中國液化天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策

-.z中國液化天然氣行業(yè)開展現(xiàn)狀及對策一、中國LNG接收站及液化工廠開展現(xiàn)狀近年來，為了提高天然氣在我國一次能源消費中的比重，政府對LNG產(chǎn)業(yè)的開展日益重視，LNG接收站和天然氣液化工廠工程迅速鋪開。〔一〕LNG接收站與歐美日等興旺國家相比，中國LNG接收站建立起步較晚但開展較快，2002年與澳大利亞LNG購銷合同的簽訂拉開了中國大規(guī)模進口LNG的序幕。2013年，中國進口LNG1802.8萬噸，同比增長22.7%。截至2013年2月，中國沿海各地已投產(chǎn)LNG接收站工程共10個，在建和擴建工程10余個，另有多個工程正處于前期規(guī)劃中。預計2020年前中國LNG進口量將到達6000萬噸/年。我國LNG接收站工程建立情況見表1?！捕程烊粴庖夯S盡管國內至今尚無采用自主技術的大型天然氣液化工廠，但中小型天然氣液化技術開展迅速，建立工程數(shù)量快速增加。2010年后投產(chǎn)的單套規(guī)模30萬方/天與100萬方/天以上液化工廠數(shù)分別是2010年前的1倍和8倍，自2011年開場，建成投產(chǎn)的天然氣液化工廠數(shù)量快速增加，總液化產(chǎn)能大幅提高，液化工廠的單系列生產(chǎn)能力呈逐漸擴大趨勢〔見表2〕。2013年，****260萬方/天〔60萬噸/年〕天然氣液化工程和**黃岡500萬方/天〔120萬噸/年〕天然氣液化工程均實現(xiàn)了機械竣工，其中，****天然氣液化工程關鍵設備國產(chǎn)化率已接近100%。截至2011年2月，我國已有101座中小規(guī)模天然氣液化工廠建成投產(chǎn)，其中，**哈納斯2×150萬方/天〔80萬噸/年〕工程規(guī)模最大，采用了美國空氣產(chǎn)品公司的液化工藝。**華氣安塞215萬方/天〔50萬噸/年〕工程采用中國寰球工程公司自有技術建立，為目前國內單線規(guī)模最大的天然氣液化裝置，并實現(xiàn)了包括冷箱、BOG壓縮機和單包容LNG儲罐在內的局部關鍵設備的國產(chǎn)化。近兩年來我國已投產(chǎn)天氣液化工廠情況見表3。二、中國LNG業(yè)務開展瓶頸及影響雖然近年來中國LNG業(yè)務開展迅速，但還存在諸多制約因素，主要包括天然氣氣源、LNG價格以及LNG相關技術和裝備三方面的問題?！惨弧程烊粴鈿庠刺烊粴鈿庠磫栴}是我國LNG產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。我國通過“西氣東輸〞工程初步緩和了東部地區(qū)天然氣供需緊*的矛盾，然而隨著近年來天然氣消費需求的快速增長，以及“煤改氣〞、“油改氣〞等天然氣替代工程的實施，天然氣供需矛盾進一步加劇，掌握更多國際資源，是我國開展天然氣能源戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。近些年，隨著澳大利亞、加拿大等西方國家大規(guī)模開發(fā)、利用本國天然氣田以及美國“頁巖氣革命〞的成功，新開發(fā)氣源地逐漸“向西〞開展。如何在“向西〞開展的大潮中占據(jù)有利地位，將在很大程度上影響我國未來LNG產(chǎn)業(yè)的**開展。“兵馬未動，糧草先行〞，只有氣源充足，才能談及LNG產(chǎn)業(yè)的**開展。獲取海外氣源主動權不僅直接關系到我國進口LNG的資源供應量，而且還將影響具有中國自主知識產(chǎn)權的技術能否在海外氣田開發(fā)和天然氣液化等過程中掌握市場競爭的主動權。〔二〕LNG價格近年來，LNG價格在波動中呈不斷攀升趨勢。首先，LNG價格與原油價格掛鉤，原油價格走高導致天然氣價格持續(xù)上漲。LNG現(xiàn)貨價格高企抬高了賣方對LNG長期合同價格的心理預期，新簽訂的LNG合同價格不斷上升。2003年**大鵬LNG接收站與澳大利亞簽訂的長期合同到岸價缺乏3.5美元/MMBTU〔百萬英熱單位〕，而2013年中國進口LNG價格已超過15美元/MMBTU，LNG市場已由買方市場轉為賣方市場。國際LNG價格近期內大幅下降可能性不大。其次，近年LNG工程建立本錢大幅上升，也拉高了LNG價格。例如，中國石油在澳洲的ArrowLNG工程本錢已由2010年預計的210億～260億美元上升至目前的310億～360億美元。投資預算增加30%～10%意味著本錢上升最多可達50%。以上原因導致目前我國進口LNG價格不斷攀升，嚴重制約LNG產(chǎn)業(yè)的**開展。上游企業(yè)擔憂價格優(yōu)勢喪失，放緩LNG接收站與處理廠的建立步伐；交通運輸?shù)认掠纹髽I(yè)未來盈利能力存在很大不確定性，對LNG利用持慎重態(tài)度。截至2013年2月，我國LNG出廠價低于進口LNG到岸價，國內LNG生產(chǎn)商即使采用相對昂貴的國外技術和設備依然有利可圖，這使得其缺乏采用國產(chǎn)技術和設備的積極性，不利于中國LNG產(chǎn)業(yè)的**開展?！踩矻NG相關技術和裝備在**如東LNG接收站工程之前，國內接收站工程的建立根本由國外EPC總承包商主導。受國家政策約束，我國至今尚無用自主技術建成的大型天然氣液化工廠，雖然有少數(shù)國內公司已經(jīng)開發(fā)出了大型天然氣液化技術，但尚無工業(yè)化應用經(jīng)歷。國產(chǎn)技術和設備在LNG接收站和液化工廠內的大規(guī)模應用依然任重道遠。三、中國LNG開展建議〔一〕尋找天然氣氣源通過國際合作，開辟新的天然氣氣源，獲取氣源生產(chǎn)和資源進口的主動權。近年來國際上新開發(fā)的大型氣田主要分布于澳大利亞、加拿大、伊朗、非洲及拉美等國。澳大利亞是近年來開展最快的天然氣氣源地，預計LNG出口量將于2018年超過卡塔爾成為世界第一。目前澳大利亞在建的LNG工程包括ArrowLNG、BrowseLNG和FLLNG等。在澳大利亞東海岸，中石油擁有ArrowLNG項目50%的權益；2012年12月，中石油以16.3億美元的價格從必和必拓〔BHP〕手中購得BrowseLNG一體化工程的股份，包括WestBrowse20%權益和EastBrowse8.33%權益，這是中石油首次進入西澳LNG工程。中國公司已開場在澳大利亞進展天然氣資源戰(zhàn)略布局。在加拿大，中石油與殼牌加拿大**、韓國天然氣公司和日本三菱公司聯(lián)合開發(fā)位于加拿大不列顛哥倫比亞省凱提馬特的LNG工程〔簡稱“加拿大LNG工程〞〕。加拿大LNG工程包括天然氣液化廠、LNG儲存與出口設施、海上裝卸、海運設計和建立與運營。工程一期由兩個LNG處理裝置組成，每個裝置年處理能力為600萬噸，未來可能擴建至1個裝置，年處理能力將增加一倍。在通過政府審批和投資決策后，該工程將于2015年前后進入開發(fā)階段，2020年前正式啟動。非洲是新興的能源產(chǎn)地，2013年中石油以12.1億美元收購了意大利埃尼集團〔Eni〕東非子公司28.6%股權。該子公司擁有莫桑比克1區(qū)塊天然氣田，交易完成后，中石油獲得了莫桑比克1區(qū)塊天然氣田20%的股權?！捕程岣週NG技術和裝備國產(chǎn)化率LNG產(chǎn)業(yè)的**開展需要具有中國自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)化技術和關鍵設備來支撐，不僅能滿足我國LNG產(chǎn)業(yè)開展中對于知識儲藏、技術能力和裝備制造的需求，而且能打破國外壟斷，迫使進口技術和裝備價格大幅下降，節(jié)省工程投資。2011年，中國國家能源局授權設立“國家能源液化天然氣技術研發(fā)中心〞，該中心是國家能源局在LNG領域設立的唯一國家級技術研發(fā)中心。研發(fā)中心立足于LNG全產(chǎn)業(yè)鏈關鍵技術攻關，以“科研助推市場，科研效勞生產(chǎn)〞為建立原則，形成體系完備、具有自主知識產(chǎn)權的不同規(guī)模的LNG技術系列，形成從陸上到海上〔FLNG〕的研發(fā)成果，以及從工藝到裝備、從材料到產(chǎn)品、從市場到效勞全產(chǎn)業(yè)鏈的完整科研體系，推動和引領LNG行業(yè)技術開展和科技進步。研發(fā)中心成立兩年多來已在低溫技術及關鍵設備方面取得重大突破。采用國產(chǎn)化技術和裝備的本錢比較見圖1。〔三〕提高LNG議價話語權一是氣源多元化。從我國自有資源入手，加快氣源多元化〔包括煤層氣、頁巖氣、海上天然氣及管道氣等〕步伐，削弱國際LNG價格上漲對我國的影響。二是提早關注、全面調研。通過投資和權益并購等手段獲取LNG上游氣源資源和LNG生產(chǎn)商的股份〔相對于氣源資源〕。三是創(chuàng)造利好政策環(huán)境。我國LNG產(chǎn)業(yè)剛剛起步，不應讓經(jīng)濟利益作為LNG產(chǎn)業(yè)開展的決定因素，而應給予適當?shù)哪茉?、財稅和環(huán)保政策支持。四是合作伙伴多元化。在LNG價格高企，國內外競爭日益加劇的背景下，交流合作已成為LNG產(chǎn)業(yè)**、可持續(xù)開展的必經(jīng)之路。：非常規(guī)天然氣的機遇盡管今年中國天然氣市場需求因為價格上漲出現(xiàn)增速放緩，但天然氣價格改革仍既定方案推進。2014年8月10日，國家發(fā)改委價格司再次按預定政策將非居民用存量天然氣價格提升0.4元/方，絕大多數(shù)省份存量氣與增量氣價格差距從0.88元/方，縮小到0.44元/方。價格上漲加劇天然氣消費市場壓力。為逐步理順天然氣價格，保障天然氣市場供應、促進節(jié)能減排，提高資源利用效率，2013年6月28日國家發(fā)改委正式發(fā)布文件決定對天然氣價風格整方案。發(fā)改委從終端消費市場的可替代性考慮，將國內天然氣價格與燃料油和LPG市場價格掛鉤，增量氣價格一步調整到與燃料油和LPG〔權重分別為60%和40%〕等可替代能源保持合理比價的水平；存量氣價格分步調整，力爭“十二五〞末調整到位。由于長期以來的歷史原因，中國的油氣資源被高度壟斷，且“缺油少氣〞成為決策者的共識。為了彌補資源缺乏，中國領導人和企業(yè)不得不在世界各地一邊尋找油氣資源，一邊為能源平安擔驚受怕。然而，大量引進的天然氣價格居高不下，只能通過漲價向下游國內市場漲價順出。有關部門正在進展的“十三五規(guī)劃〞研究中，分析中國的天然氣供應，大量引進天然氣將導致明顯的供大于求。西面的中東、北面的俄羅斯和蒙古、南面的緬甸都在向中國引入天然氣，而在東面，全球十幾個國家正在積極開拓中國的LNG市場。此外，華電、新奧、廣匯、九豐、哈納斯等公司都在積極致力于LNG引進。根據(jù)預測，未來每年引進的天然氣將超過2000億方，且這些氣普遍存在路遠價高的問題，也埋有能源平安隱患。國際市場天然氣供應充足，背后反響了全球能源構造的大轉型。自美國頁巖氣革命之后，全球能源戰(zhàn)略格局發(fā)生了急劇變化，天然氣產(chǎn)量的激增，天然氣對煤炭和石油的替代，導致地緣政治格局、國際金融體系、世界經(jīng)濟秩序等一系列的深刻變化。而美國在非常規(guī)天然氣技術上的突破，使全球天然氣行業(yè)深受鼓勵，革命正在全球發(fā)酵。總書記2014年6月13日在主持召開中央財經(jīng)領導小組會議時強調：“能源平安是關系國家經(jīng)濟社會開展的全局性、戰(zhàn)略性問題，對國家繁榮開展、人民生活改善、社會**久安至關重要。面對能源供需格局新變化、國際能源開展新趨勢，保障國家能源平安，必須推動能源生產(chǎn)和消費革命〞。他提出了中國能源的推動四個革命和加強一個合作的問題，即：能源消費、供應、技術和體制革命，全方位加強國際合作，實現(xiàn)開放條件下能源平安。今天，在全球化的能源供應革命中，最為耀眼的莫非屬于非常規(guī)油氣的頁巖氣革命。頁巖氣革命使美國的“能源獨立〞成為現(xiàn)實，低廉的能源價格促進了美國的“再工業(yè)化革命〞。在中國，頁巖氣革命也在困難而又快速的行進之中。中石油、中石化兩大公司將超額完成國家“十二五頁巖氣規(guī)劃〞65億方的預定目標。但是，比頁巖氣開展更快的竟然是頗具中國特色的煤制天然氣。據(jù)統(tǒng)計，2013年中國煤炭產(chǎn)量為36.8億噸，產(chǎn)量接近全球煤炭產(chǎn)量的一半。從能源平安考慮，煤炭對外依存度為8.13%，而石油對外依存度為58.1%，天然氣達31.6%。顯然，依據(jù)我國充分的煤炭資源扶持煤制氣行業(yè)的開展，具有相當大的開展空間。事實上，自2012年國家政策已有所轉變，顯示出對煤制氣行業(yè)的扶持態(tài)度。2012年12月，國家能源發(fā)布的?天然氣開展十二五規(guī)劃?，提出到2015年我國煤制氣產(chǎn)量將達150億-180億立方米，占國產(chǎn)天然氣的8.5%-10.2%，這是煤制氣首次被寫入天然氣開展規(guī)劃，業(yè)界重燃對煤制氣工程的投資熱情。到目前為止，中國已投入運行的煤制氣工程達5個，分別是**大唐國際克旗煤制天然氣工程、伊犁新天煤制天然氣工程、**匯能16億方煤制氣工程、大唐克旗二期13.3億方煤制氣工程和大唐**40億方煤制氣工程等。到年底，將總計有接近90億方產(chǎn)能的煤制氣工程收尾、接近投產(chǎn)狀態(tài)。加上2013年投產(chǎn)的大唐克旗一期13.3億方煤制氣工程和**慶華13.75億方煤制氣工程，2014年中國煤制天然氣的供應產(chǎn)能將有望“沖刺〞100億立方米。中國對煤制氣的熱情還表現(xiàn)在，我國早已經(jīng)成為世界上煤氣化技術應用種類最多的國家，國外技術中，美國GE公司的水煤漿氣化工藝(原德士古水煤漿氣化工藝)進入中國推廣較早，應用企業(yè)最多，殼牌廢鍋流程煤氣化工藝〔SCGP〕、德國科林粉煤氣化技術(CCG)以及德國GSP煤氣化技術也擁有不俗的業(yè)績。煤氣化技術的好壞在很大程度上也決定了全系統(tǒng)裝置能否長周期、平安、穩(wěn)定地運行，也決定了產(chǎn)品的本錢效益。因此，選擇高可靠性、高效率、低能耗、低污染，即“兩高兩低〞的煤氣化新技術是開展現(xiàn)代煤化工的前提和根底。然而為難的是，目前中國煤氣化技術市場仍然缺少主心骨，而現(xiàn)有技術應用在技術可行和經(jīng)濟合理兩方面，或多或少仍存在一定的局限性，這仍需要中國能源企業(yè)在技術創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化實踐層面不斷試錯。在中國的煤制氣革命中，新奧集團在示*