傳輸連接器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

傳輸連接器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢連接器產(chǎn)業(yè)鏈情況上游為原材料生產(chǎn)，下游涵蓋多個應(yīng)用領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，連接器上游為原材料生產(chǎn)，包括金屬材料（黃銅、磷銅、不銹鋼等）、塑膠材料（PVC塑膠粒、LCP塑膠粒、高溫塑膠粒等）、電鍍材料和架構(gòu)材料等，以及機械加工設(shè)備、電鍍加工設(shè)備、測試設(shè)備和裝配設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商，中游為連接器的設(shè)計與制造，下游為電子產(chǎn)品品牌商及其直接面對的終端消費者，涵蓋汽車、通信、計算機、工業(yè)級交通等多個應(yīng)用領(lǐng)域。按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，不同連接器設(shè)計上的側(cè)重點存在差異。不同應(yīng)用領(lǐng)域的連接器需要滿足電氣性能、機械性能和環(huán)境性能等三大基本性能，且因其應(yīng)用場景不同，在功能特征、技術(shù)水平的側(cè)重點存在差異：汽車連接器：汽車領(lǐng)域是全球連接器最大應(yīng)用場景，因汽車領(lǐng)域的安全性要求，汽車連接器尤其是新能源汽車連接器性能側(cè)重點為高電壓、大電流和抗干擾等電氣性能，并且需要具備機械壽命長、抗振動沖擊等長期處于動態(tài)工作環(huán)境中的良好機械性能。汽車領(lǐng)域連接器產(chǎn)品的技術(shù)難點為接觸電阻設(shè)計和材料選擇技術(shù)，需要滿足接觸電阻低、工作時溫升小的要求；此外產(chǎn)品需要具備高防護等級、抗冷熱沖擊、抗振動沖擊等性能，故產(chǎn)品設(shè)計過程中需要具備較強的仿真分析能力和失效模式分析能力。目前，汽車連接器主要是以電連接器為主，但是隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，車載射頻連接器也開始應(yīng)用。通信領(lǐng)域：通信領(lǐng)域是全球連接器第二大應(yīng)用場景，連接器產(chǎn)品需要滿足特性阻抗、插入損耗、電壓駐波比等電氣指標(biāo)，需要實現(xiàn)低信號損耗、低駐波比、微波泄漏少等功能要求。通信技術(shù)變化快，因此，該領(lǐng)域連接器產(chǎn)品多為定制化產(chǎn)品，通信領(lǐng)域會同時使用電連接器、射頻連接器、光連接器。在通信數(shù)據(jù)中心或者服務(wù)器側(cè)，高速連接器需求占據(jù)較高比例；在無線基站側(cè)，由于5GMASSIVEMIMO技術(shù)的出現(xiàn)，射頻連接器需求占比較高。通信數(shù)據(jù)中心或者服務(wù)器側(cè)的高速數(shù)據(jù)連接器產(chǎn)品迭代快，傳輸速度提升是產(chǎn)品主要發(fā)展趨勢，對于連接器廠商的設(shè)計能力、電磁仿真能力、精密制造能力要求非常高；并且由于產(chǎn)品型號眾多，研發(fā)過程中模具、設(shè)備等投資規(guī)模需求巨大。通信高頻連接器在微波信號傳輸過程中，容易產(chǎn)生損耗衰減、波形干擾等影響通信質(zhì)量的情況；同時，5G通信技術(shù)對于連接器的浮動容差功能提出了更高的要求。因此，連接器的阻抗補償設(shè)計、仿真能力系產(chǎn)品設(shè)計工藝中的技術(shù)難點。通信領(lǐng)域技術(shù)快速迭代，使得該領(lǐng)域連接器廠商需要具備產(chǎn)品預(yù)研能力，才能保持連接器技術(shù)與應(yīng)用場景的匹配性。工業(yè)級交通：工業(yè)及交通等連接器包括以下多個應(yīng)用場景：風(fēng)能、太陽能、工業(yè)機器人、機械設(shè)備、電梯、軌道交通等，連接器產(chǎn)品多為電連接器產(chǎn)品。在實際的工業(yè)生產(chǎn)中，連接器處于的環(huán)境多變，甚至可能被應(yīng)用于高溫、低壓等極端環(huán)境，一旦出現(xiàn)問題將會對使用者帶來難以估計的損失，因此在工業(yè)及交通領(lǐng)域的連接器產(chǎn)品必須具有較好的可靠性及安全性。此外，為了減少因連接器損壞、機器停機檢修帶來的經(jīng)濟損失，連接器產(chǎn)品更長的安全使用壽命是工業(yè)及交通領(lǐng)域的需求方向。工業(yè)及交通等領(lǐng)域連接器產(chǎn)品壽命周期較長，產(chǎn)品迭代速度慢。除前述領(lǐng)域以外，連接器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還包括航天航空等特殊領(lǐng)域。為具備在武器裝備或太空中執(zhí)行任務(wù)的資格，或航天航空連接器供應(yīng)商需要接受有權(quán)部門嚴苛的審核和批準(zhǔn)過程，且存在較強的國家地域限制。此外，航天航空連接器必須經(jīng)受嚴格的除氣（材料中可能含有隨時間推移釋放有害氣體的化合物，生產(chǎn)過程中需要將這些化合物消除掉）及余磁（可引起與其他機械裝置的相互作用）消除檢測，以確保其在航空應(yīng)用中能正常運轉(zhuǎn)。在此基礎(chǔ)上，連接器產(chǎn)品需要極其可靠，必須具備承受嚴峻環(huán)境條件（外界沖擊、極端高低溫及振動）考驗的性能。最后，因為向太空發(fā)射航天器的費用與其所推進的有效負荷直接相關(guān)，所以所用連接器越輕越好。連接器行業(yè)發(fā)展趨勢（一）連接器更加集成化、高速化集成化主要體現(xiàn)為基于USB3．1規(guī)范而衍生的TypeC連接器的出現(xiàn)，其可以集成充電、影音信號傳輸功能，極大地提高了連接器的通用性。除了兼容性方面的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)的TypeA和TypeB形式的USB連接器相比，TypeC在尺寸、功能、壽命、傳輸速率、便捷度等諸多方面亦存在優(yōu)勢，在理論上滿足了對幾乎所有I/O連接器的需求，一線多用亦成為可能。同時USB3．0對USB2．0的取代，數(shù)據(jù)傳輸量從480Mbps提升到5Gbps，信號頻率提高超過十倍，對交變磁場帶來的防干擾也有了顯著的加強，USB3．1的推出進一步將數(shù)據(jù)傳輸量提高到20Gbps，新一代的USB4的推出更是把數(shù)據(jù)傳輸量提高到40Gbps。此外5G時代已經(jīng)降臨，其具有增強的移動寬頻，傳輸速度是4G的100倍。這都需要對連接器的性能進行升級，滿足下游產(chǎn)品高頻高速的要求。（二）連接器更加微型化以手機為代表的移動終端產(chǎn)品向著小型化、輕薄化發(fā)展，消費類電子連接器也向微型化方向發(fā)展，對上游制造商的精密制造技術(shù)提出了更高的要求。目前標(biāo)準(zhǔn)連接器的觸點間距是0．3mm，并向更高精度方向發(fā)展。（三）連接器更加智能化隨著AI時代的到來，連接器可能不只是實現(xiàn)簡單的傳輸功能，未來在開關(guān)電源里，除了保證電信號的數(shù)據(jù)，連接器或能進行簡單的智能判斷和保護，輸出正確數(shù)據(jù)的同時避免電源的損失，這需要IC技術(shù)的支持。（四）連接器對環(huán)境適應(yīng)性更好連接器應(yīng)在其使用環(huán)境下保持性能的穩(wěn)定可靠，因此溫度、濕度和抗震性成為產(chǎn)品的必要考慮因素，這也要求連接器制造廠商在連接器的研發(fā)和生產(chǎn)階段，注重檢測技術(shù)的提升，以確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。連接器技術(shù)環(huán)境分析連接器行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是通信、汽車、計算機及網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)、終端產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的發(fā)展，在國家政策的持續(xù)支持下，連接器企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新性研究，推動著行業(yè)新材料、新工藝、新產(chǎn)品等技術(shù)水平不斷提升，而作為體現(xiàn)自主創(chuàng)新能力和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)做強的重要環(huán)節(jié)，對電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和做大做強發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。行業(yè)格局歐美日本企業(yè)主導(dǎo)，國內(nèi)廠商蓄勢待發(fā)。連接器行業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，在生產(chǎn)工藝方面具有較高技術(shù)壁壘，且在客戶、市場等方面具有較高行業(yè)壁壘。根據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù)，2019年全球連接器公司以歐美和日本企業(yè)主導(dǎo)，中國大陸僅有立訊進入前十位，全球前十連接器廠商市場份額合計為60．8%，市場集中度較高，且近年來整體不斷上升；汽車連接器方面，汽車連接器企業(yè)以美日廠商為主，國內(nèi)企業(yè)起步較晚且技術(shù)儲備不足，競爭力相對較弱，全球前十企業(yè)市場份額合計為86．5%，集中度高于連接器整體市場。國家政策大力支持，汽車、通信領(lǐng)域成為我國連接器產(chǎn)品最大的應(yīng)用市場。近年來，我國通信和汽車領(lǐng)域的連接器制造企業(yè)無論從技術(shù)還是規(guī)模方面均取得了快速發(fā)展。國內(nèi)企業(yè)以通信領(lǐng)域技術(shù)迭代、國內(nèi)新能源造車新勢力崛起為契機，在技術(shù)上打破了國外連接器企業(yè)在這兩個領(lǐng)域的壟斷，成功切入了全球主要通信設(shè)備集成商和知名整車廠商的供應(yīng)鏈體系。通信和汽車亦屬于國家政策支持、鼓勵發(fā)展的電子元器件重點發(fā)展領(lǐng)域，從《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，到《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化以及5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中所需的關(guān)鍵連接器產(chǎn)品均系產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重點發(fā)展的電子元器件產(chǎn)品。隨著下游行業(yè)的技術(shù)快速迭代和需求規(guī)模增長，通信和汽車領(lǐng)域已成為國際和國內(nèi)連接器產(chǎn)品最大的兩個應(yīng)用市場。與海外巨頭相比，我國連接器行業(yè)起步較晚，發(fā)展起點較低，但近年來，我國通過不斷引進吸收國外先進技術(shù)和自主創(chuàng)新，逐漸發(fā)展成為制造業(yè)大國，特別是隨著我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是移動通信、汽車、消費電子等行業(yè)對高端精密電子產(chǎn)品需求急速增長，促使了上游連接器行業(yè)的迅速發(fā)展，出現(xiàn)了一批在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度等方面突出的企業(yè)，逐漸打破了國際連接器行業(yè)龍頭企業(yè)對技術(shù)的壟斷。以汽車連接器為例，汽車的電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化為我國連接器行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，國內(nèi)連接器企業(yè)更貼近下游整車廠，具備快速響應(yīng)能力，在生產(chǎn)成本、快速響應(yīng)和客戶服務(wù)等方面具有一定市場競爭力，長期發(fā)展空間可期。汽車連接器屬于中高端產(chǎn)品，終端車廠為國內(nèi)連接器廠商提供發(fā)展土壤汽車連接器屬于中高端連接器產(chǎn)品，行業(yè)集中度高，海外巨頭優(yōu)勢明顯。由于汽車領(lǐng)域的安全性要求，汽車連接器尤其是新能源汽車連接器性能側(cè)重點為高電壓、大電流和抗干擾等性能，且需具備機械壽命長、抗振動擊等長期處于動態(tài)工作環(huán)境中的良好機械性能，因此具有較高的技術(shù)與工藝壁壘，生產(chǎn)門檻高于一般的連接器品類，要求廠商具有較強的行業(yè)經(jīng)驗、研發(fā)能力、工藝技術(shù)和品控能力。由于汽車連接器具有較高的行業(yè)門檻和進入壁壘，目前全球汽車連接器行業(yè)市場集中度較高，目前仍為海外龍頭廠商把控，行業(yè)集中度高于連接器行業(yè)整體水平。海外龍頭廠商在車載連接器領(lǐng)域起步較早，在生產(chǎn)經(jīng)驗、技術(shù)沉淀，以及生產(chǎn)規(guī)模等方面具備優(yōu)勢，主導(dǎo)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，構(gòu)筑了較深的行業(yè)護城河。目前海外泰科為全球車載連接器龍頭，2021年市占率為39．1%，矢崎、安波福、羅森伯格、住友和JST等企業(yè)市占率靠前，而國內(nèi)廠商由于起步較晚，目前占有率和市場話語權(quán)較低。以高速連接器為例，國內(nèi)市場被羅森伯格和泰科電子主導(dǎo)，但以電連技術(shù)、意華股份為代表的國內(nèi)廠商也在加速推進。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起，為上游連接器廠商發(fā)展提供土壤。隨著中國制造業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)新能源造車勢力快速崛起，成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)基地。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年1-12月，國內(nèi)零售銷量前15位的新能源汽車廠商中，有12家為國產(chǎn)汽車品牌，占據(jù)主導(dǎo)地位。由于連接器制造行業(yè)具有產(chǎn)品品類繁多、交期短和產(chǎn)品穩(wěn)定性要求高等特點，這不僅要求企業(yè)本身具有較強的生產(chǎn)能力、供應(yīng)鏈管理能力，還要求企業(yè)所處地區(qū)具有較好的交通條件和配套產(chǎn)業(yè)鏈，形成良好的集聚效應(yīng)。本土汽車連接器廠商雖然在起步時間、發(fā)展起點和生產(chǎn)規(guī)模等方面不如海外龍頭企業(yè)，但在響應(yīng)速度、成本控制和快速交付等方面具有優(yōu)勢，能在短期內(nèi)大批量產(chǎn)品的生產(chǎn)交付，有望借下游終端新能源汽車品牌崛起的契機實現(xiàn)快速發(fā)展。連接器行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長，空間廣闊連接器下游應(yīng)用廣泛，汽車與汽車連接器是最主要的應(yīng)用場景。從連接器下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，作為重要的電子元器件產(chǎn)業(yè)之一，連接器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車、通信、計算機等消費電子、工業(yè)、交通等領(lǐng)域。根據(jù)Bipshop&Associates數(shù)據(jù)，汽車連接器2019-2020年占連接器市場規(guī)模份額分別為23．7%和22．6%，份額分別位列第一和第二，是連接器領(lǐng)域最主要的應(yīng)用場景之一。全球連接器市場規(guī)模穩(wěn)健增長，我國已成為全球最大的連接器消費市場。從市場規(guī)模角度看，近年來全球連接器市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，終端市場的規(guī)模增長與技術(shù)更迭將推動未來連接器市場規(guī)模持續(xù)擴大。從2011年至2020年，全球連接器市場規(guī)模從489．23億美元增長至627．27億美元，復(fù)合增速為2．80%。在中國經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下，通信、汽車、消費電子等連接器下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)在中國迅速發(fā)展，使得我國連接器市場得以維持高速成長，國內(nèi)連接器市場規(guī)模從2011年的112．96億美元增長至2020年的201．84億美元，復(fù)合增速為6．66%，遠高于全球平均水平；國內(nèi)連接器市場規(guī)模占全球比重也從23．09%提升至32．18%，超越歐洲與北美地區(qū)成為全球最大的連接器市場。連接器行業(yè)是充分競爭的行業(yè)，競爭格局相對穩(wěn)定。連接器行業(yè)為充分競爭的行業(yè)，行業(yè)集中度不斷提升。連接器行業(yè)具有市場全球化和分工專業(yè)化的特征，行業(yè)競爭較為充分，競爭格局相對穩(wěn)定。由于連接器下游應(yīng)用廣泛，因此涉及到很多技術(shù)壁壘較高的細分產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域，部分歷史悠久、規(guī)模龐大的海外企業(yè)在多個應(yīng)用領(lǐng)域占優(yōu)，而建立時間較短、資產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)則以細分領(lǐng)域的優(yōu)勢產(chǎn)品作為行業(yè)切入點。世界主要連接器生產(chǎn)商根據(jù)其自身技術(shù)儲備和客戶資源的差異，選擇了不同的發(fā)展方向和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。全球連接器制造商中，海外企業(yè)包括泰科、安費諾、莫仕等全球性龍頭，這幾家企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在通信、航天、等高端連接器市場占據(jù)領(lǐng)先地位，同時將大量的標(biāo)準(zhǔn)化制造業(yè)務(wù)外包給代工企業(yè)，利潤水平相對較高；日本的矢崎、航空電子等連接器從業(yè)企業(yè)，利用其在精密制造方面的優(yōu)勢，在醫(yī)療設(shè)備、儀器儀表、汽車制造等領(lǐng)域的連接器產(chǎn)品方面占有較高份額；中國臺灣地區(qū)則通過代工生產(chǎn)，逐步形成了鴻海精密、正崴精密等領(lǐng)先企業(yè)，通過大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)建立成本優(yōu)勢，具有較強工藝控制與成本控制能力，在消費電子連接器市場上占據(jù)了主要份額；大陸企業(yè)則包