齒輪高端產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足分析

齒輪高端產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足分析齒輪高端產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足我國高端齒輪制造裝備仍存在部分空白，并且現(xiàn)有的裝備在精度、壽命、可靠性、加工效率、智能化水平等多方面仍存在較大差距。如材料方面，我國齒輪原材料齒輪鋼中含有大量氧化物及非金屬夾雜物雜質(zhì)，且雜質(zhì)分布不均勻，大顆粒夾雜物含量較多，造成產(chǎn)品性能差，硬度波動大，容易變形或開裂，產(chǎn)品壽命短。在軋制、鍛造和熱處理過程中，雜質(zhì)容易導(dǎo)致齒輪零件出現(xiàn)局部疏松、變形和開裂等現(xiàn)象。齒輪行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢（一）行業(yè)現(xiàn)狀齒輪作為工業(yè)制造業(yè)的重要基礎(chǔ)零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產(chǎn)品具有定制化特點，一般為非標(biāo)產(chǎn)品。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)普遍采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，即根據(jù)訂單或合同來安排產(chǎn)品生產(chǎn)，直接向下游各類裝備制造企業(yè)客戶銷售。產(chǎn)品在銷售時普遍采用成本加成的定價模式，根據(jù)原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤水平確定產(chǎn)品價格，原材料成本由當(dāng)時的原材料價格決定，原材料價格則根據(jù)原材料市場供需關(guān)系、材料種類及規(guī)格進行浮動定價，鍛造加工成本主要由企業(yè)的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測等相關(guān)因素。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，受到經(jīng)濟發(fā)展、技術(shù)進步、國家宏觀調(diào)控等因素綜合影響，其行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業(yè)機械化發(fā)展的關(guān)鍵零部件，其價格波動主要受上游原材料鋼鐵行業(yè)的價格影響。齒輪行業(yè)的季節(jié)性主體現(xiàn)在齒輪產(chǎn)品的不同用途上。齒輪行業(yè)企業(yè)因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、適用范圍和客戶需求不同，呈現(xiàn)出季節(jié)性特性。以農(nóng)機齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機等耕種機械銷售較為活躍，相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會帶動配套齒輪的銷售；秋季，收割機配套齒輪銷售較為樂觀。隨著齒輪行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品線不斷豐富或更加專注于某個細(xì)分領(lǐng)域，其銷售的季節(jié)性特性會因此加強或減弱。齒輪行業(yè)具備一定的區(qū)域性特征，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的沿海發(fā)達地區(qū)，其中以浙江、江蘇地區(qū)的民營企業(yè)最為突出，該區(qū)域在工業(yè)化不斷發(fā)展進程中已形成了機床、模具、齒輪制造和下游農(nóng)機制造等產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。（二）行業(yè)競爭格局齒輪行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)。從齒輪產(chǎn)品制造與研發(fā)實力來看，美國、德國和日本等國家憑借其先進的技術(shù)，其齒輪產(chǎn)品的可靠性好、工藝先進、使用壽命長，在國際齒輪傳動與驅(qū)動部件的制造行業(yè)中始終占有領(lǐng)先地位。在國際市場上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國的格里森（Gleason）；德國的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動設(shè)備公司（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等公司。中國齒輪行業(yè)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，目前在產(chǎn)銷規(guī)模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競爭優(yōu)勢，但是在核心技術(shù)與性能上與歐美、日本國家存在較大差距。國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，競爭處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，企業(yè)之間的競爭主要局限在細(xì)分領(lǐng)域和跨領(lǐng)域競爭兩種情況。細(xì)分領(lǐng)域中，企業(yè)依托價格優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢鞏固現(xiàn)有市場份額并向周邊地區(qū)、新客戶拓展。跨領(lǐng)域競爭多出現(xiàn)在新產(chǎn)品應(yīng)用或是利潤水平高于業(yè)內(nèi)平均水平的細(xì)分市場。目前，國內(nèi)齒輪企業(yè)大致可分為三類：一是以雙環(huán)傳動、杭齒前進、精鍛科技等為代表的應(yīng)用于汽車齒輪、船舶和風(fēng)電齒輪箱等領(lǐng)域的行內(nèi)著名品牌龍頭企業(yè)，在保持自身細(xì)分領(lǐng)域競爭力的同時，利用規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，積極向新科技、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細(xì)分領(lǐng)域市場做專精特新產(chǎn)品的企業(yè)；三是大量依靠成本和價格優(yōu)勢維持的中小企業(yè)。我國齒輪行業(yè)總體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性短缺，低端產(chǎn)能過剩，規(guī)?；?jīng)營主體對高端化和智能化的需求更強，未來企業(yè)將受益于智能化趨勢，呈現(xiàn)強者恒強的態(tài)勢，中小企業(yè)要避免同質(zhì)化競爭，推動齒輪行業(yè)技術(shù)升級變革，向?qū)＞匦路较虬l(fā)展，開辟產(chǎn)業(yè)藍海。（三）行業(yè)發(fā)展趨勢未來，齒輪制造行業(yè)將進一步向技術(shù)密集和資金密集方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到全面優(yōu)化。面對瞬息萬變的國際形勢，國內(nèi)齒輪行業(yè)要抓住重大機遇，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。推進齒輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大企業(yè)要依托規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，做大做強，進入世界前列，中小企業(yè)要培育成專精特新小巨人企業(yè)；提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成幾個具有較強國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動產(chǎn)業(yè)升級；同時，隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實施，綠色環(huán)保概念將貫穿整個行業(yè)。對于環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在此過程中取得比較優(yōu)勢，長期來看行業(yè)發(fā)展將會淘汰更多落后、高污染產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律。齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然薄弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進口，成為制約行業(yè)發(fā)展的主要問題。傳統(tǒng)上依靠成本優(yōu)勢占領(lǐng)市場的粗放型經(jīng)濟增長方式將逐步受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)勢將成為行業(yè)主導(dǎo)。結(jié)合中國工業(yè)發(fā)展目標(biāo)，齒輪行業(yè)要以政策為保障，依托智能制造補短板，集中力量突破關(guān)鍵點，實行產(chǎn)業(yè)技術(shù)再造，突破問題。未來齒輪產(chǎn)品將以創(chuàng)新為驅(qū)動，以高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度產(chǎn)品特性為基本立足點，齒輪傳動向電傳動、機電傳動和機電液控復(fù)合傳動方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動化制造方向目標(biāo)前行。在機械行業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢下，下游終端客戶對機械設(shè)備的性能、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發(fā)展，單一功能的機械設(shè)備將難以滿足中國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，市場將更趨向于選擇多功能、個性化的機械設(shè)備。作為機械配套產(chǎn)業(yè)的齒輪行業(yè)，產(chǎn)品多樣化和細(xì)分市場的開拓也為業(yè)內(nèi)企業(yè)開展良性競爭構(gòu)筑了良好的平臺，市場分散度和專業(yè)程度都將不斷提升。在市場剛性需求和供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級的大背景下，齒輪產(chǎn)品朝多元化方向發(fā)展，將迎來新的經(jīng)濟增長點。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律齒輪行業(yè)進入第四極發(fā)展，自主創(chuàng)新成為了主旋律。筆者考察了一下，中國齒輪行業(yè)前三次的增長主要得益于引進、消化、再創(chuàng)新。而第四極發(fā)展為齒輪行業(yè)重新洗牌提供了機會，新的龍頭企業(yè)會脫穎而出，一些吃老本的企業(yè)將失去發(fā)展機會，甚至將退出市場。應(yīng)該說，目前針對齒輪行業(yè)第四極增長，國內(nèi)相關(guān)配套裝備產(chǎn)業(yè)還不能滿足這種需求，與齒輪相關(guān)的行業(yè)應(yīng)抓住齒輪行業(yè)這次機會，發(fā)展自己的同時，又反過來推動齒輪行業(yè)第四極更快速的發(fā)展。這些基礎(chǔ)包括人才基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)、管理基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈的配套基礎(chǔ)。未來產(chǎn)值將突破3000億，最終將實現(xiàn)我國從齒輪制造大國成為齒輪制造強國的轉(zhuǎn)變。國內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加行業(yè)發(fā)展前景較好齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪是工業(yè)機械的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用極為廣泛。根據(jù)使用場景不同，齒輪可分為車輛齒輪和工業(yè)齒輪，其中車輛齒輪是齒輪市場主流產(chǎn)品，占據(jù)市場份額約為65%；根據(jù)性能不同，工業(yè)齒輪可分為工業(yè)通用齒輪和專用齒輪。齒輪在國民經(jīng)濟多個領(lǐng)域中均有應(yīng)用，近年來，隨著國內(nèi)工業(yè)制造行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)齒輪市場需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。目前齒輪行業(yè)已成為我國機械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的領(lǐng)域，近年來，國內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2027年中國齒輪行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2021年國內(nèi)齒輪行業(yè)產(chǎn)值為3244億元，同比上漲11．6%。未來隨著國內(nèi)工業(yè)機械市場需求不斷增加，國內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值將不斷擴大，預(yù)計2023年國內(nèi)齒輪產(chǎn)值將接近3700億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。德國日本等國外齒輪企業(yè)憑借著先進生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，在全球齒輪市場上占據(jù)領(lǐng)先地位，例如Sew-傳動設(shè)備、格里森、弗蘭德、住友、倫茨等企業(yè)。我國齒輪行業(yè)起步相對較晚，但發(fā)展速度快，在國內(nèi)工業(yè)機械行業(yè)帶動下，國內(nèi)齒輪行業(yè)不斷發(fā)展，目前我國已成為全球齒輪產(chǎn)銷大國之一。但當(dāng)前我國齒輪制造主要以低端產(chǎn)品為主，在核心技術(shù)與性能上與國外先進企業(yè)之間還有較大差距。目前國內(nèi)齒輪企業(yè)有上千家，企業(yè)數(shù)量較多，但多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。國內(nèi)齒輪產(chǎn)能結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高端產(chǎn)能稀缺、中低端產(chǎn)能過剩狀況，其中國內(nèi)中低端產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)齒輪總規(guī)模比例約為78%，高端產(chǎn)品占比僅為22%，部分高端齒輪產(chǎn)品還依賴于進口。現(xiàn)階段，國內(nèi)雙環(huán)傳動、法士特、杭齒前進、精鍛科技等齒輪龍頭企業(yè)正不斷提升自主創(chuàng)新能力、提高核心競爭力，從而擴大國內(nèi)高端齒輪產(chǎn)能。未來國內(nèi)齒輪企業(yè)占據(jù)國內(nèi)高端市場份額將不斷增加，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。近年來，隨著國內(nèi)工業(yè)機械行業(yè)不斷發(fā)展，國內(nèi)齒輪市場需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。未來隨著國內(nèi)風(fēng)電、新能源汽車、軌道交通等行業(yè)不斷發(fā)展，我國齒輪行業(yè)將在國家政策大力支持以及市場需求持續(xù)增長驅(qū)動下，不斷提高自主創(chuàng)新能力，擴大高端齒輪產(chǎn)能，未來國內(nèi)高端齒輪市場進程將不斷加快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆｝X輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪通過與其他齒狀，利用齒輪嚙合原理，將原動機的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并得到相應(yīng)扭矩。按照生產(chǎn)工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪、精密鍛造齒輪和粉末冶金齒輪。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪。按照外形分類，齒輪可分為錐齒輪、圓柱齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪等。此外，按照模數(shù)，齒輪又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)，行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展以及國家對制造業(yè)的不斷推進，將進一步促進行業(yè)向前發(fā)展。2010年-2020年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，但增速逐步放緩，我國已經(jīng)進入由高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到101．60萬億元，較上年增長了2．99%。中國齒輪市場規(guī)模走勢我國是齒輪產(chǎn)銷大國，從生產(chǎn)端來看，行業(yè)集中度較低?？傮w來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。從消費端來看，齒輪主要用于電動工具、航空航天、精密機械、汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領(lǐng)域。這些裝備對齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率、使用壽命的要求越來越高。齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械零件。齒輪產(chǎn)品按使用場合可分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪兩類。車輛齒輪市場約占整個齒輪市場的62%，車輛齒輪價值一般占整車總價的7%-15%；工業(yè)用齒輪裝置多為定制化產(chǎn)品，需隨主機要求特殊設(shè)計配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。齒輪行業(yè)將迎來第四次機遇齒輪是量大面廣的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，幾乎應(yīng)用在國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域。齒輪工業(yè)是機械工業(yè)中技術(shù)密集、資金密集的產(chǎn)業(yè)。目前，齒輪工業(yè)已成為中國機械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)。去年全國齒輪行業(yè)的產(chǎn)值在2300億元左右，居世界第一位。過去30年，我國齒輪行業(yè)歷經(jīng)了快速發(fā)展，平均增速在18%；而過去3年全行業(yè)產(chǎn)值處于徘徊階段，逆差還在擴大。應(yīng)該說，過去3年也是齒輪行業(yè)苦練內(nèi)功、實實在在推進技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級的時期。長期困擾行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)上的全面突破，產(chǎn)品質(zhì)量的提升，國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提供的契機，我國齒輪行業(yè)迎來了發(fā)展的新階段。過去30多年中國齒輪行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了三個增長高峰，通常稱為三個增長極。25年前，摩托車齒輪的發(fā)展讓我國齒輪行業(yè)的產(chǎn)值從幾十個億元變成了200多億元；16年前，以中國加入WTO為轉(zhuǎn)機，汽車齒輪的發(fā)展使我國齒輪行業(yè)產(chǎn)值從幾百億元躍升到了大約1300億元，這是齒輪行業(yè)發(fā)展的第二極。10年前，風(fēng)電和工程機械齒輪的發(fā)展為齒輪行業(yè)帶來了第三極增長，使齒輪行業(yè)產(chǎn)值上升近2000億元。過去5年，我國齒輪行業(yè)進入了一個相對平穩(wěn)發(fā)展期，在2015年行業(yè)產(chǎn)值還有小小的回調(diào)。目前，全國齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有150多家。一批企業(yè)的年銷售已超過20億元，2家過了100億元。幾家大型國有企業(yè)是齒輪行業(yè)的中堅力量，民營企業(yè)已成為市場的主力。現(xiàn)在，中國已成為了齒輪制造大國，我國齒輪企業(yè)已全面融入世界配套體系中。更為重要的是，我國齒輪工業(yè)已形成世界上最為完整的產(chǎn)業(yè)體系，可以說覆蓋了齒輪產(chǎn)品的全領(lǐng)域。在產(chǎn)品方面，中國齒輪產(chǎn)品已歷史性地實現(xiàn)了從低端向中端的轉(zhuǎn)變，已出現(xiàn)一定的高端產(chǎn)品。中國齒輪行業(yè)產(chǎn)業(yè)