全球光伏發(fā)電市場分布情況分析

全球光伏發(fā)電市場分布情況分析全球光伏發(fā)電市場分布情況因全球各國家及地區(qū)太陽能資源分布、光伏產(chǎn)業(yè)起步時間、政策支持力度、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r等方面存在差異，全球光伏發(fā)電市場的分布呈現(xiàn)一定的差異化特征。亞太地區(qū)、北美地區(qū)和歐洲地區(qū)為目前全球光伏發(fā)電的主要市場，根據(jù)國際能源署發(fā)布的研究報告《SnapshotofGlobalPVMarkets2022》，前述地區(qū)2021年度光伏裝機量占當(dāng)年全球裝機總量的比例在90%左右。隨著光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，近年來，除中國、歐盟、美國等傳統(tǒng)主要市場外，其他國家及地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)較快發(fā)展趨勢。根據(jù)國際能源署研究報告，2021年度全球共有20個國家的光伏裝機量超過1GW，15個國家的累計光伏裝機量已超過10GW。在新冠肺炎疫情對全球多數(shù)地區(qū)光伏工程進度產(chǎn)生不利影響的背景下，印度、巴西等光伏產(chǎn)業(yè)新興市場2021年度保持快速增長趨勢。根據(jù)英國非營利機構(gòu)能源與氣候智能小組（Energy&ClimateIntelligenceUnit）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至目前，全球已有71個國家或地區(qū)通過法律提案、政策文件等不同形式提出或承諾提出碳中和目標(biāo)，57個國家或地區(qū)已提出相關(guān)目標(biāo)或正在討論實施。隨著更多國家將碳中和作為重要戰(zhàn)略目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)預(yù)計將在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)更為廣泛的發(fā)展。我國光伏行業(yè)發(fā)展至第四階段我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年來實現(xiàn)了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進的堅實基礎(chǔ)。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為1513萬千瓦。2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機容量出現(xiàn)下降態(tài)勢，從2017年的5306萬千瓦下降至4426萬千瓦。2019年，國內(nèi)光伏新增裝機仍然呈現(xiàn)下降趨勢，下降至3011萬千瓦。2019年對需要國家補貼的項目采取競爭配置方式確定市場規(guī)模，因政策出臺時間較晚，項目建設(shè)時間不足半年，很多項目年底前無法并網(wǎng)，再加上補貼拖欠導(dǎo)致民營企業(yè)投資積極性下降等原因，截止2019年底競價項目實際并網(wǎng)量只有目標(biāo)規(guī)模的三分之一。2020年，在未建成的2019年競價項目、特高壓項目，加上新增競價項目、平價項目等拉動下，預(yù)計國內(nèi)新增光伏市場將恢復(fù)性增長。十四五期間，隨著應(yīng)用市場多樣化以及電力市場化交易、隔墻售電的開展，新增光伏裝機將穩(wěn)步上升，中國光伏發(fā)電新增裝機容量為4820萬千瓦。累計裝機容量方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長迅速。2015年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量為4318萬千瓦，到2020年已經(jīng)增長至25300萬千瓦。從一定程度上說，我國的光伏發(fā)電正在迅速發(fā)展起來。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電量增長迅速。2013年，全國光伏發(fā)電量僅為91億千瓦時，到2019年，全國光伏發(fā)電量2238億千瓦時，同比增長26．08%。截止2020年底，全國光伏發(fā)電量為2605億千瓦時，同比增長16．4%。光伏行業(yè)在未來5年前景近10年光伏發(fā)電年平均增長率達到25%—40%，但占全國發(fā)電總量的比例依然很小，光伏發(fā)電目前仍然處于成長期，可以說是一片光明，新能源是可以解決環(huán)境問題。光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經(jīng)過串聯(lián)后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點是較少受地域限制，因為陽光普照大地;光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、低污染、無需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設(shè)周期短的優(yōu)點。我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快光伏發(fā)電作為綠色能源的一種，是我國邁向碳中和碳達峰，進行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展中的重要一環(huán)。從累計裝機容量方面來看，據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長迅速。2015年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量為4318萬千瓦，到2020年已經(jīng)增長至25300萬千瓦。從一定程度上說，我國的光伏發(fā)電正在迅速發(fā)展起來。戶用型光伏是分布式光伏發(fā)電的主要形式，戶用型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的工作原理是太陽能電池板接收太陽能輻射，光伏陣列輸出直流電，經(jīng)逆變轉(zhuǎn)化為與市電電網(wǎng)同頻、同相的交流電，實現(xiàn)交流并網(wǎng)同時供本地交流負(fù)載使用。一個典型的戶用型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)一般由光伏電池陣列、接線箱、并網(wǎng)逆變裝置、電表、電網(wǎng)和負(fù)載組成。光伏發(fā)電是指利用光伏材料的光電特性，將光的輻照能量轉(zhuǎn)換為電能（直流），再通過逆變器并入三相交流電網(wǎng)的新能源發(fā)電。作為分布式光伏發(fā)電的主要形式，戶用光伏系統(tǒng)已在國外得到成功推廣。從光伏的全球應(yīng)用來看，分布式光伏發(fā)電是主流，分布式的應(yīng)用占比已經(jīng)達到79%。在日本和澳大利亞，分布式光伏發(fā)電占比超過99%，在應(yīng)用最成熟的德國，分布式占比也高達86%。分布式光伏裝機量占比逐漸增大近年來，國家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜。在太陽能資源優(yōu)良、電網(wǎng)接入消納條件好的農(nóng)村地區(qū)和小城鎮(zhèn)，推進居民屋頂光伏工程，結(jié)合新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、舊城鎮(zhèn)改造、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷等統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)屋頂光伏工程，形成若干光伏小鎮(zhèn)、光伏新村。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國分布式光伏發(fā)電市場份額穩(wěn)步提升，2013年，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量占總體的16．0%，到2018年，增長至占總體的29%。2019年市場份額進一步提升，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量占總體比重上升至30．7%;截至2020年底，全國分布式光伏裝機7831萬千瓦，占光伏總裝機比重30．9%，高于全球均值近10個百分點，且此項占比將繼續(xù)上升。市場份額逐步提升的同時，我國分布式光伏發(fā)電累計裝機容量也在快速提升，據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年，全國分布式光伏發(fā)電累計裝機容量僅為3．1GW，到2019年，我國分布式光伏發(fā)電累計裝機容量已達到62．63GW，較2013年增長近20倍;2020年，我國分布式光伏發(fā)電累計裝機容量達到78．31GW。整體來說，由于戶用光伏在獨立性、穩(wěn)定性、可移動性等方面較之一體式光伏發(fā)電具有較大優(yōu)勢，近年來我國戶用型光伏發(fā)電的裝機量越來越多，分布式光伏裝機量占比也隨之不斷提高。中國光伏發(fā)電行業(yè)中游分析（一）中國光伏發(fā)電市場現(xiàn)狀光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能，近年來，我國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年1-7月中國光伏發(fā)電裝機容量34351萬千瓦，同比增長26．7%。光伏發(fā)電新增裝機容量3773萬千瓦，同比增加1979萬千瓦。（二）太陽能電池板太陽能電池板是通過吸收太陽光，將太陽輻射能通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接或間接轉(zhuǎn)換成電能的裝置，電池板包括電池片、光伏組件等。近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，太陽能電池片產(chǎn)量增長勢頭良好。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國太陽能電池片產(chǎn)量197．9GW，同比增長46．90%。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴大市場份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場需求的主流。預(yù)計2022年我國太陽能電池片產(chǎn)量有望達233．8GW。太陽能電池片處于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游，是光伏發(fā)電的核心器件。根據(jù)PVInfoLink調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年通威再度拿下全球電池片出貨量冠軍，愛旭股份緊隨其后，三四五名分別為潤陽、潞安、中宇。和此前PVInfoLink公布的2021年上半年電池片出貨量保持一致。隨著中國光伏新增裝機容量不斷增加，中國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達到182GW，同比增長46．1%。據(jù)悉，我國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位。預(yù)計2022年光伏組件產(chǎn)量將達235GW。從企業(yè)生產(chǎn)情況來看，2021年，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度繼續(xù)提升。前五家、前十家、前二十家企業(yè)的產(chǎn)量增速依次遞減，TOP5和之后的企業(yè)相比增速差距加大，TOP5企業(yè)市占率繼續(xù)上升至突破50%，達到56．2%，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。（三）智能控制器近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能控制器市場規(guī)模達23746億元，同比增長10．2%。預(yù)計2022年我國智能控制器市場規(guī)模將達31813億元。目前，我國智能控制器企業(yè)眾多，競爭格局較為分散，主要原因是智能控制器產(chǎn)品迭代快。從市場份額來看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場占有率分別為0．23%、0．19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場占有率均為0．07%，貝仕達克和振邦智能市場占有率均為0．04%。（四）光伏逆變器得益于國內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動力、充分的競爭等方面因素，國內(nèi)光伏廠商在過