環(huán)球金融香港roberson資產(chǎn)管理中心簡介課件

環(huán)球金融（香港）

roberson資產(chǎn)管理中心簡介環(huán)球金融集團的歷史1998年在香港成立,獨立理財顧問協(xié)會的創(chuàng)始成員經(jīng)歷了97-98亞洲金融風(fēng)暴,2000年科網(wǎng)股泡沫,2001年911事件,2003年沙士,2008年美國次貸按揭超過十萬名客戶管理過百億美元的資產(chǎn)集團在海外的分布香港,澳門,臺灣,韓國,日本,

證監(jiān)會牌照獨立理財顧問牌照保險經(jīng)紀(jì)牌照環(huán)球金融（香港）理財有限公司的牌照Roberson資產(chǎn)管理中心的業(yè)務(wù)及服務(wù)內(nèi)容2004年進(jìn)入在廣州展開香港證券及環(huán)球基金投資業(yè)務(wù);roberson資產(chǎn)管理中心屬環(huán)球金融集團屬下的資產(chǎn)管理團隊之一，中心負(fù)責(zé)人有著超過十年的中國及香港證券市場豐富的投資管理經(jīng)驗；roberson資產(chǎn)管理中心主要負(fù)責(zé)香港證券市場及環(huán)球基金組合的研究及投資建議；主要業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容：1、向客戶提供香港投資移民金融產(chǎn)品的咨詢與投資服務(wù);2、向有意向投資香港證券市場的客戶提供咨詢與投資管理服務(wù)；3、投資移民香港咨詢及服務(wù)；香港證監(jiān)及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會持牌法團，從事第一類（證券交易）第四類（就證劵提供意見）及第九類（提供資產(chǎn)管理）受規(guī)管活動專業(yè)牌照專業(yè)團隊專業(yè)及經(jīng)驗豐富的顧問畢業(yè)于國際知名大學(xué)擁有專業(yè)資格特許財經(jīng)分析師

(CFA)、認(rèn)可財務(wù)策劃師

(CFPCM)、註冊會計師(CPA)、財務(wù)風(fēng)險管理師

(FRM)、美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）

部份理財顧問擁有>20年的財務(wù)策劃經(jīng)驗大部份理財顧問擁有>5年的財務(wù)策劃經(jīng)驗與多家投資移民公司組成了戰(zhàn)略合作伙伴；roberson中心投資移民金融資產(chǎn)管理原則:1、首要原則保證客戶金融產(chǎn)品的投資符合香港入境處的要求，七年內(nèi)定時或者不定時地將資料報與入境處以達(dá)到相關(guān)的要求；2、保障投資本金的安全，力求七年內(nèi)不虧損本金為第二要求；3、在保障本金的基礎(chǔ)上達(dá)到跑贏通脹目標(biāo)，按照現(xiàn)在香港及國內(nèi)5%的通脹率則，七年后起碼資本增值應(yīng)達(dá)到30%；4、在達(dá)到跑贏通脹基礎(chǔ)上務(wù)求達(dá)到資產(chǎn)增值目標(biāo)：每年不少于15%的回報,七年翻兩倍目標(biāo)。安全、客觀、專業(yè)資金絕對安全

A、資金直接存放在證券公司戶口內(nèi);我公司不直接接觸客戶的投資資金，客戶的資金全都放入香港證券監(jiān)督委員會監(jiān)督的信托戶口之內(nèi)；

B、購買的是香港證券交易所上市的產(chǎn)品;

C、機構(gòu)受證監(jiān)會、保監(jiān)會等的監(jiān)管;

D、資金完全在客戶的掌控中;

E、根據(jù)雙方合約的規(guī)定進(jìn)行投資;客觀的投資產(chǎn)品搭配

A、專業(yè)、實力雄厚的專家背景支持

B、顧問必須幫客戶做到年凈回報率達(dá)到5%以上，方能收取顧問費用專業(yè)的投資建議理想的回報2008至今香港證券年化回報率達(dá)到56%我們根據(jù)客戶相關(guān)財務(wù)目標(biāo)作出的基金組合投資保守型－－年回報率5%～10％均衡型－－年回報率10％～15％進(jìn)取型－－年回報率15％或以上

MediaZone’s2009–2011連續(xù)三年評

環(huán)球金融為香