石墨電極行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

石墨電極行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析石墨電極行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋼鐵是石墨電極最主要的下游應(yīng)用。在電弧爐冶煉中石墨電極作為導(dǎo)電材料向電弧爐內(nèi)輸入電能，從而通過(guò)電極端部和爐料之間發(fā)生的電弧為熱源進(jìn)行煉鋼，石墨電極是鋼鐵生產(chǎn)所需的重要耗材。2021年，我國(guó)石墨電極表觀消費(fèi)量達(dá)到58．36萬(wàn)噸，其中43．23%用于鋼鐵行業(yè)，若剔除出口部分，鋼鐵行業(yè)消費(fèi)占比超過(guò)70%。目前我國(guó)已成為全球主要的石墨電極產(chǎn)銷國(guó)之一，中國(guó)石墨電極已出口超過(guò)80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，由于價(jià)格合適、質(zhì)量可靠，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)已初具規(guī)模，具有較大的影響力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)石墨電極產(chǎn)量100．91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31．72%；2017-2021年石墨電極行業(yè)整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合増長(zhǎng)率達(dá)到16．23%。2020年受行業(yè)虧損和新冠疫情影響，產(chǎn)量略有下降，同比下降4．42%。2021年國(guó)內(nèi)石墨電極表觀消費(fèi)量58．36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35．02%；2017-2021年石墨電極表觀消費(fèi)年復(fù)合増長(zhǎng)率達(dá)到15．63%。2021年國(guó)內(nèi)石墨電極細(xì)分產(chǎn)量中，普通功率電極產(chǎn)量13．16萬(wàn)噸，占比13．04%；高功率電極25．86萬(wàn)噸，占比25．62%；超高功率61．90萬(wàn)噸，占比61．33%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，石墨電極的主要下游是電弧爐煉鋼，其他需求為工業(yè)硅及磷等冶煉。2021年，國(guó)內(nèi)石墨電極消費(fèi)中，電爐煉鋼占比74．00%、工業(yè)硅占比14．60%、磷占比3．40%、電石占比約1．00%、其他占比約7．00%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi)石墨電極產(chǎn)能171．70萬(wàn)噸，2017年-2021年產(chǎn)能復(fù)合增速達(dá)到10．66%。隨著2017年以來(lái)的新建的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)石墨電極產(chǎn)能整體增幅將逐步放緩，并趨于平臺(tái)期。近些年來(lái)，我國(guó)石墨電極供需狀況基本處于超高功率電極供不應(yīng)求的狀況，高功率電極供需基本平衡，而普通功率電極呈現(xiàn)供過(guò)于求的狀況。在品種結(jié)構(gòu)方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距較大，目前日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家基本都是以超高功率石墨電極產(chǎn)品為主。2019年8月，工信部發(fā)布《關(guān)于引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出：力爭(zhēng)到十四五末（2025年），電爐煉鋼產(chǎn)量占比要提升至20%左右，單位能耗降低10%以上。電爐煉鋼產(chǎn)量的提升對(duì)電極的需求將會(huì)有顯著增加，從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，出于提升生產(chǎn)率、降低能耗的考慮，未來(lái)100~150噸超高功率電弧爐是主流發(fā)展方向，發(fā)展超高功率電弧爐是大勢(shì)所趨。隨著電爐大型化，大規(guī)格超高功率石墨電極作為超高功率電弧爐的主要材料之一，在此需求的推動(dòng)下，電極產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)功率超高化、規(guī)格大型化。精細(xì)化工上游分析乙烯是由兩個(gè)碳原子和四個(gè)氫原子組成的有機(jī)化合物，是結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單的烯烴。乙烯是全球產(chǎn)量最大的石油化工產(chǎn)品，也是最重要的化學(xué)產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。以乙烯為原料可生產(chǎn)品種眾多的衍生產(chǎn)品，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供必要的物資來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年12月底全國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)到2897．50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．54%。硫酸是一種無(wú)機(jī)化合物，能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)。硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。近年來(lái)，全國(guó)硫酸產(chǎn)量較為穩(wěn)定。截止2022年12月底，全國(guó)硫酸產(chǎn)量9504．60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1．3%。純堿學(xué)名碳酸鈉，是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。純堿工業(yè)產(chǎn)品主要包含輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿兩種，輕質(zhì)純堿主要用于冶金、造紙和印染等工業(yè)，重質(zhì)純堿主要應(yīng)用于平板玻璃、玻璃制品、洗滌劑和陶瓷釉等的生產(chǎn)。從近幾年來(lái)看，全國(guó)純堿產(chǎn)量波動(dòng)不大，處于較穩(wěn)定的上下浮動(dòng)的狀態(tài)。截止2022年12月底，全國(guó)純堿產(chǎn)量達(dá)2920．2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．24%。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化工即精細(xì)化學(xué)工業(yè)，是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈上游包括有機(jī)化工原料和無(wú)機(jī)化工原料；中游精細(xì)化學(xué)品可分為農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物質(zhì)、信息用化學(xué)品、食品和飼料添加劑等11個(gè)類別；下游廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、紡織、新能源、電子制造等行業(yè)。中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，精細(xì)化工已經(jīng)成為化工產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一。目前，我國(guó)精細(xì)化工已形成飼料添加劑、食品及醫(yī)藥添加劑、皮革化學(xué)品、造紙化學(xué)品、油田化學(xué)品、電子化學(xué)品等十余個(gè)門類。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模約為5．5萬(wàn)億元，2016-2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約6％，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到11萬(wàn)億元?；瘜W(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析從全球化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，下游領(lǐng)域環(huán)保、技術(shù)升級(jí)以及新應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，雙酚S產(chǎn)品用量也在逐漸增加。隨著熱敏材料、電子電氣、航空、汽車、紡織及各種復(fù)合材料等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，全球市場(chǎng)尤其是歐美、日本成熟市場(chǎng)和中國(guó)等新興市場(chǎng)對(duì)雙酚S的需求一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)疫情得到良好的控制，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)開始回歸到正常水平，預(yù)計(jì)未來(lái)化學(xué)品行業(yè)也將恢復(fù)高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2026年，國(guó)內(nèi)化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7．5萬(wàn)億元。從化學(xué)品行業(yè)本身屬性、所處產(chǎn)業(yè)鏈位置、行業(yè)結(jié)構(gòu)等方面對(duì)中國(guó)化學(xué)品行業(yè)發(fā)展特征進(jìn)行分析，中國(guó)化學(xué)品行業(yè)具備新材料優(yōu)越性與市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)的特征，但行業(yè)發(fā)展仍不夠成熟，未來(lái)發(fā)展空間廣泛。化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量分析如今科技的發(fā)展，新材料的應(yīng)用領(lǐng)域與日俱增，化學(xué)品行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，化學(xué)品產(chǎn)量不斷上升，中國(guó)化學(xué)品產(chǎn)量達(dá)到2617萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．56%。隨著化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，化學(xué)品消費(fèi)量不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，化學(xué)品行業(yè)銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，到2020年中國(guó)化學(xué)品銷量達(dá)到3683萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4．84%。國(guó)內(nèi)化學(xué)品消費(fèi)量比產(chǎn)量高了約1000萬(wàn)噸，證明國(guó)內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長(zhǎng)空間?；瘜W(xué)品行業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具?；瘜W(xué)品行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。濕電子化學(xué)品又稱工藝化學(xué)品，是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料，是電子技術(shù)與化工材料相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)物，具有技術(shù)門檻高、資金投入大、產(chǎn)品更新?lián)Q代快等特點(diǎn)，是化工領(lǐng)域最具發(fā)展前景的領(lǐng)域之一。濕電子化學(xué)品包括無(wú)機(jī)酸類、無(wú)機(jī)堿類、有機(jī)溶劑類和其他類，按用途分類包括濕法清洗劑、光刻膠配套試劑、濕法蝕刻劑、芯片銅互連電鍍等。濕電子化學(xué)品按用途主要分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品兩類。其中通用化學(xué)品以高純?nèi)軇橹鳎缪趸瘹?、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學(xué)品指通過(guò)復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽(yáng)能電池等多個(gè)領(lǐng)域，其中液晶面板領(lǐng)域增速快。即按下游產(chǎn)品應(yīng)用的工藝環(huán)節(jié)分，主要有平板顯示制造工藝的應(yīng)用、半導(dǎo)體制造工藝的應(yīng)用及太陽(yáng)能電池板制造工藝的應(yīng)用。其中平板顯示制造領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的需求量最高，半導(dǎo)體制造工藝用濕電子化學(xué)品是技術(shù)要求最高，太陽(yáng)能電池板制造用濕電子化學(xué)品盈利能力一般。濕電子化學(xué)品是高附加值的精細(xì)產(chǎn)品。隨著電子工業(yè)，特別是IT產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，該類產(chǎn)品在制造印刷電路板、清洗硅晶片和集成電路上的使用量越來(lái)越大。2021年國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品需求量為126．3萬(wàn)噸。主要分為四個(gè)大類：其中集成電路領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求量為30．67萬(wàn)噸；液晶面板領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求量為31．91萬(wàn)噸；光伏領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求量為58．07萬(wàn)噸；半導(dǎo)體分立器件及其他領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品需求量量為5．65萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)濕電子化學(xué)品需求量有望達(dá)到160萬(wàn)噸。專用化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景化學(xué)品分為精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品。專用化學(xué)品是采用美國(guó)克林（C．H．Kline）分類法來(lái)定義的，1974年克林提出從商品質(zhì)和量的角度對(duì)化工產(chǎn)品在特性上與其他企業(yè)有無(wú)差別性而分為差別性產(chǎn)品和非差別性產(chǎn)品兩類。并結(jié)合此種分類，再以量為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的大小，將化工產(chǎn)品分為通用化學(xué)品、擬通用化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品、專用化學(xué)品四類。近年來(lái)，原材料價(jià)格壓力的輕微下降可能會(huì)降低化學(xué)品生產(chǎn)商的成本，但由于食品價(jià)格持續(xù)上漲，消費(fèi)者支出不太可能支撐化學(xué)品生產(chǎn)商下游端。去年底以來(lái)，專用化學(xué)品行業(yè)生產(chǎn)商一直在向下游轉(zhuǎn)嫁生產(chǎn)成本，大幅上調(diào)價(jià)格，以跟上能源、原材料的價(jià)格上漲。多家化工公司的首席執(zhí)行官警告稱，成本上漲最終將打擊消費(fèi)者。隨著化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，化學(xué)品消費(fèi)量不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，化學(xué)品行業(yè)銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，到2020年中國(guó)化學(xué)品銷量達(dá)到3683萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4．84%。國(guó)內(nèi)化學(xué)品消費(fèi)量比產(chǎn)量高了約1000萬(wàn)噸，證明國(guó)內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長(zhǎng)空間。如今科技的發(fā)展，新材料的應(yīng)用領(lǐng)域與日俱增，化學(xué)品行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，化學(xué)品產(chǎn)量不斷上升，中國(guó)化學(xué)品產(chǎn)量達(dá)到2617萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．56%。全用化學(xué)品種類繁多，下游通途廣泛，相當(dāng)比例的化學(xué)產(chǎn)品仍處于導(dǎo)入期，專用化學(xué)品行業(yè)總體成長(zhǎng)性突出，一直以來(lái)增速在化工行業(yè)中位居前列，預(yù)計(jì)專用化學(xué)品行業(yè)增速，保持20%左右。專用化學(xué)品制造是我國(guó)化工行業(yè)中收入最多、利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大、細(xì)分行業(yè)最多和企業(yè)數(shù)量最多的細(xì)分行業(yè)。我國(guó)指水處理化學(xué)品、造紙化學(xué)品、皮革化學(xué)品、油脂化學(xué)品、油田化學(xué)品、生物工程化學(xué)品、日化產(chǎn)品專用化學(xué)品、化學(xué)陶瓷纖維等特種纖維及高功能化工產(chǎn)品，以及其他各種用途的專項(xiàng)化學(xué)用品的制造。專用化學(xué)品種類繁多，下游用途廣泛。相當(dāng)比例的化學(xué)產(chǎn)品仍處于導(dǎo)入期，因此專用化學(xué)品行業(yè)總體成長(zhǎng)性突出。但從總量上對(duì)專用化學(xué)品需求的季節(jié)性、周期性和區(qū)域性進(jìn)行劃分并不合適。同一宏觀背景下專用化學(xué)品不同細(xì)分產(chǎn)品面臨截然不同的供求格局是完全可能的?；瘜W(xué)試劑是進(jìn)行化學(xué)研究、成分分析的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，廣泛用于物質(zhì)的合成、分離、定性和定量分析，可以說(shuō)是化學(xué)工作者的眼睛，在工廠、學(xué)校、醫(yī)院和研究所的日常工作中，都離不開化學(xué)試劑。化學(xué)試劑作為典型的精細(xì)化工行業(yè)，是化學(xué)工業(yè)的一個(gè)重要組成部分，也是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)研究不可缺少的基礎(chǔ)物質(zhì)條件?；瘜W(xué)試劑服務(wù)于科學(xué)技術(shù)研究和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，廣泛用于測(cè)定和驗(yàn)證物質(zhì)世界的組成和變化，也用于新物質(zhì)發(fā)展和創(chuàng)制，化學(xué)試劑不僅是科學(xué)研究和分析檢測(cè)必備的物質(zhì)條件，也是探索未知世界和新技術(shù)發(fā)展不可短缺的基礎(chǔ)材料。化學(xué)試劑最初誕生于實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行的研究、檢測(cè)、分析對(duì)化學(xué)品高純度的需求。隨著科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)制造越來(lái)越向著高精密度的方向發(fā)展，用作基礎(chǔ)原材料的化學(xué)品的純度等指標(biāo)越來(lái)越影響甚至決定工業(yè)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，從而影響著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)瘜W(xué)試劑的需求量也已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了實(shí)驗(yàn)室?；瘜W(xué)試劑在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥、石油化工等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的作用尤為重要，化學(xué)試劑一定程度支撐著這些行業(yè)的發(fā)展層次，可以說(shuō)，化學(xué)試劑的種類完備度、產(chǎn)品品質(zhì)及配套服務(wù)水平一定程度上影響著一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，化學(xué)試劑正發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，化學(xué)試劑行業(yè)已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)化學(xué)試劑產(chǎn)量為2824．2萬(wàn)噸，較2019年的2360．7萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)19．6%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)：2014-2020年中國(guó)診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口數(shù)量不斷增長(zhǎng)，2020年中國(guó)診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口數(shù)量達(dá)3．42萬(wàn)噸，較2019年增加了0．45萬(wàn)噸；進(jìn)口數(shù)量為1．13萬(wàn)噸，較2019年減少了0．05萬(wàn)噸。受新冠疫情影響，2020年中國(guó)診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口金額大幅增長(zhǎng)，出口金額達(dá)18．9億美元，較2019年同比增長(zhǎng)503．2%；進(jìn)口金額為18億美元，較2019年同比下降6．5%。中國(guó)診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑主要進(jìn)口地集中在美國(guó)、德國(guó)及日本。2020年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑4144．1噸，進(jìn)口金額為7．8億美元；從德國(guó)進(jìn)口診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑2007．6噸，進(jìn)口金額為2．3億美元；從日本進(jìn)口診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑1729．1噸，進(jìn)口金額為1．3億美元。中國(guó)診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口地則較為分散，2020年中國(guó)診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口至美國(guó)3090．0噸，出口金額為2．0億美元；出口至中國(guó)香