電子級(jí)硅基材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)

電子級(jí)硅基材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)工業(yè)氣體上游分析（一）空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模深冷式大型空氣分離設(shè)備簡(jiǎn)稱(chēng)空分設(shè)備，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎(chǔ)裝備。國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國(guó)內(nèi)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到272．5億元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到362．2億元。（二）空分設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，市場(chǎng)CR5市占率達(dá)到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國(guó)空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國(guó)際強(qiáng)手競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，在產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場(chǎng)規(guī)模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。中國(guó)壓力容器制造行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工和經(jīng)營(yíng)規(guī)模上有了較大的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1444億元增長(zhǎng)至2020年的1931億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7．9%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2201億元。工業(yè)氣體中游分析（一）工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)氣體行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，在節(jié)能減排背景下，以冶金、化工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)了對(duì)工業(yè)氣體的大量需求。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1062億元增長(zhǎng)至2021年的1795億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11．07%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1928億元。（二）工業(yè)氣體行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)占比根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。2020年，中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。（三）大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用，大宗氣體市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1036億元增長(zhǎng)至2021年的1456億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)8．88%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1555億元。（四）特種氣體市場(chǎng)規(guī)模特種氣體是工業(yè)氣體的一種，指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，占工業(yè)氣體的20%。隨著制取技術(shù)的發(fā)展以及下游需求的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年特種氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到342億元，2017-2021年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18．24%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)409億元。（五）工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式根據(jù)供應(yīng)模式的不同，工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式可以分為自建裝置供氣和外包供氣兩種，而外包供氣又分為零售市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng)。大型下游企業(yè)，尤其是國(guó)有煉鋼廠及化工企業(yè)以往大多依賴(lài)自建裝置供氣。然而，由于工業(yè)氣體屬于商品，為了提高效率及成本效益，越來(lái)越多下游公司開(kāi)始將其工業(yè)氣體需求轉(zhuǎn)向外包供應(yīng)。2017-2021年，中國(guó)外包供氣市場(chǎng)占比從55%增長(zhǎng)至65%，預(yù)計(jì)2022年占比可達(dá)到68%。（六）工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)份額較為集中，主要被兩大海外廠商林德集團(tuán)和液化空氣壟斷，2021年其市場(chǎng)份額占比分別為22%和21%。從國(guó)內(nèi)廠商來(lái)看，氣體動(dòng)力和杭氧股份競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，2021年市場(chǎng)占有率分別達(dá)到10%和6%。中國(guó)特種氣體市場(chǎng)中，國(guó)外公司仍為主流，國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，提純技術(shù)不夠成熟，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度較低。2021年國(guó)內(nèi)行業(yè)CR5占比約7．7%，企業(yè)包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠(yuǎn)氣體等，2021年市場(chǎng)份額占比分別為2．3%、2．1%、1．9%、1．1%和0．2%。電子特氣行業(yè)行業(yè)壁壘（一）電子特氣行業(yè)技術(shù)壁壘電子特氣對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、重點(diǎn)環(huán)節(jié)工藝、重點(diǎn)技術(shù)以及規(guī)?；a(chǎn)裝置穩(wěn)定性等方面有著相對(duì)較高的要求，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者雖然可以引進(jìn)成套技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，但是在消化引進(jìn)的技術(shù)、培養(yǎng)熟練的技術(shù)人員、全面實(shí)現(xiàn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行以及控制物耗、能耗等方面需要一個(gè)較為漫長(zhǎng)的過(guò)程。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)對(duì)氣體產(chǎn)品的純度、穩(wěn)定性等指標(biāo)的要求也越來(lái)越高。氣體的化學(xué)反應(yīng)工藝路線選擇、配方設(shè)計(jì)、催化劑的選用、工藝技術(shù)、充裝技術(shù)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵，已成為企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，該等要素的形成往往需要企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。此外，隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴(yán)格，未來(lái)行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，關(guān)鍵技術(shù)的掌握是進(jìn)入本行業(yè)重要壁壘。（二）電子特氣行業(yè)資金壁壘電子特氣行業(yè)普遍具有前期研發(fā)投入多、設(shè)備建設(shè)投資大、經(jīng)營(yíng)固定成本高的特點(diǎn)，資本密集性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)性特征明顯。在新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)以及工藝的完善的過(guò)程中，企業(yè)需要承擔(dān)較大的前期開(kāi)發(fā)投入。在正式投產(chǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就必須形成規(guī)?；纳a(chǎn)，并通過(guò)持續(xù)的設(shè)備更新改造、工藝流程優(yōu)化及產(chǎn)品研發(fā)來(lái)提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益，通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)來(lái)回收投資成本并降低運(yùn)營(yíng)成本。此外，氣體產(chǎn)品從研發(fā)、投產(chǎn)到市場(chǎng)認(rèn)可并實(shí)現(xiàn)最終的規(guī)?；N(xiāo)售，整體周期較長(zhǎng)，需要一定的資金實(shí)力作為保障。同時(shí)，電子級(jí)硅烷氣作為危險(xiǎn)化學(xué)品，在產(chǎn)品的充裝、存儲(chǔ)上均需要專(zhuān)業(yè)的設(shè)備，在運(yùn)輸中亦需要交由具有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸。因此，大規(guī)模的資金投入對(duì)本行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。（三）電子特氣行業(yè)客戶(hù)資源壁壘下游客戶(hù)對(duì)原材料質(zhì)量的認(rèn)同建立在長(zhǎng)期考察和業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上，一般通過(guò)嚴(yán)格程序?qū)彶楹髸?huì)選擇規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)、工藝技術(shù)水平較高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)進(jìn)行合作，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)、實(shí)力及品牌等綜合素質(zhì)的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應(yīng)商不會(huì)輕易改變，業(yè)務(wù)合作具有相對(duì)穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性，新進(jìn)入企業(yè)面臨著較高的客戶(hù)壁壘。（四）電子特氣行業(yè)人才壁壘電子級(jí)硅烷氣產(chǎn)品的生產(chǎn)工序繁雜，生產(chǎn)過(guò)程涉及機(jī)械設(shè)計(jì)、系統(tǒng)控制、化學(xué)、軟件設(shè)計(jì)等多門(mén)學(xué)科，且由于產(chǎn)品屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，因此對(duì)工藝技術(shù)水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發(fā)與生產(chǎn)不僅需要完善的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時(shí)了解下游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品需求。（五）電子特氣行業(yè)環(huán)保壁壘作為環(huán)保部門(mén)重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)，化工行業(yè)對(duì)環(huán)保的重視程度較高。隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)的不斷提高，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。為保證新開(kāi)工項(xiàng)目及在產(chǎn)項(xiàng)目能達(dá)到國(guó)家環(huán)保的相關(guān)要求，電子級(jí)硅烷氣生產(chǎn)企業(yè)高度重視環(huán)保設(shè)備的采購(gòu)、環(huán)保工程的建設(shè)以及環(huán)保的持續(xù)投入，并需要不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝和能源綜合利用水平。日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展，同時(shí)也抬高了行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻，大量的環(huán)保投入構(gòu)成了行業(yè)參與者的進(jìn)入壁壘。（六）電子特氣行業(yè)生產(chǎn)安全壁壘電子級(jí)硅烷氣本身以及生產(chǎn)過(guò)程中所使用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的危險(xiǎn)化學(xué)品，生產(chǎn)過(guò)程存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。若在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)反應(yīng)溫度、濃度及壓強(qiáng)變化超過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，可能會(huì)引發(fā)火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等安全事故，從而導(dǎo)致人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。因此，行業(yè)對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝及后續(xù)長(zhǎng)期持續(xù)的資本投入、員工規(guī)范操作的管理等方面均有較高的要求。安全生產(chǎn)方面能否達(dá)標(biāo)，直接影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，電子級(jí)硅烷氣行業(yè)具有較高的生產(chǎn)安全壁壘。工業(yè)氣體下游分析（一）工業(yè)氣體下游應(yīng)用占比工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛。由于氧氣、氮?dú)庠阡撹F行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達(dá)到24%，石油化工占比達(dá)18%，其他化學(xué)品、電子產(chǎn)品占比分別達(dá)11．3%、11．2%。未來(lái)在國(guó)家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，光伏、半導(dǎo)體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應(yīng)用中的占比將逐步提升。（二）特種氣體下游應(yīng)用占比特種氣體下游應(yīng)用主要有及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導(dǎo)體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國(guó)家政策的推動(dòng)下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展時(shí)間較晚，直到建國(guó)后才開(kāi)始起步，發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個(gè)階段。起步階段（1949年-20世紀(jì)80年代）：20世紀(jì)50年代中國(guó)的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個(gè)品種，到20世紀(jì)60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產(chǎn)品相繼在中國(guó)問(wèn)世。這一階段中國(guó)的專(zhuān)業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較少，本地企業(yè)大部分的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設(shè)備，且基本上以自產(chǎn)自用為主，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。初步發(fā)展階段（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)末）：這一階段發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)市場(chǎng)發(fā)展速度放緩，中國(guó)制造業(yè)則開(kāi)始迅猛崛起，外資開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)氣