全球智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析全球智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能制造（IntelligentManufacturing）裝備是先進的制造技術、信息技術和智能技術在裝備產品上的集成和融合，貫穿于國民經濟的多個行業(yè)，是促進行業(yè)技術升級、加快行業(yè)轉型的重要保證。智能制造裝備的水平已成為當今衡量一個國家制造業(yè)水平的重要標志，大力培育和發(fā)展智能制造裝備產業(yè)對于提高生產效率、產品質量，同時降低能源、資源消耗，實現(xiàn)制造過程的智能化、精密化和綠色化發(fā)展具有重要意義。全球范圍來看，國際環(huán)境日趨復雜，全球科技和產業(yè)競爭更趨激烈，大國戰(zhàn)略博弈進一步聚焦制造業(yè)，美國―先進制造業(yè)領導力戰(zhàn)略、德國―國家工業(yè)戰(zhàn)略2030、日本―社會5．0等以重振制造業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點。當今，工業(yè)發(fā)達國家始終致力于以技術創(chuàng)新引領產業(yè)升級，更加注重資源節(jié)約、環(huán)境友好、可持續(xù)發(fā)展，智能化、綠色化已成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢，智能制造裝備的發(fā)展將成為世界各國競爭的焦點。同時，其余國家也在積極布局智能制造發(fā)展行業(yè)的部分領域，爭取獲得一席之地。智能制造裝備細分市場概況（一）3C設備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢3C產品種類繁多，不同產品對于組裝、檢測設備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時3C產品的生產制造流程復雜、涉及工序良多，因此3C制造行業(yè)所需智能制造設備種類繁多，3C設備行業(yè)具有廣闊的市場空間。我國是全球3C制造中心，產能居于全球首位。近年來，隨著3C產品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好響應市場需求、實現(xiàn)更高效的生產制造及更高品質的質量管理，3C產品加工制造商對相關智能制造設備的需求逐步上升。此外，隨著3C產品功能復雜度、生產過程精密度的逐步提高，3C制造廠商對于生產環(huán)節(jié)中高精密、高穩(wěn)定性的組裝及檢測設備的使用滲透率不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電子信息制造業(yè)固定資產投資額達到24，197．06億元，較上年增長22．3%。我國3C制造行業(yè)不同生產工序的智能化水平呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3C產品制造廠商對生產流程中產品質量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品質管理的重要環(huán)節(jié)日益受到重視，智能檢測設備的重要性日益凸顯，市場規(guī)模隨著智能組裝設備的廣泛使用而不斷提高。3C產品日益豐富的功能，將不斷催生對相應功能模塊進行組裝或檢測等的需求，成為3C設備持續(xù)發(fā)展的動力；新興3C產品將不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，為3C設備提供了新的發(fā)展空間。（二）鋰電生產設備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢鋰電池的制造工藝較為復雜，主要環(huán)節(jié)有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測環(huán)節(jié)，鋰電生產設備按照電池生產制造流程可劃分為前段設備、中段設備、后段設備。近年來，我國鋰電生產設備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，國產設備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，國產化率不斷提升，據(jù)統(tǒng)計2021年我國鋰電生產設備市場規(guī)模為575億元，同比增長100．3%，國產化率達90%。隨著鋰電技術的不斷更新、迭代，鋰電生產設備各環(huán)節(jié)均在進行技術升級，以更好的滿足制造廠商對產品高一致性、高穩(wěn)定性等方面的要求，推動制造廠商對鋰電生產設備的更新?lián)Q代需求。在全球各國新能源汽車發(fā)展目標明確的背景下，為應對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池制造企業(yè)擴產意愿明確，對鋰電生產設備的需求量將進一步增加。（三）半導體封裝測試設備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢封裝測試設備包括封裝設備及后道測試設備。封裝設備包括劃片機、貼片機、鍵合設備等，封裝測試環(huán)節(jié)的后道測試設備主要包括測試機、分選機及探針臺等。從現(xiàn)階段看，封裝測試設備國產化率較低，市場主要由海外公司占據(jù)，國產設備的替代空間較大。測試設備的國產化進程相對較快，已實現(xiàn)部分，隨著國內企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，自主核心技術水平不斷增強，國產化滲透率將逐步提升。在國內封裝測試行業(yè)強勁的發(fā)展下，各類封裝測試設備的市場規(guī)模均有高速增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年測試機、分選機及探針臺的增速分別達到48%、70%及90%。目前我國封裝測試行業(yè)發(fā)展迅速，封裝測試廠商積極投入新產線以實現(xiàn)擴產，未來，封裝測試市場尤其是先進封裝測試市場的擴產需求將持續(xù)帶動對封裝測試設備的需求。智能制造裝備產業(yè)鏈智能制造裝備的產業(yè)鏈上游主要分為變速器、減速器、主軸/軸承、傳動裝置、傳感器、控制器、顯示器、伺服系統(tǒng)等核心零部件；中游為智能制造裝備，主要包括高端數(shù)控機床、工業(yè)/柔性機器人、3D打印設備（增材制造裝備）、智能專用設備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備，以及智能倉儲與物流裝備等；下游為智能制造裝備的應用領域，主要涵蓋汽車制造、工程機械、鋼鐵化工、能源、生物醫(yī)藥、航天航空以及物流等領域。智能制造裝備中游分析（一）智能制造裝備市場規(guī)模智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產體系和國民經濟各行業(yè)直接提供技術設備的戰(zhàn)略性產業(yè)。目前已初步形成以自動化生產線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產業(yè)體系，產業(yè)規(guī)模日益增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)模突破2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關研究機構預測，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將達2．68萬億元。（二）數(shù)控機床市場規(guī)模近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數(shù)控機床產業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機床產業(yè)市場規(guī)?；謴驮鲩L，達2687億元，相關研究機構預測，2022年數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模將達2957億元。（三）工業(yè)機器人近年來，我國工業(yè)機器人產量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機器人產量突破20萬套達到23．71萬套，同比增長19．1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經濟展現(xiàn)出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機器人產量累計達36．60萬套，同比增長44．9%。2022年上半年，我國工業(yè)機器人產量累計達20．24萬套，同比下降11．2%。近幾年，我國工業(yè)機器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2．1%。2021年我國工業(yè)機器人市場銷量增速較快，銷量累計達24．8萬臺，同比增長46．1%。由于工業(yè)機器人行業(yè)的高速發(fā)展，預計2022年市場銷量有望達到30．1萬臺。（四）3D打印設備競爭格局目前，中國市場的主流設備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場占比最大達16．4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14．8%和13．1%。（五）智能制造裝備企業(yè)注冊量近年來，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展，相關企業(yè)注冊量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國智能制造裝備企業(yè)注冊量快速增長，年均復合增長率達46．9%，其中2020年智能制造裝備新增企業(yè)數(shù)量突破4萬家，2021年新增企業(yè)數(shù)量突破7萬家，同比增長74．7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國智能制造裝備新增相關企業(yè)4．16萬家，保持快速增長。智能制造裝備未來發(fā)展前景分析智能制造裝備行業(yè)是我國實現(xiàn)由制造大國向制造強國轉變的關鍵環(huán)節(jié)，其技術應用范圍廣泛，涉及工業(yè)制造、通信、信息處理、醫(yī)療衛(wèi)生等多個行業(yè)。為促進我國高端智能制造裝備行業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展，我國先后頒布了一系列支持行業(yè)發(fā)展的政策。我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上漲。因此，面對制造業(yè)大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上漲的局面，通過推行智能制造，實現(xiàn)機器換人、提升生產效率及節(jié)約勞動力成本，成為應對新常態(tài)，實現(xiàn)轉型升級，新舊動能轉換的必由之路，經濟結構的轉型將為智能制造裝備提供良好的市場機遇。核心零部件由于在機械設計、材料生產和加工精度方面需要多年經驗的積累，涉及流體力學、理論力學、材料學、電磁學等多門類、交叉性的綜合學科，故在理論設計和生產加工均具有較高技術壁壘。因此，目前在智能制造裝備核心零部件的國產比例較低。未來隨著下游領域產能和應用范圍的不斷擴大，對于核心零部件的需求將持續(xù)增長，將呈現(xiàn)巨大的需求。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備統(tǒng)稱，智能制造裝備將先進制造技術、信息技術和智能技術進行集成和深度融合，是我國高端裝備制造業(yè)的重點發(fā)展方向。智能制造裝備主要包括智能專用裝備及自動化成套生產線，智能控制系統(tǒng)，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備，精密和智能儀器儀表與試驗設備，關鍵基礎零部件、元器件及通用部件等領域。智能自動化裝備是智能制造裝備產業(yè)的重要組成部分。大部分智能自動化裝備均具有非標屬性，根據(jù)客戶的需求，按照客戶加工制造工藝和流程的要求進行針對性研發(fā)設計，以滿足某一個或某一類產品的快速高效自動化生產。近年來，受國家政策大力支持，信息技術深度融合，客觀需求持續(xù)強勁等因素影響，我國制造業(yè)進入產業(yè)升級，智能化、自動化改造的關鍵時期，智能自動化裝備行業(yè)也將順勢迎來行業(yè)發(fā)展黃金期。目前，我國智能制造發(fā)展取得顯著成效，智能制造裝備和先進工藝在重點行業(yè)不斷普及。從行業(yè)應用結構來看，智能自動化裝備主要應用在汽車、電子制造、工程機械、食品飲料、制藥等多個行業(yè)，其中汽車和電子制造成為重要應用行業(yè)。隨著未來自動化、智能化普及率的提高，智能自動化裝備將逐步滲入工業(yè)制造領域的更多環(huán)節(jié)，如食品飲料、日常消費品、醫(yī)藥等，應用領域與應用程度將會明顯提升。智能裝備制造