電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀

電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)鋰電池下游應(yīng)用（一）動(dòng)力鋰電池及其精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)基本情況動(dòng)力鋰電池主要應(yīng)用于純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、插電式混合動(dòng)力汽車等新能源汽車。全球新能源汽車行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的時(shí)期。隨著全球節(jié)能環(huán)保意識(shí)的提升，以及拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等的需要，以鋰電池為代表的清潔能源逐漸成為未來(lái)新能源汽車的主要發(fā)展方向，中國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)等全球主要的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)均推出政策大力推進(jìn)本國(guó)新能源汽車的發(fā)展。根據(jù)IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球新能源汽車銷量從2009年的74萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2015年的216萬(wàn)輛，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)19．5%，預(yù)計(jì)到2025年，全球新能源汽車銷量將達(dá)到660萬(wàn)輛，未來(lái)十年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)11．8%。過(guò)往，新能源汽車銷售中以混合動(dòng)力汽車為主，但近年來(lái)，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車等以電力為主要能源來(lái)源的汽車銷量增速更快，預(yù)計(jì)未來(lái)，其增長(zhǎng)率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)混合動(dòng)力汽車。我國(guó)出于減少汽車排放污染、降低原油資源依賴，把握汽車行業(yè)發(fā)展契機(jī)等戰(zhàn)略需要，亦大力發(fā)展新能源汽車。2012年7月，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》提出我國(guó)將以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向；并且設(shè)定中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，2020年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，中國(guó)新能源汽車銷量已從2011年的0．8萬(wàn)輛左右高速增長(zhǎng)到2015年的37．9萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)161．5%，其中半數(shù)以上為純電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)2016年新能源汽車銷量分別將達(dá)67．5萬(wàn)輛左右，將繼續(xù)呈現(xiàn)翻番式的增長(zhǎng)。目前，鋰電池是電動(dòng)汽車的重要組成部分和核心技術(shù)體現(xiàn)點(diǎn)之一，在新能源汽車的成本中占比很高，因此動(dòng)力鋰電池已逐步成為未來(lái)全球鋰電池行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)從2010年左右開始隨著新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展而亦呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總需求量至2015年達(dá)9Gwh，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)41億美元，2011至2015年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為73．2%和61．7%，市場(chǎng)規(guī)模占總體鋰電池市場(chǎng)比例從接近零上升至22%；預(yù)計(jì)未來(lái)十年，全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將繼續(xù)迅猛增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2025年，總需求量和市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到85Gwh和177億美元，未來(lái)十年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)分別為25．2%和15．7%，市場(chǎng)規(guī)模占比將迅速提升至48%左右。我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)亦迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計(jì)，2011至2015年間，中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量從1．1Gwh增長(zhǎng)到19．9Gwh，復(fù)合年增長(zhǎng)率為106．2%。動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)將隨著上述行業(yè)的發(fā)展而迅速擴(kuò)大。鋰電池由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液和精密結(jié)構(gòu)件等組成，其中精密結(jié)構(gòu)件主要為鋁/鋼殼、蓋板、連接片等，是鋰電池及鋰電池組的主要構(gòu)成材料之一。由于新能源汽車需要的是大功率電能，因此在實(shí)際使用過(guò)程中，往往使用上百個(gè)電芯串、并聯(lián)以保證能量的供應(yīng)。由此來(lái)說(shuō)，一般單個(gè)動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)價(jià)格是傳統(tǒng)便攜式鋰電池結(jié)構(gòu)件的幾十甚至上百倍。而且不同于傳統(tǒng)便攜式鋰電池結(jié)構(gòu)件，動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件需要結(jié)合部分汽車結(jié)構(gòu)件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，僅有產(chǎn)品同時(shí)滿足高度精密性、一致性要求的少數(shù)大型精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)廠商方能與國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先汽車廠商進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的聯(lián)合開發(fā)和配套供應(yīng)。目前精密結(jié)構(gòu)件占動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)成本的比重一般高于便攜式鋰電池，隨著動(dòng)力鋰電池行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)遇，動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)也將迎來(lái)高速的發(fā)展。（二）便攜式鋰電池及其精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)基本情況便攜式鋰電池主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)等便攜式電子產(chǎn)品領(lǐng)域。全球便攜式鋰電池行業(yè)有所波動(dòng)，總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成將發(fā)生較大變化。隨著電子產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家普及率的提升，便攜式鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)展，手機(jī)、筆記本電腦等更新?lián)Q代頻率的加快，便攜式鋰電池產(chǎn)品的發(fā)展水平和供應(yīng)頻率亦持續(xù)提高，便攜式鋰電池的總體市場(chǎng)需求逐步增大。2006至2015年，全球便攜式鋰電池總需求量從2006年的11Gwh增長(zhǎng)到2015年的47Gwh，市場(chǎng)規(guī)?？傮w從64億美元增長(zhǎng)到177億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為17．5%和12．0%；預(yù)計(jì)2025年全球便攜式鋰電池總需求量和市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到96Gwh和184億美元，未來(lái)十年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)分別為7．4%和0．4%，便攜式鋰電池市場(chǎng)總體市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持在較高水平。然而便攜式鋰電池的各細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況存在較大差異，近年來(lái)下游手機(jī)廠商普遍出現(xiàn)使用聚合物鋰電池、替代傳統(tǒng)方型鋰電池等的趨勢(shì)。就總體鋰電池行業(yè)分形狀市場(chǎng)規(guī)模而言，根據(jù)IIT的統(tǒng)計(jì)，聚合物鋰電池細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，而方型鋰電池的出貨量有所下降。我國(guó)便攜式鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已成為全球生產(chǎn)和出口大國(guó)。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計(jì)，2011至2015年間，中國(guó)便攜式鋰電池總體產(chǎn)量從10．9Gwh增長(zhǎng)到23．7Gwh，復(fù)合年增長(zhǎng)率為21．4%。和全球市場(chǎng)的趨勢(shì)相仿，我國(guó)便攜式鋰電池領(lǐng)域也明顯出現(xiàn)了聚合物鋰電池取代方型電池的趨勢(shì)，方型電池在便攜式領(lǐng)域的產(chǎn)量比例呈下降趨勢(shì)，而聚合物鋰電池的產(chǎn)量和占比增速領(lǐng)先。便攜式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)將伴隨下游行業(yè)的發(fā)展而同步增長(zhǎng)。鋰電池由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液和精密結(jié)構(gòu)件等組成，其中精密結(jié)構(gòu)件主要為鋁/鋼殼、蓋板、連接片等，是鋰電池及鋰電池組的主要構(gòu)成材料之一。隨著下游需求的持續(xù)發(fā)展，便攜式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)也形成了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模。（三）儲(chǔ)能鋰電池及其精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)基本情況儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于新能源發(fā)電設(shè)備、儲(chǔ)能電站、通信儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等領(lǐng)域。2011至2015年，全球儲(chǔ)能鋰電池總需求量從2011年的0．2Gwh增長(zhǎng)到2015年的1．0Gwh，市場(chǎng)規(guī)模總體從1．3億美元增長(zhǎng)到3．4億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為49．5%和27．2%。預(yù)計(jì)至2025年，全球儲(chǔ)能鋰電池總需求量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到3．7Gwh，未來(lái)十年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)14．0%；然而隨著全球儲(chǔ)能鋰電池單價(jià)下降較快，預(yù)計(jì)至2025年，全球儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將有所下降，達(dá)到2．5億美元，但仍保持相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)容量。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計(jì)，2011至2015年間，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量從0．5Gwh增長(zhǎng)到2．8Gwh，復(fù)合年增長(zhǎng)率為53．8%。隨著儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)的發(fā)展，儲(chǔ)能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件板塊亦成為鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)不可忽視的組成部分之一。鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件，廣義來(lái)講包括電芯頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接排等，狹義來(lái)講主要包括電芯殼體和頂蓋，對(duì)鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等都具有直接影響。按照電池封裝技術(shù)路線的不同，主要有方形、圓柱、軟包三種形狀，對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)件分別為方形結(jié)構(gòu)件、圓柱結(jié)構(gòu)件和鋁塑膜。整體來(lái)看，圓柱和方形統(tǒng)稱為硬殼，封裝結(jié)構(gòu)較為相似，均由殼體和蓋板組成。軟包電池封裝較為特殊，由鋁塑膜構(gòu)成。蓋板的主要生產(chǎn)工藝包括沖壓、焊接、注塑等，殼體的生產(chǎn)工藝主要是沖壓、拉伸。鋁塑膜的主要生產(chǎn)工藝包括精密涂布、貼合等。對(duì)結(jié)構(gòu)件的需求來(lái)自于電池封裝。目前，主流的電池封裝技術(shù)主要有方形電池、圓形電池以及軟包電池三類。動(dòng)力電池的安全性和使用壽命都受其封裝工藝的影響，不同的封裝技術(shù)都具有不同的技術(shù)壁壘。封裝工藝設(shè)計(jì)除需滿足耐撞擊振動(dòng)和擠壓穿刺的物理沖擊外，也需滿足防火阻燃等化學(xué)性能要求。鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局從地區(qū)分布來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年政策鼓勵(lì)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，松下、LG化學(xué)、三星SDI等主要鋰電池外資制造商在我國(guó)均設(shè)有生產(chǎn)基地，目前中國(guó)已成為全球最主要的鋰電池產(chǎn)地之一。（一）動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域處于相對(duì)領(lǐng)先地位，中日韓三國(guó)頭部企業(yè)的寡頭格局基本形成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中資企業(yè)寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率與LG化學(xué)份額十分接近，各占有25%左右的市場(chǎng)份額；日資企業(yè)松下與韓資企業(yè)三星SDI、中資企業(yè)比亞迪緊隨其后，分別占有16%、9%和6%的市場(chǎng)份額，前五家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率為81%，已形成較為穩(wěn)定的寡頭格局。在電動(dòng)輕型車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)格局存在變動(dòng)空間。2019年，全球輕型車用鋰電池出貨量中資企業(yè)星恒電源和天能股份位居前二，其余廠家目前份額較小，但大部分鋰電池企業(yè)都在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，未來(lái)市場(chǎng)格局仍會(huì)面臨調(diào)整。在電動(dòng)工具動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，日韓企業(yè)占據(jù)主要地位，趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)企業(yè)地位未來(lái)有望進(jìn)一步提升。2018年三星SDI、LG化學(xué)、村田合計(jì)占據(jù)電動(dòng)工具電池約75%份額，其中三星SDI為絕對(duì)龍頭，占據(jù)全球45%市場(chǎng)份額。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電池廠商技術(shù)跟進(jìn)，電動(dòng)工具電池的趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)企業(yè)億緯鋰能和天鵬電源在2018年分別進(jìn)入國(guó)際電動(dòng)工具巨頭TTI和史丹利百得供應(yīng)鏈，均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨。（二）消費(fèi)鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域，日韓企業(yè)長(zhǎng)期占有主要的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)企業(yè)位居第二梯隊(duì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，日資企業(yè)ATL、韓資企業(yè)三星SDI和LG化學(xué)是消費(fèi)鋰電池的三大巨頭，全球市場(chǎng)合計(jì)占比52%。國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，珠海冠宇、比亞迪、力神電池、卓能、鵬輝能源、維科技術(shù)等企業(yè)緊隨其后，形成了消費(fèi)鋰電池市場(chǎng)的第二梯隊(duì)。（三）儲(chǔ)能鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域，韓資企業(yè)目前處于市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)的成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，三星SDI、LG化學(xué)分別占有全球新增儲(chǔ)能的35%和23%的市場(chǎng)份額，日資企業(yè)松下占有8%的市場(chǎng)份額。排名靠前的國(guó)內(nèi)企業(yè)有比亞迪、南都電源、中天儲(chǔ)能、鵬輝能源、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、雙登集團(tuán)等?？傮w來(lái)看，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模尚小，主要與我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)起步較晚相關(guān)。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位有望進(jìn)一步增強(qiáng)。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件包括外殼/蓋板等。動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件作為鋰電池外殼，起到傳輸能量、承載電解液、保護(hù)安全性、固定支承電池、外觀裝飾等作用的部件，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。方形電池領(lǐng)導(dǎo)地位穩(wěn)固。目前的三種封裝方式中，國(guó)內(nèi)企業(yè)更為偏好方形，目前國(guó)內(nèi)占比超過(guò)80%；以LGC和SK為代表的韓企則更加偏好軟包的形式，圓柱的封裝方式主要是特斯拉在采用。全球來(lái)看，方形封裝方式占據(jù)了半壁江山，根據(jù)SNE的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年方形封裝鋰電池占比達(dá)到了49．2%，軟包封裝電池占比27．8%，圓柱形鋰電池占比23%。相較于2018年的方形56．6%、軟包14．4%和圓柱29%的比例分布，軟包路線提升較為顯著，圓柱占比進(jìn)一步下降。主要是由于歐洲市場(chǎng)在過(guò)去兩年快速放量，而韓企在歐洲市場(chǎng)布局較早所致。隨著寧德海外客戶年底陸續(xù)開始放量，以及大眾宣布未來(lái)更多采用方形封裝，方形封裝的核心地位將依舊穩(wěn)固，未來(lái)方形電池的占比將保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)真鋰研究的數(shù)據(jù)，結(jié)構(gòu)件占鋰電池成本比例達(dá)到16%，是鋰電池非常重要的組成部分。電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)特點(diǎn)從客戶群體看，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件下游客戶進(jìn)入門檻很高，部分客戶的認(rèn)證周期長(zhǎng)達(dá)1-3年，客戶轉(zhuǎn)換成本高，選定結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商之后不會(huì)輕易進(jìn)行更換。因此，與知名鋰電池下游客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商相對(duì)其他結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，不同封裝形式和不同功能的鋰電池精密結(jié)構(gòu)生產(chǎn)工藝差異較大，關(guān)鍵設(shè)備和模具不具備通用性，需要一定的資金投入與經(jīng)驗(yàn)積累。因此，能同時(shí)生產(chǎn)不同封裝形式和不同功能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的廠商較少，大部分供應(yīng)商一方面不具備配套產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品間協(xié)同銷售能力相對(duì)較差；另一方面也不具備生產(chǎn)不同封裝形式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的能力，在客戶需求或有變化的情形下，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。從技術(shù)實(shí)力看，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件需要金屬材料、機(jī)械工程學(xué)等多學(xué)科交叉整合，產(chǎn)品的制造工藝、質(zhì)量控制需要較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，大部分結(jié)構(gòu)件廠商技術(shù)儲(chǔ)備不足、研發(fā)能力有限，應(yīng)對(duì)客戶新產(chǎn)品開發(fā)的能力較弱。從生產(chǎn)流程看，工藝控制的穩(wěn)定性與響應(yīng)速度也是客戶對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考量的重要因素。行業(yè)內(nèi)具備全流程加工能力的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商較少，大部分供應(yīng)商需結(jié)合外部委托加工進(jìn)行生產(chǎn)，一是無(wú)法對(duì)外部加工的品質(zhì)進(jìn)行過(guò)程控制，持續(xù)供應(yīng)能力的穩(wěn)定性有所降低；二是外部加工的產(chǎn)品交付周期需要結(jié)合供應(yīng)商產(chǎn)能和排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，相對(duì)而言，該部分結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商根據(jù)客戶需求靈活調(diào)節(jié)排產(chǎn)計(jì)劃的能力較弱。從經(jīng)營(yíng)規(guī)?？?，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)具有較為明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，大部分結(jié)構(gòu)件廠商整體規(guī)模較小，原材料采購(gòu)議價(jià)能力弱、產(chǎn)能利用率不足，相對(duì)規(guī)模較大的結(jié)構(gòu)件制造商不具有成本優(yōu)勢(shì)。2、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局受鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度、封裝技術(shù)路線和電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)特點(diǎn)影響，我國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)在各細(xì)分技術(shù)路線領(lǐng)域行業(yè)集中度較高，圓柱和方形封裝路線各自形成了幾家領(lǐng)先的精密結(jié)構(gòu)件廠商，如圓柱領(lǐng)域有中瑞電子、SangsinEDP等；方形領(lǐng)域有科達(dá)利、震裕科技、瑞德豐等。（二）鎳基導(dǎo)體材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)從事鎳基導(dǎo)體材料制造的廠商較多，但業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大、技術(shù)工藝較為成熟且業(yè)內(nèi)口碑良好的企業(yè)較少。多數(shù)企業(yè)仍集中在低端產(chǎn)品市場(chǎng)，普遍缺乏自主研發(fā)能力，規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量以及交貨時(shí)間等無(wú)法滿足高端客戶的需求。近年來(lái)，隨著該行業(yè)的發(fā)展和加工技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)了遠(yuǎn)航合金等代表性企業(yè)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，并且在生產(chǎn)、管理、技術(shù)各方面都取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。目前，國(guó)產(chǎn)鎳基導(dǎo)體材料正在逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品。電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)與鋰電池行業(yè)的關(guān)系相關(guān)研究表明，由于鋰金屬的活性較強(qiáng)，為確保鋰電池的安全，通過(guò)電池精密結(jié)構(gòu)件進(jìn)行防護(hù)是必要的措施。電池精密結(jié)構(gòu)件可在鋰電池發(fā)生熱失控時(shí)首先斷開電路避免鋰電池進(jìn)一步過(guò)充電，并通過(guò)在電池單體頂部和殼體底部設(shè)置了防爆結(jié)構(gòu)，在鋰電池內(nèi)壓升高時(shí)及時(shí)泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結(jié)構(gòu)件屬于鋰電池安全防護(hù)所需的安全部件，與鋰電池行業(yè)發(fā)展關(guān)系密切。（二）電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模受鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)空間持續(xù)增長(zhǎng)。2019年至2021年，中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，由62．3億元增至133億元，并預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將突破270億元，市場(chǎng)前景廣闊。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的類型與鋰電池封裝形式密切相關(guān)。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場(chǎng)呈三分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局，均有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。整體而言，終端應(yīng)用領(lǐng)域和國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。1、圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢(shì)。2020年以來(lái)，受電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車等終端應(yīng)用市場(chǎng)需求帶動(dòng)，圓柱鋰電池市場(chǎng)規(guī)模較快增長(zhǎng)。GGII預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48億元（不含在中國(guó)建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2、方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國(guó)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要系新能源汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來(lái)，新能源汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)和新型儲(chǔ)能電池市場(chǎng)仍將持續(xù)推動(dòng)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)快速擴(kuò)張。殼體殼體的制造相對(duì)簡(jiǎn)單，主要采用連續(xù)拉伸工藝。由于蓋板集成部件較多，工藝較為復(fù)雜，且在實(shí)際作用時(shí)，防爆閥開啟后電解液容易飛濺至蓋板接線造成二次事故，因此出現(xiàn)了將防爆閥轉(zhuǎn)移至殼體的現(xiàn)象。與圓柱、方形電池的硬殼不同，軟包電池采用鋁塑膜封裝。鋁塑膜由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹脂）組成，按照制作工藝區(qū)分，主要有干法和熱法兩種。相比熱法鋁塑膜，干法鋁塑膜更加適用于大倍率、高能量動(dòng)力電池，應(yīng)用更加普遍。因?yàn)榕c電池的內(nèi)部材料直接連在一起，所以電解液會(huì)浸潤(rùn)到鋁塑膜的內(nèi)層，故要求其具備以下性能：1）極高的阻隔性；2）良好的熱封性能；3）內(nèi)層材料耐電解液及強(qiáng)酸，不與電解液反應(yīng)；4）良好的延展性、柔韌性和機(jī)械強(qiáng)度。在結(jié)構(gòu)上，鋁塑膜為一種三層膜的復(fù)合材料，主要由尼龍層（ON）、鋁箔層（AL）、流延或未拉伸聚丙烯層（CPP）相互粘合后構(gòu)成。根據(jù)鋁塑膜厚度的不同，可分為88μm、113μm、152μm，其中厚度152μm的鋁塑膜適用于動(dòng)力電池，而更薄的88μm和113μm適用于3C領(lǐng)域。在成本上，鋁塑膜占到整只電芯的18%，僅次于正極（30%）和電解液（25%），屬于占比較大的一種成分。在鋁塑膜本身的構(gòu)成中，鋁箔的成本占到65%。在鋁塑膜的原材料中，鋁箔是核心材料，厚度5-9μm，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能較豐富，領(lǐng)先的壓延鋁箔企業(yè)包括華西鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、河南神馬等，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在性能方面不及國(guó)際產(chǎn)品，主要供應(yīng)中低端3C消費(fèi)電子領(lǐng)域。CPP（流延聚丙烯薄膜）主要起到封口作用，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要有佛塑科技、廣東仕誠(chéng)、佛山俊嘉等，但產(chǎn)品主要用于低端3C消費(fèi)電子領(lǐng)域。BOPA（雙向拉伸尼龍薄膜）位于最外層，主要起到保護(hù)作用。國(guó)內(nèi)廠家主要有滄州明珠、佛塑科技、廈門長(zhǎng)塑等，但主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?C消費(fèi)電子領(lǐng)域。綜上，國(guó)內(nèi)原材料主要應(yīng)用于3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域所需原材料仍依賴進(jìn)口。鋰電池行業(yè)的特點(diǎn)（一）鋰電池安全問(wèn)題亟待解決在新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢(shì)基本確定的背景下，鋰電池憑借能量密度高、放電功率高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，是目前電動(dòng)汽車使用的主要?jiǎng)恿﹄姵亍Ｈ欢陙?lái)，鋰電池?zé)崾Э貙?dǎo)致的安全事故偶有發(fā)生，對(duì)消費(fèi)者的生命與財(cái)產(chǎn)安全造成了威脅。為應(yīng)對(duì)鋰電池安全性問(wèn)題，促進(jìn)我國(guó)新能源汽車等戰(zhàn)略新興行業(yè)的健康發(fā)展，我國(guó)公布了《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》強(qiáng)制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)自2021年開始施行，強(qiáng)制要求鋰電池出廠前進(jìn)行嚴(yán)密的安全測(cè)試，包括電芯的6項(xiàng)與電池系統(tǒng)的15項(xiàng)安全性試驗(yàn)，以確保鋰電池的使用安全。隨著強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的施行，鋰電池安全性門檻明顯提升，電池安全性的保障程度將愈發(fā)受到生產(chǎn)企業(yè)、終端使用者和政府監(jiān)管部門的重視，而鋰電池企業(yè)將如何最大程度降低鋰電池的安全問(wèn)題，是鋰電池及相關(guān)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。（二）鋰電池多種技術(shù)路線并存近年來(lái)，鋰電池商業(yè)化應(yīng)用快速發(fā)展，為應(yīng)對(duì)新能源汽車等終端應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)鋰電池不斷提升的要求，鋰電池新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)多種技術(shù)路線并存的情形。目前，鋰電池的技術(shù)路線差異主要表現(xiàn)在正極材料體系和封裝形式等方面。一是鋰電池的正極材料技術(shù)路線存在差異。正極材料是鋰電池的重要組成部分，其特性對(duì)于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有重要影響，技術(shù)路線主要包括三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等。電池精密結(jié)構(gòu)件及材料憑借其較強(qiáng)的通用性可廣泛用作鋰電池的封裝或?qū)щ姴牧?，一般不受正極材料技術(shù)路線的影響。二是鋰電池的封裝形式存在差異。封裝形式是指單體鋰電池的封裝結(jié)構(gòu)，不同的封裝形式對(duì)應(yīng)不同的工藝制程，也對(duì)應(yīng)了不同形態(tài)的電池精密結(jié)構(gòu)件。目前，鋰電池封裝形式技術(shù)路線主要包括圓柱、方形、軟包三種形式。目前，圓柱、方形和軟包三類鋰電池特性各有優(yōu)劣，在全球市場(chǎng)呈三分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局，均有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。2020年9月，特斯拉推出了46800大圓柱電池方案。與傳統(tǒng)的小圓柱電池相比，大圓柱電池技術(shù)可降低電池包中電池的數(shù)量以及相應(yīng)的結(jié)構(gòu)件數(shù)量，提升能量密度、簡(jiǎn)化電池管理系統(tǒng)、降低制造成本，較大程度彌補(bǔ)圓柱電池電池管理系統(tǒng)要求高于方形電池的劣勢(shì)。從目前進(jìn)展來(lái)看，2022年1月特斯拉已實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)100萬(wàn)顆4680大圓柱電池，產(chǎn)品良率達(dá)到量產(chǎn)水平。2022年9月，寶馬集團(tuán)宣布從2025年起在其新車型中使用46系列圓柱電芯，并將首批合