2023新春客戶聯(lián)誼會暨年結(jié)培訓(xùn)會策劃案

金蝶小企業(yè)事業(yè)本部產(chǎn)品市場部問暖共享中小企業(yè)御寒之道2023新春聯(lián)誼會暨年結(jié)培訓(xùn)會策劃案2008-12-3目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1客戶聯(lián)誼會的申請、執(zhí)行、報(bào)銷流程圖32寒冬經(jīng)濟(jì)下的市場機(jī)會33為什么要關(guān)注老客戶資源34我們針對老客戶要做些什么35我們?nèi)绾伍_發(fā)老客戶資源46“客戶聯(lián)誼會”操作指南46.1活動目的46.2什么樣的伙伴適合做客戶聯(lián)誼會46.3活動主要內(nèi)容46.4活動邀請對象及人數(shù)56.5活動主題56.6活動議程56.7市場物料56.8適合的舉辦時間76.9伙伴活動流程及關(guān)鍵點(diǎn)7活動的總過程7活動前準(zhǔn)備階段（活動舉行前20-30天必須開始準(zhǔn)備）8會議準(zhǔn)備階段9會議現(xiàn)場控制階段10會以后商機(jī)跟進(jìn)階段11注意事項(xiàng)12總部支持13伙伴報(bào)銷需要注意的問題137相關(guān)物料下載地址匯總13問暖·共享中小企業(yè)御寒之道2023新春聯(lián)誼會暨年結(jié)培訓(xùn)會策劃案客戶聯(lián)誼會的申請、執(zhí)行、報(bào)銷流程圖申請活動請?zhí)顚懴卤?，區(qū)域匯總總部寒冬經(jīng)濟(jì)下的市場機(jī)會全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)肆虐全球，每一家中小企業(yè)都在準(zhǔn)備或正在面對經(jīng)濟(jì)危機(jī)，廣大中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。成本提升、資金短缺、裁撤人員、人心浮動、破產(chǎn)清盤等等現(xiàn)實(shí)的社會問題，讓很多主做外貿(mào)生意的中小企業(yè)步履維艱或頻頻倒閉。我們?nèi)绾文茏屵@些沒有被經(jīng)濟(jì)危機(jī)吞噬的企業(yè)提升管理，穿著羽絨服過冬，我們該做些什么？圣誕節(jié)越來越流行于中國，元旦、春節(jié)這些重要的傳統(tǒng)佳節(jié)，年底年初的年結(jié)高峰期，都是我們的黃金聯(lián)誼時節(jié)。新客戶拓展，已經(jīng)進(jìn)入了傳統(tǒng)軟件銷售的旺季（12—明年2月）；老客戶經(jīng)營，年底服務(wù)高峰，幫助伙伴在老客戶身上掘金財(cái)務(wù)的年底結(jié)賬期年底年初的節(jié)日營銷契機(jī)為什么要關(guān)注老客戶資源“好東西大家分享”的觀念深入國人之心。這句話就是我們?yōu)槭裁匆l(fā)掘身邊的老客戶資源的根本所在。一個合格老客戶的貢獻(xiàn)率是一個新客戶的6倍，一個老客戶可以影響他身邊的18個朋友，請關(guān)注我們身邊的老客戶資源，合理的利用這些資源。特別是在寒冬到來的時候。老客戶可以為您帶來什么？18倍的口碑營銷帶動6倍的新客戶共享率將近100%的上門簽單率我們針對老客戶要做些什么下面的四類活動如果你都沒有執(zhí)行，在年底這個黃金佳節(jié)你一定要執(zhí)行“客戶聯(lián)誼會”，充分利用您的老客戶資源，起到老客戶推薦式營銷的效果。每年一次客戶聯(lián)誼會每季度一次登門拜訪每月的客戶培訓(xùn)每周的短信、溝通交流我們?nèi)绾伍_發(fā)老客戶資源列出你關(guān)系最好的客戶每個銷售人員分配20個老客戶要了解每個客戶的應(yīng)用需求、效果、人員和渠道聯(lián)系方式確定服務(wù)拜訪內(nèi)容設(shè)計(jì)具體的客戶拜訪計(jì)劃確定拜訪客戶的計(jì)劃提供服務(wù)產(chǎn)品：殺毒提供現(xiàn)金流量表等增值的宣傳傳單等市場資料告訴客戶應(yīng)用軟件（年結(jié)）的注意事項(xiàng)幫助客戶維護(hù)賬套：日志，備份，客戶應(yīng)收賬款名單、應(yīng)付賬款促銷計(jì)劃宣傳：金龍魚食用油、泰國香米、購物卡等禮品發(fā)起短信、、集中打單、服務(wù)營銷、客戶聯(lián)誼、年結(jié)培訓(xùn)等一系列營銷攻勢營銷：五個管理信息化的理由、故事集中打單：與客戶聯(lián)合邀請其客戶和供應(yīng)商服務(wù)營銷：開展培訓(xùn)，服務(wù)推廣等等客戶聯(lián)誼會：年結(jié)培訓(xùn)為主要內(nèi)容解決客戶實(shí)際問題“客戶聯(lián)誼會”操作指南活動目的中國人是最注重傳統(tǒng)節(jié)日的感情聯(lián)絡(luò)，同時在傳統(tǒng)節(jié)日進(jìn)行情感營銷是一個很好的機(jī)會。以鞏固、聯(lián)絡(luò)新老客戶之間關(guān)系為目的開展基于產(chǎn)品、節(jié)假日情感關(guān)懷的聯(lián)誼、交流等形式活動。激活休眠的老客戶資源，深度挖掘客戶拓展應(yīng)用需求；在邀約客戶的環(huán)節(jié)將商機(jī)庫重掃一遍關(guān)注客戶全生命周期的長期經(jīng)營，提高客戶滿意度；創(chuàng)造并延長老客戶持續(xù)再銷售的商業(yè)機(jī)會；老客戶成功使用產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的介紹，打消潛在客戶困惑，縮短成單周期跟進(jìn)服務(wù)卡及下年的服務(wù)費(fèi)簽約什么樣的伙伴適合做客戶聯(lián)誼會有穩(wěn)定老客戶群體的伙伴本年度還未舉行大型推廣聯(lián)誼會的伙伴軟加密注冊信息在300家以上的伙伴，伙伴名單見附件金蝶KIS授權(quán)服務(wù)伙伴重點(diǎn)市場推廣地區(qū)及伙伴：南方區(qū)及華東區(qū)作為金蝶KIS業(yè)績70%的共享，年底業(yè)績能否完成，這2個區(qū)起到?jīng)Q定性的作用。所以此次活動的重點(diǎn)推廣區(qū)域?yàn)槟戏郊叭A東?；顒又饕獌?nèi)容以年結(jié)培訓(xùn)為依托及契機(jī)，舉行老客戶答謝聯(lián)誼會，抽獎、新品現(xiàn)場體驗(yàn)與促銷。專家講座的主要內(nèi)容：年結(jié)，新會計(jì)準(zhǔn)則下的報(bào)表調(diào)整調(diào)整，日后事項(xiàng)處理等問題；服務(wù)年結(jié)培訓(xùn)，服務(wù)產(chǎn)品推廣；現(xiàn)金流量表編制健康養(yǎng)生之道講座；個人投資理財(cái)培訓(xùn)講座；活動邀請對象及人數(shù)政府領(lǐng)導(dǎo)4%重要老客戶60%（包括成作為嘉賓做現(xiàn)場案例分享的老客戶）重要潛在客戶30%渠道及合作伙伴5%媒體1%建議100-300人，根據(jù)自己的客戶群體及公司實(shí)力。活動主題主題：問暖·共享中小企業(yè)御寒之道2023新春聯(lián)誼會暨年結(jié)培訓(xùn)會活動議程時間活動日程備注13：30—14：00參會客戶簽到（發(fā)放產(chǎn)品資料、小禮品或調(diào)查表等）簽到時播放樣板AV、金蝶廣告片14：00—14：10主持人開場、舉辦方致辭14：10—14：25優(yōu)秀用戶頒獎（信息化示范）3-5個名額，推選應(yīng)用最佳獎等（團(tuán)隊(duì)、個人、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)），獲獎發(fā)言；14：25—14：45“問暖中國，客戶聯(lián)誼”主題演講發(fā)布軟件促銷政策，前期邀請時要對現(xiàn)場促銷政策進(jìn)行強(qiáng)調(diào)。年結(jié)專題培訓(xùn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)流程、年結(jié)常見問題分析及新年度賬務(wù)調(diào)整應(yīng)用的詳細(xì)講解14：45—15：00抽獎活動（猜燈謎）一般禮品15：00—15：45專家講座新會計(jì)準(zhǔn)則下的報(bào)表調(diào)整新稅法下的所得稅調(diào)整現(xiàn)金流量表編制15：45—16：00互動問答、抽獎活動（猜燈謎）16：00—16：30成功客戶案例分享16：00—17：00軟件演示、現(xiàn)場簽約現(xiàn)場簽約意向在5個工作日內(nèi)交款，視同現(xiàn)場簽約，禮品要按照個人需求進(jìn)行設(shè)置，強(qiáng)調(diào)吸引力。市場物料總部統(tǒng)一制作相關(guān)節(jié)日物料，機(jī)構(gòu)、伙伴可根據(jù)地域情況進(jìn)行調(diào)整物料名稱物料單價物料份數(shù)備注金蝶KIS新一代物料3.6人頭準(zhǔn)備，MOP訂購金蝶KIS購物袋3．8人頭準(zhǔn)備，MOP訂購金蝶KIS便簽本4.35人頭準(zhǔn)備，MOP訂購金蝶新年賀卡1人頭準(zhǔn)備，MOP訂購金蝶KIS熱線卡彩頁0.2人頭準(zhǔn)備，MOP訂購其他禮品油、米、購物卡、洗衣粉等日常用品伙伴自備會場布置物料請將背景版上的“金蝶KIS商貿(mào)版V1.1新品發(fā)布會”修改為“**客戶聯(lián)誼會”條幅使用“問暖中國，客戶聯(lián)誼”—“2023新春聯(lián)誼會暨年結(jié)培訓(xùn)會”適合的舉辦時間12月-2月中下旬，避免結(jié)賬期伙伴活動流程及關(guān)鍵點(diǎn)注意不要只是吃喝，現(xiàn)在的客戶對于吃喝已經(jīng)產(chǎn)生厭惡的情緒，可以結(jié)合表演、戶外運(yùn)動等新穎的形式進(jìn)行感情聯(lián)絡(luò)。不要忘記宣傳產(chǎn)品和相關(guān)的理念，畢竟我們是為了銷售才作活動的?；顒拥目傔^程日期內(nèi)容主要負(fù)責(zé)人2023．12.3策劃案發(fā)布12.3—12．30渠道伙伴活動申報(bào)（報(bào)名）區(qū)域、機(jī)構(gòu)、李文彥12.5“年結(jié)服務(wù)培訓(xùn)”伙伴網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)何志權(quán)11.20—12.31物料訂購伙伴MOP訂購12.05總部各網(wǎng)站“問暖”-客戶聯(lián)誼會暨年結(jié)培訓(xùn)活動宣傳啟動，年結(jié)資料陸續(xù)寄出小企業(yè)事業(yè)部12.10—09．1.31各地伙伴按計(jì)劃開展活動區(qū)域、機(jī)構(gòu)、伙伴活動舉行完3天內(nèi)提交新聞稿暨及提交報(bào)銷流程活動前準(zhǔn)備階段（活動舉行前20-30天必須開始準(zhǔn)備）事項(xiàng)關(guān)鍵點(diǎn)計(jì)劃完成時間活動主題問暖·共享中小企業(yè)御寒之道時間活動建議選擇在下午13:00－17:00舉辦，時間應(yīng)在客戶財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員空閑的時間切忌選擇在12月25日-1月10地點(diǎn)4星以上的酒店規(guī)模100-300議程詳見議程邀請哪類客戶1:新老客戶比例根據(jù)所在地KIS客戶情況而定2：針對收取下年服務(wù)費(fèi)的客戶、3：老客戶升級、老客戶介紹新客戶發(fā)出邀約的邀請客戶數(shù)量500人（點(diǎn)對點(diǎn)的最少500人，、確認(rèn)）邀請對象財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)管理人員、老板邀請方式1:老客戶通過銷售、服務(wù)人員邀請，要確認(rèn)是否一定參加；2:有采購意向的新客戶、軟件使用有問題的競爭對手客戶要重點(diǎn)邀請；3:邀請人員要保證80％有明確回復(fù)客戶邀請負(fù)責(zé)人及責(zé)任分工邀請客戶人數(shù)要分解到伙伴銷售、服務(wù)部門的每個員工，具體到人；保證邀請到預(yù)計(jì)的客戶數(shù)量策略為保證邀請到預(yù)計(jì)的客戶數(shù)量，活動內(nèi)容應(yīng)有吸引客戶參加的熱點(diǎn)、重點(diǎn)內(nèi)容，如：年結(jié)后的報(bào)表調(diào)整、所得稅調(diào)整這些與年結(jié)相關(guān)的內(nèi)容保證邀請到預(yù)計(jì)的客戶數(shù)量方法客戶的邀約一次是不夠的

第1次：提前15天，用各種方式做廣泛邀約

第2次：提前10天，用、郵件，通過回執(zhí)的方式對意向參與客戶做確認(rèn)邀約

第3次：提前5天，用的方式做參與人員名單及信息、聯(lián)系方式的確認(rèn)

第4次：會議前1天，短信、提醒通知、做最后參與確認(rèn)

第5次：會議當(dāng)天短信提醒、并對重要客戶再次確認(rèn)費(fèi)用預(yù)算會議的用餐、住宿（客戶用餐、住宿、差旅費(fèi)等）會議設(shè)施及布展費(fèi)用（包括場租、投影儀、背景版、簽到板、攝像等）客戶邀約（直郵、第三方數(shù)據(jù)庫購買）嘉賓禮金（包括嘉賓的交通費(fèi)、禮金費(fèi)，包括媒體，攝像人員）其他預(yù)計(jì)達(dá)到效果預(yù)算商機(jī)個數(shù)預(yù)算商機(jī)總金額會議準(zhǔn)備階段項(xiàng)目內(nèi)容完成時間負(fù)責(zé)人需提前完成內(nèi)容邀請函及入場券（大會邀請函和專家邀請函）文字稿定稿\設(shè)計(jì)稿（總部提供標(biāo)準(zhǔn)模板，伙伴根據(jù)情況修改）內(nèi)部相關(guān)部門人員知會與會議郵件知會溝通與籌委會人員確定召開第一次籌備會直郵資料內(nèi)容（邀請函、產(chǎn)品介紹冊）印刷，郵寄給老客戶和CRM客戶直郵執(zhí)行（名單、方式）會場物料會場布展方案請廣告公司或機(jī)構(gòu)協(xié)助酒店的橫幅、指示牌、氣球小企業(yè)事業(yè)本部設(shè)計(jì)主會場的布展及易拉堡小企業(yè)事業(yè)本部設(shè)計(jì)主畫面及大會的LOGO設(shè)計(jì)小企業(yè)事業(yè)本部設(shè)計(jì)簽到處的簽到牌小企業(yè)事業(yè)本部設(shè)計(jì)各種分類胸牌小企業(yè)事業(yè)本部設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)廣告網(wǎng)站的廣告投放Banner會議資料金蝶KIS新一代物料伙伴MOP訂購金蝶KIS購物袋伙伴MOP訂購金蝶KIS便簽本伙伴MOP訂購金蝶新年賀卡伙伴MOP訂購金蝶KIS熱線卡彩頁伙伴MOP訂購會刊會議議程、會議須知、調(diào)查問卷等其他伙伴自備禮品U盤、米、油、購物卡等常規(guī)禮品計(jì)劃及執(zhí)行媒體宣傳計(jì)劃文章、廣告，用于現(xiàn)場發(fā)放資料背景文稿的準(zhǔn)備記者資料活動新聞稿、深度稿等記者的邀請系列案例、深度文章會議期間的新聞發(fā)布及采訪背景材料及幾篇深度文章區(qū)域媒體投放指導(dǎo)地方媒體對此會議的報(bào)道網(wǎng)站內(nèi)容策劃金蝶Q4問暖的網(wǎng)絡(luò)專題專家邀請外聘專家的邀請確定參與活動客戶演講人員邀請專家邀請函郵出附邀請函、門票演講內(nèi)容致辭內(nèi)容專家演講PPT金蝶主題演講PPT客戶演講PPT伙伴邀請活動贊助合作伙伴客戶邀請本地客戶邀請函郵出費(fèi)用預(yù)算會議現(xiàn)場控制階段時間項(xiàng)目13：30—14：00簽到（發(fā)放產(chǎn)品資料、小禮品或調(diào)查表、備礦泉水等）操作要點(diǎn)：現(xiàn)場播放音樂、KIS宣傳片等；設(shè)置為循環(huán)播放模式直至開場14：00—14：10主持人開場，引入經(jīng)濟(jì)寒冬的話題，并指出年結(jié)對企業(yè)的重要性操作要點(diǎn)：強(qiáng)調(diào)本次活動區(qū)別于以往的活動，通過外部“寒冬到來”“金融海嘯”已經(jīng)影響身邊的人和企業(yè)，讓在場的客戶能夠感受到信息化建設(shè)及自身能力提升對大家抵御經(jīng)濟(jì)寒冬的作用。14：10—14：253-5個名額，推選應(yīng)用最佳獎等（團(tuán)隊(duì)、個人、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)），獲獎發(fā)言15：00—15：45“問暖中國，客戶聯(lián)誼”主題演講操作要點(diǎn)：使用總部提供年結(jié)培訓(xùn)PPT，讓用戶能清楚的知道年結(jié)的過程及可能出現(xiàn)的問題及解決方法14：45—15：00抽獎活動、茶歇（猜燈謎）1、現(xiàn)場可布置10個紅燈籠，每個上面1個謎語，做猜燈謎活動；慶典活動期間猜出謎語者，可兌換獎品，突出節(jié)日氣氛。2、謎語不要太難，都是產(chǎn)品或企業(yè)常見解決方案3、抽中可獎勵價值50元一下的小禮品15：00—15：45專家講座操作要點(diǎn)：1、現(xiàn)場控制：主持人請出專家進(jìn)行講解，重點(diǎn)突出年結(jié)的意義及新會計(jì)準(zhǔn)則或新稅法下的報(bào)表調(diào)整等內(nèi)容，激發(fā)現(xiàn)場客戶的興趣。2、專家老師的聘請：請專家老師，應(yīng)在活動舉辦前10天確定?？傻疆?dāng)?shù)剌^有名氣學(xué)校教授、會計(jì)培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人、會計(jì)及稅務(wù)師事務(wù)所，咨詢公司的老板。首先要到這些地方找到具體負(fù)責(zé)人，強(qiáng)調(diào)參會的人都屬于中青年財(cái)會女性、在公司有一定話語權(quán)的財(cái)務(wù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，是他們的目標(biāo)客戶，在活動中允許他們做一定的宣傳，也可以向他們爭取相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)或禮品贊助。3、專家講座要求：講授年結(jié)基本知識，強(qiáng)調(diào)財(cái)會人員年底如何年結(jié)，報(bào)表調(diào)整或稅務(wù)籌劃及調(diào)整問題4、預(yù)算經(jīng)費(fèi)參考價格：300～800/每課時（大約1小時）根據(jù)各地實(shí)際情況調(diào)整15：45—16：00互動問答、抽獎活動（猜燈謎）活動要點(diǎn)：抽出5名幸運(yùn)嘉賓，贈送軟件、U盤、糧油、購物卡等禮品16：00—16：30成功客戶案例分享活動要點(diǎn)：突出客戶的服務(wù)滿意度，比如當(dāng)自己遇到什么樣的問題時我們是通過什么樣的方式去解決的。16：45—17：00軟件演示或簽約時間操作要點(diǎn)1、主持人再次感謝各位的到來，再次強(qiáng)調(diào)活動主題，希望她們能在工作和生活中都精彩，希望每位到場者都能有不一樣的感受和收獲。2、主持人需要提示，場外設(shè)置了咨詢演示，歡迎大家去前臺咨詢或簽約。3、發(fā)布一系列的促銷政策，激起大家的購買欲望，迅速簽單會以后商機(jī)跟進(jìn)階段1參會人員及商機(jī)量評估項(xiàng)目數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與會企業(yè)數(shù)量/與會總?cè)藬?shù)與會企業(yè)中高層管理人員數(shù)量/所占比例現(xiàn)場簽約客戶數(shù)量/比例/金額產(chǎn)生商機(jī)數(shù)量/比例/金額（進(jìn)CRM商機(jī)）重大落單或商機(jī)的客戶企業(yè)名稱及金額1，2，2議程安排/邀請人員演講效果評估議程單位/姓名/職位演講情況（主題/內(nèi)容/現(xiàn)場效果）1，2，3，4，3活動情況描述及評估內(nèi)容詳細(xì)說明活動的整體概述活動成功之處活動不足之處資金使用情況預(yù)算金額：實(shí)際發(fā)生金額：4活動附件項(xiàng)目評估因素（時間、質(zhì)量）活動資料（活動新聞、活動照片、客戶感言、錄音整理等）圖片1（會場含背景版）圖片2（主題演講）圖片3（客戶演講）圖片4（簽到場景）調(diào)查問卷錄入分析及時做好調(diào)查問卷分析媒體發(fā)布伙伴在活動后一周內(nèi)把新聞稿提交總部小企業(yè)事業(yè)部發(fā)布活動費(fèi)用明細(xì)活動后10個工作日內(nèi)提交報(bào)銷流程5參會名單及商機(jī)統(tǒng)計(jì)表：參會編號單位名稱參會人職務(wù)商機(jī)分析預(yù)計(jì)簽約時間注意事項(xiàng)一定要發(fā)布現(xiàn)場促銷政策，激起客戶的都買欲望建議伙伴針對長期合作關(guān)系比較好的優(yōu)質(zhì)客戶、樣板客戶，可以在這個活動現(xiàn)場進(jìn)行獎品頒發(fā)建議伙伴自行擬定老客戶推薦激勵辦法，在活動現(xiàn)場公布，鼓勵老客戶介紹新客戶建議在活動開始前10分鐘要通過一些互動性強(qiáng)的游戲調(diào)動參會人員積極性。比如準(zhǔn)備：健身操視頻等。時間的選擇避過12月25-1月10日，這段時間為結(jié)賬期，財(cái)務(wù)比較忙碌老客戶的邀請，務(wù)必是日常客戶關(guān)系維系較好的