智能控制器行業(yè)上下游關(guān)系分析

智能控制器行業(yè)上下游關(guān)系分析智能控制器行業(yè)上下游關(guān)系智能控制器是生活電器、汽車等整機產(chǎn)品在原有功能應用基礎上進行擴展的高附加值產(chǎn)品，處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的中間，上游行業(yè)主要為芯片、顯示器件、半導體器件、繼電器和PCB板等，下游行業(yè)主要為家用電器、電動工具、健康與護理、汽車電子、智能建筑與家居和工業(yè)設備產(chǎn)品等。近年來上游行業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，廠商數(shù)量不斷增長，有助于降低原材成本，提高單位產(chǎn)品附加值。智能控制器企業(yè)客戶對象一般為電子終端產(chǎn)品廠商，智能控制器企業(yè)主要為客戶提供技術(shù)方案、設計服務和產(chǎn)品制造服務，與客戶建立長期穩(wěn)定、緊密的合作關(guān)系。由于電子智能控制器所處行業(yè)位置，其經(jīng)營情況與下游行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響到電子智能控制器行業(yè)的市場前景。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，智能家居、智能家電及現(xiàn)代汽車工業(yè)等智能化產(chǎn)品的消費持續(xù)快速增長，下游行業(yè)的智能化需求為本行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較好的發(fā)展條件，市場容量不斷擴大，并在可預期的將來仍將不斷增長。智能控制器：電子設備的中樞控制核心智能控制器通常指數(shù)字式控制器，是在儀器、設備、裝置、系統(tǒng)中為完成特定用途而設計實現(xiàn)的計算機控制單元，它一般是以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應的計算機軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件。20世紀20年代，電子智能控制技術(shù)在經(jīng)典控制理論的基礎上發(fā)展起來，并最先應用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，隨著控制理論、微電子技術(shù)和傳感技術(shù)的發(fā)展，智能控制器的操作復雜度、可控對象、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性等方面均得到完善。目前智能控制器已廣泛應用于家用電器、電動工具及工業(yè)設備裝置、汽車電子、智能建筑與家居等領(lǐng)域。智能控制器位于整個產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游原材料主要是集成電路IC、分立半導體器件、PCB、電阻、電容器等元器件，下游行業(yè)為家用電器、電動工具、智能電源、健康與護理產(chǎn)品、汽車電子、智能建筑與家居以及其他各類工業(yè)設備產(chǎn)品，應用場景豐富。智能控制器生產(chǎn)所需的原材料較為分散，行業(yè)上游原材料供應商分散，智能控制器廠商對單一供應商的依賴程度較低，有較大的選擇空間。國內(nèi)電子元器件的發(fā)展迅速，技術(shù)日趨成熟，目前上游原材料除高端IC芯片仍依賴進口外，其他大部分電子元器件已經(jīng)實現(xiàn)。智能控制器是下游產(chǎn)品的核心配套部件，行業(yè)的發(fā)展與下游制造業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展狀況和市場空間直接影響到智能控制器行業(yè)的市場前景。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年中國智能控制器下游主要細分市場按銷售額統(tǒng)計，汽車電子占比24．0%，家電占比約為16．0%，電動工具及工業(yè)設備占比13．0%。產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電阻、電容器等零部件；中游為智能控制器生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于汽車電子、智能家居、家用電器、電動工具、工業(yè)設備、健康護理等領(lǐng)域。（二）上游端分析近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平，集成電路產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達3594．3億塊，同比增長37．5%。（三）下游端分析汽車電子是智能控制器最大下游應用領(lǐng)域，隨著近年來汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元，同比增長7．3%。競爭格局（一）市場格局從行業(yè)市場競爭格局來看，我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，2020年行業(yè)CR3達62%。其中拓邦股份占比為25%，和而泰占比為21%，代傲（控制器）占比為16%。中國智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能控制器是其中為完成特定用途而設計實現(xiàn)的計算機控制單元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應的計算機軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件，主要可分為電子型智能控制器、標準型智能控制器和通訊型智能控制器三類?？刂破鳟a(chǎn)業(yè)鏈中上游（一）控制器大腦的構(gòu)成情況智能控制器的上游端主要由芯片、單片機及一些電子元器件所構(gòu)成?？刂破鲝S商從上游端采購各種原材料，經(jīng)過自身的加工制造后，形成控制器，然后供應給下游的終端制造廠商。MCU作為整個智能控制的大腦，被稱為單片機的微型計算機。MCU也被叫做單片機，是把處理器、存儲器、定時/計數(shù)器、各種輸入輸出接口等都集成在一塊集成電路芯片上的微型計算機。同時，在微型計算機內(nèi)部寫入相應的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四種主要的位數(shù)，位數(shù)越多，代表MCU的運算能力越強，處理數(shù)據(jù)的量更大，處理速度也更快。目前應用最廣的是32位單片機，也是如今主流的微處理器。（二）產(chǎn)業(yè)鏈中控制器的位置智能控制器行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，以硬件調(diào)試和軟件算法為核心，融合了電力電子、通信、顯示屏、聲光磁、數(shù)模轉(zhuǎn)換等多個領(lǐng)域的技術(shù)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。智能控制器行業(yè)生產(chǎn)制造主要分為兩種模式，OEM（原設備生產(chǎn)商）和ODM（原始設計制造商）。OEM只是代工生產(chǎn)，毛利率相對較低，行業(yè)更加看重規(guī)模效應。ODM由于有了設計的環(huán)節(jié)，毛利率普遍高于OEM，這種模式對于公司的研發(fā)設計提出了更高的要求。依據(jù)下游客戶行業(yè)不同，智能控制行業(yè)在各個細分領(lǐng)域誕生了不少龍頭企業(yè)。汽車控制器的代表有博世和電裝，汽車電子由于行業(yè)壁壘高，長期被歐美日企業(yè)把控，我國起步較晚、涉足企業(yè)較少。在家電、電工工具等領(lǐng)域，全球第一梯隊為英國英維斯、德國代傲控制和中國香港金寶通，國內(nèi)第一梯隊為拓邦股份、和而泰，朗科智能和貝仕達克緊隨其后。智能控制器市場的三大趨勢是產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移、下游客戶外包和行業(yè)集中度逐步提高。中國現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，各產(chǎn)品及行業(yè)領(lǐng)域的互通性不斷加強、大數(shù)據(jù)應用等智能化需求將大幅度增加，持續(xù)刺激家用電器、汽車電子和電動工具及設備等領(lǐng)域?qū)χ悄芸刂破餍枨蟮脑鲩L。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為26513．5億元，同比增長11．3%。（二）應用結(jié)構(gòu)從行業(yè)應用結(jié)構(gòu)來看，我國智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達24%；其次，家用電器市場占比16%，電動