生態(tài)修復(fù)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征分析

生態(tài)修復(fù)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征分析生態(tài)修復(fù)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）生態(tài)修復(fù)行業(yè)管理格局限制了生態(tài)修復(fù)行業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展涉及礦山生態(tài)環(huán)境治理、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎(chǔ)設(shè)施修建區(qū)生態(tài)修復(fù)、海域、海岸帶和海島綜合整治、河流、湖泊與濕地修復(fù)、污染場(chǎng)地治理、受損的森林、山地、農(nóng)田以及農(nóng)村環(huán)境治理等生態(tài)修復(fù)工作，在歷史形成的行業(yè)管理格局中，分屬于不同的部門管理，如原國(guó)土部、水利部、交通部、住建部、海洋局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)部等，各部門都有相應(yīng)的生態(tài)修復(fù)類資金使用并負(fù)有監(jiān)管責(zé)任。但由于歷史和技術(shù)原因，各部門的關(guān)注解決的重點(diǎn)問(wèn)題并不相同，從生態(tài)修復(fù)的角度看，難以達(dá)到理想的生態(tài)修復(fù)效果。生態(tài)修復(fù)工作在新的生態(tài)環(huán)境部、自然資源部、水利部、住建部、農(nóng)業(yè)部、交通部等部門也都被提到了前所未有的高度進(jìn)行認(rèn)識(shí)，生態(tài)修復(fù)行業(yè)也已迎來(lái)發(fā)展的春天，但由于生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域具有跨行業(yè)實(shí)施、多學(xué)科融合、技術(shù)綜合性強(qiáng)、工藝要求高等特點(diǎn)，九龍治水式的管理限制了生態(tài)修復(fù)工作的進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。（二）生態(tài)修復(fù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善在國(guó)家和各級(jí)政府高度重視生態(tài)修復(fù)、出臺(tái)各項(xiàng)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展政策的同時(shí)，這一行業(yè)也存在著標(biāo)準(zhǔn)體系的不完善的問(wèn)題。目前，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域在我國(guó)還處于起步階段，從業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，類別繁雜，行業(yè)內(nèi)缺乏完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與施工規(guī)范，不利于行業(yè)整體的良好競(jìng)爭(zhēng)和有序發(fā)展，未來(lái)行業(yè)內(nèi)監(jiān)管體制及各項(xiàng)配套發(fā)展體系還有待進(jìn)一步完善。（三）生態(tài)修復(fù)企業(yè)發(fā)展受限于資金實(shí)力生態(tài)修復(fù)和城市環(huán)境建設(shè)所屬行業(yè)都具有資本密集型的特點(diǎn)。項(xiàng)目在投標(biāo)和中標(biāo)后都需要向業(yè)主單位交納一定比例的保證金，施工過(guò)程中業(yè)主單位支付的工程進(jìn)度款通常也與現(xiàn)金流支出存在時(shí)間差，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量的流動(dòng)資金作為支撐，所承接工程的業(yè)務(wù)規(guī)模也會(huì)受到資金實(shí)力的限制。此外，目前生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內(nèi)普遍規(guī)模較小且融資渠道有限，因此資金實(shí)力成為制約行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。（四）生態(tài)修復(fù)復(fù)合型專業(yè)人才匱乏生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)遍布于全國(guó)各地，待修復(fù)環(huán)境的氣候特點(diǎn)、海拔高度、巖土結(jié)構(gòu)、生態(tài)習(xí)性等各種特征差異較大，修復(fù)過(guò)程中涉及恢復(fù)生態(tài)學(xué)、森林生態(tài)學(xué)、植物生理、林學(xué)、園林景觀、土壤學(xué)、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機(jī)械、建筑材料、化學(xué)材料等多個(gè)學(xué)科，需要因地制宜的選擇適用技術(shù)措施或技術(shù)組合，需要從業(yè)人員在掌握專業(yè)知識(shí)的同時(shí)能深入了解生態(tài)修復(fù)的深刻內(nèi)涵，在熟悉當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件、地理環(huán)境、植被結(jié)構(gòu)、破壞現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出針對(duì)性的定制化修復(fù)方案。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才大多數(shù)集中于相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，且專業(yè)人才的培養(yǎng)需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。因此，目前行業(yè)內(nèi)具有較高理論修養(yǎng)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才尚不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，專業(yè)人才缺口在一定程度上影響行業(yè)整體的發(fā)展。生態(tài)修復(fù)行業(yè)概況生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開(kāi)發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復(fù)到其原始狀態(tài)，而是指通過(guò)修復(fù)使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復(fù)與完善，因此，生態(tài)修復(fù)是一個(gè)較大的概念，生態(tài)修復(fù)按修復(fù)目的來(lái)分主要分為以下幾類：從生態(tài)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)及工程供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商、生態(tài)修復(fù)原材料供應(yīng)商及規(guī)劃及設(shè)計(jì)公司，下游應(yīng)用于各級(jí)政府建設(shè)單位、鐵路與公路等基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)主方、礦業(yè)公司與房地產(chǎn)公司等。生態(tài)修復(fù)行業(yè)生態(tài)保護(hù)投資持續(xù)增加修復(fù)治理系統(tǒng)化為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)對(duì)生態(tài)保護(hù)的投資不斷加大。十一五年間，我國(guó)完成生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資超過(guò)4000億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到38%，十二五期間總計(jì)投資完成額將達(dá)到8000億元，是十一五的近兩倍，總復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。十三五規(guī)劃指出，創(chuàng)新環(huán)境治理理念和方式，堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主，全面提升各類自然生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和生態(tài)服務(wù)功能。生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理投資完成額將進(jìn)一步提升，生態(tài)環(huán)保行業(yè)將進(jìn)入發(fā)展的快車道。2012-2017年，中國(guó)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資額（不含農(nóng)戶）不斷增加，2017年已經(jīng)投入3822億元，較上年同比增長(zhǎng)21．5%，根據(jù)*消息，2018年上半年，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資同比分別增長(zhǎng)35．4%，快于全部投資29．4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)預(yù)期保持景氣。未來(lái)，中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)將向五個(gè)方向發(fā)展。，我國(guó)政府仍從五位一體的高度強(qiáng)調(diào)生態(tài)文明建設(shè)。兩山論是指綠水青山就是金山銀山。但研究和落實(shí)綠水青山就是金山銀山的實(shí)踐路徑面臨很多挑戰(zhàn)，E20環(huán)境平臺(tái)旗下的E20研究院作為智庫(kù)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行不斷探索，并且也會(huì)進(jìn)一步落地。第二，在堅(jiān)定環(huán)保信心、加大環(huán)保工作投入的同時(shí)，也在不斷進(jìn)行著環(huán)保管理模式的創(chuàng)新與優(yōu)化?，F(xiàn)在生態(tài)環(huán)保管理模式已經(jīng)從以查企業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)椴槎讲⑴e，以督政為主。隨著國(guó)家政策的宏觀指導(dǎo)與大力扶持，市場(chǎng)需求釋放，生態(tài)修復(fù)行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。生態(tài)修復(fù)在恢復(fù)已經(jīng)退化或被破壞的生態(tài)系統(tǒng)的同時(shí)，能有效提升生態(tài)系統(tǒng)的固碳釋氧能力，從而對(duì)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生積極影響。今年以來(lái)，由于受到新冠肺炎疫情影響，部分地區(qū)生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目開(kāi)工率不足，施工產(chǎn)值同比下降，此外，綜合性治理項(xiàng)目占比較高，施工成本投入較高，導(dǎo)致項(xiàng)目毛利低，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)受到波及。生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及市場(chǎng)規(guī)模生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開(kāi)發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復(fù)、礦山生態(tài)修復(fù)、水利工程生態(tài)修復(fù)、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復(fù)工程等五個(gè)領(lǐng)域。從生態(tài)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)及工程供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商、生態(tài)修復(fù)原材料供應(yīng)商及規(guī)劃及設(shè)計(jì)公司，下游應(yīng)用于各級(jí)政府建設(shè)單位、鐵路與公路等基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)主方、礦業(yè)公司與房地產(chǎn)公司等。生態(tài)修復(fù)是一個(gè)非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾、園林綠化等且均有上市公司涉足，從生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來(lái)看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較增長(zhǎng)了37．2%，生態(tài)修復(fù)遠(yuǎn)高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的累計(jì)增速。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，不斷加劇的人類活動(dòng)已經(jīng)對(duì)自然資源和生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了巨大的威脅，人們對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)關(guān)注也不斷增加。而生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)，一方面來(lái)自人類的行為規(guī)范，另一方面也來(lái)需要開(kāi)生態(tài)自我修復(fù)。在政府的大力支持下，生態(tài)修復(fù)已成為一個(gè)新興的發(fā)展領(lǐng)域。未來(lái)，中國(guó)對(duì)環(huán)保的投資將會(huì)加大，生態(tài)修復(fù)行業(yè)規(guī)模也將進(jìn)一步增加。隨著政府對(duì)生態(tài)治理的高度重視和社會(huì)生態(tài)理念的日趨成熟，從原有先破壞后治理，邊建設(shè)邊破壞，邊破壞邊治理的模式向邊建設(shè)、邊保護(hù)、邊治理的模式過(guò)渡。對(duì)歷史遺留破壞進(jìn)行生態(tài)治理修復(fù)，對(duì)新建項(xiàng)目進(jìn)行生態(tài)康復(fù)的需求越來(lái)越大，投入越來(lái)越多，要求越來(lái)越高。因此，迫切需要理念先進(jìn)、技術(shù)領(lǐng)先、維護(hù)成本低廉的生態(tài)治理整體解決方案供應(yīng)商。我國(guó)在生態(tài)治理及修復(fù)的投資整體呈上升趨勢(shì)，生態(tài)治理及修復(fù)的整體市場(chǎng)前景向好。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保行業(yè)的投資加大，生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增大。近年來(lái)，中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持在10%以上的增速，未來(lái)，對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)話題隨著全球變暖、空氣污染等現(xiàn)象持續(xù)升高。預(yù)計(jì)未來(lái)在多方利好的情況下，行業(yè)規(guī)模增速會(huì)高于10%，按照這樣的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2024年中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)7000億元。生態(tài)修復(fù)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析生態(tài)修復(fù)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘生態(tài)修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。近年來(lái)，在政策積極引導(dǎo)下，生態(tài)修復(fù)行業(yè)迎來(lái)新一輪迅猛的發(fā)展，2016-2020年我國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2016-2020年CAGR為11．7%，預(yù)計(jì)未來(lái)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，截至2025年達(dá)到1250億元左右，2020-2025年CAGR為15．2%。生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展情況從生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來(lái)看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較2018年增長(zhǎng)了37．2%，遠(yuǎn)高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的累計(jì)增速。2020年全年用于生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理的固定資產(chǎn)投資超過(guò)8，100億元，同比增長(zhǎng)8．6%。2021年全國(guó)財(cái)政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺(tái)支持長(zhǎng)江全流域建立橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的實(shí)施方案，強(qiáng)化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調(diào)控作用，完善政府綠色采購(gòu)政策等。受疫情影響，環(huán)保相關(guān)投資增速明顯放緩，而隨著十四五規(guī)劃的落地、碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，未來(lái)環(huán)保相關(guān)投資增速有望回復(fù)疫情前水準(zhǔn)。細(xì)分市場(chǎng)方面，河湖濕地修復(fù)在生態(tài)修復(fù)行業(yè)所有分部中市場(chǎng)規(guī)模占比最大，因?yàn)橹袊?guó)政府致力減少水污染并提高整體水質(zhì)。其次，由于荒漠化及土壤污染的威脅，荒漠化土地修復(fù)及邊坡治理分部過(guò)去數(shù)年亦顯著增長(zhǎng)。生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目的龐大需求將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)在發(fā)展中不斷創(chuàng)新，開(kāi)拓出生態(tài)環(huán)保行業(yè)另一個(gè)重要領(lǐng)域。PPP模式作為政府與社會(huì)資本合作的一種模式，既能夠分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，又能保障社會(huì)投資者的基本收益。2021年末，全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目管理庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)累計(jì)項(xiàng)目數(shù)為922個(gè)，占比約為9．2%。生態(tài)修復(fù)行業(yè)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)突破4000億元從市場(chǎng)的角度來(lái)看，在政策積極引導(dǎo)下，生態(tài)修復(fù)行業(yè)規(guī)模新一輪發(fā)展。2014年中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元。到了2016年中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2650億元，截止至2019年中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至3700億元，較2011年增長(zhǎng)了85%，2014年至2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率為10．8%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4064億元。中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展概況及特點(diǎn)近年來(lái)，由于我國(guó)城市化進(jìn)程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，地產(chǎn)景觀和園林綠化建設(shè)也給生態(tài)修復(fù)助力不少。生態(tài)修復(fù)行業(yè)是環(huán)境保護(hù)的最后一關(guān)，重要性不言而喻。在發(fā)展過(guò)程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)。隨著我國(guó)對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項(xiàng)目不斷增加且落地率高。整體來(lái)看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)前景較好。中國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2016-2019年，我國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。2016年，國(guó)內(nèi)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到3872億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率13．62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4012億元。近年來(lái)，由于我國(guó)城市化進(jìn)程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，地產(chǎn)景觀和園林綠化建設(shè)也給生態(tài)修復(fù)助力不少。生態(tài)修復(fù)行業(yè)是環(huán)境保護(hù)的最后一關(guān)，重要性不言而喻。在發(fā)展過(guò)程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)。隨著我國(guó)對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項(xiàng)目不斷增加且落地率高。整體來(lái)看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)前景較好。生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資不斷增長(zhǎng)在中國(guó)生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資方面，中國(guó)生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資可持