CTP模組市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

CTP模組市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景行業(yè)下游市場(chǎng)新型顯示下游為終端產(chǎn)品，主要包括智能手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。預(yù)計(jì)未來在5G、AI、IoT、元宇宙等領(lǐng)域的發(fā)展帶動(dòng)下，多種顯示技術(shù)將拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國企業(yè)也將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。（一）智能手機(jī)隨著國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)。但近幾年來，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)智能手機(jī)出貨量跌落為近五年最低值3．26億部，2021年出貨量較上年增長0．03億部。（二）VR/AR市場(chǎng)VR一般指虛擬現(xiàn)實(shí)，也稱為虛擬技術(shù)、虛擬環(huán)境，是利用計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生一個(gè)三維空間的虛擬世界，提供用戶關(guān)于視覺等感官的模擬，讓用戶感覺身歷其境，可以即時(shí)、沒有限制地觀察三維空間內(nèi)的事物。AR一般指增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（科技術(shù)語），是一種將虛擬信息與真實(shí)世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運(yùn)用了多媒體、三維建模、實(shí)時(shí)跟蹤及注冊(cè)、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計(jì)算機(jī)生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應(yīng)用到真實(shí)世界中，兩種信息互為補(bǔ)充，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界的增強(qiáng)。近年來隨著科技的發(fā)展，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)也取得了巨大進(jìn)步，并逐步成為一個(gè)新的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。且在5G商用進(jìn)程加速下，開啟了VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱潮，推動(dòng)VR、AR的應(yīng)用范圍從直播、游戲等消費(fèi)娛樂領(lǐng)域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領(lǐng)域滲透，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國VR/AR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約278．9億元，同比增漲88．83%。（三）可穿戴設(shè)備可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能。而其語音交互作為智能設(shè)備接收信息和指令的重要方式，也推動(dòng)了MEMS麥克風(fēng)不斷拓展。2017-2021年我國可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量從2017年的0．57億臺(tái)增長到了1．4億臺(tái)。2022年第一季度中國可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為0．26億臺(tái)。（四）平板電腦近年來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人均消費(fèi)能力的不斷提升、以及行業(yè)內(nèi)平板專利技術(shù)持續(xù)更新，作為一種小型、便捷的微型電腦，平板電腦受到越來越多的人追捧，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)平板電腦爆發(fā)性的需求增長。尤其是新冠疫情期間，在線教育迅速普及，人們對(duì)于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高，一定程度上帶動(dòng)了中國對(duì)平板電腦需求的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國平板電腦出貨量達(dá)2846萬臺(tái)，同比增長21．8%。新型顯示器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國新型顯示產(chǎn)業(yè)總投資已超過1．3萬億元，成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。2021年我國顯示行業(yè)繼續(xù)保持高速成長態(tài)勢(shì)。進(jìn)入2021年，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的進(jìn)一步普及，顯示行業(yè)在應(yīng)用方向上更加多元化。在智能手機(jī)市場(chǎng)，顯示屏已成為各相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新與竟?fàn)幍闹攸c(diǎn)方向之一，催生出瀑布屏、透明屏、折疊屏以及環(huán)繞屏等技術(shù)，各手機(jī)廠商積極布局屏幕創(chuàng)新。在顯示技術(shù)上，我國已成為TFT-LCD技術(shù)大國、AMOLED技術(shù)最有力的競(jìng)爭者。在競(jìng)爭力上，我國顯示器件（面板）企業(yè)在2021年貢獻(xiàn)了全球39%左右的營收和營業(yè)利潤，以京東方、TCL華星、維信諾、深天馬、惠科等為代表的中國顯示企業(yè)已成為全球最具競(jìng)爭力的一批企業(yè)。我國在LCD、PMOLED、LED等顯示技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)全球第一，新型顯示器件其中LCD技術(shù)已經(jīng)突破壁壘實(shí)現(xiàn)了并跑，新型顯示器件產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系已經(jīng)形成，國際市場(chǎng)競(jìng)爭力已經(jīng)實(shí)現(xiàn)局部領(lǐng)先。AMOLED、QD、MicroLED等顯示技術(shù)正在不斷縮小與競(jìng)爭對(duì)手的差距，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈突破在即。新型顯示器件市場(chǎng)占據(jù)較高權(quán)重的電視和電腦，大尺寸、超高清、低成本化已成為下一步發(fā)展的重要方向。值得關(guān)注的是，車載顯示、智能顯示以及虛擬現(xiàn)實(shí)等新型顯示器件行業(yè)興起，進(jìn)一步拓展了新型顯示的應(yīng)用范圍，催生了面板企業(yè)與整機(jī)企業(yè)、智能家居企業(yè)合作，在對(duì)顯示技術(shù)提出更多新要求的同時(shí)，也給發(fā)展勢(shì)頭正旺的新型顯示產(chǎn)業(yè)增加了一系列新機(jī)會(huì)。未來在5G、AI、IoT、元宇宙等領(lǐng)域的發(fā)展帶動(dòng)下，多種顯示技術(shù)將拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國企業(yè)也將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)（一）LED面板LED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會(huì)具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應(yīng)用于顯示器和照明。2017年以來我國LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復(fù)合增長率為10．7%。估計(jì)2021年我國LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在9428億元左右。發(fā)展到目前，我國大陸LED面板廠商開始主導(dǎo)全球產(chǎn)能。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達(dá)67%，面板出貨量有望達(dá)到1．44億平方米。預(yù)計(jì)到2025年我國大陸LED產(chǎn)能占比將達(dá)到79%。（二）OLED面板市場(chǎng)OLED又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體，屬于一種電流型的有機(jī)發(fā)光器件，是通過載流子的注入和復(fù)合而致發(fā)光的現(xiàn)象。OLED在電場(chǎng)的作用下，陽極產(chǎn)生的空穴和陰極產(chǎn)生的電子就會(huì)發(fā)生移動(dòng)，分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入，遷移到發(fā)光層。當(dāng)二者在發(fā)光層相遇時(shí)，產(chǎn)生能量激子，從而激發(fā)發(fā)光分子最終產(chǎn)生可見光。OLED由于同時(shí)具備自發(fā)光有機(jī)電激發(fā)光二極管，不需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡單等優(yōu)異之特性。2017年以來我國OLED市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED市場(chǎng)規(guī)模由2017年的255億美元增至362億美元，年均復(fù)合增長率為12．4%。估計(jì)2021年我國OLED市場(chǎng)規(guī)模將在397億美元左右。與此同時(shí)，我國OLED產(chǎn)線也在陸續(xù)建成投產(chǎn)。而隨著OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED產(chǎn)能從2017年的0．6平方千米增長到7．5平方千米。估計(jì)2021年我國OLED產(chǎn)能將在10平方千米左右。目前我國大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線共計(jì)12條。其中2021年投產(chǎn)的生產(chǎn)線合計(jì)4條，2022年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共2條。隨著國內(nèi)OLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，國內(nèi)廠商也將迎來一輪業(yè)績釋放，市占率也有望加速提升。電子紙顯示技術(shù)向新應(yīng)用領(lǐng)域拓展電子紙與其他主要顯示技術(shù)最大的不同在于，電子紙是雙穩(wěn)態(tài)、反射式的顯示技術(shù)，雙穩(wěn)態(tài)是指即使移除供電來源，電子紙顯示屏上的畫面仍然能持續(xù)顯示而不會(huì)消失。其僅在更換畫面時(shí)，才需要消耗電量。反射式顯示是指其自身不發(fā)光，同時(shí)無需背光源，是利用環(huán)境光源照射在電子紙顯示屏幕上，再折射光線至觀看者的眼中，與傳統(tǒng)紙張或生活中物體的可視原理相同，所以環(huán)境光源越亮，電子紙也越清晰可見。目前電子紙的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子閱讀器、零售標(biāo)牌、公告標(biāo)牌、電子胸牌和電子門牌等，應(yīng)用場(chǎng)景遍布消費(fèi)市場(chǎng)、新零售、智慧城市、智慧物流和智慧醫(yī)療等。（一）電子閱讀器應(yīng)用領(lǐng)域電子閱讀器市場(chǎng)依舊是電子紙技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，電子紙顯示效果接近真實(shí)紙張，無背光或主動(dòng)發(fā)光設(shè)計(jì)，具有一定的護(hù)眼屬性。同時(shí)電子書閱讀器由于本身的便攜性、超長待機(jī)、專注閱讀、類紙?bào)w驗(yàn)等其他終端暫不具備的優(yōu)勢(shì)，滿足了廣大用戶深度閱讀的需求，被廣大消費(fèi)者所接受。目前主流電子書閱讀器多集中在10英寸以下，預(yù)計(jì)未來電子書閱讀器將持續(xù)朝屏幕尺寸増大的方向推進(jìn)。同時(shí)，隨著電子紙彩色技術(shù)的成熟，色彩更豐富的電子紙閱讀器也將逐步推向市場(chǎng)。教育市場(chǎng)是未來電子閱讀器的重要發(fā)展方向。隨著網(wǎng)絡(luò)線上教育的興起，目前青少年視力水平不斷惡化，而主打護(hù)眼的電子紙則是教育電子化的優(yōu)質(zhì)解決方案，特別是彩色電子紙技術(shù)的完善，使得電子紙也可以做到圖文并茂，提高閱讀樂趣。電子紙?jiān)诮逃袌?chǎng)具備視力保護(hù)的優(yōu)勢(shì)，且其相比紙質(zhì)書本具有超大儲(chǔ)存量優(yōu)勢(shì)，可以明顯減少紙質(zhì)書的使用，幫助學(xué)生書包減重，并且減少紙張的浪費(fèi)。（二）電子價(jià)簽應(yīng)用領(lǐng)域基于電子紙節(jié)能以及護(hù)眼顯示的特性，該技術(shù)已經(jīng)逐步從單一的電子閱讀領(lǐng)域，向新零售、交通、教育、物流、醫(yī)療等多元化領(lǐng)域發(fā)展，尤其以零售業(yè)發(fā)展最快。隨著新零售、智慧零售的興起，電子紙顯示技術(shù)可以替代紙質(zhì)材料，成為電子貨架標(biāo)簽、零售端促銷廣告的解決方案。其功耗超低，電池可使用長達(dá)數(shù)年，并且兼具180度廣視角、黑白、多色或全彩的色彩選擇，以及具備在各種燈光條件下都如同紙張般易讀的優(yōu)異特性。同時(shí)，電子貨架標(biāo)簽讓零售商能以無線方式快速、有效率的實(shí)時(shí)更新貨架上的標(biāo)簽內(nèi)容，達(dá)到價(jià)格實(shí)時(shí)更改、商品重新配置、促銷項(xiàng)目架快速安排等功能，隨時(shí)更改標(biāo)簽內(nèi)容，減少經(jīng)常性成本支出，并且也為零售商提供了實(shí)時(shí)更新價(jià)格的能力，亦能有效減少錯(cuò)誤標(biāo)價(jià)的發(fā)生。在德國法國英國等歐洲國家，多家連鎖零售商已經(jīng)實(shí)際應(yīng)用電子紙作為電子貨架標(biāo)簽解決方案。根據(jù)GlobalMarketInsight數(shù)據(jù)，2019年電子價(jià)簽市場(chǎng)規(guī)模超過10億美元，并有望在2020年至2026年之間以10%的年均復(fù)合增長率增長。預(yù)計(jì)2026年全球行業(yè)出貨量將達(dá)到6億個(gè)，市場(chǎng)容量超過20億美元。在歐洲率先應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)的同時(shí)，我國多家零售商也在進(jìn)行試點(diǎn)，如物美超市、永輝超市、超市發(fā)、盒馬鮮生、便利蜂等商超、新型便利店和無人便利店均逐步大量應(yīng)用電子價(jià)簽。電子紙技術(shù)借由智慧零售業(yè)的推廣，有望在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代迎來更大發(fā)展，具有良好的發(fā)展?jié)摿?。除電子閱讀器以及電子價(jià)簽領(lǐng)域的應(yīng)用外，電子紙技術(shù)在其他下游行業(yè)也衍生出諸多應(yīng)用場(chǎng)景。在數(shù)字金融應(yīng)用領(lǐng)域，早在2013年，中國銀聯(lián)就推出了可視銀聯(lián)卡。其采用電子紙顯示技術(shù)，在金融IC卡卡面上加載顯示屏和數(shù)字鍵盤，可顯示銀行卡中的電子現(xiàn)金余額、交易記錄或用戶積分等非敏感信息。同時(shí)結(jié)合動(dòng)態(tài)令牌功能，還可顯示交易認(rèn)證信息。但由于成本造價(jià)以及實(shí)用性等問題，其推廣程度并不理想。近兩年，數(shù)字貨幣在國家大力支持下逐步推開，其中一種重要載體形式即為卡片型數(shù)字錢包。其外觀形態(tài)類似于早期銀聯(lián)推出的可視銀聯(lián)卡，電子紙作為功耗極低的顯示手段將有望成為卡片型數(shù)字錢包的顯示方式。未來如果產(chǎn)品路徑驗(yàn)證成熟，并得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，將呈現(xiàn)廣闊的市場(chǎng)前景。此外，在智慧交通領(lǐng)域的電子紙智慧公交站牌與資訊顯示板，在醫(yī)療資訊及看護(hù)應(yīng)用領(lǐng)域使用的病房門牌與床頭卡，在公共領(lǐng)域的戶外廣告牌與加油站汽油價(jià)格顯示器等諸多領(lǐng)域均出現(xiàn)了電子紙顯示產(chǎn)品的應(yīng)用。多元化的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)殡娮蛹堬@示模組帶來新的發(fā)展前景。顯示器器件分類顯示器是電子計(jì)算機(jī)最重要的終端輸出設(shè)備，是人機(jī)對(duì)話的窗口。顯示器有電路部分和顯示器件組成，采用何種顯示器件，決定了顯示器的電路結(jié)構(gòu)，也決定了顯示器的性能指標(biāo)。傳統(tǒng)的電壓或電流表頭就是一個(gè)典型的指示器件，它廣泛用于穩(wěn)壓電源、萬用表等儀器上。隨著電子儀器的自能化水平提高，電子顯示器件的使用日益廣泛，主要有發(fā)光二極管、數(shù)碼管、液晶顯示器、熒光屏等。新型顯示是智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)。近年來隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，顯示行業(yè)與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展和融合，使得市場(chǎng)下游需求不斷擴(kuò)張。同時(shí)政策利好接連不斷，例如2021年3月財(cái)政部、海關(guān)總署和稅務(wù)總局三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》；同年10月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)了《關(guān)于開展百城千屏超高清視頻落地推廣活動(dòng)的通知》；11月；國家電影局于11月發(fā)布了《十四五中國電影發(fā)展規(guī)劃》，上述政策均對(duì)新型顯示有著推動(dòng)作用。上述環(huán)境背景下，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，保持持續(xù)高速增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)總投資已超過1．3萬億元，大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占全球比重超過60%，成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。2021年我國大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到5100億元，同比增長14%以上。相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新型顯示企業(yè)注冊(cè)量由2017年的606家增至1691家，年均復(fù)合增長率29．2%。2022年1-4月，我國新型顯示新增相關(guān)企業(yè)643家。各類新型顯示研發(fā)的持續(xù)投入，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)新型顯示專利技術(shù)持續(xù)更新，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)。2017-2021年我國新型顯示專利申請(qǐng)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新型顯示專利申請(qǐng)數(shù)量從2019年的110項(xiàng)增至242項(xiàng)。2022年1-4月，我國新型顯示相關(guān)專利4項(xiàng)。顯示器市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著海外疫情管制逐漸放開，各類商展、文旅、演出、體育等聚眾型活動(dòng)陸續(xù)重新開放，帶動(dòng)LED大屏需求回暖，市場(chǎng)景氣度回升，不少企業(yè)海外收入都有不小的增長。不過，從今年整體情況來看，顯示器市場(chǎng)需求在持續(xù)下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年一季度全球顯示器面板出貨量為46．1Mpcs，較2021年四季度高峰值下降4．5%。隨著疫情、俄烏沖突、超級(jí)通脹持續(xù)加劇，全球顯示器市場(chǎng)需求持續(xù)走低，各大品牌庫存持續(xù)走高，進(jìn)入第二季度，各大品牌均嚴(yán)格管理庫存，面板出貨僅有42．2Mpcs，環(huán)比下滑8．5%。進(jìn)入下半年，因庫存壓力，主力品牌大幅下調(diào)面板采購需求。三季度全球顯示器面板出貨33．5Mpcs，環(huán)比下滑20．6%。即使進(jìn)入傳統(tǒng)采購?fù)?，這一情況仍未得到改善。政策方面，2022年6月，國家廣電總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見，其中指出，到2022年底，全國地級(jí)及以上電視臺(tái)和有條件的縣級(jí)電視臺(tái)全面完成從標(biāo)清到高清轉(zhuǎn)化，標(biāo)清頻道基本關(guān)停，高清電視成為電視基本