2021智能花開(kāi)AI滿天下

內(nèi)容目錄

1.我們正迎來(lái)從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代邁向Al時(shí)代的“分水嶺”..............................

1.1.AI時(shí)代將是前后端計(jì)算平臺(tái)的全方位革命.......................................

1.2.上游芯片應(yīng)用分布表明AI已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心、安防、汽車等領(lǐng)域規(guī)?；涞?.......

2.智能汽車：未來(lái)10年最重要的AI終端............................................

2.1.科技巨頭已經(jīng)將汽車作為手機(jī)后最重要的智能終端進(jìn)行布局......................

2.2.2021年將是L2以上自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)的“分水嶺”...............................1

3.安防：最先也是目前最大程度受益AI的行業(yè)......................................1

3.1.AI激活了企業(yè)級(jí)碎片化的數(shù)字化需求...........................................1

3.2.安防“雙雄”有望真正迎來(lái)AI紅利期..............................................2

3.3.AI獨(dú)角獸的上市凸顯AI軟件在安防中“含金量”不斷提升.........................2

4.AI給安防帶來(lái)的溢出紅利：機(jī)器視覺(jué)與機(jī)器人.....................................2

4.1.AI為機(jī)器視覺(jué)注入新機(jī)遇......................................................2

4.2.智能化下重獲新生的工業(yè)機(jī)器人................................................2

4.3.工業(yè)機(jī)器人的延伸——服務(wù)機(jī)器人..............................................2

5.醫(yī)療AI有望進(jìn)入商業(yè)化元年.....................................................2

5.1.AI醫(yī)療處于成長(zhǎng)期，細(xì)分賽道增長(zhǎng)迅速........................................2

52Al醫(yī)療，科大訊飛的宏愿......................................................3

6.語(yǔ)音AI：進(jìn)入云、端、芯協(xié)同發(fā)展時(shí)代...........................................3

7.投資建議......................................................................3

7.1.?？低暎喝虬卜例堫^迎來(lái)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)與AI視覺(jué)應(yīng)用落地“第二春”............3

7.2.大華股份：低估值的安防AI龍頭................................................3

7.3.科大訊飛：進(jìn)入人工智能20時(shí)代..............................................4

7.4.中科創(chuàng)達(dá)：智能汽車時(shí)代的軟件龍頭............................................4

7.5.德賽西威：自主龍頭卡位自動(dòng)駕駛黃金賽道.....................................4

7.6.四維圖新：自動(dòng)駕駛地圖云服務(wù)龍頭...........................................4

7.7.和而泰：全球智能控制器龍頭..................................................4

7.8.石頭科技：未來(lái)的家庭移動(dòng)AI平臺(tái).............................................4

7.9.漢王科技：搶占辦公數(shù)字化交互入口............................................4

7.10.網(wǎng)達(dá)軟件：業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)，“AI+視頻”戰(zhàn)略加速落地.............................4

圖表目錄

圖1:計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)..............................................................

圖2:我們正處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到AIoT時(shí)代的“分水嶺.....................................

圖3:英偉達(dá)2020年第3季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入組成.........................................

圖4:寒武紀(jì)近四年?duì)I收規(guī)模（億元）....................................................

圖5:寒武紀(jì)近三年?duì)I收分拆（億元）....................................................

圖6:手機(jī)與汽車智能化路徑、代表性公司的商業(yè)模式類比................................

圖7:智能手機(jī)與智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)對(duì)比.................................................

圖8:智能手機(jī)與智能汽車交互方式的對(duì)比...............................................

圖9:華為智能網(wǎng)聯(lián)車業(yè)務(wù)歷史梳理.....................................................1

圖10:華為組織架構(gòu)變化標(biāo)志汽車成為手機(jī)后最重要終端................................1

圖11:華為汽車智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要布局..................................................1

圖12:華為汽車云服務(wù).................................................................1

圖13:華為MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)....................................................1

圖14::MDC主要部件.................................................................1

圖15：華為HiCar..........................................................................................................................1

圖16：HiCar手機(jī)和HiCar汽車........................................................1

圖17：華為16年開(kāi)始啟動(dòng)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)研發(fā)..........................................1

圖18:華為96線中長(zhǎng)距激光雷達(dá)主打高性價(jià)比中國(guó)場(chǎng)景.................................1

圖19:智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展總體目標(biāo)......................................................1

圖20:乘用車發(fā)展里程碑...............................................................1

圖21:貨運(yùn)車發(fā)展歷程碑...............................................................1

圖22:客運(yùn)車發(fā)展里程碑...............................................................1

圖23:華為云日智能體架構(gòu)............................................................1

圖24:騰訊云AI開(kāi)放平臺(tái)..............................................................1

圖25:AI開(kāi)放平臺(tái)供給需求側(cè)因素.....................................................1

圖26:?？低暤挠?jì)算架構(gòu)和數(shù)據(jù)架構(gòu)..................................................1

圖27:國(guó)內(nèi)三?大事業(yè)群收入構(gòu)成及同比增速（億元）....................................1

圖28:行業(yè)估值變化，以?？荡笕A為例（P/E）........................................................................2

圖29:?？荡笕A總收入及同比增速對(duì)比.................................................2

圖30:?？荡笕A毛利凈利率對(duì)比........................................................2

圖31:海康大華研發(fā)支出絕對(duì)值及研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入比例對(duì)比..........................2

圖32:?？荡笕A人均創(chuàng)收與人均創(chuàng)利對(duì)比...............................................2

圖33:?？低暸c部分AI企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（單位：億元）.............................2

圖34:?？低暸c部分Al企業(yè)毛利率對(duì)比...............................................2

圖35:?？低暸c部分AI企業(yè)銷售費(fèi)用率對(duì)比.........................................2

圖36:?？低暸c部分AI企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率對(duì)比.........................................2

圖37:中國(guó)機(jī)器視覺(jué)發(fā)展歷程..........................................................2

圖38:2015-2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模（億元）................................2

圖39:2015-2019年工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外對(duì)比.....................................2

圖40:?？禉C(jī)器人機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品線......................................................2

圖41:奧普特發(fā)展歷程.................................................................2

圖42:2016-2020年全球機(jī)器人銷量及預(yù)測(cè).............................................2

圖43:2016-2021年全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量（百萬(wàn)臺(tái)）..................................2

圖45:?？禉C(jī)器人系統(tǒng)平臺(tái).............................................................2

圖46:2019-2020年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)及預(yù)測(cè)（億元）....................................2

圖47:中國(guó)服務(wù)機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)（億元）...............................................2

圖48:中國(guó)及全球AI+醫(yī)療發(fā)展歷程.....................................................3

圖49：AlphaFold模型預(yù)測(cè)流程........................................................3

圖50:中國(guó)AI醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）............................................3

圖51:2010-2020中國(guó)AI+醫(yī)療總?cè)谫Y金額、融資件數(shù)與融資規(guī)模分布...................3

圖52:科大訊飛四大應(yīng)用場(chǎng)景..........................................................3

圖53:2020Q3科大訊飛業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)（億元）........................................3

圖54:AI醫(yī)療由外向內(nèi)滲透智慧醫(yī)院，算法模塊打造AI生態(tài)閉環(huán)........................3

圖55:智慧醫(yī)院整體解決方案..........................................................3

圖56:醫(yī)學(xué)人工智能平臺(tái)...............................................................3

圖57:導(dǎo)診機(jī)器人“曉醫(yī)”................................................................3

圖58:導(dǎo)診機(jī)器人累計(jì)交互技術(shù)........................................................3

圖59:2018-2022全球和中國(guó)新一代AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模.......................................3

圖60:2015-2024E中國(guó)人工智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模（億元）................................3

圖61:全球智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)格局......................................................3

圖62:中國(guó)AI語(yǔ)音識(shí)別主流廠商競(jìng)爭(zhēng)力分析...........................................3

圖63:2020Q3中國(guó)主流手機(jī)輸入法市場(chǎng)份額...........................................3

圖64:2020Q3中國(guó)主流手機(jī)輸入法環(huán)比增長(zhǎng)率........................................3

圖65:2017年-2025年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及滲透率預(yù)測(cè)（億美元）................4

表1:地平線車規(guī)級(jí)AI芯片.............................................................

表2:CES展激光雷達(dá)廠商的展出新品和單價(jià)...........................................1

表3:高等級(jí)自動(dòng)駕駛核心部件配珞&部件的價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè)...............................1

表4:國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛前裝市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）.....................................1

表5:?？低暜a(chǎn)品迭代歷程............................................................1

表6:三大業(yè)務(wù)群服務(wù)內(nèi)容及產(chǎn)品........................................................1

表7:AI開(kāi)放平臺(tái)供給需求側(cè)因素.......................................................1

表8:?？蹬c大華發(fā)展軌跡對(duì)比..........................................................2

表9:擬上市視覺(jué)領(lǐng)域AI獨(dú)角獸業(yè)務(wù)范圍對(duì)比...........................................2

表10:擬上市視覺(jué)領(lǐng)域AI獨(dú)角獸經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比..........................................2

表11:?？低暸c部分AI企業(yè)研發(fā)專利數(shù)量對(duì)比........................................2

表12:?？禉C(jī)器人換電站和充電樁......................................................2

表13:海康機(jī)器人行業(yè)解決方案........................................................2

表14:石頭科技核心技術(shù)的先進(jìn)性體現(xiàn).................................................2

表15:中國(guó)人工智能醫(yī)療相關(guān)政策文件.................................................3

表16:云知聲三款人工智能語(yǔ)音專用芯片與通用芯片的性能指標(biāo)對(duì)比.....................3

表17:云知聲現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣.............................................................3

表18:重點(diǎn)標(biāo)的梳理...................................................................3

1.我們正迎來(lái)從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代邁向AI時(shí)代的“分水嶺”

1.1.AI時(shí)代將是前后端計(jì)算平臺(tái)的全方位革命

計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力是數(shù)字化的廣度與深度，而數(shù)字化的進(jìn)程基本上都是由大規(guī)模

的計(jì)算平臺(tái)驅(qū)動(dòng)。陸奇在奇績(jī)創(chuàng)壇指出，計(jì)算平臺(tái)是推動(dòng)數(shù)字化的核心結(jié)構(gòu)（平臺(tái)是“可延伸

的體臉”或'可延伸的能力”），從歷史上看，平均每12年左右都有一代新的計(jì)算平臺(tái)出現(xiàn)，這

些計(jì)算平臺(tái)都有一個(gè)核心結(jié)構(gòu)：前端集中于人機(jī)交互的效率和覆蓋度（鼠標(biāo)、鍵盤、手指觸

摸、語(yǔ)音、自然交互、等等），后端集中于計(jì)算資源（計(jì)算、存儲(chǔ)、通信）與信息處理的規(guī)

模，空間覆蓋度（分布式數(shù)據(jù)庫(kù)，全球互聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，等等）。我們已經(jīng)經(jīng)歷了IBM

主機(jī)、PC、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)四次計(jì)算平臺(tái)的更迭，目前正處于從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)向AloT時(shí)

代發(fā)展的“分水嶺”。

圖1：計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)

AI時(shí)代/邊緣&5G

自主系統(tǒng)（自動(dòng)駕駛，機(jī)器人）

r—DOS/PC?—Web/§聯(lián)網(wǎng)一智能場(chǎng)所（空間姻間）/

智能云（行業(yè)，城市大腦，等等）

量子計(jì)算/區(qū)塊鏈

屈機(jī)接口

L-PC（GUI）隹戶端-服務(wù)器I—移動(dòng)/云AR/VR

計(jì)算/合成生物學(xué)

版炒

數(shù)據(jù)耒源;奇績(jī)創(chuàng)壇,

圖2:我們正處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到AloT時(shí)代的“分水嶺”

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

前場(chǎng)MM

輸入/修出小幅依耳.償機(jī)，油市，定（1,陀埸■人**聽(tīng)也At.0收講十計(jì)法,ALE統(tǒng)

儀.以及*他DA用蕓的伶由與《機(jī)百人，不動(dòng)卻*>

標(biāo)3*幺風(fēng)㈤,報(bào)像頭..我先瑞達(dá),龍學(xué)化

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架構(gòu)：ARMSOC">,*

收作系跳」*卓，

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發(fā)工枝it力X員單A（NewComputingSubswe）

敕備/戰(zhàn)定義紀(jì)督版手機(jī)iPhone

體啟力幼學(xué)刀樣WA玲（用成友取加識(shí)）

他聽(tīng).前，正.初的「岳藻見(jiàn)竺后:皆的

土奧就用拉佶咕伏.機(jī)片,社文,薄*.媒體.諛備/埔

自動(dòng)與破.由行，機(jī)K人，甯*,本9,

電商.她10,出行,土仲，個(gè)性化找

芋等

斗.恨理做

用戶體檢系此財(cái)￡（Alexi?,Google.Siii,多等）

前也松丸發(fā)件，廣帝，渺火，汀fq,電詢平臺(tái)

k出土?驚（機(jī)；8人，口動(dòng)1收）__________

生而iOS.安卓,趙嫌也用（舞行號(hào)）小,X牛.商業(yè)枚A片一亂議備.瓶.夕，KU,\IG號(hào)號(hào)

更馬遜.谷歌.RAT,小來(lái)

I木訪

3G4G5G,7屹立除,V2X,IOT

”片,棣什金架胸：X86,ARM(64(i),UNIX.3片CPU(X86).GPU.FPGA.ASIC(TPU).

統(tǒng)Windows生JI銀specific)

皮極機(jī)，&器.MicroSyqem,出調(diào)帝尼不同々件源的A4金悅

Framework(KB)樞架*，工具rciisoi-FlowMxNet.Anto-MI.YF

位名就線中心i”能舞中心,邊第計(jì)#

計(jì)”方式望X云升“和服務(wù)：laaS.計(jì)”方式大燃觀以皮學(xué)9詞煤博論修位

PMS^SMSJMS上臭魚(yú)力教板強(qiáng)動(dòng)忖悔R開(kāi)發(fā)與演變

親十級(jí)應(yīng)用伊亞中史必用取床系十飯應(yīng)用忠知（我也），認(rèn)知.什亞（城市）大從

R缸福?，企業(yè)疑?有死我氏laaS.PaiS.即決方案

AWS.Azure.何里云.Salesforce1A微史.寫收.陷豈.后此之泰

數(shù)據(jù)來(lái)源:奇績(jī)論壇,

12上游芯片應(yīng)用分布表明Al已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心、安防、汽車等領(lǐng)域規(guī)?；涞?/p>

2020年第三季度全球AI芯片龍頭英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入達(dá)19.0億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8%,

同比增長(zhǎng)162%,顯示下游AI規(guī)?；枨蟮膹?qiáng)勁增長(zhǎng)。截至第三季度，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)

累計(jì)收入達(dá)47.93億美元，同比增長(zhǎng)137.87%。繼谷歌云平臺(tái)和微軟Azure之后，亞馬遜和

甲骨文共同宣布，全面提供基于NVIDIAA100?GPU的云計(jì)算實(shí)例的普遍可用性。2020年

10月，英偉達(dá)發(fā)布AI視頻流平臺(tái)NVIDIAMaxineTM,該平臺(tái)可提高流質(zhì)量，具備凝視校正、

超分辨率、噪聲消除、人臉補(bǔ)光等AI功能。2020年10月，發(fā)布了采用8nm工藝Ampere

（安培）架構(gòu)RTXA6000、RTXA40兩款專業(yè)圖形和計(jì)算GPU,分別面向工作站和服務(wù)器

用途，兩款產(chǎn)品采用RTCore、TensorCore和CUDACore,加速圖形、渲染、計(jì)算和AI。

圖3：英偉達(dá)2020年第3季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入組成

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,

英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)2020年第三季度收入為1.25億美元，環(huán)比增長(zhǎng)13%英偉達(dá)與梅賽德斯-

奔馳共同宣布，由NVIDIA賦力的下一代MBUXAI駕駛艙系統(tǒng)將率先應(yīng)用于全新S級(jí)轎車當(dāng)

中，提供增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)平視顯示系統(tǒng)、AI語(yǔ)音助手和交互式圖形等功能，同時(shí)與現(xiàn)代汽車集團(tuán)共

同宣布，自2022年起，NVIDIADRIVETM車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)將成為該韓國(guó)汽車制造商旗下全

部現(xiàn)代、起亞和Genesis車型的標(biāo)準(zhǔn)配絡(luò)。英偉達(dá)也宣布理想汽車將采用自動(dòng)駕駛汽車軟件

定義平臺(tái)NVIDIADRIVEAGX0麗丁“開(kāi)發(fā)其下一代電動(dòng)車。

國(guó)內(nèi)AI芯片獨(dú)角獸寒武紀(jì)也逐漸擺脫了以終端智能處理器IP為主的單一經(jīng)營(yíng)模式。2019

年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入絕大部分為云端智能芯片及加速卡業(yè)務(wù)和智能計(jì)算集群系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入，

業(yè)務(wù)模式拓寬有效規(guī)避了主要客戶轉(zhuǎn)向自主研發(fā)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生的沖擊。

圖4:寒武紀(jì)近四年?duì)I收規(guī)模（億元）圖5:寒武紀(jì)近三年?duì)I收分拆（億元）

53.5

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,

國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)Al芯片獨(dú)角獸地平線產(chǎn)品布局完整，實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)智能芯片前裝量產(chǎn)。地平線近

期公告成為目前中國(guó)唯一實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)智能芯片前裝量產(chǎn)的科技企業(yè)，并已經(jīng)形成覆蓋從L2

到L3級(jí)別的“智能駕駛+智能座艙”芯片方案的完整產(chǎn)品布局。下一步，地平線將推出性能

更為強(qiáng)勁的汽車智能芯片征程6（Journey6）,采用車規(guī)級(jí)7nm工藝，人工智能算力超過(guò)

400TOPSo2021年1月7日，地平線公告完成C2輪4億美元融資，由BaillieGifford,云

鋒基金、中信產(chǎn)業(yè)基金、寧德時(shí)代聯(lián)合領(lǐng)投。至此，地平線計(jì)劃中的7億美元C輪融資已經(jīng)

完成5.5億美元。融資計(jì)劃將資金主要用于加速新一代L4/L5級(jí)汽車智能芯片的研發(fā)和商業(yè)

化進(jìn)程，以及建設(shè)開(kāi)放共贏的合作伙伴生態(tài)。參與本輪投資的其他機(jī)構(gòu)還包括：Aspex思柏

投資、CloudAlphaTechFund,和暄資本、NeumannAdvisors、日本ORIX集團(tuán)、山東高

速資本、英才元資本、元鈦長(zhǎng)青基金和等。

表1：地平線車規(guī)級(jí)AI芯片

產(chǎn)品定位產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景

高性能：2核BPUAI引擎，等效算力：＞5

征程3是地平線甚于自研BPU2.0AITOPSADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)

征程3架構(gòu)，針對(duì)高級(jí)別輔助駕駛場(chǎng)景推出低功耗：16nm，典型功耗2.5wDMS駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)/車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)

的新一代高效能車規(guī)級(jí)AI芯片。拓展性強(qiáng)A邛自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)

安全可靠

智能USBCAM參考方案（AI電視、視頻會(huì)

面向智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，以旭日議等）

應(yīng)用處理器為核心，基于地平線智能邊緣計(jì)算盒參考方案（智慧園區(qū)、零售店、

旭日系列AI高性能AISoC

教育、電力等）

“天工開(kāi)物”AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)，通過(guò)C開(kāi)放式Al賦能

智慧通行面板機(jī)參考方案（工業(yè)園區(qū)、辦公樓、

設(shè)計(jì)師和軟件算法工程師的共同努豐宙的AI參考設(shè)計(jì)

工地等場(chǎng)景）

力，提供軟硬結(jié)合的領(lǐng)先AI解決方

智能前端視覺(jué)參考方案（智慧園區(qū)、家居、商

案

地平線高性能圖像感知能力業(yè)、教育等場(chǎng)景）

Matrix

由征程2架構(gòu)加速的車規(guī)級(jí)計(jì)算平開(kāi)發(fā)工具套件：與計(jì)算平臺(tái)配套提供數(shù)據(jù)來(lái)

無(wú)人的士/小巴

臺(tái)，結(jié)合深度學(xué)習(xí)感知技術(shù)，在被動(dòng)集和回灌工具，提升開(kāi)發(fā)險(xiǎn)證效率，降低開(kāi)

無(wú)人物流小車

散熱的硬件上實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的感知計(jì)算發(fā)成本。

無(wú)人卡車

地平線能,力，為高級(jí)別自動(dòng)駕駛提供了穩(wěn)定開(kāi)放工具鏈：支持多種主流框架

天工開(kāi)物可靠的高性能感知系統(tǒng)。便捷開(kāi)發(fā)：屏蔽硬件細(xì)節(jié)，統(tǒng)一算法和應(yīng)用

開(kāi)發(fā)框架，封裝基礎(chǔ)組件，降低開(kāi)發(fā)門檻

資源豐富：包含開(kāi)箱即用的產(chǎn)品算法、基礎(chǔ)平臺(tái)包括AI算法倉(cāng)庫(kù)、AI芯片工具鏈、AI

基于地平線自研AI芯片打造的AI

算法和產(chǎn)品參考算法應(yīng)用開(kāi)發(fā)中間件

全生命周期開(kāi)發(fā)平臺(tái)

靈活高效：適配業(yè)界流行算法框架

開(kāi)發(fā)者生態(tài)

數(shù)據(jù)來(lái)源:地平線公司官網(wǎng),

2.智能汽車：未來(lái)10年最重要的AI終端

智能汽車是百年汽車工業(yè)史上一次偉大的范式轉(zhuǎn)移，將復(fù)制智能手機(jī)的交互與功能變革兩大

路徑。手機(jī)智能化的核心是交互從按鍵到觸屏，功能從通話工具到移動(dòng)上網(wǎng)平臺(tái)。智能汽車

同樣復(fù)制這兩條路徑，交互方面從機(jī)械儀表盤變革為數(shù)字儀表、中控大屏為核心的智能駕駛

艙，功能方面從駕駛工具轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂凶詣?dòng)駕駛能力的移動(dòng)平臺(tái)。自動(dòng)駕駛將重新定義汽車產(chǎn)

業(yè)規(guī)則。汽車的產(chǎn)品定義將不再是“行走的精密儀器”，也不只是一臺(tái)“行走的計(jì)算機(jī)”，而是“行

走的第三空間”。

圖6：手機(jī)與汽車智能化路徑、代表性公司的商業(yè)模式類比

手執(zhí)智能化珞役汽車智能化珞控

文互變革■按一，|比—J見(jiàn)極儀AR布晚￥牧公

功粕變節(jié)■通活工幾辦訪平《；

圖7:智能手機(jī)與智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)對(duì)比

智能孑機(jī)替佗汽車

芯片操作系統(tǒng)手機(jī)廠商芯片操作系統(tǒng)汽車廠商

<||UVettionT

持斯拉：門研芯片+操作系統(tǒng)

QUALCOA/W\

例A⑥3

nvioiArm,用XXPENG

zioa酎來(lái)

安平聯(lián)城：開(kāi)源軟件平臺(tái)傳統(tǒng)車廠：與互聯(lián)網(wǎng)/軟件商/T1/T2合作

應(yīng)SOTA.FOTA

VBM■

用WB*

場(chǎng)估在娛樂(lè)季弊**X金一與我

景=磬.??磔?

數(shù)據(jù)來(lái)源:

圖8:智能手機(jī)與智能汽車交互方式的對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家,

2.1.科技巨頭已經(jīng)將汽車作為手機(jī)后最重要的智能終端進(jìn)行布局

汽車是華為終端“1+8+N”戰(zhàn)略未來(lái)最重要一環(huán)，華為組織架構(gòu)變革表明16萬(wàn)億產(chǎn)值的新智

能終端大時(shí)代正式開(kāi)啟。從2013年建立“車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部”開(kāi)始，華為已經(jīng)清楚地認(rèn)識(shí)到新時(shí)代

的浪潮是由智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)銜的，并在汽車領(lǐng)域沿云、管、端三大方向深耕7年。

圖9：華為智能網(wǎng)聯(lián)車業(yè)務(wù)歷史梳理

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