智慧民生行業(yè)發(fā)展概況

智慧民生行業(yè)發(fā)展概況智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結構分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細分領域：1、硬件設備制造：硬件設備與芯片制造、通信網(wǎng)絡傳輸。硬件設備是智慧城市的基礎架構，是智慧城市的主要投資部分。從技術層面分析，國內設備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低暋⑿氯A三等，而核心數(shù)據(jù)處理設備的主流供應商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領先企業(yè)，但隨著國內信創(chuàng)工作的不斷提速，國內企業(yè)逐步掌握了關鍵技術，以華為、?？低?、新華三為代表的國內企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領域主要分為基礎軟件和應用軟件?；A軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以Oracle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應商主要是以國內企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個項目客戶的需求設計綜合解決方案，在方案整體設計的基礎上組織軟件開發(fā)、項目實施、集成調試、竣工驗收、運行維護和售后服務等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達實智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領域建設面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務商均不具備較高的市場占有率。智慧城市行業(yè)發(fā)展環(huán)境（一）政策當前發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟已成為國家重點戰(zhàn)略。據(jù)預測，預計到25年數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重將超50%。智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等數(shù)字技術，促進城市規(guī)劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展應用的重要場景。（二）技術應用軟件（工業(yè)軟件等）方面，應用軟件是人工智能技術應用的重要領域，針對智慧城市建設中多場景提供相應的信息化應用系統(tǒng)。其中，工業(yè)軟件是重要市場，隨著數(shù)字技術與電網(wǎng)、化工等傳統(tǒng)行業(yè)融合加速，智慧電網(wǎng)、智慧應急等場景需求或爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年約為2414億元，同比上升22．3%。智慧城市行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（一）智慧城市行業(yè)上游供應商關聯(lián)性上游行業(yè)主要由軟硬件供應商組成。硬件設備是智慧城市的基礎架構，是智慧城市的主要投資部分。硬件供應商主要包括攝像機、網(wǎng)絡硬盤錄像機、網(wǎng)絡傳輸設備、視頻服務器、顯示屏、視頻網(wǎng)絡管理平臺等。上游硬件主力廠商主要有華為、?？低?、大華股份、三星泰科、安訊士、英飛拓等。軟件是與硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，國內智慧城市建設中所需求的軟件功能模塊較多，軟件供應商以包括浪潮、中遠?？?、科大訊飛、艾比森、數(shù)字政通等。數(shù)據(jù)服務商主要提供地理信息、音視頻、數(shù)據(jù)存儲和分析等服務，數(shù)據(jù)服務商包括拓爾思等；內容服務商主要提供用戶在不同場景不同維度的數(shù)據(jù)分析計算和連接，提供內容服務的企業(yè)包括騰訊、阿里、平安科技等。（二）智慧城市行業(yè)下游行業(yè)關聯(lián)性下游行業(yè)應用包括教育、醫(yī)療、園區(qū)等眾多領域，中國經(jīng)濟的高速增長和城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動需求的快速增長，將為本行業(yè)提供巨大的市場空間。下游行業(yè)客戶對于產(chǎn)品和服務有自己的個性化需求，使得該行業(yè)企業(yè)必須不斷地加大產(chǎn)品研發(fā)投入和加強技術創(chuàng)新能力，以更好地滿足下游行業(yè)客戶的需求。安全可靠成為智慧城市發(fā)展的基礎智慧城市的建設涉及交通、醫(yī)療、公共安全、司法等各方面，廣泛應用了物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術對各項關鍵數(shù)據(jù)進行感測、分析、整合、共享，信息安全問題對城市安全至關重要。隨著中美貿易戰(zhàn)以及美國對華科技企業(yè)禁售事件的相繼發(fā)生，讓國內電子信息產(chǎn)業(yè)深刻意識到只有掌握核心關鍵技術，才能有效保障國家信息安全的自主可控。在此背景下，國家提出了從兩大體系以及關于國計民生的八大行業(yè)逐步開始的信創(chuàng)業(yè)務體系。未來，逐步提高智慧城市各類軟硬件國產(chǎn)化率將成為智慧城市安全、可靠發(fā)展的基礎。經(jīng)過多年的智慧城市建設和發(fā)展，我國的智慧城市建設已取得一定成效，但在建設過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設輕運營的問題。隨著智慧城市建設的不斷深入，未來智慧城市項目將更加強調項目的持續(xù)性運營能力，智慧城市的各子系統(tǒng)產(chǎn)生的大量與政府、企業(yè)、居民息息相關的數(shù)據(jù)資源，將成為未來智慧城市運營的重點。智慧城市作為復雜的系統(tǒng)工程，運營管理將以政府監(jiān)督、企業(yè)主導、生態(tài)參與為運營理念，借鑒互聯(lián)網(wǎng)運營思路，以技術為工具，完成綜合需求與專業(yè)供給的有效對接，提升用戶體驗和價值實現(xiàn)。十四五時期，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術向經(jīng)濟社會廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的巨大變革。建設智慧城市是我國重要發(fā)展戰(zhàn)略。國家先后出臺多項政策，促進地方智慧城市建設，推進市政公用設施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點領域終端系統(tǒng)。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產(chǎn)業(yè)和城市運營等各種場景，智慧能源、無人駕駛、工業(yè)機器人等特色亮點和創(chuàng)新應用相繼涌現(xiàn)。目前全球已啟動或在建的智慧城市已達1000多個，歐洲、北美、日韓是智能城市的領先區(qū)域。從智能城市在建設數(shù)量上來說，中國以已超500個試點城市居于首位，且已形成了長三角、珠三角等多個智慧城市群。根據(jù)計劃，2016年到2020年期間，中國要培育100個新的智慧城市。目前，中國已初步形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設進入全新的發(fā)展階段，社會公眾對于智慧城市建設的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要，也是城市提高自身競爭力、吸引力的必然要求。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎設施、云計算基礎設施、地理空間基礎設施等新一代信息技術以及維基、社交網(wǎng)絡、FabLab、LivingLab、綜合集成法、網(wǎng)動全媒體融合通信終端等工具和方法的應用，實現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。隨著我國穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及技術水平的提高，智慧城市市場規(guī)模日益擴大。預測到2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達到25萬億元。智慧城市行業(yè)技術水平的演變及特點中國智慧城市建設歷經(jīng)三個發(fā)展階段：（1）數(shù)字城市階段。2008年開始，智慧城市概念開始導入，各領域分別開展數(shù)字化改造工作，智慧城市建設缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，較為分散。（2）智慧城市階段。2014年，國家八部委頒布《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》，在智慧城市部際協(xié)調工作組指導下，智慧城市建設進入統(tǒng)籌建設和運營的階段，各業(yè)務應用領域開始探索局部聯(lián)動共享，移動通信、云計算等技術逐步引入。（3）新型智慧城市階段。2016年，第一份智慧城市標準文件《新型智慧城市評價指標》發(fā)布，智慧城市開始重視頂層設計與數(shù)據(jù)的融合，發(fā)展重點在于進一步強化城市智能設施統(tǒng)籌布局和共性平臺建設，破除數(shù)據(jù)孤島，加強城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，形成智慧城市一體化運行格局，人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G等技術全面引入。智慧城市行業(yè)及措施（一）構建多主體參與、技術與制度并舉的一體化智慧城市運營新體系加強指導，推動建立智慧城市運營協(xié)調調度機制。在智慧城市領導小組下設專班，專班成員由各相關部門單位抽調固定人員組成，辦公室設在智慧城市主管部門，通過集中辦公、定期召開會議等方式，統(tǒng)籌推進智慧城市運營管理機制創(chuàng)新、生態(tài)建設、項目驗收評估、數(shù)據(jù)歸集等工作。二是整合國資、民企力量，組建專業(yè)化運營機構。支持國有企業(yè)、城投集團等聯(lián)合民營科技企業(yè)組建智慧城市運營平臺公司，承擔重大綜合性智慧城市項目集成建設和運營管理任務，整合各類數(shù)據(jù)、資本、技術等資源，提高平臺公司的市場化、生態(tài)化運作能力。三是加強監(jiān)督管理，破除制度壁壘。強化政府對智慧城市運營主體的監(jiān)督管理職責，優(yōu)化政府采購相應條款，建立政府信息化項目全生命周期管理制度，在審批許可、經(jīng)營運行、招投標等方面進一步破除壁壘，健全支持智慧城市運營平臺安全規(guī)范發(fā)展的法治環(huán)境。四是構建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，提高運營服務能力。（二）建立數(shù)據(jù)驅動、促進發(fā)展與監(jiān)管規(guī)范并重的智慧城市治理與運營新機制一是進一步完善數(shù)據(jù)產(chǎn)權、數(shù)據(jù)安全和公平競爭法規(guī)制度體系。加速推動行政法規(guī)、部門規(guī)章、國家標準和行業(yè)標準，以及自律公約等數(shù)據(jù)保護基本法律框架的健全完善。二是探索建立數(shù)據(jù)要素市場規(guī)則。支持數(shù)據(jù)基礎好、積極性高的城市率先制訂促進數(shù)據(jù)要素市場化的指導意見、地方性法規(guī)，破除數(shù)據(jù)共享的體制機制障礙，暢通政府數(shù)據(jù)與社會數(shù)據(jù)融合渠道，研究建立公共數(shù)據(jù)開放和數(shù)據(jù)資源有效流動的制度規(guī)范，研究構建所有權與使用權分離的數(shù)據(jù)要素流通交易模式。三是拓展城市數(shù)據(jù)應用場景建設。鼓勵地方政府定期發(fā)布城市大數(shù)據(jù)應用場景機會清單，支持大數(shù)據(jù)運營商利用數(shù)據(jù)資源安全合規(guī)開發(fā)各類產(chǎn)品和服務，優(yōu)化數(shù)據(jù)運營機制，構建數(shù)據(jù)服務生態(tài)，提升數(shù)據(jù)分析應用水平。四是加強城市數(shù)據(jù)安全運營管理。完善交易、風險評估、合規(guī)應用監(jiān)督和審計，加強對城市數(shù)據(jù)資源在采集、存儲、應用等環(huán)節(jié)的安全評估，強化數(shù)據(jù)要素市場的監(jiān)管和反壟斷執(zhí)法，確保市場健康運行。（三）探索以點帶面、以評促建的智慧城市可持續(xù)運營發(fā)展新模式一是先行先試，開展試點示范及案例征集活動。支持有條件、有積極性的城市開展智慧城市可持續(xù)運營試點，圍繞智慧城市可持續(xù)運營相關的制度建設、機制創(chuàng)新、運行模式、安全管理、標準建設等方面先行先試。二是以評促建，探索構建智慧城市可持續(xù)運營水平的指標體系。探索開展智慧城市可持續(xù)運營水平評價，并將評價結果作為財政預算、部門考核、項目申報和運營主體遴選的重要參考。設立智慧城市可持續(xù)運營企業(yè)及項目紅黑榜制度，強化過程監(jiān)督，規(guī)范平臺運營企業(yè)行為。國家十四五規(guī)劃統(tǒng)籌推動新型智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設，協(xié)同優(yōu)化城鄉(xiāng)公共服務，深化新型智慧城市建設，推動城市數(shù)據(jù)整合共享和業(yè)務協(xié)同，提升城市綜合管理服務能力。據(jù)IDC分析，2022年中國政府主導的智慧城市ICT市場投資規(guī)模為214億美元，相比2021年增長21%，其中軟件和硬件投資增長率略降，服務投資增長率上升明顯，總體上中國智慧城市的投資保持樂觀增長。智慧城市行業(yè)市場規(guī)模及增長情況（一）智慧城市行業(yè)整體市場規(guī)模及增長情況2016-2020年，我國智慧城市支出從147億美元增長到預計259億美元。2020年，我國是世界上智慧城市支出第二大國，僅次于美國。隨著智慧城市投資規(guī)模的擴大，我國陸續(xù)推進智慧城市試點發(fā)展，截至2019年底，住建部公布的智慧城市試點數(shù)量已達290個。如果計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關試點數(shù)量，截至2019年底，國內智慧城市試點數(shù)量累計已達749個。中國已成為全球智慧城市技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量，新型智慧城市建設呈現(xiàn)省級城市領跑、地級市跟進、縣級市及城市群起步的態(tài)勢，不斷涌現(xiàn)新興亮點應用及模式。截至2019年底，我國所有副省級以上城市，95%以上地級市，50%以上縣級市均提出建設智慧城市。歐智庫中國智慧城市試點已基本覆蓋全國各省、市和自治區(qū)，其中黃渤海沿岸和長三角城市群較為集中，東西部差異較為明顯，各城市的智慧城市建設發(fā)展重點存在地域性差異。根據(jù)國際數(shù)據(jù)（InternationalDataCorporation）的預測中國智慧城市技術支出近年來不斷攀升，預計2023年市場規(guī)模將達到389億美元，智慧城市市場空間廣闊。（二）智慧城市細分行業(yè)市場規(guī)模及增長情況1、智慧校園市場規(guī)模及增長情況智慧校園是教育信息化2．0時代校園現(xiàn)代化的核心內容，通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等技術，使得信息技術和教育教學實現(xiàn)深度有效的融合，為廣大師生構建一個環(huán)境全面感知、網(wǎng)絡無縫互通、海量數(shù)據(jù)支撐、開放式學習環(huán)境和個性服務的教育教學空間。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、信息技術的提高、政策的實施，以及校園信息化建設投入不斷增加，為智慧校園行業(yè)的快速發(fā)展提供了機遇。根據(jù)億歐網(wǎng)的統(tǒng)計，2013-2020年，我國教育信息化經(jīng)費從1，959億元增長到3，863億元，智慧校園的發(fā)展前景廣闊。2、智慧醫(yī)療市場規(guī)模及增長情況智慧醫(yī)療是將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術集成應用于醫(yī)療衛(wèi)生領域，將健康醫(yī)療服務數(shù)據(jù)化、標準化和智能化，實現(xiàn)患者與醫(yī)務人員、醫(yī)療機構、醫(yī)療設備之間的互動，提升醫(yī)療的品質、效率與效益。智慧醫(yī)療是智慧城市戰(zhàn)略規(guī)劃中一項重要的民生領域應用，也是民生經(jīng)濟帶動下的產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟增長點。隨著全球人口老齡化的不斷加劇和醫(yī)療資源的日益緊張，各國政府和民眾都越來越重視智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。全球智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)相關研究機構整理的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國人口占世界人口的22%，但醫(yī)療衛(wèi)生資源僅占世界的2%，醫(yī)療服務供給不足。此外，傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療系統(tǒng)碎片化、醫(yī)療信息孤島、醫(yī)療資源供不應求。因此，大力發(fā)展智慧醫(yī)療服務將是解決目前醫(yī)療行業(yè)痛點問題的有效方法。近幾年，各政府部門積極推出政策，推動智慧醫(yī)療的發(fā)展，未來幾年將是中國智慧醫(yī)療建設飛速發(fā)展的時期。在新醫(yī)改方案的指導下，政府將會加大當?shù)刂腔坩t(yī)療建設方面的投入，將會有更多的醫(yī)療機構參與到信息化建設中，一些信息化建設較好的醫(yī)療機構也將致力于建設更為先進的醫(yī)院管理系統(tǒng)，提升自身競爭力，給廣大居民帶來更好的醫(yī)療體驗。根據(jù)國際數(shù)據(jù)（InternationalDataCorporation）發(fā)布的《中國醫(yī)療行業(yè)IT市場預測，2020-2024》測算，2019年中國醫(yī)療行業(yè)IT總支出約為548億元，較上一年增長11．5%，預計到2024年市場規(guī)模將達到1，042億元，2019至2024年的年復合增長率將為13．7%。3、智慧樓宇市場規(guī)模及增長情況樓宇建設是城市最重要的物理組成部分。智慧樓宇是指以建筑物為平臺，基于對各類智能化信息的綜合應用，集架構、系統(tǒng)、應用、管理及優(yōu)化組合為一體，具有感知、傳輸、記憶、推理、判斷和決策的綜合智慧能力，形成以人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調的整合體，為人們提供安全、高效、便利及可持續(xù)發(fā)展功能環(huán)境的建筑，智慧樓宇是智慧城市建設的重要組成部分之一，更是我國節(jié)能減排、綠色低碳的最重要的環(huán)節(jié)之一。未來我國節(jié)能減排目標任務對智慧樓宇的建設提出了更高的要求。目前，我國智慧樓宇的市場需求主要由新建建筑智能化技術應用和既有建筑智能化改造兩部分組成。新增建筑面積對智慧樓宇行業(yè)的市場需求影響較大，占據(jù)了市場的主要需求。以寫字樓市場為例，根據(jù)CCRA中國企業(yè)地產(chǎn)服務聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國甲級寫字樓市場存量已高達9，592萬平方米以上，其中一線及新一線城市存量達到6，590萬平方米，占比68．7%。根據(jù)2020年9月房地產(chǎn)服務商和咨詢顧問戴德梁行發(fā)