企業(yè)級存儲行業(yè)發(fā)展生態(tài)分析

發(fā)展生態(tài)分析任何一個時期的用戶選擇，總會呈現(xiàn)出那個時期的特點，這一切都與用戶業(yè)務與需求的變化有——題記從對象存儲“黃金五年”來看用戶的選擇早在一年左右之前，也就是2017年9月，IDC發(fā)布的《2017-2021年全球文件與對象存儲預測》顯示：全球對象存儲容量在2017年到2021年間預計將會實現(xiàn)34.2%的年復合增長率，到2021年將達到333.1EB?？梢?，對象存儲市場還是非常有發(fā)展?jié)摿?，況且對象存儲已經(jīng)存在了很多年，現(xiàn)在依然成為一個熱點領域就更值得業(yè)界關注。而2017年到2021年的五年間也將成為全球對象存儲發(fā)展的黃金事實上，現(xiàn)在的對象存儲應用早就比較廣泛，比如電子郵件歸檔、文檔歸檔、文件服務器/NAS歸檔、錄音歸檔、醫(yī)療成像歸檔等等。對于大型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如阿里巴巴、騰訊、京東等，也是很早基于自身的業(yè)務應用在開源軟件的基礎上自己開發(fā)對象存儲平臺。后來，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的公有云業(yè)務的蓬勃發(fā)展，對象存儲也進入了阿里云、騰訊云、京東云等公有云服務菜單里面。對于中小規(guī)模的用戶來說，直接采用公有云的對象存儲服務，也可以方便解決自身非結構化數(shù)據(jù)的存儲問題。但是，對于企業(yè)級用戶的非結構化數(shù)據(jù)的對象存儲選擇上，就不得不尋求一個經(jīng)過問題馬上就來了，對于用戶來說，如何選擇一個對象存儲呢？參考一下IDCMarketScape：2018年全球對象存儲供應商評估報告，其中入圍了Caringo、Scality、StorageCraft、SUSE、SwiftStack和WesternDigital(WD)總計13個全球對象存儲領域的優(yōu)秀廠商。在IDC看來，建議最終用戶從安全性、多云戰(zhàn)略舉措、存儲性能、信息生命周期管理(ILM)、成本這五個維度去思考。在安全性方面，需要考慮移動到對象存儲平臺的數(shù)據(jù)類型，針對加密、用戶驗證、防勒索軟件、無法預料的事件等的安全服務方面，評估對象存儲平臺的功能和支持能力。在多云戰(zhàn)略方面，需要考慮對象存儲解決方案支持公有云的數(shù)據(jù)分層能力，以及針對公有云原生格式的數(shù)據(jù)移動的支持能力，此外在訪問數(shù)據(jù)時通過對象存儲解決方案的專有接口設置情況。在性能方面，需要考慮對象存儲解決方案支持特定生產(chǎn)工作負載的高性能表現(xiàn)，以及在通過文件系統(tǒng)以原生方式支持文件訪問協(xié)議(NFS和SMB)上表現(xiàn)能力。在信息生命周期管理(ILM)方面，需要考慮對象存儲解決方案在本地部署、公有云、磁帶或光學介質等環(huán)境下的整體數(shù)據(jù)管理能力。在成本方面，需要考慮對象存儲解決方案在降低資本支出或運營費用上的具體舉措，并且需要考量在5-10年內持續(xù)節(jié)約成本的效應。不過，從IDC所建議的五個維度進一步分析來看，不外乎建議用戶首要考慮必須是成熟商用的對象存儲產(chǎn)品。其次需要從兩種典型用戶需求的不同側重來區(qū)分選擇。對于企業(yè)用戶來說，應該多考量供應商在Capabilities(能力)上表現(xiàn)；對于云存儲用戶來說，應該多考量供應商在Strategies(戰(zhàn)略)上的表現(xiàn)。慎重選擇基于開源軟件的對象存儲解決方案，IDC分析認為這類解決方案的成熟性還“以史為鑒，可以知興衰?！辈环辆痛朔匆幌?，IDCMarketScape全球對象存儲供應商評估在過去幾年的表現(xiàn)，或許從中我們可以得到一些新的啟發(fā)。查閱資料發(fā)現(xiàn)，IDCMarketScape全球對象存儲供應商評估報告只發(fā)布了2014年、2016年和2018年，其中2015年、2017年沒有看到任何資料，估計這份報告就是隔一年發(fā)布一次吧。在看對象存儲供應商最近發(fā)布的新聞中，也只提到了2014年、2016年和2018年這三次統(tǒng)計的情況。那就先把這三次的IDCMarketScape全球對象存儲供應商評估區(qū)間圖發(fā)出來，各位先瀏覽一不過，要解讀一下IDCMarketScape：全球對象存儲廠商評估的區(qū)間圖，就必須首先明白這個圖是如何統(tǒng)計出來的，都代表什么意思。Capabilities和戰(zhàn)略Strategies。供應商在Y軸上的位置代表供應商目前的能力和服務項目，以及供應商提供的能力與服務與客戶需求之間的匹配程度。能力類別側重于公司和產(chǎn)品的當前能力。在這一類別中，IDC分析師將著眼于供應商如何構建/交付能力，能否在市場上執(zhí)行其所選的戰(zhàn)略。X軸表示戰(zhàn)略，即供應商的未來戰(zhàn)略與客戶未來三至五年的需求之間的匹配程度。戰(zhàn)略類別側重于高管層決策，以及對未來三至五年的產(chǎn)品、客戶群、業(yè)務和市場進駐計劃的基本假設。在IDCMarketScape圖表中，每家供應商都用一個對應的標記來表示。這些標記的大小代表了這些供應商在所評估的特定細分市場內的市場份額。其中，從低到高的區(qū)間分為：參與者(Participants)、競爭者(Contenders)、主要參與者 (MajorPlayers)和領導者(Leaders)。按照字母順序來看看這些對象存儲供應商從2014年到2018年的表現(xiàn)，都發(fā)生了什么變化？Caringo作為對象存儲領域比較早的技術廠商，在2014年和2016年都位于主要參與者區(qū)間，在2018年位置明顯下移，跌入了競爭者區(qū)間，同時氣泡在2018年也變小了，說明整體上的能力降低，市場銷售也在下滑。不過Caringo對于市場上的企業(yè)級數(shù)據(jù)管理供應商如Veritas、Commvault有過專門的集成，同時也支持微軟Azure、OpenStack、Spark以及Hadoop等平臺。CloudianInc.對象存儲的可擴展性還可以，多租戶支持，也對接AmazonS3等公有云。但是從其對象存儲整體解決方案的分層支持以及與多云環(huán)境的契合上，存在一定的問題。因而我們看到Cloudian在2014年差點進入了領導者區(qū)間，在主要參與者與領導者區(qū)間擦邊而過。到了Cloudian與聯(lián)想全球存儲業(yè)務部門有過合作，可能帶來了很大的幫助。但到2018年就在主要參與者區(qū)間位列靠后位置了，同時銷售情況也明顯減弱，這可能也說明Cloudian與聯(lián)想之間的合作情況有變，自身銷售表現(xiàn)并不理想。Cohesity在2018年找到了一個“奶媽”叫SoftBank軟銀，就在6月消息傳出2.5億美元的投資，對于Cohesity在對象存儲領域的發(fā)展還是挺有幫助的。這也是軟銀投資的第二家企業(yè)軟件公司，可謂相當重視了。此前投資的企業(yè)軟件公司是SaaS領域的企業(yè)協(xié)作服務Slack。因為軟銀的介入，Cohesity對自己發(fā)展更有信心了，2018年有望收入大幅度增加。雖然在2014年和2016年Cohesity都沒有入選IDC對象存儲評估的區(qū)間，但在2018年突然出現(xiàn)就位于主要參與者區(qū)間邊上，也是有原因的，背后的推手除了軟銀，還有思科投資、惠普企業(yè)、摩根士丹利和紅杉資本。DellEMC的對象存儲當然是ElasticCloudStorage(ECS)了，這是專為傳統(tǒng)和下一代工作負載設計的對象存儲，因為有了PowerEdge14G服務器的加持，因而也獲得了一定的新活力。ECS可以為用戶數(shù)據(jù)中心帶來公共云的優(yōu)勢，同時可控制成本，在深度歸檔、Hadoop的區(qū)域防護、物聯(lián)網(wǎng)、媒體流和Web服務等工作負載上具備一定的優(yōu)勢。雖然DellEMC在2002年就有了DellEMCCentera，在2007年就推出了DellEMCAtmos，2013年左右就有了ECS，但是在IDC對象存儲區(qū)間2014表現(xiàn)上剛進入領導者，發(fā)展到2016有所位置上移并有銷售提增的表現(xiàn)，但是到了2018年卻有所退位到領導者的邊緣區(qū)不過，IDC對其對象存儲的評價是這樣子的：清晰的價格，無所不包的軟件，無憂的數(shù)據(jù)遷移，DellEMC對象存儲解決方案在過去一年半的時間里擁有許多回頭客和大量的新客戶。HitachiVantara的對象存儲在IDCMarketScape全球對象存儲供應商2018評估區(qū)間圖中位于領導者區(qū)間前列。與其位置靠得比較近的IBM對比，在戰(zhàn)略上HitachiVantara略靠后一小步，但是HitachiVantara在整體綜合能力表現(xiàn)上還是超越了IBM。再從2014年、2016年、2018年的三年IDCMarketScape全球對象存儲評估表現(xiàn)來看，HitachiVantara是全球對象存儲領域中為數(shù)不多處于明顯上升勢頭的領導者供應商。2018年也是HitachiVantara第三次入選該領導者象限。IDC對入選該象限區(qū)間的廠商也有特別要求，如果通過簡單的直觀UI在公有云中支持數(shù)據(jù)分層的解決方案，以及支持搜索和數(shù)據(jù)分析報告能力的解決方案，就可以獲得更高分數(shù)。正好，HitachiVantara的HCP(HitachiContentPlatformsolution)對象存儲解決方案允許客戶Azure、HitachiCloudPartnerServices或任何基于S3的多云服務。HCP擁有大量技術合作伙伴，可支持多種傳統(tǒng)和下一代用例，如大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)以及企業(yè)文件同步和共享。IBM在2014年還沒有出現(xiàn)在IDC統(tǒng)計的對象存儲區(qū)間中，但是，2015年IBM以13億美金收購對象存儲CleverSafe后，2016年IDC更新的對象存儲Marketscape中，就出現(xiàn)了IBM。并且IBM借助收購Cleversafe已然躍居這個評估區(qū)間的領導者榜首，圖表中顯示的氣泡也是最大的。但是，在2018年這樣的形式就被改變了，IBM整體對象存儲能力立刻落到了HitachiVantara的后面一點。IBM云對象存儲部署方式包括了On-Premise企業(yè)自建、Dedicated私有云/專屬云、Public公有云、Hybrid混合云等多種方式，可能更多專注在云上部署，與IBM整體轉向云領域有關，在針對企業(yè)級服務上有所放松。在當初IBM收購Cleversafe的時候，就是IBM存儲硬件部門和云部門的聯(lián)合舉措，為此云計算部門還成立了云對象存儲部門，對客戶輸出云端對象存儲能力。未來如果可以在提增云端對象存Marketscape中還會表現(xiàn)更出色一些。NetApp是企業(yè)級存儲領域比較早強調與公有云結合的供應商之一，也是推出相關與云相關的存儲服務的代表之一。NetAppStorageGRID也是對象存儲領域的代表之一，隨著2017年StorageGRIDWebscale對象存儲軟件的推出，因而可以助力用戶以云的速度輕松地開發(fā)、部署和使用現(xiàn)代應用程序。但是從2014、2016、2018年三次的IDCMarketscape對象存儲評估表現(xiàn)來看，NetApp雖然從當初的主要參與者區(qū)間上升到了領導者位置，但是2018年相比之前2016年的表現(xiàn)沒有太大的變化。業(yè)內人士分析，這估計是因為NetApp在權衡強勢的NAS產(chǎn)品與對象存儲產(chǎn)品之間的遲疑所致，逆水行舟不進則退，如果在后面的時間內還不能對StorageGRID進行更多的技術更新，恐怕在下一次IDCMarketscape對象存儲評估圖出來后，NetApp就可能難保繼續(xù)保留在領導者RedHat在Gartner2016年分布式文件系統(tǒng)和對象存儲魔力象限中位于遠見者象限，但Gartner指出了RedHat在Gluster和Ceph之間日益嚴重的產(chǎn)品重疊現(xiàn)象感到很困惑。這自然就會導致RedHat在對象存儲整體領域上的失色不少。因而在IDCMarketscape對象存儲2014、2016、2018評估表現(xiàn)中，RedHat在2016年本來出現(xiàn)了一些新的變化，整體能力加強的基礎上又提升了市場銷售，但是到了2018年卻又“一朝回到解放前”，與2014年的位置表現(xiàn)沒有太大出入了。因此，未來RedHat不在對象存儲上有所更多的專注與取舍，恐怕會真的耽擱未來的發(fā)展。Scality在對象存儲領域還是表現(xiàn)比較牛的供應商了，Scality的RING在業(yè)界還是享有盛譽的。在2014年的IDCMarketscape對象存儲評估中，Scality就位于了領導者的領先位置，在2016年的表現(xiàn)中稍微比領導者的IBM弱小一些，但是在整體能力上幾乎與IBM平起平坐。但是到了2018年，以軟件作為主要的對象存儲出口的Scality，在IDCMarketscape對象存儲評估圖中立刻退到了領導者的邊緣位置。如果在后面的時間內，Scality還不能找到更好整體能力提升模式，恐怕與NetApp、DellEMC一起都有可能離開領導者區(qū)間了吧。StorageCraft通過收購對象存儲Exablox廠商，從而在2018年的IDCMarketscape對象存儲評估圖中首次出現(xiàn)了。不過，2014年和2016年Exablox就已經(jīng)出現(xiàn)在了IDCMarketscape對象存儲評估圖的主要參與者位置。并購并沒有將Exablox帶向IDCMarketscape對象存儲評估圖更好的位置，恐怕，這應該是公司整體實力與組合上存在的后勁不足吧。同時在技術能力上，S3API的支持StorageCraft還需要跟進，此外，對公有云數(shù)據(jù)存儲的分層支撐，以及數(shù)據(jù)保護上都需要加強，品牌知名度更需要提升了。否則，到下一次的IDCMarketscape對象存儲評估統(tǒng)計中，可能這個主要參與者區(qū)間StorageCraft也難以邁進了。SUSE雖然在2016年10月就入選了Gartner分布式文件系統(tǒng)和對象存儲魔力象限，但是直到2018年才第一次出現(xiàn)在IDCMarketscape對象存儲評估圖中，也是位于主要參與者區(qū)間，屬于后來的競爭者。SUSE的對象存儲根基還是基于Ceph的EnterpriseStorage(SES)，因為Ceph生態(tài)的擴大，因而SUSE的對象存儲也沾光不少。同時，SUSE也在不斷擴大的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)、致力于開源軟件技術商業(yè)化的舉措，以及提供一種產(chǎn)品和方案的整合平臺的長期戰(zhàn)展下去，未來的表現(xiàn)可能會更好一些。SwiftStack的發(fā)展離不開OpenStack的支撐，但是SwiftStack從2014年、2016年、2018年的IDCMarketscape對象存儲評估中沒有發(fā)現(xiàn)有太多變化。其中的原因在于，SwiftStack公司近年來一直在嘗試從對象存儲到數(shù)據(jù)管理平臺的過渡，自然對象存儲業(yè)務不太可能獲得大幅度的變化。與此同時，SwiftStack的公司品牌和合作伙伴戰(zhàn)略也沒有太多的新意。因此也就很難獲得一個很好的評