業(yè)務(wù)組合分析工具

業(yè)務(wù)組合分析工具目前已經(jīng)發(fā)展的比較成熟， 例如IE分析矩陣圖、BCG（波士頓矩陣圖）、GE（通用電氣矩陣圖）、SPACE6606（戰(zhàn)略地位與行動評價矩陣圖）。 我們分別介紹三種常見的業(yè)務(wù)組合分析工具:1SPACE評估矩陣圖SPACE（戰(zhàn)略地位與行動評價矩陣）是業(yè)務(wù)有限級別評估的一個常規(guī)評估工具，其操作原理如下圖所示:6606（戰(zhàn)略地位與行動評價矩陣圖）。 我們分別介紹三種常見的業(yè)務(wù)組合分析工具:1SPACE評估矩陣圖SPACE（戰(zhàn)略地位與行動評價矩陣）是業(yè)務(wù)有限級別評估的一個常規(guī)評估工具，其操作原理如下圖所示:SPACE評估矩陣圖財務(wù)實力要盤竟?fàn)巸?yōu)勢耍索產(chǎn)業(yè)實力豎來環(huán)境穏辿要素SPACE操作步驟(1)確宦坐標(biāo)的關(guān)鍵更素n和SW0TO析一樣，關(guān)鍵要嫩一般不趙過呂個。/環(huán)境穩(wěn)宦要素：技術(shù)變化通貨膨脹率需求變優(yōu)竟?fàn)幃a(chǎn)品的價格范鬧進入市場的障礙競爭壓力需求的價格弾性#產(chǎn)業(yè)實力要素：發(fā)展?jié)摿麧櫇摿ω攧?wù)穩(wěn)定性技術(shù)、資源利用率 資本密集性進入市場的難度生產(chǎn)率和生產(chǎn)能力的利用程度/競爭優(yōu)弊要素；市場分額產(chǎn)晶質(zhì)址產(chǎn)品春命周期產(chǎn)品更換周期顧客對產(chǎn)品的忠誠度/財務(wù)實力要素：投資報瀏償憤能力資木需要量與可供性現(xiàn)金流量退山麗場的難易崔度經(jīng)營風(fēng)險SPACE操作步驟(續(xù)前)<2)分別在這四維坐標(biāo)上按十6_6進行刻度。產(chǎn)業(yè)實力利財務(wù)實力坐標(biāo)上的要素按0—林刻度；環(huán)境穩(wěn)定和競爭優(yōu)勢坐標(biāo)按一6-0刻度*根搖實際情況對每一個要索進疔評定，即確定毎一個要索歸于哪一個刻度。耍注總產(chǎn)業(yè)實力和財勢實力坐標(biāo)上的各耍索刻度絶對值越大反映該耍索狀況越好，而環(huán)境穩(wěn)定和盤爭優(yōu)列無標(biāo)上的各耍索刻度絕對直越大反映該要素狀況趣差.按各要素的磴要程度加權(quán)井求出各坐標(biāo)的代數(shù)和°<5)根據(jù)上述結(jié)果進行戰(zhàn)略地位定位與評價，將會有多種的組合結(jié)果。較為典型的四種組合，進攻型、競爭型、保守型、防御型口SPACE分析結(jié)果形態(tài)圖SPACE分析結(jié)果處理/進攻型：產(chǎn)業(yè)吸引力強、環(huán)境不確泄均素扱小"公司有一龍競爭憂如并可以用財勢加以保護口處于這種悄況的客戶可采取發(fā)展戰(zhàn)略B/競爭型，產(chǎn)業(yè)吸引力強，個環(huán)境處于不穩(wěn)定狀況，公司占有競爭優(yōu)如但蹴乏財務(wù)實力口處于這種悄況下的客戶應(yīng)丁求財務(wù)資源以增加營銷勢力。/保療型：窖戶處于穩(wěn)定而緩慢發(fā)展的市場.客戶競爭優(yōu)弟不足，但財務(wù)實力較強口處于這種悄況下的客戶應(yīng)該銷減共產(chǎn)品系列，節(jié)取進入利潤更高的市場。/防御型：客戶處于日趨衰落且不穩(wěn)定的環(huán)境，窖戶木身又缺乏競爭性產(chǎn)品其財務(wù)能力不強，此時，客戶應(yīng)老慮退出該市場*2BCG矩陣法

BCG矩陣法（波土頓矩陣法）又稱“市場成長率---相對市場份額矩陣”的投資組合分析方法，是今天運用的比較廣泛的一種戰(zhàn)略分析方法，它可以幫助我們分析一個公司的投資業(yè)務(wù)組合是否合理。市場占有率1忙（；矩陣示例如圖所示圖中，縱坐標(biāo)市場成長率表示該業(yè)務(wù)的銷售量或明星類問題類市場占有率1忙（；矩陣示例如圖所示圖中，縱坐標(biāo)市場成長率表示該業(yè)務(wù)的銷售量或明星類問題類G??竝牛類瘦狗類000相對市場份瀕銷售額的年增長率。橫坐標(biāo)相對市場份額表示該業(yè)務(wù)相對于最大競爭對手的市場份額，用于衡量企業(yè)在相關(guān)市場上的實力。需要注意的是，兩個維度還可以進一步進行刻度細(xì)分，在運用中還可以根據(jù)實際情況的不同進行修改。圖圓圈代表公司的業(yè)務(wù)單位，它們的位置表示這個業(yè)務(wù)的市場成長和相對市場份額的髙低； 面積的大小表示各業(yè)務(wù)的銷售額大小。波土頓矩陣法將一個公司的業(yè)務(wù)分成四種類型：問題、明星、現(xiàn)金牛和瘦狗。1、 問題業(yè)務(wù)是指髙市場成長率、低相對市場份額的業(yè)務(wù)。這往往是一個公司的新業(yè)務(wù)，為發(fā)展問題業(yè)務(wù)，公司可以加大投資力度，以便跟上迅速發(fā)展的市場，并超過競爭對手，這些意味著大量的資金投入。“問題”非常貼切地描述了公司對待這類業(yè)務(wù)的態(tài)度，因為這時公司必須慎重回答“是否繼續(xù)投資，發(fā)展該業(yè)務(wù)？”這個問題。只有那些符合企業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)目標(biāo)、企業(yè)具有資源優(yōu)勢、能夠增強企業(yè)核心競爭能力的業(yè)務(wù)才能得到肯定的口答。一個企業(yè)的問題業(yè)務(wù)如果很多，不可能全部投資發(fā)展，只能選擇其中一項或兩項，集中投資發(fā)展2、 明星業(yè)務(wù)是指髙市場成長率、髙相對市場份額的業(yè)務(wù)，這是由問題業(yè)務(wù)繼續(xù)投資發(fā)展起來的，可以視為髙速成長市場中的領(lǐng)導(dǎo)者，它將成為公司未來的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)。但這并不意味著明星業(yè)務(wù)一定可以給企業(yè)帶來滾滾財源， 因為市場還在髙速成長，企業(yè)必須繼續(xù)投資，以保持與市場同步增長，并擊退競爭對手。企業(yè)沒有明星業(yè)務(wù)，就失去了希望，但群星閃爍也可能會耀花了企業(yè)髙層管理者的眼睛，導(dǎo)致做出錯誤的決策。這時必須具備識別行星和恒星的能力，將企業(yè)有限的資源投入在能夠發(fā)展成為現(xiàn)金牛的恒星上。3、 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)指低市場成長率、髙相對市場份額的業(yè)務(wù)，這是成熟市場中的領(lǐng)導(dǎo)者，它是企業(yè)現(xiàn)金的來源。由于市場已經(jīng)成熟，企業(yè)不必大量投資來擴展市場規(guī)模，同時作為市場中的領(lǐng)導(dǎo)者，該業(yè)務(wù)享有規(guī)模經(jīng)濟和髙邊際利潤的優(yōu)勢，因而給企業(yè)帶大量財源。企業(yè)往往用現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)來支付帳款并支持其他三種需大量現(xiàn)金的業(yè)務(wù)。 圖中所示的公司只有一個現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，說明它的財務(wù)狀況是很脆弱的。因為如果市場環(huán)境一旦變化導(dǎo)致這項業(yè)務(wù)的市場份額下降， 公司就不得不從其他業(yè)務(wù)單位中抽回現(xiàn)金來維持現(xiàn)金牛的領(lǐng)導(dǎo)地位，否則這個強壯的現(xiàn)金牛可能就會變?nèi)酰踔脸蔀槭莨贰?、 瘦狗業(yè)務(wù)是指低市場成長率、低相對市場份額的業(yè)務(wù)。一般情況下，這類業(yè)務(wù)常常是微利甚至是虧損的。瘦狗業(yè)務(wù)通常要占用很多資源，如資金、管理部門的時間等，多數(shù)時候是得不償失的。圖中的公司有兩項瘦狗業(yè)務(wù)，可以說，這是沉重的負(fù)擔(dān)?！醴椒☉?yīng)用波土頓矩陣法可以幫助我們分析一個公司的投資業(yè)務(wù)組合是否合理。如果一個公司沒有現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，說明它當(dāng)前的發(fā)展中缺乏現(xiàn)金來源；如果沒有明星業(yè)務(wù)，說明在未來的發(fā)展中缺乏希望。一個公司的業(yè)務(wù)投資組合必須是合理的，否則必須加以調(diào)整。如巨人集團在將保健品業(yè)務(wù)發(fā)展成明星后，就迫不及待地開發(fā)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，可以說，在當(dāng)時的市場環(huán)境下，保健品和房地產(chǎn)都是明星業(yè)務(wù)，但由于企業(yè)沒有能夠提供源源不斷現(xiàn)金支持的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，導(dǎo)致企業(yè)不得不從本身還需要大量投入的保健品中不斷抽血來支援大廈的建設(shè)，導(dǎo)致最后兩敗俱傷，企業(yè)全面陷入困境。在明確了各項業(yè)務(wù)單位在公司中的不同地位后，就需要進一步明確其戰(zhàn)略目標(biāo)。通常有四種戰(zhàn)略目標(biāo)分別適用于不同的業(yè)務(wù)：縫軸1Ia動燈、so姊値確嬲星無薛斛礎(chǔ)1IKr@嬤熾肺骷脾；術(shù)刪蜴ftr@防顧占薛；ISBCG矩陣市場占有率實際上是從規(guī)模的角度判斷是否形成競爭優(yōu)勢，然而規(guī)模并不是形成競爭優(yōu)勢的充分條件。 BCG的背后假設(shè)是“成本領(lǐng)先戰(zhàn)略”，當(dāng)企業(yè)在各項業(yè)務(wù)上都準(zhǔn)備采用（或正在實施）成本領(lǐng)先戰(zhàn)略時，可以考慮采用 BCG，但是如果企業(yè)準(zhǔn)備在某些業(yè)務(wù)上采用差別化戰(zhàn)略，那么就不能采用BCG了。3GE矩陣法GE矩陣是美國通用電氣公司在波士頓矩陣法的基礎(chǔ)上創(chuàng)立的，GE矩陣主要根據(jù)行業(yè)吸引力和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(企業(yè)業(yè)務(wù)實力)大小將企業(yè)的產(chǎn)品分為幾類進行評定。 評定表格如下：維度因素權(quán)重評估得分(1-5)實際值行業(yè)吸引力市場規(guī)模?????????整體得分一業(yè)務(wù)實力市場份額品牌知名度?????????整體得分—在管理咨詢操作中，可以事先在EXCEL表設(shè)計好公式，進行評估后，相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)會自動落入方格，在 GE的矩陣圖中，圓圈的大小表示這些產(chǎn)品整體市場規(guī)模 ，圓圈的陰影部分代表公司產(chǎn)品的絕對市場份額。為了確定行業(yè)吸引力和企業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的大小，可逐項列出影響它們的因素，如上表所示，其中包括有波士頓矩陣中的兩個重要因素，說明多因素組合矩陣是波士頓陣的擴充和完善。為了確定某一產(chǎn)品項目在矩陣圖中的位置 ，可作如下處理：1、 評價影響行業(yè)吸引力各個因素重要性 ，即對各個因素進行加權(quán)，各因素權(quán)數(shù)之和等于100%；2、 其次，確定某產(chǎn)品項目在每一因素中所處的位置，若各因素的位置以5-1內(nèi)的整數(shù)表示（5表示該因素的最髙位置）,那么，B產(chǎn)品在總的業(yè)務(wù)優(yōu)勢中定值為4。3、 最后，將各權(quán)數(shù)和各定值相加，得到某一產(chǎn)品項目在某一因素下的期望值，再把各因素的期望值相加，就得到反映該產(chǎn)品項目的行業(yè)吸引力的數(shù)值，以同樣的方法可以得到該產(chǎn)品項目的行業(yè)吸引力的數(shù)值。如產(chǎn)品A在行業(yè)吸引力和業(yè)務(wù)實力方面的得分分別為3.45和4.3分，而相應(yīng)的最髙值為5。這樣，就可在多因素組合矩陣圖

上用點表示該產(chǎn)品，如圖6-4中的A點?？梢姡a(chǎn)品A是相當(dāng)令人滿意的產(chǎn)品項目。在GE在GE矩陣圖中，多因素組合矩陣實際上分為三個部分：和收吸引力fi7左上角的三個格子表示最具發(fā)展前途的產(chǎn)品項目，企業(yè)應(yīng)采取投資發(fā)展策略；在左下角到右上角這條對角線上的三個格子的產(chǎn)品項目的總吸引力處于中等狀態(tài)，企業(yè)可適當(dāng)?shù)夭扇∮斋@策略；右下角的三個格子表示產(chǎn)品項目的總吸引力很低，應(yīng)該采取放棄或收獲策略。應(yīng)當(dāng)指出業(yè)務(wù)組合的戰(zhàn)略決策并不是冷冰冰工具的堆砌，在很多層面上或需要依賴于企業(yè)家的戰(zhàn)略直覺。 當(dāng)然單純地依賴直覺而完全拋棄戰(zhàn)略決策工具數(shù)據(jù)支持的做法是不可取的，集團戰(zhàn)略決策一定是直覺+工具；同時我們必須謹(jǐn)慎選擇戰(zhàn)略決策工具，因為任何一個工具都有其假設(shè)的前提與不足之處。例如BCG模型只假設(shè)了公司業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)部融資， 而沒有考慮外部融資；同時它假設(shè)各個業(yè)務(wù)是獨立的，而沒有考慮業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系等等。由于集團型企業(yè)重點發(fā)展的業(yè)務(wù)（經(jīng)過業(yè)務(wù)組合分析后所確定的）將在不同時間段給集團帶來回報，但是這并不意味著這些業(yè)務(wù)發(fā)展在時間的推進上是沒有順序的，相反，對于集團未來業(yè)務(wù)進行層面與推進時間上的規(guī)劃， 可以給這些業(yè)務(wù)發(fā)展澄清推進的時間與資源需求時間表， 這個時間表還可以安排退出業(yè)務(wù)。這項活動我們可以借助“三層面業(yè)務(wù)規(guī)劃法”進行?！叭龑用鏄I(yè)務(wù)規(guī)劃法”也是得到廣泛運用的戰(zhàn)略方法，它將公司發(fā)展的業(yè)務(wù)分為核心業(yè)務(wù)、正在崛起的業(yè)務(wù)和未來業(yè)務(wù)三個層面來進行劃分：第一層面業(yè)務(wù)包含了處于集團心臟位置的核心業(yè)務(wù)（又稱為現(xiàn)金流業(yè)務(wù)），在成功的集團戰(zhàn)略中，這些業(yè)務(wù)通常能為集團帶來大部分利潤和現(xiàn)金流，或業(yè)務(wù)的髙度協(xié)同配套。這一層面業(yè)務(wù)對集團近期業(yè)績關(guān)系重大，它們提供現(xiàn)金流，培育技能，提供戰(zhàn)略協(xié)同資源。第二層面業(yè)務(wù)包括正在崛起中的業(yè)務(wù)（又稱發(fā)展型業(yè)務(wù)），這些業(yè)務(wù)帶有快速發(fā)展和創(chuàng)業(yè)性的特質(zhì)，經(jīng)營概念已發(fā)展成

熟，并且具有髙成長性。第二層面的項目通常突出表現(xiàn)為一心一意追求收入和市場份額的擴張，需要不斷追加投資，代表著現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展方向或者集團業(yè)務(wù)發(fā)展的新方向。第三層面業(yè)務(wù)包含了明天業(yè)務(wù)（又稱機會型業(yè)務(wù)），未來更長遠(yuǎn)業(yè)務(wù)選擇的種子。它們是集團的前瞻性研究課題、市場試點、聯(lián)盟項目、少量投資的嘗試和為加深對行業(yè)了解所作的努力。A業(yè)務(wù)第一展ii豐點扶持處康發(fā)厲的垓心業(yè)務(wù)以期高連增歩希A業(yè)務(wù)第一展ii豐點扶持處康發(fā)厲的垓心業(yè)務(wù)以期高連增歩希時間安排質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)■利洞?銷售枕入?爭現(xiàn)值?甫燔占宥車?期艮ffr值?幕中于業(yè)持'營進創(chuàng)業(yè)環(huán)攪?探覺/特件的地僅fix?業(yè)務(wù)儺持巖?楚豆業(yè)弄#?高業(yè)述漏者穗力?已算備完整的能力晁礎(chǔ)?正通過購菜或自己規(guī)展需晏的能力?能力要早可艇菲十令清燉?渤財務(wù)方街為主*乩星程碑為主?拙仔為/活動為主三層面業(yè)務(wù)規(guī)劃法理論凍理示意第三展簡作幾牛小晦的按資以幵創(chuàng)未來的事業(yè)機令龍二底擊輕人力*財力上做丸童投資，以期發(fā)我們以北京某控股集團戰(zhàn)略地圖繪制為例，來展示如何運用戰(zhàn)略地圖來演繹、規(guī)劃集團的戰(zhàn)略財務(wù)目標(biāo)。如下圖內(nèi)部運營II部分所示，在集團戰(zhàn)略規(guī)劃中我們需要結(jié)合三層面業(yè)務(wù)規(guī)劃法，將集團業(yè)務(wù)組合的意圖在戰(zhàn)略地圖平臺文件中有效地

展現(xiàn)出來；同時我們還需要將產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)務(wù)之間的互動關(guān)系在戰(zhàn)略地圖平臺文件中展現(xiàn)出來。業(yè)務(wù)發(fā)展順序與戰(zhàn)略圖的聯(lián)系之處在于：集團戰(zhàn)略圖中部分業(yè)務(wù)組合實施計劃【《業(yè)務(wù)組合規(guī)劃表》】取決于業(yè)務(wù)發(fā)展順序與資源的安排。業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)規(guī)劃時間戰(zhàn)略實施計劃名稱2006-2007年2007-2008年2009-2010年分銷以國內(nèi)商業(yè)能力為依托，拓展國際市場空間推進零售配送業(yè)務(wù)試點，探索新的運營模式；探索采購一體組建100個分公司，每家覆蓋500個客戶，將大大提升零售配送業(yè)態(tài)的核心網(wǎng)絡(luò)價值；組建150個分公司，每家覆蓋2000個客戶；近15萬個配送終端分銷一體運營計劃零售物流復(fù)制"差異完成上海、化"贏利模天津、遼式，迅速占寧、北京的領(lǐng)目標(biāo)市場整合穩(wěn)定4大物流中心的一級配全國物流網(wǎng)絡(luò)的一體化管理送地位；拓展南京、西藏、新疆、包頭、云南等5家二級配送中心多元化產(chǎn)品引入，啟動"大整合"戰(zhàn)略，實現(xiàn)零售的一體化運營完善全國物流網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)盟北區(qū)、東區(qū)、中區(qū)、南區(qū)的3級配送中轉(zhuǎn)站15個，物流配送全面覆蓋全國工業(yè)整合生產(chǎn)資源，進行自主品牌生產(chǎn)或OEM服務(wù)，實現(xiàn)工業(yè)的跨越式發(fā)展完成西藏廠一、二期項目的建設(shè)；完成XX產(chǎn)品配套工程的擴建；完成在海南的品牌生產(chǎn)企業(yè)收購整合；打造10個以上“過億元"的產(chǎn)品；自主品牌生產(chǎn)銷售上量。建成擁有5000家終端的全國性零售連鎖公司，實現(xiàn)融資上市