道路標(biāo)線涂料市場分析

道路標(biāo)線涂料市場分析道路涂料行業(yè)周期與特有風(fēng)險特征（一）道路涂料行業(yè)周期行業(yè)為道路標(biāo)線涂料行業(yè)，下游客戶主要在公路道路基建領(lǐng)域。公路道路基建行業(yè)的發(fā)展大多與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)度較高，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整及周期性波動會對下游產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展、資金周轉(zhuǎn)速度產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而影響對道路標(biāo)線涂料的需求。若經(jīng)濟(jì)大環(huán)境處于本行業(yè)的利潤增長水平也將受到較大不利影響。（二）道路涂料行業(yè)風(fēng)險特征1、道路涂料行業(yè)技術(shù)風(fēng)險近年來，隨著《大氣污染防治行動計劃》、新《環(huán)保法》等法律和政策等規(guī)范性文件的發(fā)布和實(shí)施，國家對于涂料行業(yè)的綠色環(huán)保提出了更嚴(yán)格的要求，這些要求無疑會給涂料行業(yè)提出了巨大挑戰(zhàn)。道路標(biāo)線涂料企業(yè)若能實(shí)行技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展環(huán)境友好型涂料，達(dá)到甚至超越國家的環(huán)保要求，便能獲得更好的發(fā)展成長機(jī)會；若道路標(biāo)線涂料企業(yè)不能完善其技術(shù)工藝，落后于國家的環(huán)保要求，則其會面臨國家法律和市場的懲罰，不僅將會使其市場份額減少，甚至可能會導(dǎo)致其走向消亡。此外，道路標(biāo)線行業(yè)中水性涂料及雙組份涂料以其獨(dú)特的屬性越來越受到市場關(guān)注，未來如果無法研發(fā)并生產(chǎn)出水性涂料及雙組份涂料，將逐步被市場所淘汰。2、道路涂料行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才緊缺涂料行業(yè)是多學(xué)科交叉的技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，涂料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)涉及應(yīng)用化學(xué)、界面化學(xué)、精細(xì)化工、高分子材料等多學(xué)科專業(yè)知識的綜合應(yīng)用，專業(yè)技術(shù)人員不僅要掌握專業(yè)知識，還需熟悉上游原材料及下游應(yīng)用領(lǐng)域，具備豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，目前，涂料行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才尤其是復(fù)合型人才相對短缺，一定程度上影響了涂料行業(yè)的快速發(fā)展。3、道路涂料行業(yè)競爭風(fēng)險近年來，我國涂料產(chǎn)業(yè)在集中化、規(guī)?；矫骐m有所發(fā)展，但行業(yè)內(nèi)整體企業(yè)較多，集中度仍較低。隨著國內(nèi)涂料行業(yè)競爭的進(jìn)一步深入，以及勞動力和原材料成本的上升，部分缺乏持續(xù)創(chuàng)新能力、穩(wěn)定的市場營銷網(wǎng)絡(luò)和品牌影響力的涂料企業(yè)逐步被市場淘汰。未來，涂料行業(yè)仍需不斷向集團(tuán)化、專業(yè)化方向發(fā)展，具有研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲備的規(guī)模以上企業(yè)，才能在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。我國涂料行業(yè)未來趨勢（一）人居消費(fèi)很低涂裝行業(yè)市場前景巨大我國年人均家具的消費(fèi)水平還比較低。數(shù)據(jù)顯示，美國人均年消費(fèi)家具236美元、德國人年均消費(fèi)家具371美元，日本人均年消費(fèi)家具255美元，而我國大約在12美元左右，僅僅是歐美等發(fā)達(dá)國家的5%都不到。尤其是二三線市場、廣大農(nóng)村市場家具的占有率則更低。真正買成套家具和坐上沙發(fā)的人不到4個億，才3個多億，就說明還有2/3的人還沒有用上現(xiàn)代家具，這為家具行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展帶來巨大的契機(jī)，也使得涂料行業(yè)的前景巨大。（二）粉末涂料或成市場大勢涂料行業(yè)發(fā)展趨勢指出，我國對環(huán)保潮流的要求是推動粉末涂料發(fā)展的一大動力，由于生產(chǎn)廠家都在尋找降低產(chǎn)品VOC的途徑，因此在某些領(lǐng)域粉末涂料自然替代了液體涂料。粉末涂料的VOC含量低，清除容易，過噴的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不產(chǎn)生針孔，通常比液體涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好。環(huán)保優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢是粉末涂料替代液體涂料的關(guān)鍵所在。涂料行業(yè)市場格局從國內(nèi)各地區(qū)的涂料生產(chǎn)情況來看，其中華南、華東和華中等地區(qū)的產(chǎn)量分布較為集中，以北京研精畢智信息咨詢的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，2021年，我國涂料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域以華東地區(qū)占比最高，約為37．2%，其次是華南和華中地區(qū)分別占比22．1%和18．2%，此外西南和華北地區(qū)的市場產(chǎn)量占全國市場的比重分別達(dá)到16．4%和7．2%。目前，我國行業(yè)競爭格局較為激烈，尚未有壟斷形成，行業(yè)整體分為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要為多家外資品牌，包括立邦（中國）、阿克蘇諾貝爾（中國）、PPG（中國）、宣偉等，由于外資品牌進(jìn)入我國涂料市場較早，同時PPG、宣偉、立邦等國際領(lǐng)先外資品牌技術(shù)水平較高，產(chǎn)品覆蓋更全面，因此這些品牌占據(jù)我國涂料行業(yè)較大市場份額。從市場集中度角度來看，雖然我國涂料市場中的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但是整體的集中度不高，市場格局較為分散，2020年行業(yè)CR6集中度為13．6%，同比提高1．2%，到2021年行業(yè)CR6集中度增長至14．1%，同比提高0．5%，增速逐步放緩，預(yù)計未來我國涂料行業(yè)市場集中度有望在此基礎(chǔ)之上繼續(xù)上升。涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涂料一般由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成，按分散介質(zhì)的不同，涂料可以分為水性涂料、溶劑性涂料等。按照涂裝物和用途的不同，涂料可以分為建筑涂料、功能涂料、防腐涂料、木器涂料等門類。涂料上游產(chǎn)業(yè)包括成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑等化工原材料制造業(yè)，其中乳液、樹脂、礦物填料、鈦白粉等化工產(chǎn)品為建筑涂料的上游。原材料成本為上游主要成本。下游市場相對廣闊，有著巨大的市場空間，對產(chǎn)品有持續(xù)穩(wěn)定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地產(chǎn)行業(yè)、建筑工程行業(yè)等；木器涂料的下游主要包括木質(zhì)家具行業(yè)、木地板行業(yè)、裝修裝飾行業(yè)等。涂料作為一種用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。從具體應(yīng)用分布看，2021年，裝飾涂料是第一大細(xì)分市場領(lǐng)域，應(yīng)用占比達(dá)48．8%；其次為一般工業(yè)涂料，占比為11%。道路涂料行業(yè)發(fā)展概況和趨勢隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，在道路事業(yè)和車輛產(chǎn)業(yè)取得突飛猛進(jìn)的同時，道路交通標(biāo)線在引導(dǎo)、管制和警告交通參與者中的作用日益顯著。在眾多的道路標(biāo)線材料中，涂料由于其易涂覆于道路表面和能以薄膜的形式牢固地附著在路面等優(yōu)勢，被視為最具潛力的路面標(biāo)線材料。美國俄亥俄州于1924年首次將涂料應(yīng)用于道路交通標(biāo)線來規(guī)范交通秩序。隨后道路交通標(biāo)線涂料在種類、性能和施工工藝等方面取得了質(zhì)的飛躍。據(jù)統(tǒng)計，每年各種標(biāo)線涂料的使用量150，000噸左右，這就使得道路交通標(biāo)線涂料市場始終保持強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。道路交通標(biāo)線涂料經(jīng)歷了從由單一性到多樣性、從溶劑型到環(huán)保型、從單功能到多功能的發(fā)展。（一）熱熔型道路標(biāo)線涂料發(fā)展概況目前我國使用做多的是熱熔型標(biāo)線涂料，它是以天然樹脂或石油合成樹脂為成膜物質(zhì)，并添加改性劑、顏料填料、反光材料、助劑等其他原料，不含溶劑，常溫下為粉塊狀物質(zhì)，使用時加熱熔融，涂覆后冷卻為粘接在路面上的固體膜層。熱熔型標(biāo)線涂料具有干燥時間短、無溶劑揮發(fā)、路面附著力較好等優(yōu)點(diǎn)。此外，該涂料具有良好的夜間反光性能，使用壽命較長。目前熱熔型道路標(biāo)線涂料作為道路標(biāo)線的主用量最大的涂料，已經(jīng)廣泛應(yīng)用在各種交通工程中。（二）溶劑型道路標(biāo)線涂料發(fā)展概況溶劑型道路標(biāo)線涂料是最早使用的涂料，其含有30%以上的有機(jī)溶劑，用高壓無氣噴涂設(shè)備施工，劃制的標(biāo)線成膜厚度薄，所以使用壽命較短，一般為0．5—1．5年，視交通流量而定，適宜用于城市道路和二級路上。對舊標(biāo)線的二次重涂時，可直接在舊涂層上噴涂新涂層。施工時涂料里的有機(jī)溶劑會揮發(fā)，污染環(huán)境，危害施工人員的健康。（三）水性道路標(biāo)線涂料發(fā)展概況水性道路標(biāo)線涂料以水為溶劑，低VOC含量，很受操作工人的歡迎，符合了當(dāng)今涂料市場環(huán)保的要求，優(yōu)勢非常明顯。部分發(fā)達(dá)國家已經(jīng)用環(huán)保型的水性道路標(biāo)線涂料替代原來的溶劑型標(biāo)線涂料；而在中國的公路產(chǎn)業(yè)中還是一個比較新的概念。交通部對低碳交通體系的研究要求，大力推進(jìn)了道路標(biāo)線涂料的水性化進(jìn)程。雖然國內(nèi)水性道路交通標(biāo)線涂料已部分試驗(yàn)性的投入城市道路、高速公路和機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施中，短期使用效果甚佳，但后期逐漸暴露出使用壽命短、易腐蝕破壞、易粘臟、環(huán)境適應(yīng)性差以及干燥耗時等問題，需要市場進(jìn)一步開發(fā)研究。（四）雙組分道路標(biāo)線涂料發(fā)展概況雙組份標(biāo)線涂料主要特征是兩種不同的組分在常溫下經(jīng)混合后以噴涂或刮涂的方式涂覆于路面的同時發(fā)生化學(xué)交聯(lián)反應(yīng)，該反應(yīng)使得雙組份涂料牢牢地附著在路面上。雙組份標(biāo)線涂料是一種跟熱熔標(biāo)線涂料等同的耐久性標(biāo)線涂料，其特點(diǎn)是標(biāo)線不易開裂，夜間和雨天反光性能優(yōu)異。其基本操作為：在道路涂料的下面使用水性環(huán)氧樹脂，在上面使用多羥基化合物（脲醛樹脂或其它樹脂）。其原理為涂料表層的多羥基化合物在較短時間內(nèi)快速交聯(lián)反應(yīng)形成一層保護(hù)膜，先滿足一般車輛的沖壓；當(dāng)深層的環(huán)氧樹脂充分固化后，道路標(biāo)線涂料的強(qiáng)度再次得以加強(qiáng)，這一施工過程不受高海拔大氣壓的影響，不會出現(xiàn)開裂脫落現(xiàn)象。但是，多羥基化合物的固化時間很難滿足公路標(biāo)線的高標(biāo)準(zhǔn)要求。為解決這一缺陷，行業(yè)中有利用引發(fā)劑交聯(lián)固化活性丙烯酸樹脂和丙烯酸單體，成功制備出黏度低、固體含量高、固化時間適宜、低污染、耐磨、與玻璃珠粘結(jié)牢固、耐候性好的雙組分道路標(biāo)線涂料。但是無溶劑路標(biāo)涂料在我國仍是一種新型道路標(biāo)線涂料，且其配方和技術(shù)均還未成熟，仍需大量的研究工作。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，標(biāo)線涂料生產(chǎn)商的上游主要為鈦白粉、鈣粉石油化工產(chǎn)品中的石油樹脂、聚乙烯蠟，其主要的代表國內(nèi)石油化工、鈦礦加工類企業(yè)等。原材料成本為行業(yè)最主要的經(jīng)營成本，由于主要原材料受國際油價及鈦白粉價格的影響較大，若未來石油價格及鈦白粉價格出現(xiàn)大幅波動，將對行業(yè)成本的控制造成一定壓力。標(biāo)線涂料生產(chǎn)商下游行業(yè)主要為市政建筑，公路、橋梁、機(jī)場等建設(shè)單位。標(biāo)線涂料生產(chǎn)商生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品規(guī)格主要依賴于下游行業(yè)客戶的市場需求，下游行業(yè)若受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策等因素出現(xiàn)波動，將會對道路標(biāo)線生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力和利潤水平產(chǎn)生較大影響。下游公路建設(shè)領(lǐng)域，2015-2020年，中國公路總里程及公路密度逐年上升。2020年，公路通車?yán)锍?19．81萬公里。根據(jù)2%的復(fù)合增長率，預(yù)計2021年，全國公路總里程約為530萬公里；2026年，全國公路總里程約為575萬公里。隨著投資規(guī)模的不斷加大，國家政策的支持以及公路建設(shè)技術(shù)以及工藝的不斷革新與改進(jìn)，可以預(yù)期，未來我國公路建設(shè)行業(yè)將迎保持平穩(wěn)發(fā)展。隨著公路建設(shè)的快速增資，道路交通標(biāo)線涂料的需求量也日趨增加。行業(yè)發(fā)展趨勢從整體來看，行業(yè)集中度不斷提升。我國標(biāo)線涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，行業(yè)核心競爭力不強(qiáng)；對比發(fā)達(dá)國家成熟市場，我國標(biāo)線涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯。未來，隨著產(chǎn)業(yè)整合、支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展等一系列措施的深入推進(jìn)，一些具有技術(shù)、資金和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將進(jìn)一步做大做強(qiáng)，通過收購、重組等方式獲取更好的客戶基礎(chǔ)與更多的技術(shù)專利。整體上來講，標(biāo)線涂料產(chǎn)業(yè)集中度將得以提升，從而獲得良性發(fā)展。其次，一體化發(fā)展將成為潮流。我國標(biāo)線涂料的企業(yè)長期以單種產(chǎn)品的生產(chǎn)—運(yùn)輸?shù)膫鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)模式為主，綜合服務(wù)能力較弱，僅有少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的外向拓展，為客戶提供多種產(chǎn)品的生產(chǎn)—倉儲—物流—施工（施工設(shè)備生產(chǎn)）—養(yǎng)護(hù)的綜合服