軟件園中長期發(fā)展戰(zhàn)略及實施項目2003年183m行業(yè)研究

軟件行業(yè)研究2023年3月22日目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢中國軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢行業(yè)發(fā)展影響因素和軟件企業(yè)關(guān)鍵成功要素CMM標準

全球軟件行業(yè)發(fā)展趨勢連續(xù)幾年的信息投入的疲軟和價格下降引發(fā)了高科技行業(yè)的整合Gartner預測高科技產(chǎn)品的平均售價

在2003年下降3%，2000年半數(shù)的軟件供應商將在2004年通過購并和倒閉而消失，信息產(chǎn)品的規(guī)?；泊龠M了產(chǎn)業(yè)的整合

小企業(yè)會受益于整合，他們能夠通過規(guī)?；@得技術(shù)，改善高低兩端。通過共同承擔高額研發(fā)費用、獲得市場份額和分擔不確定增長因素造成的風險，企業(yè)可以明顯節(jié)省研發(fā)和SG&A費用信息消費的增長作為高科技產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動力,會因為經(jīng)濟轉(zhuǎn)暖而至少延誤一個季度。即在最佳情況下，適當該管會出現(xiàn)在03年第四季度。雖然行業(yè)和地域上的消費增長點仍然存在，如政府、教育和醫(yī)療衛(wèi)生，新興市場，行業(yè)的快速增長需要消費催化劑來刺激個人電腦數(shù)量和互聯(lián)網(wǎng)使用的增加三個主市場自1999年以來穩(wěn)定增長

軟件的主市場定義是：應用開發(fā)和配置(AD&D)、應用軟件以及系統(tǒng)基礎軟件應用軟件擁有708億美元的收入，是三個主市場中最大同時也是增長最慢的應用開發(fā)和配置曾是最小的市場，但它的增長率位居第二系統(tǒng)基礎軟件增長率最高，達到19.6%.預測至2004年，AD&D和系統(tǒng)基礎軟件的增長會超過應用軟件2000–2004年三大主市場都會有15.2%的綜合增長高科技產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力穩(wěn)定的經(jīng)濟穩(wěn)定的信息從業(yè)者簡單的對比政府/教育/醫(yī)療的信息工程亞洲/尤其中國網(wǎng)絡安全新千年后三年多的升級WindowsXP/Pentium4IT民主信息業(yè)占GDP的比重知識型工人多樣的產(chǎn)品線整合更多的聯(lián)盟風險投資回報;擴大改革東歐;新興經(jīng)濟合作商務網(wǎng)絡服務無線裝置和更寬的VoIP接入伊拉克戰(zhàn)爭低迷的信息業(yè)趨勢缺少信息消費催化劑企業(yè)薄利缺少回報演示價格和邊際貢獻下滑美、歐、拉美商品化海外采購商業(yè)流程專家提供IT解決方案(如：Halliburton,UPS,Itochu)短期長期積極消極短期內(nèi)政府投入驅(qū)動高科技產(chǎn)業(yè)政府信息投入估計達到600億美金是絕大多數(shù)高科技企業(yè)的恩惠，須許多企業(yè)重新針對軍事項目以彌補經(jīng)濟變緩和客戶減少的導致的問題

美國聯(lián)邦政府今年將增加8%的IT投入，并在2004年增加到12%一些高科技公司正在增加工廠的班次，加快生產(chǎn)過程，增加工人數(shù)量政府投入達到Oracle業(yè)務的20-25%；IBM在政府業(yè)務方面擁有兩位數(shù)的增長；SaviTechnologies稱它的邏輯追蹤軟件和無線電智能標示軟件銷量上揚；Palm配有安全軟件的設備需求量增加多數(shù)得到政府業(yè)務的高科技公司已經(jīng)和政府高層官員建立了關(guān)系政府業(yè)務一直是硅谷在戰(zhàn)爭時期時建立起來并一直保持的業(yè)務。當政府投入減少時高科技公司往往轉(zhuǎn)向開發(fā)更有利可圖的私營公司的業(yè)務如果伊拉克戰(zhàn)爭時間短，政府需求會減小。更重要的收益來自維護本土安全和電子政府方面的政府支出Source:TheWallStreetJournal,March,2003銷售價降低會影響收入增長Gartner預測由于工業(yè)增長放緩，2003年平均銷售價格會下降5%。服務器的市場的價格競爭加強和客戶偏好低價服務器，這種現(xiàn)象是戴爾和Palm的低價服務器引發(fā)的。庫存控制是避免生產(chǎn)過量和價格繼續(xù)下滑的關(guān)鍵。RevenueGrowthRates(%)bySegmentbyquarterRevenueGrowthRates(%)bySegmentbyquarterSource:Gartner,2003回顧歷史，展望未來高科技產(chǎn)業(yè)有過歷史教訓,尤其是上世紀八十年代的低谷和九十年代的泡沫八十年代，英特爾通過創(chuàng)新上的投入和合理的價格走出低谷，今天由于需求驟減，高科技公司需要面對產(chǎn)能過剩的問題。盡管全球的軟件消費增加11%，產(chǎn)業(yè)的增長仍然受限于九十年代以來的產(chǎn)能過剩八十年代中期,高科技產(chǎn)業(yè)內(nèi)的惡意收購和合并往往不成功，因此小企業(yè)的數(shù)量比現(xiàn)在多

八十年代的ERP技術(shù)的安裝基礎比現(xiàn)在小,因此高科技公司的收入比現(xiàn)在少而且難以預測八十年代的重組奠定了九十年代增長的基礎1995年至1999年，信息產(chǎn)品購買總額達到1.25萬億美元,

其中3500億的收入是因為特殊事件導致：如大量企業(yè)和家庭大量購置個人電腦、新千年、互聯(lián)網(wǎng)的用量劇增、公司內(nèi)外網(wǎng)絡的啟用。另外，內(nèi)存的增加和速度的提升促進了軟件的購買和更加頻繁的升級九十年代晚期由于微軟推出新的操作系統(tǒng)，電腦更新率增加，IT預算飆升、網(wǎng)絡公司的數(shù)量也達到極點。如果電腦更新率達到或超過1998年的信息產(chǎn)品購置峰值水平，個人電腦的出貨率會增加。如果不出現(xiàn)新的應用周期，1998年的高峰難以再現(xiàn)軟件消費呈上升趨勢Source:BureauofEconomicAnalysis;MorganStanleyApplicationSoftwareUniverseSoftwareas%ofTechSpending(Annual)ApplicationSoftwareLicenseRevenueGrowth(Quarterly)軟件的年消費占技術(shù)投入的相當份額，即使是艱難的2001年四季度和2002年的四季度也保持穩(wěn)定(維持46%CAPEX)。這一增長和軟件開發(fā)人員的人力成本有關(guān)，70%來自內(nèi)部開發(fā)和修改軟件的費用按年累計的授權(quán)收入從2001年二季度開始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息是LTM運營利潤在1999年上升到20%，在2000年達到35%并一直保持穩(wěn)定

軟件產(chǎn)業(yè)的主要轉(zhuǎn)變軟件產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一些將長期影響到軟件開發(fā)的主要轉(zhuǎn)變?nèi)鄙傧喈數(shù)娘L險投資2002年共有108風險基金，總額69億美元，26個基金同期返還投資者50億美元，凈流入資金只有19億美元，這是1981年以來的最低點，兩年以前的水平是1068億美元。為減低單位供應成本軟件開發(fā)流向低成本國家硅谷的軟件開發(fā)商每年收入20萬美元，而在印度只有3.5萬美元、在中國只有1.8萬美元2002年4月至12月期間印度軟件出口達到9億美元（同比增加28%）三分之二來自美國，另外21%來自歐洲軟件成本是否太高？SAP的研發(fā)費用是9.83億美元，Siebel支出2.07億美元。軟件公司應該考慮是否需要十幾億美元的研發(fā)費用，是否有必要推出如此多的服務模塊。

另外，企業(yè)必須在自主開發(fā)和購買設計間選擇企業(yè)整合可以減少大型公司的總數(shù)（現(xiàn)在3750家上市/私有公司中有12家收入超過10億美元的企業(yè)），企業(yè)可以專心致力于軟件開發(fā)方面（境內(nèi)或海外）的投資Source:AMRResearch,AssociatedPress,Companies高科技產(chǎn)業(yè)的信息預算占收入的3%高科技企業(yè)的2002年平均總體支出下降1%，達到3%。

AMR調(diào)查顯示,56%的高科技企業(yè)計劃增加3%IT預算，13%計劃減少3%硬件、人工和培訓的成本占高科技公司的預算的主體。公司內(nèi)部開發(fā)造成人工成本高軟件應用成本占17%（與石油和天然汽企業(yè)的23%支出相比較少）Source:AMRResearch,2002軟件應用方面的消費仍然以ERP和CRM為驅(qū)動ERP是制造業(yè)系列（包括高科技制造）的最大消費點，它占制造業(yè)平均總體信息投入的42%高科技公司對ERP的投入達到應用軟件預算的36%，針對高效生產(chǎn)所需要的原料和制造管理，同時財務和人力資源也是公司的關(guān)注焦點

CRM應用軟件是兩年來高科企業(yè)的投入重點，達到書CRM投入被銷售隊伍自動化(SFA)和價格優(yōu)化驅(qū)動，同時另外一部分較大的投入用于聯(lián)絡中心和電郵管理采購投入只占高科技總投入的13%，即OEM和電信器材公司使用的“原料供應”模塊，軟件公司一般較少采用Source:AMRResearch,2002全球高科技市場消費預測Gartner預測，2002-2004年的全球信息業(yè)總消費中，用于電腦和電子工業(yè)的消費的綜合增長率會達到10.7%，軟件業(yè)上的消費增長會達到9.5%Source:GartnerDataquest,March200310.7%(02-04CAGR)9.5%(02-04CAGR)更多高科技制造向海外轉(zhuǎn)移高科技制造也是IT外包海外的大戶美國公司計劃在2003年加大對海外服務的投資力度日本制造商開始將制造業(yè)務轉(zhuǎn)包海外/中國，這也影響到海外的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展制造商開始為他們的產(chǎn)品在海外投資研發(fā)實施，尤其是在亞洲。由于產(chǎn)品生產(chǎn)中的科技成分增加,研發(fā)設施為公司的IT需求作出更大貢獻高科技制造商看中海外信息業(yè)中的芯片開發(fā)、專業(yè)部件的開發(fā)生產(chǎn)、海外產(chǎn)品開發(fā)和新產(chǎn)品的收購和培育海外信息業(yè)潮流在情理之中，高科技制造業(yè)中的很多電子元件和高技術(shù)含量組件長久以來一直委托海外公司制造，供求雙方關(guān)系良好Microsoft,IBM,Oracle,和ComputerAssociates位居世界軟件企業(yè)前四強增長1999年軟件供應商前四甲收入盤點Microsoft繼續(xù)保持老大地位，市場份額從10.3%上升到11.4%，收入同比增長28%超過178億美元IBM的軟件收入同比增加7.6%,達到145億美元Oracle以4.2%的份額65億美元的收入位居第三，同比增長21.7%Ca分得4.0%的份額和62億美元的收入，同比增長10.6%下降仁科從第十跌至第十五，占有6%的份額，同比下降18.7%富士通也遭遇7%的負增長，但仍然保持第七位n前十強軟件供應商瓜分36.6%的世界軟件市場

2003全球高科技市場消費細分硬件軟件電信Source:Gartner,March2003目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢中國軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢行業(yè)發(fā)展影響因素和軟件企業(yè)關(guān)鍵成功要素CMM標準

中國軟件市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢中國軟件市場需求現(xiàn)狀和未來預測過去五年市場總規(guī)模和增長率過去五年主要細分市場規(guī)模和增長率（按產(chǎn)品、客戶和地域劃分、外包軟件市場）主要細分市場的盈利情況市場總規(guī)模和各細分市場未來三年的增長預測和盈利情況預測影響總市場和各細分市場的驅(qū)動因素有哪些中國軟件行業(yè)和競爭結(jié)構(gòu)中國軟件行業(yè)的成熟度如何，處于什么時期，供求狀況如何？盈利情況如何？目前行業(yè)的競爭者數(shù)量有多少競爭集中度如何,行業(yè)和細分市場前五名（前十名）市場份額多少？行業(yè)各方力量如何？供應商、顧客、進入壁壘等影響行業(yè)供給的因素有哪些行業(yè)價值鏈行業(yè)價值鏈不同環(huán)節(jié)的成本和利潤結(jié)構(gòu)如何價值鏈不同環(huán)節(jié)對客戶的重要性如何？對客戶價值的貢獻如何？價值鏈不同環(huán)節(jié)的比重在未來將發(fā)生哪些變化政策發(fā)展趨勢概括未來需求方將發(fā)生哪些變化？未來行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生哪些變化、行業(yè)內(nèi)不同力量如何變化影響行業(yè)供給和需求的因素將發(fā)生什么變化，如何影響行業(yè)發(fā)展？總體規(guī)模和結(jié)構(gòu)1995年-2001年中國軟件市場保持高速增長，年復合增長率達27%，2001年市場總規(guī)模達285億元-中國軟件市場保持高速增長-單位：億元數(shù)據(jù)來源:賽迪網(wǎng)CAGR:27%Driver但與美國、印度、日本等國相比，中國軟件市場總規(guī)模很小，人均消費量也很低說明中國目前的經(jīng)濟水平較為落后，區(qū)域開發(fā)很不均衡，處于新經(jīng)濟的起跑階段，決定了軟件市場規(guī)模不大中國IT產(chǎn)業(yè)總量長遠有光明的前景人均IT消費總量（美元）年均增長速度2001年各國IT消費支出（百萬美元）中國達到韓國的人均IT消費水平時實現(xiàn)的IT支出（百萬美元）韓國數(shù)據(jù)和說明更新45%27.4%2001年服務和軟件占IT支出的百分比中國美國2001年IT支出占GDP的比例中國美國西歐日本3.8%4.2%2.6%5.8%來源：美林銀行分析報告,20012001年中國的IT支出只占全國GDP的2.6%，只相當于美國90年代初水平。相信隨著經(jīng)濟的發(fā)展，IT支出的比例會越來越高，相應的軟件支出也將上升2001年中國在軟件方面的支出占IT支出的比例僅為11.4％，相對美國來說也低很多。相信今后隨著國內(nèi)重硬輕軟觀念的改變，國內(nèi)在軟件方面的支出比例也會越來越大。將成為推動IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大動力另外與發(fā)達國家相比，中國軟件方面占IT支出比例也很小，可見從長遠來看，中國軟件市場的發(fā)展?jié)摿艽螅瑢⒊蔀橥苿覫T產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大動力右圖數(shù)據(jù)更新雖然目前中國軟件市場的總體規(guī)模遠遠小于IT硬件產(chǎn)品市場，但增長率和行業(yè)平均毛利率遠遠高于硬件產(chǎn)品市場2001年中國各細分IT市場增長速度、毛利率與總市場規(guī)模行業(yè)平均毛利率年增長率市場規(guī)模（億元）說明2001年硬件產(chǎn)品有1800億元的銷售規(guī)模，以72.6%的份額占IT產(chǎn)品市場的第一位軟件和信息服務繼續(xù)保持較快的增長，比2000年增長24％和25.5%，遠遠超過硬件產(chǎn)品13.5%的增長速度軟件產(chǎn)品的毛利率在IT產(chǎn)品中最高，超過70%數(shù)據(jù)來源：CCID，畢博咨詢分析軟件信息服務硬件軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，應用軟件以64%的比例占了市場的絕大部分份額，中間軟件市場雖然份額最小，但增長速度最快，2001年增長率達60%來源：CCID,20022001年中間軟件增長速度最快，增長率達60％，在軟件市場中的比重也由2000年的4.3%上升為5.5%，主要是因為國內(nèi)安全軟件市場需求旺盛受硬件市場下滑影響，平臺軟件市場增長較去年下降12％應用軟件增長較為穩(wěn)定2001年中國軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2001年軟件市場增長速度、毛利率與市場規(guī)模行業(yè)代表企業(yè)毛利率年增長率市場規(guī)模（億元）在垂直市場結(jié)構(gòu)中，大型企業(yè)是軟件的主要購買者，占了半壁江山2001年中國軟件市場垂直結(jié)構(gòu)說明用戶結(jié)構(gòu)以商用為主，家庭占比低,與國外相比很低大型企業(yè)采購規(guī)模127.7億，占軟件市場總規(guī)模的44.8%，是拉動中國軟件市場的主要力量中小企業(yè)對軟件采購量增加，成為軟件采購第二大群體以“校校通”工程為龍頭的教育信息化建設和中國PC家庭的廣泛使用也促進教育和家庭在軟件市場中的比重增大數(shù)據(jù)來源:CCID在平行市場結(jié)構(gòu)中，金融、電信和政府是軟件購買量的前三名，合計占了軟件市場的55%2001年中國軟件市場平行結(jié)構(gòu)說明金融、電信和政府2001年消費軟件154.5億元，依然是軟件市場的主要消費者但電信的拆分使電信采購的步伐變慢海關(guān)和稅務信息系統(tǒng)的建設帶動政府對軟件的需求量上升數(shù)據(jù)來源:CCID軟件市場具有明顯的區(qū)域特征，華北、華東和華南三個區(qū)域的銷售占軟件總體市場的64.1%2001年中國軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)說明以北京、上海、廣州為中心的華北、華東、華南三個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，計算機普及率較高，2001年消費軟件185.6億元，是軟件市場的主要消費區(qū)域由西部大開發(fā)帶動西北和西南的信息化建設將帶動這兩個地區(qū)的軟件市場發(fā)展數(shù)據(jù)來源:CCID代理是軟件銷售的主要渠道，2001年通過代理渠道銷售的軟件占52.6%2001年中國軟件市場渠道結(jié)構(gòu)說明軟件的主要銷售渠道是直銷、代理、OEM、和捆綁OEM和捆綁是操作系統(tǒng)的主要銷售渠道中間軟件的銷售渠道主要是直銷，因為其主要用戶是大的行業(yè)用戶，市場覆蓋面小通用應用軟件中，高端軟件實施復雜，因此直銷占了相當?shù)谋戎?，中低端應用軟件主要依靠各地代理銷售數(shù)據(jù)來源:CCID平臺軟件2001年中國平臺軟件市場總量為85.9億元，其中近60％是操作系統(tǒng)來源：CCID,20022001年中國平臺軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=18.3%1999-2001年中國平臺軟件市場增長2001年平臺軟件增長放緩，主要是受硬件市場下滑影響從平臺軟件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例可以看出，系統(tǒng)管理軟件的比例偏低，說明中國的信息技術(shù)應用水平還較低隨著信息化建設的深入，系統(tǒng)管理軟件的比例將提高和總市場結(jié)構(gòu)相似，平臺軟件的主要購買者是大型企業(yè)，金融、電信和政府是其主要消費者2001年中國平臺軟件市場垂直結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國平臺軟件市場平行結(jié)構(gòu)華北、華東和華南仍然是平臺軟件的主要市場區(qū)域，但銷售渠道中代理占比顯著低于軟件市場總體水平，OEM和捆綁的比例較高2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結(jié)構(gòu)2001年中國操作系統(tǒng)市場總量為50.7億元，其中Windows以65%的比例占了絕對優(yōu)勢來源：CCID,20022001年中國操作系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=20.5%1999-2001年中國操作系統(tǒng)市場增長操作系統(tǒng)的增長率略高于平臺軟件整體增長率桌面端Windows的優(yōu)勢難以動搖，在服務器市場Windows也起著越來越重要的地位在整個操作系統(tǒng)中，Linux所占的比例仍然很小雖然Linux占操作系統(tǒng)份額很小，但2001年增長率高達129%，在Linux廠商和傳統(tǒng)IT廠商的大力推動下，Linux將走向成熟并發(fā)展迅速來源：CCID,20022001年中國Linux系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說明中國的Linux市場正在逐漸擺脫概念期不僅Linux操作系統(tǒng)發(fā)展神速，更重要的是基于Linux的應用和成功案例也增長迅速Linux企業(yè)更重視應用，尤其是服務器端和嵌入式領域的應用傳統(tǒng)的IT廠商IBM、HP、Boland先后推出多種基于Linux的解決方案和開發(fā)工具，推動Linux市場發(fā)展作為一種與Unix接近的操作系統(tǒng)，Linux在服務器端有顯著優(yōu)勢，但桌面端系統(tǒng)的研究和推廣工作仍是各廠商的戰(zhàn)略重點2001年中國數(shù)據(jù)庫市場總量為26.7億元，國外品牌一統(tǒng)天下，Oracle和IBM占了63％的市場份額來源：CCID,20022001年中國數(shù)據(jù)庫軟件市場品牌結(jié)構(gòu)CAGR=23.5%1999-2001年中國數(shù)據(jù)庫市場增長數(shù)據(jù)庫市場的增長率比平臺軟件整體增長率高出5個百分點雖然本土數(shù)據(jù)庫廠商信貝斯的產(chǎn)品和技術(shù)都有很大發(fā)展，但要想與國外品牌競爭還有很長一段時間和2000年相比，IBM市場份額快速增長，從第三位上升到第二位，主要原因是：收購Infomix，借助整體電子商務解決方案的優(yōu)勢在平臺軟件市場內(nèi)部的垂直結(jié)構(gòu)中，數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主來源：CCID說明平臺軟件的主要用途是商用，家庭和個人的主要平臺軟件消費是操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例達80%，占比操作系統(tǒng)高出12各百分點由于人們目前對Linux的信心依然有限，Linux在一些關(guān)鍵應用中不是很普遍，但憑借價格優(yōu)勢，所以中國應用最多的是中小企業(yè)，然后是政府和教育2001年平臺軟件主要細分市場垂直結(jié)構(gòu)對比家庭教育政府中小企業(yè)大型企業(yè)在平臺軟件市場內(nèi)部的平行結(jié)構(gòu)中，操作系統(tǒng)基礎性強，行業(yè)差距較小，其中使用Linux系統(tǒng)的主要是對性能要求不是很高的行業(yè)，而數(shù)據(jù)庫市場中電信和金融的比例高于其它平臺軟件來源：CCID說明和數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)軟件相比，操作系統(tǒng)的各行業(yè)比例差距較小，因為其更加基礎電信和金融因為對系統(tǒng)的性能要求較高，因此選擇Linux做操作系統(tǒng)的比例較低，而對性能要求不是很高的行業(yè)，例如教育、能源、交通和政府等，占Linux用戶比例較高電信和金融因為行業(yè)信息化水平較高，因此是數(shù)據(jù)庫市場的主要消費者2001年平臺軟件主要細分市場平行結(jié)構(gòu)對比其它政府制造交通能源教育電信金融在平臺軟件市場內(nèi)部的渠道結(jié)構(gòu)中，數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主來源：CCID說明操作系統(tǒng)平臺軟件因產(chǎn)品和廠商的不同，渠道差別較大操作系統(tǒng)作為一種與主機密接相關(guān)的產(chǎn)品，OEM和捆綁的銷售比例較高，而通過直銷和代理銷售的主要是服務器端的操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)商往往有很多年經(jīng)驗，產(chǎn)品也比較成熟，因此一般都有比較成熟的分銷/代理渠道系統(tǒng)管理軟件經(jīng)代理渠道銷售比例也較高2001年平臺軟件主要細分市場渠道結(jié)構(gòu)對比OEM、捆綁和其它直銷代理中間軟件中間軟件作為中國軟件市場增長最快的市場，2001年銷售15.8億元，其中78%是網(wǎng)絡安全軟件來源：CCID,20022001年中國中間軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=58%1999-2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場增長2001年中國網(wǎng)絡安全市場不僅市場份額遠高于中間件軟件，而且增長速度也高出將近10個百分點網(wǎng)絡安全軟件中，防火墻和防病毒是主要產(chǎn)品，占網(wǎng)絡安全軟件72%；其中防病毒軟件經(jīng)過多年發(fā)展，日趨穩(wěn)定，份額被防火墻超過隨著金融、電信、軍隊、能源等企業(yè)用戶的增加，信息加密、、虛擬專網(wǎng)、安全認證等市場將有較快增長網(wǎng)絡安全軟件在垂直市場上，大型企業(yè)和政府是中間軟件的最大用戶；安全軟件市場中，行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶2001年中國中間軟件市場垂直結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國網(wǎng)絡軟件市場垂直結(jié)構(gòu)2001年大型企業(yè)占中間軟件市場一半以上，政府采購比例超過20%安全軟件市場中，具有購買力的行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶，政府對信息安全的重視也使政府對安全產(chǎn)品的采購量猛增隨著教育信息化的深入，其在垂直市場中所占的比例將會上升在平行市場上，金融、電信和政府是中間軟件的主要消費者數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場平行結(jié)構(gòu)金融、電信和政府的信息技術(shù)依賴型強，對信息安全的要求較高，是安全軟件的主要采購主體隨著計算機結(jié)構(gòu)由兩層C/S向三層B/S和電子商務發(fā)展，電信、金融和政府對交易中間件和應用服務器需求旺盛能源行業(yè)對安全軟件的需求在2001年增長較快，單機板殺毒軟件是家庭消費的主要安全產(chǎn)品2001年中國中間軟件市場平行結(jié)構(gòu)較軟件總體市場而言，網(wǎng)絡安全軟件的區(qū)域集中度更高，華北、華東和華南三個區(qū)域占81％的市場；銷售渠道以直銷和代理為主2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國網(wǎng)絡安全軟件市場銷售渠道結(jié)構(gòu)華北、華東和華南三個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，計算機普及率高，同時大的網(wǎng)路安全行業(yè)用戶數(shù)量較多，尤其是北京、上海、廣州、深圳等城市對安全產(chǎn)品需求量很大渠道上看，殺毒軟件主要通過代理完成，而防火墻由于代理商不能提供完備的服務，因此仍然以廠商直銷為主；安全評估和信息加密產(chǎn)品由于產(chǎn)品本身的特點決定主要由廠商直銷應用軟件2001年應用軟件市場為183.3億元，其中通用應用軟件和行業(yè)應用軟件各半來源：CCID,20022001年中國應用軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通用應用軟件說明應用軟件包括通用應用軟件和行業(yè)應用軟件，各占半壁江山2001年通用應用軟件市場規(guī)模93.8億元，其中通用管理軟件份額最大，占28%；其次是辦公及中文處理軟件和教育軟件金融19%電信19%政府14%教育10%交通9%能源10%家庭7%制造6%其它6%大型企業(yè)41%教育10%政府14%家庭7%中小企業(yè)28%中小企業(yè)是通用軟件采購的主要群體大型企業(yè)需求的重點是行業(yè)定制軟件

“校校通”中小學學校信息化等金稅、金盾、金關(guān)等電信集中計費等地方性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社業(yè)務系統(tǒng)改造等全國性電力營銷系統(tǒng)的建設等客票，辦公自動化，高速公路收費等財務，ERP，SCM等來源：CCID,2002垂直市場中，大型企業(yè)占41%，是應用軟件的最大用戶；在平行市場中，金融和電信是應用軟件采購最多的行業(yè)華北、華東和華南仍然是應用軟件的主要市場區(qū)域，銷售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直銷2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結(jié)構(gòu)大多數(shù)的應用軟件都屬于低端市場，因此發(fā)展分銷和代理渠道是一般應用軟件廠商的渠道運作模式外包軟件中國軟件出口的市場大小和增長速度中國軟件出口市場大小(單位：億美元）年復合增長率99.8%來源：Gartnerresearch說明雖然與國內(nèi)軟件市場相比中國的軟件出口還比較小，但是有行業(yè)權(quán)威Gartner的研究報告認為中國的軟件出口會增長很快，幾年之內(nèi)就會超過國內(nèi)市場的容量與外合作進行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進的項目管理和軟件開發(fā)技術(shù)目前，國內(nèi)比較缺乏高級的系統(tǒng)設計人員，在項目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗，擴大規(guī)模在通過軟件外包開發(fā)增加軟件出口收入方面，一些國家已經(jīng)取得了很大成功，比如印度和愛爾蘭在軟件出口上都超過了60億美元印度軟件出口市場大小(單位：百萬美元）來源：Gartner年復合增長率34.7%印度軟件外包的運營模式關(guān)鍵成功因素

成本：低廉的成本和價格質(zhì)量：成熟的項目管理和軟件開發(fā)技術(shù)溝通：以英語為官方語言，沒有語言障礙教育：成熟的IT教育體系帶來的源源不斷的廉價軟件技術(shù)勞動力IT戰(zhàn)略業(yè)務戰(zhàn)略印度軟件公司從事的領域系統(tǒng)集成客戶定制和程序開發(fā)Infosys的運營模式市場提供的服務類型合同類型工作地點生產(chǎn)效率美國/其它國家客戶定制開發(fā)/系統(tǒng)維護根據(jù)工作量和材料成本定價/固定價格在客戶工作地點/印度人員利用率72%/28%72%/28%29%/71%48%/52%73%雖然印度軟件工業(yè)在軟件價值鏈的底層，但是其利潤并不低。廉價的勞動力帶來的低的成本抵消了其價格的低廉軟件外包企業(yè)與其它類型企業(yè)凈利潤率比較26%1%5%印度軟件外包公司美國e-consulting公司全球性軟件服務公司,如EDS，CSC印度軟件公司的凈利潤率遠遠高于EDS等全球性IT服務供應商來源：Infosys中國軟件勞動力豐富，成本遠低于國外，具有在軟件外包出口方面的競爭優(yōu)勢中外軟件開發(fā)人員人均每月成本(單位：美元）3000－50008000－1000010000－15000中國印度美國來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會說明中國有13億人口，是人口大國，勞動力豐富每年畢業(yè)的計算機方面的學生有6－7萬人左右國內(nèi)軟件開發(fā)人員的人均每月成本是3000-5000美元，遠低于國外。而成本的優(yōu)勢就意味著商業(yè)機會實際上，國外的大公司已經(jīng)開始考慮把開發(fā)中心放在中國，而印度的軟件企業(yè)，如Infosys等，也已經(jīng)在中國設立了分支機構(gòu)，嘗試利用中國的勞動力資源Gartner分析認為，印度的軟件公司很有可能會在未來兩年來到中國建立合資公司以利用中國的廉價勞動力而且國家已經(jīng)出臺了相應的政策鼓勵中國企業(yè)參與軟件出口，這都為國內(nèi)企業(yè)進行軟件外包出口創(chuàng)造了條件來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會軟件出口企業(yè)享受優(yōu)惠利率的信貸支持，并享受由國家出口信用保險機構(gòu)提供的信用保險鼓勵軟件出口型企業(yè)通過ISO系列認證和CMM評估，認證經(jīng)費由中央外貿(mào)發(fā)展基金適當予以支持致力于軟件出口的企業(yè)可以到外貿(mào)部門申請國際市場開拓基金軟件出口企業(yè)的產(chǎn)品出口后，可按照征稅率退稅軟件產(chǎn)品年出口額超過100萬美元的企業(yè)可享有軟件自營出口權(quán)軟件企業(yè)注冊資金在100萬元以上的企業(yè)，可享有軟件自營出口權(quán)借鑒國外興建軟件園發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗，國家在有條件的地區(qū)建立了一批軟件園。為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。最近，在原有軟件園的基礎上建立了11個國家軟件產(chǎn)業(yè)基地。軟件發(fā)展的良好產(chǎn)業(yè)環(huán)境正逐步形成中國軟件工業(yè)和其它國家相比，軟件廠商的數(shù)量較少、質(zhì)量較差，但是擁有大量廉價高素質(zhì)人力資源來源：IndustryAnalysis美國新加坡德國法國印度英國愛爾蘭菲律賓印度呢西亞中國技能剩余國家區(qū)域中心終端用戶國家低高低高軟件廠商完善度：數(shù)量，質(zhì)量人力資源完善度：勞工數(shù)量，成本、技能優(yōu)勢豐富的人力資源較低的人力成本穩(wěn)定的政治和良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境大量有海外經(jīng)歷的IT專業(yè)人員政府支持劣勢語言障礙和文化沖突缺乏先進的管理流程和方法教育障礙缺乏高素質(zhì)IT管理專業(yè)人員有限的基礎設施建設如果能對外合作從而取得市場渠道和項目管理技能以及先進的軟件開發(fā)技術(shù)，就能迅速進入軟件出口市場來源：畢馬威管理咨詢分析軟件外包關(guān)鍵成功要素4243溝通能力4333技術(shù)能力4512成本/價格4234市場營銷3155項目管理合作后狀況紫光目前狀況獲取難度重要性關(guān)鍵成功要素弱強說明目前，國內(nèi)比較缺乏高級的系統(tǒng)設計人員，在項目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗，擴大規(guī)模紫光背靠清華，憑借清華的名氣和國內(nèi)外大量的校友資源，在與國外合作，引進合作伙伴和客戶資源方面有著天然的優(yōu)勢與外合作進行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進的項目管理和軟件開發(fā)技術(shù)，對于紫光自己針對國內(nèi)的系統(tǒng)集成和應用軟件開發(fā)，也是十分有利的中國軟件和服務發(fā)展很快，高級的系統(tǒng)分析/設計與底層的“軟件藍領“的缺口都很大國內(nèi)軟件人才的結(jié)構(gòu)不合理，呈現(xiàn)一個“橄欖型”。而理想的人才結(jié)構(gòu)應該是金字塔型未來三年中國內(nèi)軟件人才的缺口為10萬人加強IT培訓的力量，保證有源源不斷的高質(zhì)廉價IT勞動力，是紫光保持在軟件外包方面的競爭力可以考慮的一個方向軟件藍領中層軟件人才高層軟件人才高端軟件人才中端軟件人才低端軟件人才來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會國內(nèi)缺乏大量的所謂“軟件藍領”現(xiàn)有軟件人才結(jié)構(gòu)理想軟件人才結(jié)構(gòu)競爭軟件廠商方面，平臺軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)管理）由國外廠商占主導地位。國內(nèi)廠商主要集中在應用軟件和安全軟件的開發(fā)上。市場大小(億)國外廠商國內(nèi)廠商平臺軟件操作系統(tǒng)50.7數(shù)據(jù)庫及及其開發(fā)工具26.7系統(tǒng)及網(wǎng)絡管理軟件8.3中間軟件安全軟件防病毒4.1防火墻4.8入侵檢驗與安全評估1.6信息加密0.7其它1.1NANA中間件軟件3.5應用軟件通用應用軟件通用管理軟件26.2教育軟件16.3辦公及中文字處理軟件21.3游戲及娛樂軟件12.1其它通用軟件17.9NANA行業(yè)應用軟件89.5有參與有較強參與主導來源：CCID,2002國內(nèi)廠商可以進行的領域為應用軟件，以及中間件。國內(nèi)軟件企業(yè)優(yōu)勢主要集中在財務軟件、網(wǎng)絡安全、殺毒、中文平臺等方面市場吸引力國內(nèi)廠商的核心競爭力高低低高平臺軟件中間件安全軟件通用應用軟件行業(yè)應用軟件各個類型軟件市場對國內(nèi)廠商吸引力的分析注：圖形的大小表示該類型軟件市場的相對大小中國軟件市場競爭狀況數(shù)據(jù)庫市場少數(shù)外商壟斷國內(nèi)軟件企業(yè)開發(fā)的軟件產(chǎn)品主要集中在與本地化相關(guān)的產(chǎn)品線上，如財務管理、企業(yè)管理、商業(yè)管理、電子排版、教育軟件、翻譯軟件及某些專用領域方面，國內(nèi)軟件產(chǎn)品占主導地位。在中文處理、防殺病毒、娛樂、辦公自動化、多媒體及通信、金融等行業(yè)應用軟件方面，國內(nèi)品牌和定制軟件市場占有率較高，國內(nèi)軟件產(chǎn)品主要以其本地化特色和較低的價格贏得擁護。企業(yè)管理軟件群雄角逐安全軟件市場逐步展開，殺毒軟件競爭激烈辦公應用軟件蠶食OFFICE教育軟件市場增勢不減ChineseSoftwareandApplicationDevelopmentMarketisEmerging,GainingGroundonIndiaSoftwareandApplicationDevelopment(AD)ServiceRevOpportunitySource:Gartner,June2002China’ssoftwareandapplicationdevelopment(AD)servicecompaniesarematuringinprocessandsize,butwillnotposeaseriouschallengetomajorIndianvendorsuntil2005.By2006,ChinawilllikelyhavecaughtuptoIndia’ssoftwareandADservicerevenue,withbothcountriesgeneratingroughly$27billion.China’sWTOmembershipwillbeamajordriverforboththeIndianandtheChinesesoftwareandADserviceindustries.IndiansoftwareandADvendorshavealreadystartedmakinginroadsintotheChinesemarket.ThecityofDalianinNortheastChina’sLiaoningProvincehopestoattract$4.5billionofinvestmentin2003,mostlyfromtheworld’stop500companieswhoestablishcustomerservice,R&D,data,purchasing,andlogisticscenters.In2002,morethan800foreignenterpriseswereestablishedinthecitywithaninvestmentof$3billion,includingGE’sAsianaccountingcenter,Dell’sAsianservicecenter,andAccenture’sdatacenter.Dalianprovidespreferentialpoliciesforlanduse,labor,andtaxation.PackagedSoftwareApplicationMarketAlthoughtheChinesesoftwaremarketisexpandingrapidly,theindustryasawholeisimmature.Inmanyothercountriessoftwareaccountsforover20%ofITinvestment,butinChinaitaccountsforlessthan10%AccordingtoIDC,MicrosoftwasthelargestpackagedsoftwareproviderinChinain2002intermstermsofsoftwarelicenseandmaintenancerevenue.DatabasemanagementsoftwareandcollaborativeapplicationsaccountedforroughlyonethirdofMicrosoft’sChinarevenue.IBMhasbeennegativelyaffectedinChinabythedeclineinsystem-levelsoftwarerevenue.Roughly30%ofIBM’s2002revenuewasfromDB2andInformixdatabasemanagementsoftware,15%fromLotuscollaborativeapplications,and21%fromWebsphereandMQSeries,and21%fromTivoliproducts.UFSoft,Kingdee,andHuaweiaretheleadingdomesticsoftwarecompanies.UFSoftandKingdeeprovidecross-industryapplications,especiallyinaccounting.KingdeerecentlyacquiredlocalERPfirmCASEtobettercompeteintheChinaERPmarket.Huaweiprovidessoftwaresolutionslargelytothesector,andwashurtin2002bytheslowdowninITinvestment.Whilelocalsoftwarevendorsgenerallylackthematurityandfunctionalityoftheglobalproviders,theyhavetheadvantageofloweroperationalcosts,broadmarketcoverage,strongmarketpenetrationabilities,andflexiblepricingstructures.ChinaPackagedSoftwareMarket,LeadingVendors,2002Source:IDC,2003Source:IDC,2003EnterpriseApplicationVendorsMicrosoftFocusinghardontheChinamarket,despite10yearsoflossesduetorampantpiracy.AccordingtotheInternationalIntellectualPropertyAlliance,92%ofbusinesssoftwareapplicationssoldinChinain2001werepirated.AccordingtoIDC,Microsoftwouldhaveearned$400millioninChinalastyearhaditbeenpaidforitssoftware,butinsteaditearnedonly$85millioninrevenue.MicrosoftexpectscontinuedlossesinChinaforthenext5-10years.ConcernedaboutChinesegovernmentagencies’stronginterestandsupportforLinux,whichischeaperthanWindowsandconsideredmoresuitablefordevelopingcountries.MicrosoftChinahascompletedR&DworkonMicrosoftWindowsServer2003ChineseVersion,andhasstartedproductionofthesoftware,whichwillbeofficiallylaunchedinMay2003OracleAccordingtoIDC,OracleisthethirdlargestpackagedsoftwarevendorinChinawith$75millionin2002revenueand3.8%marketshare.OracleisseeingverystronggrowthinChina,althoughslightlyslowerthaninpreviousyears.Inlate2002OraclereleasedaspecialeditionofitsE-businessSuitedesignedspecificallyforsmallandmediumsizedbusinessesinChina.OraclewillrelyexclusivelyonindirectchannelswhenofferingthisproductinChina,workingcloselywithLegend,China’slargestcomputercompany.OraclehashistoricallyleveragedindirectchannelsinChinaforsalesanddelivery,andderives75%ofitsChinarevenuefromthisapproach.EnterpriseApplicationVendorsOracle(continued)Planningtotrain4000Chinesesoftwareengineersperyear,inadditiontohiring2000softwareprofessionalsinIndiainthenexttwoyears.OracleJapanisopeningaShanghaiofficeinJune2003toserveJapanesecustomerswithoperationsinChina.IntensifiedpartnershipswithlocalChinesegovernmentsandbusinessestosupportChina'sdevelopmentofindigenoussoftwareforChinaandthegreaterAsiaPacregion.HasalliedwithCASRedFlagSoftwaretoofferLinuxenterprisesolutions.PeopleSoftEnteredChinesemarketin2002,whereithopestogenerate50%ofNorthAsiarevenuesthisyear.ThecompanyisplanningonopeningitssecondmainlandChinaofficeinShanghaithisyear.Thecompanytargetsbranchesofforeign-fundedfirmsandstate-runenterprises.Aimingtoachieve20%marketshareintwoyearsand40%marketshareinfouryearsintheChineseERPmarket.Todate,PeopleSofthasseenthemostsuccesswithitsHCM8.8product,whichisavailableinChineseanditrecentlywonalargecontractwithShanghaiGE.EnterpriseApplicationVendorsSAPAccordingtoIDC,SAPistheseventhlargestpackagedsoftwarevendorinChina,with$31millionin2002revenueand1.6%marketshare.KeytogrowthintheregionisSAP’sfocusonnewlyemergingChinaandIndiamarkets.SAP’sChinaandIndiarevenuesgrew100%and80%respectivelylastyear.SAPaimstogrowrevenuesby50%inChinathisyear.In2003,SAP’spriorityistobuildupproductdeliverychannelsandoffervalue-addedservicestosmallercustomers.SAPisexpectedtolineup12-15newChinesepartnersinthecomingmonths.GrowingpercentageofR&DpersonnelarelocatedintheAsia-Pacificregion.SAPhasa100personcenterinChinaanda500persondevelopmentteaminIndia.StrongannualrevenuegrowthinChinawithover300clients.GainingtractionwithCRM,SCMandPLMapplications.Seekingaccesstomid-sizedcompaniesinChina.SAPrecentlyannouncedplanstoteamwithChina’sNeusoftGrouptodevelopsoftwarefortheChinesemiddlemarket.軟件人才數(shù)據(jù)來源:SWP2002(‘000)SoftwareManpower政策政府方面不斷出臺優(yōu)惠政策鼓勵軟件行業(yè)的發(fā)展《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路發(fā)展若干政策》（簡稱18號文件）《關(guān)于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問題的通知》《軟件企業(yè)認定標準及管理辦法(試行)》《軟件產(chǎn)品管理辦法》《關(guān)于軟件出口有關(guān)問題的通知》各省市在18號文件基礎上出臺的本地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策《計算機軟件保護條例》《振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要》政策并且近期大力發(fā)展信息化工程金系列信息化工程：金橋、金卡、金關(guān)、金稅電子商務、遠程教育、遠程醫(yī)療、電子政務工程政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)和家庭上網(wǎng)工程城市信息化試點“九五”期間主要信息化工程(1)信息資源開發(fā)工程:通過基礎國情信息工程宏觀經(jīng)濟信息工程公共信息資源工程的建設初步形成我國信息資源開發(fā)的總體格局(2)信息基礎設施工程:通過高速寬帶網(wǎng)絡工程移動信息網(wǎng)絡工程城市信息化工程信息安全系統(tǒng)工程的建設使我國信息基礎設施不斷適應信息化建設的需要(3)信息化應用工程:通過電子政務工程電子媒體工程網(wǎng)絡教育工程社會保障信息化工程社會綜合治理信息化工程的建設全面展開和深化信息化應用(4)電子商務工程:通過電子商務示范工程金融信息化工程企業(yè)信息化工程的建設提高我國經(jīng)濟的整體競爭力(5)信息產(chǎn)品工程:通過數(shù)字電視工程集成電路工程軟件工程建設使信息產(chǎn)品的供給能力大幅度提高“十五”期間五大信息工程＋中國軟件業(yè)“十五”規(guī)劃軟件產(chǎn)品開發(fā)工程骨干企業(yè)培育工程軟件出口工程軟件人才培養(yǎng)工程軟件園建設工程軟件是典型的知識經(jīng)濟產(chǎn)物，需要的環(huán)境和氛圍超前于城市的發(fā)展中國是市場化不充分、基礎設施不健全的發(fā)展中國家，軟件園的建設更顯得客觀和重要實現(xiàn)目標的途徑市場目標：2005年，軟件和信息服務市場銷售額增長到2500億元，占世界的比例提高到3%，國產(chǎn)軟件及相關(guān)服務的國內(nèi)市場占有率達到60％以上。產(chǎn)業(yè)目標：形成20個以上軟件年銷售額超10億元的軟件企業(yè)出口目標：軟件出口額超過10億美元，爭取達到20億美元產(chǎn)品替代目標：在涉及國家、政治、經(jīng)濟、信息安全的關(guān)鍵部位基本采用自主開發(fā)的軟件系統(tǒng)產(chǎn)品軟件改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)目標：實現(xiàn)價值為200億元的軟件與其他產(chǎn)業(yè)融合，促進產(chǎn)品升級與創(chuàng)新，帶動2000億～3000億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中國軟件業(yè)“十五”規(guī)劃目標IT行業(yè)的增長與政府的產(chǎn)業(yè)政策支持十分相關(guān)，國家進一步明確了“以信息化帶動工業(yè)化”的戰(zhàn)略決策，同時對軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策實施了產(chǎn)業(yè)傾斜，大大鼓勵了行業(yè)的發(fā)展以信息化帶動工業(yè)化通過微電子、計算機、網(wǎng)絡技術(shù)的應用、推動產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)和設計水平的提高通過電子商務推動營銷、運輸和服務方式的變革，降低成本促進信息產(chǎn)品于傳統(tǒng)產(chǎn)品的融合，以及信息技術(shù)在信產(chǎn)品中的應用，增加產(chǎn)品附加值，加速生產(chǎn)、經(jīng)營管理的信息化進程鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展頒布政策，從投融資、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、出口等8個方面制定全套的鼓勵措施信息產(chǎn)業(yè)部全國授權(quán)22個軟件行業(yè)協(xié)會為所在行政區(qū)域的軟件企業(yè)認定機構(gòu)命名了11個國家軟件產(chǎn)業(yè)基地發(fā)布新的計算機軟件保護條例保護計算機軟件著作權(quán)人的權(quán)益調(diào)整計算機軟件在開發(fā)、傳播和使用中發(fā)生的利益關(guān)系，鼓勵軟件開發(fā)與應用，促進軟件產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟信息化的發(fā)展未來市場預測但是，放眼加入WTO以后的中國IT業(yè)，短時間內(nèi)將迎來海外投資與合作的高峰，但是如何選擇合適的發(fā)展模式是維持行業(yè)順利發(fā)展的根本數(shù)據(jù)來源：CebitGarner報告1815.44724285964401.6136220012006年增長率23%中國IT市場預測服務軟件硬件服務軟件硬件27.4%33.0%億元預計在強有力的市場發(fā)展驅(qū)動下，以后五年內(nèi)整個IT市場的增長速度將為23％,其中軟件和服務增長速度將為28%，成為一個2300多億的市場來源：CCID,2002動力：中國經(jīng)濟每年7%的增長WTO電子商務市場化競爭給企業(yè)帶來的壓力對IT軟硬件的大量采購新興市場，如互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（iDC），應用程序服務供應商（ASP）硬件利潤減少迫使IT企業(yè)轉(zhuǎn)而提供IT服務開發(fā)西部政府投資2008奧運會阻力：在中國，傳統(tǒng)上用戶對軟件和服務不重視，不愿意為軟件和服務付錢。因此在國內(nèi)軟件和服務不容易賺錢，必須依靠同時進行硬件來補利潤（IBM和HP在中國IT服務市場領先的原因）IT服務被認為價格過高用戶的需求通常不明確服務供應商的可靠程度和可信程度經(jīng)常受到懷疑因為它的不確定性強，前期費用高，需要很多高薪的人力成本投入。項目是否能夠拿到很難確定，無法做計劃安排。中國軟件結(jié)構(gòu)預測應用軟件和中間軟件市場增長快于平臺軟件來源：CCID平臺軟件市場銷售預測2002－2005年中國平臺軟件將以13.4%的復合增長率平穩(wěn)增長預計2005年平臺軟件市場銷售額將超過160億元來源：CCID未來發(fā)展預測中間軟件市場銷售預測2002－2005年中國平臺軟件將以超過40%的復合增長率高速增長預計2005年平臺軟件市場銷售額將達到85億元來源：CCID未來發(fā)展預測應用軟件市場銷售預測由于中國應用軟件已經(jīng)達到年銷售量超過200億元的水平其市場相對成熟和理性盡管其增長空間巨大但從市場增長率上考慮今后3年內(nèi)復合增長率為22.2%到2005年中國應用軟件市場銷售額有望超過500億元來源：CCID未來發(fā)展預測發(fā)展趨勢我國軟件市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在不斷完善，為整體市場的高速增長拓展了內(nèi)部發(fā)展空間應用需求成為軟件產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢信息安全產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)由局部走向整體嵌入式軟件應用前景廣闊中小企業(yè)對軟件產(chǎn)品和服務的需求比重上升管理軟件與電子商務軟件市場快速成長由產(chǎn)品服務向應用服務轉(zhuǎn)變系統(tǒng)及網(wǎng)絡管理軟件需求不斷升溫中國軟件市場的總體發(fā)展特征目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢中國軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢行業(yè)發(fā)展影響因素和軟件企業(yè)關(guān)鍵成功要素CMM標準

影響軟件行業(yè)的主要外部因素技術(shù)環(huán)境信息技術(shù)的進步宏觀經(jīng)濟發(fā)展人才儲備政策環(huán)境技術(shù)環(huán)境市場成熟度信息化程度人才儲備缺乏高級軟件人缺乏軟件藍領和大學等教育機構(gòu)合作政策環(huán)境政府出臺優(yōu)惠政策宏觀經(jīng)濟發(fā)展世界經(jīng)濟不景氣中國宏觀經(jīng)濟形式穩(wěn)步增長加入WTO信息化程度電子政務電子商務西部大開發(fā)城市信息化建設市場成熟度法律法規(guī)市場秩序行業(yè)規(guī)范投/融資環(huán)境上市融資銀行貸款風險投資投/融資環(huán)境中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有強有力的動力，但也存在不少障礙，集中在技術(shù)和項目管理方面阻力驅(qū)動力來源：Gartner缺乏核心技術(shù)大量IT公司規(guī)模小版權(quán)保護差加入WTO缺乏ISO/CMM認證的公司穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟市場營銷能力弱缺乏高素質(zhì)人員巨大的國內(nèi)市場

不能用全球視角來看問題快速增長的基礎設施教育落后非拉丁語言技能海外華人智力流入價格優(yōu)勢政府的強烈支持中國軟件市場供給和需求分析影響供給的因素分析產(chǎn)業(yè)規(guī)模：在企業(yè)和從業(yè)人員數(shù)量方面不少，但產(chǎn)業(yè)總值不高研發(fā)與銷售能力：軟件企業(yè)規(guī)模小，軟件企業(yè)生產(chǎn)能力弱。主要集中在北京、上海、深圳、沈陽等幾個中心。系統(tǒng)實施與維護能力：許多廠商加大服務力度，并加速向服務轉(zhuǎn)型供給特點分析軟件廠商數(shù)量增加軟件廠商研發(fā)能力提升核心廠商延優(yōu)勢領域擴展產(chǎn)品線品牌集中度上升產(chǎn)品和服務多樣化影響需求的因素分析經(jīng)濟環(huán)境和相關(guān)市場：國際IT市場低迷，但中國IT市場依然平穩(wěn)增長。在企業(yè)和從業(yè)人員數(shù)量方面不少，但產(chǎn)業(yè)總值不高中國企業(yè)的國際競爭與管理信息化需求數(shù)據(jù)存貯與網(wǎng)絡安全的需求公共管理與電子政務的需求需求特點分析中小企業(yè)成為軟件發(fā)展的新興領域服務和整體解決方案成為需求的重要內(nèi)容軟件和服務的需求滲透道企業(yè)和行業(yè)的管理層面嵌入式軟件需求增長供給需求自主知識產(chǎn)權(quán)軟件比例低、軟件人才缺乏、盜版嚴重等問題已經(jīng)成為制約我國軟件業(yè)發(fā)展的重要因素軟件行業(yè)整體水平有限

中國軟件業(yè)在基礎理論研究、設計水平、開發(fā)能力和市場營銷能力等眾多方面，與國外廠商相比差距較大，缺乏總體策劃和企業(yè)之間相互合作，只能開發(fā)少量應用軟件，在操作系統(tǒng)、基礎軟件等軟件系統(tǒng)方面，大部分市場被海外公司占領。中國軟件企業(yè)規(guī)模較小，難以承擔大型項目

除少數(shù)幾家大公司已初步具有研究、設計、開發(fā)和開拓市場的能力外，其它公司大都為50人以下的個體或集體企業(yè)，軟件開發(fā)能力十分有限。軟件盜版嚴重

阻礙了軟件企業(yè)創(chuàng)新的步伐。根據(jù)國際組織商業(yè)軟件聯(lián)盟的調(diào)查，1999年中國軟件盜版率高達90%，僅次于越南，列全球第二。軟件人才缺乏、浪費、外流軟件系統(tǒng)缺乏質(zhì)量優(yōu)勢

在具體軟件開發(fā)項目中，因無明確行業(yè)標準，只能根據(jù)客戶要求，由軟件技術(shù)人員，根據(jù)自己理解和能力進行設計、編程。國內(nèi)軟件系統(tǒng)廠商難在國際、國內(nèi)重大項目中得以施展。軟件企業(yè)出口難

許多非技術(shù)的原因制約了我國的軟件出口，例如語言、渠道等缺乏風險投資環(huán)境軟件系統(tǒng)銷售缺乏國際市場經(jīng)驗

在市場分析、營銷策略、市場開拓、推銷渠道、代理制度等方面均顯不足。中國軟件產(chǎn)品所占份額不到世界市場總銷售額的1%。總結(jié)軟件業(yè)發(fā)達國家的發(fā)展，有以下六點成功要素重視培養(yǎng)和儲備軟件人力資源擁有良好的融資環(huán)境建立軟件知識產(chǎn)權(quán)保護制度政府制定優(yōu)惠措施、為軟件業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境-世界軟件業(yè)發(fā)達國家普遍特征-充分發(fā)揮軟件協(xié)會的作用重視軟件園建設，并提供完善的服務-措施-優(yōu)惠政策政府采購基礎設施建設行政管理支持組織研討會和對外宣傳建立法律法規(guī)加強執(zhí)法力度制定軟件發(fā)展戰(zhàn)略行業(yè)規(guī)范和管理協(xié)調(diào)有關(guān)部門風險投資靈活的資本市場政府投資、銀行貸款和學校、民營機構(gòu)及培訓結(jié)構(gòu)合作從國外引進高級軟件人才國外經(jīng)驗的借鑒與發(fā)展注重本地市場的占領，國家本身的信息化水平是軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之本。

韓國軟件業(yè)是以先滿足國內(nèi)市場需求為主，進而帶動其他工業(yè)的發(fā)展，促進信息化建設，并進一步擴大軟件出口的。韓國信息化程度較高，是其軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎。 韓國政府高度重視信息化建設和發(fā)展網(wǎng)絡經(jīng)濟。建立了完整的信息化建設、組織領導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系。韓國國家最高層領導，全面統(tǒng)領信息化建設，特別注意制定中長期發(fā)展計劃和年度實施計劃，并十分重視基礎設施建設，不斷地采用先進技術(shù)；此外還致力于建立和完善電子商務法律法規(guī)，推動網(wǎng)絡經(jīng)濟發(fā)展。 印度軟件業(yè)在重視軟件出口、并取得了顯赫業(yè)績的同時，卻忽視了國內(nèi)市場。通過大量出口產(chǎn)品，軟件產(chǎn)業(yè)自身得到了飛速的發(fā)展，但對于國內(nèi)市場的開發(fā)和應用明顯微弱。對此，從下面數(shù)字就可以窺見一斑：1999年度印度軟件業(yè)的產(chǎn)值約56億美元，其中出口為39億美元，用于國內(nèi)市場的僅為17億美元。印度ＩＴ產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度比全國工業(yè)增長速度高出５倍，但卻未能對提高國內(nèi)的信息化水平、從而提高生產(chǎn)力起到應有的作用。注重國際市場的占領

印度的軟件產(chǎn)品中有占產(chǎn)值70%以上的產(chǎn)品用于出口，美國是印度計算機軟件最大的進口國，占印度計算機軟件出口的62%，歐洲占23.5%。美國《財富》雜志公布的全球500家大公司中，有185家采用印度計算機軟件。印度軟件出口額為39億美元，約占印度總出口額的一成多，在國際軟件出口市場的占有率接近20%，僅次于美國。 愛爾蘭模式軟件產(chǎn)品中有占產(chǎn)值80%以上的產(chǎn)品用于出口，帶動了國家經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)展中國家人才資源的成本較低，因此，從先進國家引進軟件開發(fā)的項目與技術(shù)進行開發(fā)，然后出口創(chuàng)匯是頗為可行的。通過引進國外的先進技術(shù)和產(chǎn)品支持本國軟件的發(fā)展

韓國的系統(tǒng)軟件、網(wǎng)絡軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、安全軟件等基礎性軟件缺乏市場競爭力，因而采用了開放、自由競爭的方式，引入國外先進軟件技術(shù)及產(chǎn)品，以支持本國軟件的發(fā)展，迅速拓展其應用軟件市場。韓國的軟件主要集中在與本地化相關(guān)的產(chǎn)品上，如在文字處理、教育、娛樂、財務、ERP及某些專用領域方面，韓國軟件產(chǎn)品以其本地化和較低的價格贏得了用戶。技術(shù)能力和客戶關(guān)系是軟件行業(yè)的關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素重要性獲取的難度平臺軟件安全軟件中間件通用應用軟件行業(yè)應用軟件技術(shù)能力555545行業(yè)背景1213客戶關(guān)系222353成本/價格33332服務資格，入圍企業(yè)3222資金/地方投入能力1122來源：畢馬威管理咨詢分析各個軟件類別競爭的關(guān)鍵成功要素針對各個關(guān)鍵成功要素，國內(nèi)廠商在安全軟件和應用軟件的實力最強平臺軟件安全軟件中間件通用應用軟件行業(yè)應用軟件技術(shù)能力14234行業(yè)背景24345客戶關(guān)系24345成本/價格12334服務資格，入圍企業(yè)45444資金/地方投入能力23333綜合能力24334來源：畢馬威管理咨詢分析5強1弱國內(nèi)廠商在各類別軟件競爭的相對位置國內(nèi)廠商可以進行的領域為應用軟件，以及中間件市場吸引力國內(nèi)廠商的相對位置高低低高平臺軟件中間件安全軟件通用應用軟件行業(yè)應用軟件各個類型軟件市場對國內(nèi)廠商吸引力的分析注：圖形的大小表示該類型軟件市場的相對大小對廠商、客戶和政府的建議以應用需求為核心加強新產(chǎn)品開發(fā)加強服務理念，完善服務體系合理利用資本市場，解決資金瓶頸問題加強企業(yè)間合作明確需求、總體規(guī)劃、分布實施采取客觀的采購標準加強軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃參與對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要作用的標準的制定加強知識產(chǎn)權(quán)的保護廠商客戶政府提高軟件開發(fā)的工程化和規(guī)范化水平提升渠道增值能力，規(guī)范渠道運作體系重視復合型軟件人才的培養(yǎng)和人才隊伍的建設目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢中國軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢行業(yè)發(fā)展影響因素和軟件企業(yè)關(guān)鍵成功要素CMM標準

什么是CMMCMM（CapabilityMaturityModelforSoftware)全稱是軟件能力成熟度模型，是SEI(SoftwareEngineeringInstitution)在美國卡內(nèi)基梅隆大學軟件工程研究所（CMU

SEI）內(nèi)開發(fā)完成的一種用于評價軟件承包商能力并幫助其改善質(zhì)量的方法。1991年，CMM1.0版本面世。CMM提供了一個評估軟件開發(fā)過程的管理以及工程能力的標準，是目前國際上最流行、最實用的軟件生產(chǎn)過程標準和軟件企業(yè)成熟度認證標準。CMM還是一個軟件生產(chǎn)工業(yè)化的產(chǎn)物與檢驗標準，是軟件工程化的核心環(huán)節(jié)。CMM為軟件企業(yè)進入工業(yè)時代制定了一個大綱。CMM標準共分為五個級別：初始級、可重復級、定義級、管理級和優(yōu)化級，從低到高，標志著軟件生產(chǎn)的計劃度越來越高、生產(chǎn)周期越來越短、成本越來越低、品質(zhì)越來越有保證。業(yè)內(nèi)人士認為，“CMM既是軟件企業(yè)走向國際市場的通行證，也是用來衡量類似期房的軟件質(zhì)量的保證書?！?/p>

CMM的結(jié)構(gòu)CMM有五個成熟級別(MaturityLevels)。除了級別1外，其它四個級別都由一些關(guān)鍵過程領域（KeyProcessAreas)組成。每個關(guān)鍵過程領域通過五個部分構(gòu)成，這五個部分稱作共同特征(CommonFeatures)。共同特征指明關(guān)鍵工作(KeyPractices)，這些關(guān)鍵工作合在一起，就達到了關(guān)鍵過程領域的目標。CMM的五個級別從低到高標志著軟件企業(yè)成熟度的不斷提高，軟件企業(yè)實施CMM基本上都是從2級，即從可重復級起步初始級INITIAL(1)可重復級REPEATABLE(2)定義級DEFINED(3)優(yōu)化級OPTIMIZING(5)管理級MANAGED(4)DisciplinedProcessStandardConsistentProcessPredictableProcessContinuouslyImprovingProcess軟件開發(fā)過程中偶爾會出現(xiàn)混亂的現(xiàn)象，只有很少的工作過程是經(jīng)過嚴格定義的，開發(fā)成功往往依靠的是某個人的智能和努力建立了基本的項目管理過程。按部就班地設計功能、追蹤費用、根據(jù)項目進度表來進行開發(fā)。對于相似的項目，可以重復使用以前已經(jīng)開發(fā)成功的部分軟件開發(fā)的工程活動和管理活動都具備文件化、標準化的，它被集結(jié)成為一個組織的標準的開發(fā)過程。所有項目的開發(fā)和維護都在這個標準基礎上進行制定對于軟件開發(fā)過程和產(chǎn)品品質(zhì)的測試細節(jié)都有很好的歸納，產(chǎn)品和開發(fā)過程都可以定量地分解和控制。通過建立開發(fā)過程的定量反饋機制，不斷產(chǎn)生新的思想，采用新的技術(shù)來最佳化開發(fā)過程。除了初始級外，其它四個階段都有關(guān)鍵過程領域軟件配置管理軟件品質(zhì)保證軟件外包管理軟件專案的跟蹤和監(jiān)督軟件專案計劃需求管理可重復級定義級管理級P