硅烷氣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

硅烷氣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢工業(yè)氣體市場規(guī)模中國工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強(qiáng)，宏觀政策推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來中國工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復(fù)合增長率為6．97%。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場有望持續(xù)穩(wěn)定增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將達(dá)到13299億元，2021-2026年復(fù)合增長率為7．11%。中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復(fù)合增長率10．39%。未來隨工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動(dòng)和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場有望繼續(xù)保持增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2842億元，2021-2026年復(fù)合增長率為9．59%。工業(yè)氣體下游分析（一）工業(yè)氣體下游應(yīng)用占比工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛。由于氧氣、氮?dú)庠阡撹F行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達(dá)到24%，石油化工占比達(dá)18%，其他化學(xué)品、電子產(chǎn)品占比分別達(dá)11．3%、11．2%。未來在國家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，光伏、半導(dǎo)體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應(yīng)用中的占比將逐步提升。（二）特種氣體下游應(yīng)用占比特種氣體下游應(yīng)用主要有及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導(dǎo)體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國家政策的推動(dòng)下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測2014-2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速約為10．5%，同時(shí)根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國GDP增速為6．1%，依此增長規(guī)律，2026年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模有望在2026年達(dá)到3221億元。2019年中國工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，約為55%，相比發(fā)達(dá)國家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測算得2020年第三方現(xiàn)場制氣在整體現(xiàn)場制氣中的占比將達(dá)到57%。未來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大增長機(jī)遇和廣闊的市場空間?，F(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來越高。該市場的特點(diǎn)是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多。基于該市場的需求特點(diǎn)，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2019年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升，從2014年的898億元增加到了2019年的1477億元，復(fù)合增長率達(dá)到10．5%，前瞻測算得2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模約為1632億元。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，我國工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學(xué)品與電子產(chǎn)品。2014-2019年，應(yīng)用領(lǐng)域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)現(xiàn)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時(shí)應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升;2019年應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)氣體比例為24．04%，應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10．56%。當(dāng)前我國工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點(diǎn)，周期性方面，由于我國工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響，目前隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸多元化，周期性帶來的影響被逐漸稀釋;區(qū)域性方面，受到運(yùn)輸限制的影響，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為東強(qiáng)西弱的格局。目前國內(nèi)市場中，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷為主，這類用戶的產(chǎn)需容易不對稱，并且供氣不夠穩(wěn)定，設(shè)備綜合利用率較低，容易造成資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。對于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言，目前則主要改為采用外包給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟(jì)的模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年以來，我國企業(yè)自有設(shè)備供氣占比逐年提高。電子級硅烷行業(yè)發(fā)展概況德國化學(xué)家H．Buff于1857年發(fā)現(xiàn)了硅烷這一物質(zhì)，但由于缺少實(shí)際的應(yīng)用場景，在隨后的100年左右的時(shí)間里，硅烷只是少數(shù)研究者在實(shí)驗(yàn)室里研究的對象，未有任何的商業(yè)化用途。到了20世紀(jì)50年代，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，硅烷的商用場景才被逐步打開。在行業(yè)發(fā)展初期，以德國、美國和日本為代表的國家壟斷著當(dāng)時(shí)全球電子級硅烷氣生產(chǎn)的核心技術(shù)。由于海外氣體行業(yè)龍頭企業(yè)布局電子級硅烷氣行業(yè)時(shí)間較早，較國內(nèi)廠商更早地掌握了成熟的生產(chǎn)工藝，加之早期國內(nèi)對于電子級硅烷氣的總體需求也相對較少，因此在2008年前中國國內(nèi)市場的電子級硅烷氣供應(yīng)完全依賴國外廠商。在硅烷制備工藝方面，市場上主要有硅化鎂法、氫化鋁鈉法和三氯氫硅歧化法。其中硅化鎂法又稱小松法，是世界上最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的硅烷制備技術(shù)，其通過硅化鎂粉與氯化銨在液氨環(huán)境中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)制備硅烷，但由于自身工藝特點(diǎn)，硅化鎂法對三廢處理的要求高且難以實(shí)現(xiàn)千噸級的大規(guī)模生產(chǎn)，目前該工藝僅有國外少量企業(yè)在使用。氫化鋁鈉法又稱氟硅法，通過氫化鋁鈉與四氟化硅氣體反應(yīng)合成硅烷氣體，為中寧硅業(yè)所采用的生產(chǎn)工藝。氯硅烷歧化法又稱三氯氫硅歧化法，主要采用四氯化硅進(jìn)行氫化反應(yīng)生成三氯氫硅，然后三氯氫硅經(jīng)過歧化反應(yīng)生成二氯二氫硅，二氯二氫硅再次進(jìn)行歧化反應(yīng)生成硅烷，該工藝為行業(yè)內(nèi)最普遍的生產(chǎn)工藝。2008年，中寧硅業(yè)成為國內(nèi)首家以氟硅法實(shí)現(xiàn)電子級硅烷氣規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，標(biāo)志著中國本土企業(yè)已經(jīng)具備了量產(chǎn)電子級硅烷氣的能力。2008年后，國內(nèi)光伏及顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，得益于市場需求的推動(dòng)，以及國內(nèi)電子級硅烷生產(chǎn)工藝的不斷完善，國內(nèi)部分企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了電子級硅烷氣的規(guī)?；a(chǎn)。隨著硅烷應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，硅烷已逐步拓展到新能源電池等新興領(lǐng)域。目前電子級硅烷氣應(yīng)用場景均以鍍膜工藝為主，單位用量相對較小，而在新材料領(lǐng)域，電子級硅烷則被直接作為高純度的硅源進(jìn)行使用，單位用量將遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)領(lǐng)域的使用量，市場需求將快速增長。電子特氣行業(yè)特征（一）電子特氣行業(yè)區(qū)域性氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車供氣三種供氣模式，一般電子特氣產(chǎn)品主要采用瓶裝供氣或者管束車供氣的模式。對于提供瓶裝供氣，供應(yīng)范圍受到運(yùn)輸成本的限制，一般來說，單價(jià)較低的工業(yè)氣體對運(yùn)輸成本較為敏感，供應(yīng)范圍較小；單價(jià)較高的特種氣體受運(yùn)輸成本影響較小，供應(yīng)范圍較大。（二）電子特氣行業(yè)周期性電子特氣通常具有產(chǎn)品附加值高、下游產(chǎn)品單位使用量穩(wěn)定的特點(diǎn)，因此，整體市場容量主要取決于下游市場的廣度與深度。電子級硅烷氣目前主要運(yùn)用于光伏和顯示面板等行業(yè)，因此電子級硅烷氣市場的需求受行業(yè)的變動(dòng)影響較大。顯示面板行業(yè)需求較為穩(wěn)定，周期性較弱。光伏行業(yè)作為目前電子級硅烷氣最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其過去周期性較為明顯，一方面是由于其容易受到國家政策和國際市場環(huán)境的影響，另一方面則是由于其自身產(chǎn)業(yè)鏈較長，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)