功能性BOPA薄膜市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

功能性BOPA薄膜市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景塑料薄膜行業(yè)發(fā)展概況塑料薄膜是指常溫下為薄膜形狀的塑料，包括聚乙烯薄膜（PE）、聚丙烯薄膜（PP）、聚酰胺薄膜（PA）、聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜（PET）、聚乳酸薄膜（PLA）等，目前已發(fā)展成為我國用量最大、品種最多的包裝基材，廣泛應(yīng)用于食品、日化、醫(yī)藥、電子、農(nóng)業(yè)、建筑等各個(gè)領(lǐng)域。未來，伴隨著食品、日化、醫(yī)藥、消費(fèi)電子等終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Πb膜材提出更多高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；男滦枨?，PLA等新型生物基可降解膜材將會受到國內(nèi)乃至全球市場的關(guān)注，逐漸成為了薄膜行業(yè)發(fā)展的重要方向。（一）全球塑料薄膜行業(yè)發(fā)展概況隨著消費(fèi)升級趨勢不斷顯著，全球軟包裝市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)Arizton數(shù)據(jù)，全球以塑料薄膜為主的塑料軟包裝市場規(guī)模將由2020年的1，120．70億美元增長至2026年的1，470．00億美元，下游市場有望持續(xù)增長，具有良好的市場前景。（二）我國塑料薄膜行業(yè)發(fā)展概況在國內(nèi)市場，伴隨我國城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高、居民消費(fèi)不斷升級以及我國軟包裝行業(yè)工業(yè)技術(shù)不斷更新發(fā)展，我國軟包裝市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，塑料軟包裝占據(jù)市場絕大多數(shù)份額。根據(jù)Arizton數(shù)據(jù)，2020年我國塑料軟包裝市場規(guī)模為124．40億美元，至2026年，我國塑料軟包裝市場規(guī)模增長至170．30億美元。伴隨我國塑料加工工業(yè)的快速發(fā)展以及國民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，我國塑料薄膜行業(yè)逐漸發(fā)展成為我國產(chǎn)量最高的塑料制品子行業(yè)。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2014-2020年期間，我國塑料薄膜產(chǎn)量從1，261．77萬噸提高至1，502．95萬噸，總體保持穩(wěn)步上升態(tài)勢。從工藝技術(shù)來看，塑料薄膜材料的加工工藝包括流延法、平膜法以及管膜法等。其中，以雙向拉伸工藝為代表的平膜法能夠更好的實(shí)現(xiàn)塑料薄膜材料本身的性能延展，能夠賦予材料更加豐富的功能性特征，從而適用于更廣泛的下游應(yīng)用領(lǐng)域，在行業(yè)內(nèi)地位愈發(fā)重要。全球功能性膜材料行業(yè)現(xiàn)狀有機(jī)膜材料是由高分子材料加工而成，種類繁多，本文重點(diǎn)探討的功能性膜材料是以聚酯膜（PET）、尼龍膜（Nylon）、聚碳酸酯膜（PC）為代表的工程薄膜和以氟聚合物膜（Fluoropolymer）、聚酰亞胺膜（PI）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、環(huán)烯烴共聚物/聚合物（COC/COP）等為代表的高性能膜材料。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，智能消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速增長，從而帶動了大量新興功能膜材料的應(yīng)用需求。通過將多種不同涂層材料與基膜進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，功能膜材料實(shí)現(xiàn)了特定的光學(xué)性、電學(xué)性、耐候性、可加工性等性能；同時(shí)具有保護(hù)、膠粘、導(dǎo)電、屏蔽等多種功能，被廣泛應(yīng)用于包裝材料、電子電器、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。功能性膜材行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）功能性膜材行業(yè)面臨的機(jī)遇1、塑料薄膜高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；融厔莶粩嗤癸@，為功能性膜材創(chuàng)造持續(xù)增長的市場需求伴隨食品、日化、醫(yī)藥以及軟包鋰電池等終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Πb膜材提出更多高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；刃滦枨?，市場對功能性薄膜產(chǎn)品的認(rèn)可度和需求度將不斷提升。BOPA薄膜產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異且具有豐富的產(chǎn)品線，能夠較好地滿足以上各終端應(yīng)用領(lǐng)域的功能特性需求。相對于BOPP、BOPET等目前市場上主要塑料薄膜而言，BOPA薄膜具有更為優(yōu)越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和環(huán)保性等性能優(yōu)勢。隨著BOPA薄膜量產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，BOPA薄膜的市場應(yīng)用有望進(jìn)一步成熟，從而對其他傳統(tǒng)塑料薄膜形成替代效應(yīng)，為BOPA薄膜產(chǎn)品帶來新的增量空間。2、BOPA薄膜行業(yè)馬太效應(yīng)加劇，有利于功能性膜材行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在未來市場競爭中獲得優(yōu)勢地位受擴(kuò)產(chǎn)周期及新冠疫情防控等因素影響，面對日益增長的BOPA薄膜需求市場，國外BOPA薄膜廠商在未來市場競爭中處于不利地位。我國BOPA薄膜廠商有望憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢、旺盛的內(nèi)需市場、完整的基礎(chǔ)工業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等有利因素，搶占增量市場需求，進(jìn)一步鞏固在全球BOPA薄膜行業(yè)內(nèi)的競爭地位，全球BOPA薄膜市場份額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。3、碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略將為新型可降解膜材提供了有利的市場契機(jī)2020年12月，我國經(jīng)濟(jì)工作會議提出了中國二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略成為我國未來戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向之一。塑料薄膜制造業(yè)的綠色發(fā)展成為主流趨勢，BOPLA薄膜作為新型生物基可降解膜材，能夠在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)生物可降解，對于我國治理塑料污染，推動塑料加工工業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要意義。生物降解BOPLA薄膜具有高透明性、高韌性等目前主要膜材的理化性能之外，并能夠?qū)崿F(xiàn)完全可降解，作為環(huán)保型高端功能性膜材，在快遞膠帶、生鮮包裝、紙品覆膜等領(lǐng)域具有非常廣闊的市場發(fā)展前景。未來，隨著BOPLA薄膜產(chǎn)能逐漸釋放與市場應(yīng)用推廣的不斷成熟，有望帶動我國可降解塑料薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，助力我國早日實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。4、產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢明顯，刺激功能性膜材行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈整合能力市場競爭的不斷加劇，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)成本把控、產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品開發(fā)能力等提出了更高的要求，產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展成為了行業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢之一。一方面，功能性膜材廠商向上游聚合物原材料領(lǐng)域拓展，加強(qiáng)原材料的把控及源頭創(chuàng)新能力；另一方面，部分聚合物材料廠也開始嘗試向下游BOPA薄膜等功能性膜材領(lǐng)域拓展，加強(qiáng)技術(shù)成果的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。BOPLA薄膜已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化量產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步降低該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，從而提高BOPLA薄膜的市場吸引力，促進(jìn)BOPLA薄膜產(chǎn)品市場培育與推廣，在不斷豐富產(chǎn)品體系的同時(shí)，助力我國可降解膜材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（二）功能性膜材行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、BOPA薄膜行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)競爭將更加突出差異化特征，對技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和運(yùn)營管理等方面提出更高要求目前，全球BOPA薄膜行業(yè)處于快速增長的發(fā)展態(tài)勢，出于對行業(yè)未來發(fā)展前景的樂觀預(yù)期，行業(yè)內(nèi)部擴(kuò)產(chǎn)與外部競爭者的加入使得行業(yè)競爭正在不斷加劇。伴隨未來終端市場需求日新月異，BOPA薄膜行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)工藝也將不斷進(jìn)行迭代升級，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的市場競爭將更加突出差異化特征，規(guī)避產(chǎn)品同質(zhì)化帶來的惡性競爭風(fēng)險(xiǎn)，對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和響應(yīng)終端市場需求變動能力提出了更高的要求，具有強(qiáng)大技術(shù)創(chuàng)新能力和豐富技術(shù)儲備的企業(yè)才能夠得到市場的青睞。2、消費(fèi)者對功能性膜材缺乏直觀體驗(yàn)影響功能性膜材行業(yè)產(chǎn)品市場推廣，產(chǎn)品市場培育還有待進(jìn)一步加強(qiáng)盡管BOPA薄膜相對于BOPP、BOPET薄膜等目前終端消費(fèi)者普遍使用的包材產(chǎn)品具有眾多性能優(yōu)勢，但是目前消費(fèi)者對BOPA薄膜產(chǎn)品還缺乏直觀體驗(yàn)感。因此，目前在推動BOPA薄膜和BOPLA薄膜產(chǎn)品替代BOPP、BOPET薄膜等產(chǎn)品的過程中，還需持續(xù)不斷地加強(qiáng)產(chǎn)品市場培育，提高功能性膜材產(chǎn)品的市場吸引力。功能性膜材行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）功能性膜材行業(yè)周期性特征功能性膜材行業(yè)的終端市場主要為食品飲料、日化、醫(yī)藥及軟包鋰電池等領(lǐng)域。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，消費(fèi)升級以及包裝領(lǐng)域技術(shù)革新，功能性膜材行業(yè)持續(xù)保持平穩(wěn)增長，周期性不明顯。（二）功能性膜材行業(yè)區(qū)域性特征功能性膜材行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。從全球范圍來看，BOPA薄膜生產(chǎn)企業(yè)主要分布在亞太地區(qū)；從國內(nèi)市場來看，功能性BOPA薄膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，比如福建、廣東、浙江等省。（三）功能性膜材行業(yè)季節(jié)性特征功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜下游部分主要應(yīng)用于食品飲料、日化等大消費(fèi)品行業(yè)，受圣誕節(jié)、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日消費(fèi)旺季影響，每年的四季度包裝產(chǎn)品生產(chǎn)會出現(xiàn)高峰期，對功能性薄膜銷售會有一定程度的影響。光學(xué)薄行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段19世紀(jì)初到20世紀(jì)末，德國、美國等科學(xué)家在光學(xué)膜基礎(chǔ)科學(xué)原理探究上成果不斷，世界上第一批減反射膜誕生，光學(xué)薄膜各種特性被逐漸發(fā)現(xiàn)。20世紀(jì)初，光學(xué)膜制備設(shè)備和鍍膜產(chǎn)品種類的技術(shù)和制備工藝得到發(fā)展，制造光學(xué)膜的真空鍍膜機(jī)的油擴(kuò)散泵出現(xiàn)，光學(xué)薄膜作為一類實(shí)用型光學(xué)元件在光學(xué)系統(tǒng)中得到了真正廣泛的應(yīng)用。中國光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展起步較晚，大致可以劃分為三個(gè)發(fā)展階段。在起步階段，1994年我國第一張偏光片成功生產(chǎn)，2004年建立了第一條光學(xué)薄膜生產(chǎn)線，這一階段市場被日、美等國企業(yè)壟斷，在初步發(fā)展階段，隨著LCD面板產(chǎn)業(yè)開始向中國轉(zhuǎn)移，中國光學(xué)膜行業(yè)開始快速發(fā)展，這一階段生產(chǎn)線增多，產(chǎn)能有所增加；在快速發(fā)展階段，政府出臺多項(xiàng)政策鼓勵(lì)支持光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展，這一階段新加入企業(yè)迅速增多，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，自主核心知識產(chǎn)權(quán)加快形成，自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品類型不斷增多。BOPA薄膜行業(yè)發(fā)展概況雙向拉伸聚酰胺（BOPA）薄膜，是一種透明性良好的無色、無嗅、無味、無毒的功能性薄膜，相較于其他生產(chǎn)工藝的PA薄膜，采用雙向拉伸工藝制造的BOPA薄膜具有更加優(yōu)異的機(jī)械性能以及更強(qiáng)的穩(wěn)定性、均勻性、美觀性。在消費(fèi)升級的趨勢下，BOPA薄膜憑借其更為優(yōu)越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和環(huán)保性等性能優(yōu)勢，能夠更好地滿足人們對包裝膜材高端化、輕量化、定制化、環(huán)保化等新需求。在高端化的需求下，具備啞光效果、朦朧美效果或高透明度能夠反映內(nèi)含物清晰光澤的包裝，逐步成為人們青睞的新品類；隨著消費(fèi)者健康飲食及少量多餐等消費(fèi)偏好不斷增強(qiáng)，易于分裝、便攜的獨(dú)立小包裝需求顯著提升，小包裝的趨勢也帶動BOPA薄膜的市場的擴(kuò)大；此外，消費(fèi)者的需求也愈發(fā)多樣化、定制化，給各式各樣不同的新型薄膜帶來廣闊的成長空間；加之消費(fèi)者對包裝的環(huán)保性能也愈發(fā)重視，市場對功能性薄膜產(chǎn)品的認(rèn)可度和需求度將不斷提升，更環(huán)保節(jié)能的、能夠滿足人們對美好生活向往的薄膜新材料、新產(chǎn)品將成為未來薄膜行業(yè)發(fā)展的重要方向。（一）全球BOPA薄膜行業(yè)發(fā)展概況近年來伴隨下游市場消費(fèi)升級趨勢，全球BOPA薄膜需求量也在快速攀升。2016-2020年期間，全球BOPA薄膜需求量從27．13萬噸增長至38．16萬噸，年復(fù)合增長率為8．91%。未來，在消費(fèi)升級的利好趨勢下，BOPA薄膜具有良好的需求增長空間。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年全球BOPA薄膜需求量為57．90萬噸，年復(fù)合增長率為8．37%。從市場分布來看，目前，全球BOPA薄膜消費(fèi)市場主要集中于中國、日本等亞太地區(qū)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2020年中國、日本在內(nèi)的亞太地區(qū)BOPA薄膜市場占全球市場比例合計(jì)達(dá)到79．10%。其中，中國BOPA薄膜市場占全球市場比例達(dá)到45．49%，位居全球首位；而歐美地區(qū)BOPA薄膜市場占全球市場比例僅為18．17%。（二）我國BOPA薄膜行業(yè)發(fā)展概況鑒于我國塑料加工行業(yè)整體走向綠色化發(fā)展道路、居民消費(fèi)不斷升級帶來的高端化、輕量化、定制化需求以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展等眾多積極因素，BOPA薄膜憑借其高阻隔、抗拉伸、耐穿刺、高透明度、溫度適性范圍廣、耐酸堿、耐油脂等重要特性，在我國需求量亦快速增長。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2016-2020年期間，我國BOPA薄膜需求量從10．45萬噸增長至17．36萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到13．53%。未來，伴隨下游終端市場不斷發(fā)展，我國BOPA薄膜需求量有望持續(xù)攀升。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，我國BOPA薄膜需求量有望達(dá)到30．45萬噸。隨著我國BOPA薄膜需求量快速增長，國內(nèi)BOPA薄膜產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2016-2020年期間，我國BOPA薄膜產(chǎn)能從13．65萬噸增長至24．93萬噸，年復(fù)合增長率為16．25%。目前，我國已經(jīng)成為BOPA薄膜生產(chǎn)大國，產(chǎn)能占據(jù)全世界重要的部分。在滿足國內(nèi)需求的情況下，我國BOPA薄膜能夠銷往世界，滿足歐洲、美洲等全球各個(gè)國家對BOPA薄膜的需求。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2016-2020年期間，我國BOPA薄膜凈出口量從1．09萬噸增長至4．22萬噸，年復(fù)合增長率為40．25%。凈出口量的持續(xù)增長，表明我國BOPA薄膜在世界的地位將愈發(fā)增強(qiáng)。（三）BOPA薄膜應(yīng)用領(lǐng)域從應(yīng)用領(lǐng)域看，BOPA薄膜是生產(chǎn)各種復(fù)合包裝材料的重要材料。BOPA薄膜自20世紀(jì)70年代日本研制成功以來，憑借其阻隔性能、耐磨性能、抗穿透性、透明性和環(huán)保性等方面的優(yōu)勢，是近幾年來發(fā)展較快的新型包裝材料之一，目前已成為繼BOPP、BOPET薄膜之后應(yīng)用比重第三大的薄膜包裝材料，廣泛應(yīng)用于食品、日化、醫(yī)藥、消費(fèi)電子、軟包電池等眾多領(lǐng)域中。目前，食品、日化領(lǐng)域是BOPA薄膜的主要終端應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2020年全球應(yīng)用于食品領(lǐng)域的BOPA薄膜需求量占總需求量的70．00%，是當(dāng)前BOPA薄膜應(yīng)用最為普遍的終端應(yīng)用行業(yè)；其次是日化行業(yè)，占比為18．00%；在醫(yī)藥、電子以及軟包電池行業(yè)的占比分別為5．00%、3．00%和2．00%。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢（一）行業(yè)將在競爭中創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游有望突破中國光學(xué)薄膜行業(yè)伴隨著新進(jìn)入者增多以及國產(chǎn)自主研發(fā)邏輯的演進(jìn)，未來市場競爭將會進(jìn)一步加劇。在技術(shù)上，除了在透光率、霧度等指標(biāo)的不斷精進(jìn)，光學(xué)薄膜也往復(fù)合化、集約化方向發(fā)展，更輕薄的厚度、占據(jù)更小的空間，但能實(shí)現(xiàn)更豐富的功能。細(xì)分市場中，偏光片市場未來仍將是主要市場，而背光模組或隨著OLED技術(shù)的突破，市場有所萎縮。未來，中國光學(xué)薄膜行業(yè)有望在上游取得重要突破，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主。（二）中國市場增速領(lǐng)先全球平均水平，未來復(fù)合增速將超10%在全球范圍內(nèi)來看，多數(shù)研究機(jī)構(gòu)對于全球2022-2030年的市場規(guī)模增速預(yù)計(jì)在7．5%-8．5%之間，但同時(shí)也指出，由于印度及中國等國家電子產(chǎn)品銷售快速增長，未來亞太市場將在全球光學(xué)薄膜市場占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，中國已經(jīng)成為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國，隨著中國人均收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對液晶電視、手機(jī)、電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，長遠(yuǎn)看需求依然強(qiáng)勁。而伴隨著5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，穿戴式產(chǎn)品、家庭居住等新型智能硬件產(chǎn)品迅猛發(fā)展，光學(xué)薄膜產(chǎn)品下游產(chǎn)品范圍不斷延伸，新型應(yīng)用場景的不斷豐富，也將帶動顯示光學(xué)薄膜的下游市場需求增長。此外，隨著國內(nèi)產(chǎn)品國產(chǎn)自主研發(fā)的步伐加快，預(yù)計(jì)2022-2027年，中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模增速仍高于全球平均水平，復(fù)合增速約10．5%，2027中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模約769億元。伴隨我國塑料加工工業(yè)的快速發(fā)