空氣懸架系統(tǒng)市場前景

空氣懸架系統(tǒng)市場前景汽車零部件行業(yè)競爭格局（一）汽車零部件行業(yè)國際化競爭格局在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，面對日益激烈的競爭，整車廠商或一級零部件供應(yīng)商為了盡可能降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)國際競爭力，逐步在全球范圍內(nèi)配置資源，全球化采購已成為重要的發(fā)展趨勢。從全球汽車零部件行業(yè)的競爭來看，以美國、歐洲、日本為主導(dǎo)的傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢，也擁有著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)、全球供應(yīng)鏈等方面的競爭優(yōu)勢。與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國相比，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的制造水平存在一定的差距，但近年來國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，制造水平已有長足的進(jìn)步，正逐步得到全球廠商的認(rèn)可。（二）汽車零部件行業(yè)多層次的供應(yīng)商體系汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中，為適應(yīng)整車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復(fù)雜性及專業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，按照零件→部件→系統(tǒng)總成的產(chǎn)業(yè)關(guān)系形成了金字塔式的多層次分工體系，即供應(yīng)商按照與整車制造企業(yè)之間的供應(yīng)關(guān)系分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層級關(guān)系。一級供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模較大、資金實(shí)力較強(qiáng)，配套的產(chǎn)品附加值較高、技術(shù)含量高，企業(yè)具有較強(qiáng)自主開發(fā)能力，大都為汽車零部件的總成供應(yīng)商。二級供應(yīng)商市場意識強(qiáng)，經(jīng)營機(jī)制靈活，實(shí)行產(chǎn)品專業(yè)化策略，產(chǎn)品成本具有競爭力，具有技術(shù)和管理優(yōu)勢；三級供應(yīng)商主要為大量規(guī)模較小的零件供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)品附加值較低、規(guī)模較小、資金實(shí)力弱。隨著供應(yīng)層級逐步向下，該層級內(nèi)供應(yīng)商家數(shù)不斷增多，行業(yè)集中度越低、競爭程度越高。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車關(guān)鍵零部件核心技術(shù)將逐步為國內(nèi)自主零部件企業(yè)所掌握隨著國家對汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度的加大，未來汽車關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)將逐步為國內(nèi)零部件企業(yè)所掌握。一批市場領(lǐng)先的本土自主品牌零部件企業(yè)將緊跟當(dāng)前汽車高科技發(fā)展前沿，通過加大資金、人才、技術(shù)、設(shè)備等方面的投入，實(shí)施自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新等方式，逐步實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)汽車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域核心技術(shù)的突破，并在一些核心技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到國際領(lǐng)先水平，借助本土化優(yōu)勢擴(kuò)大在高端零部件市場的份額，推動我國汽車工業(yè)的自主發(fā)展。（二）全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的趨勢將給我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新興國家轉(zhuǎn)移，未來我國本土汽車零部件企業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。我國將出現(xiàn)一批具有全球競爭力的零部件供應(yīng)商，這些企業(yè)既能在中國汽車自主品牌市場上占有較大的市場份額，也能憑借較強(qiáng)的競爭力通過國際汽車廠商的跨國采購進(jìn)入全球汽車產(chǎn)業(yè)配套體系，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；徒?jīng)營國際化，在全球細(xì)分市場中獲得領(lǐng)先優(yōu)勢地位。（三）新能源汽車發(fā)展將促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)將成為汽車及汽車零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。以燃料電池、混合動力汽車為代表的新能源汽車正迅速發(fā)展，汽車零部件輕量化設(shè)計(jì)、電子化和智能化設(shè)計(jì)等正逐步得到應(yīng)用。為結(jié)合新能源汽車這一國際汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，國家陸續(xù)出臺政策支持并鼓勵新能源汽車的發(fā)展。到2025年我國新能源汽車銷售量將達(dá)到汽車銷售總量的20%，約500萬輛；到2030年新能源汽車銷量要占到總銷量的40%左右；到2035年新能源汽車銷量要占到總銷量的50%以上。對促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，促進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術(shù)型和高質(zhì)量型發(fā)展，同時積極推進(jìn)品牌戰(zhàn)略建設(shè)和走國際化發(fā)展之路起到積極作用。（四）汽車產(chǎn)品輕量化發(fā)展趨勢低碳經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，在環(huán)保和能源壓力日益嚴(yán)峻的背景下，節(jié)能減排已被列為我國的基本國策，社會日益重視汽車在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn)，未來汽車產(chǎn)品將以環(huán)保為中心，在新型動力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。同時，輕量化是汽車節(jié)能減排的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線，而未來汽車的輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化。近年來，在提高安全性能的前提下，汽車配件從傳統(tǒng)懸架轉(zhuǎn)向空氣懸架。（五）汽車零部件供應(yīng)模塊化發(fā)展趨勢模塊化就是將零部件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個高度集中的、完整的功能單元，模塊化設(shè)計(jì)思想貫穿在汽車的開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、采購和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。實(shí)現(xiàn)模塊化，零部件供應(yīng)商的角色將發(fā)生重大變化。模塊化要求模塊供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)能力、制造能力和物流協(xié)調(diào)管理能力。汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況全球汽車行業(yè)經(jīng)過不斷革新和發(fā)展，已經(jīng)成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。汽車行業(yè)具有技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，在帶動工業(yè)結(jié)構(gòu)升級、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及全球GDP增長方面發(fā)揮著重要作用，已逐漸成為世界各國工業(yè)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。近十年來，汽車工業(yè)步入成熟發(fā)展期。在2015年至2017年期間，全球汽車產(chǎn)量從9，095．49萬輛增加至9，730．25萬輛，年均復(fù)合增長率為3．43%；全球汽車銷量從8，845．14萬輛增加至9，432．16萬輛，年均復(fù)合增長率為3．27%。但從2018年開始，全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)小幅下滑。2020年至今，受新冠疫情影響，全球汽車市場出現(xiàn)一定程度的萎縮。從全球汽車發(fā)展格局來看，美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家的汽車市場已較為成熟，需求以車輛更新為主。相較于發(fā)達(dá)國家市場，發(fā)展中國家的人均汽車保有量較低，潛在市場需求大，是汽車行業(yè)發(fā)展的主要推動力量。目前中國已成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國家。從細(xì)分領(lǐng)域來看，在商用車方面，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年、2019年，全球商用車銷量分別為2，636．55萬輛、2，628．63萬輛。（二）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況我國汽車制造業(yè)相較全球發(fā)達(dá)國家市場發(fā)展較晚。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。未來隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快、全國道路狀況的不斷改善以及居民收入水平的提供，我國汽車行業(yè)將保持快速增長趨勢。在2015年至2017年期間，我國汽車產(chǎn)量從2，276．71萬輛增加至2，901．54萬輛，年均復(fù)合增長率為12．89%；我國汽車銷量從2，456．30萬輛增加至2，887．89萬輛，年均復(fù)合增長率為8．43%。2018年-2019年受到車輛購置稅優(yōu)惠政策退出、中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，我國汽車產(chǎn)量和銷量有所下滑，產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入調(diào)整階段。2020年我國汽車產(chǎn)銷量基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)銷量分別為2，289．90萬輛和2，526．76萬輛；2021年中國汽車銷量2，624．83萬輛，實(shí)現(xiàn)正增長，增幅3．88%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，在商用車領(lǐng)域，近年來隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資保持較高速度的增長，工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的快速發(fā)展帶來物流需求的高速增長；國家加強(qiáng)對環(huán)境保護(hù)的重視，環(huán)保部發(fā)布國家第六階段機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)加速了國六以下排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車替換，帶動商用車需求的增長。我國商用車產(chǎn)銷量在2016年-2020年迎來新一輪的快速增長，2021年隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，前期商用車替換需求的加速釋放，2021年商用車產(chǎn)銷量略有回落，但超過2019年及之前歷史數(shù)據(jù)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會《2020年中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，中國商用車未來十年將繼續(xù)保持在400-450萬輛/年的整車銷量。汽車行業(yè)發(fā)展趨勢（一）全球新能源汽車市場需求持續(xù)增長，汽車行業(yè)成長空間較大隨著各國對環(huán)境保護(hù)、技術(shù)進(jìn)步和能源安全重視程度的加深，大量消耗化石能源的內(nèi)燃機(jī)在公路交通領(lǐng)域的應(yīng)用正逐漸被采用其他能源的各類動力系統(tǒng)所取代，以電動化為技術(shù)背景的新能源汽車行業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)，全球新能源汽車市場出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，各國家及地區(qū)新能源汽車滲透率不斷提升，但仍處于相對較低的位置，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)2018年中國及美國新能源汽車滲透率分別約為4．5%及2．5%，未來有很大的提升空間。長期來看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨。2025年中國新能源汽車滲透率目標(biāo)為15%-20%，2050年傳統(tǒng)燃油車有望退出市場。從全球看，各國及主要汽車廠均對新能源汽車發(fā)展進(jìn)行了清晰規(guī)劃，新能源汽車未來發(fā)展趨勢向好。（二）汽車輕量化是汽車制造行業(yè)發(fā)展重要方向減輕汽車自重是節(jié)約能源和提高燃料經(jīng)濟(jì)性的最基本途徑之一，選用輕質(zhì)材料的汽車零部件已成為實(shí)現(xiàn)汽車輕量化最有效的方法，其中汽車鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件憑借其優(yōu)異的綜合性能和價格優(yōu)勢在汽車行業(yè)中的應(yīng)用尤其廣泛。鋁合金在替代鋼材和鑄鐵過程中減輕重量可達(dá)40%，鋁合金因此在輕量化材料中具有重要地位。改性塑料憑借其可以有效減少汽車的整車重量，降低油耗，減少汽車尾氣排放等特點(diǎn)開始越來越多地被應(yīng)用于汽車制造行業(yè)。全球汽車工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展、新能源汽車的旺盛需求以及鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件滲透率的提升，為精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展的動力。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及從面向國內(nèi)市場向面向國內(nèi)外兩個市場的快速轉(zhuǎn)變。一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務(wù)市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入?yún)⑴c到國際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開始實(shí)行零部件全球化采購策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國外客戶和經(jīng)銷商的認(rèn)可。發(fā)動機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動機(jī)主機(jī)廠會考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動機(jī)制造前，需要經(jīng)過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環(huán)境試驗(yàn)、整車道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，通常需要耗時兩年左右，其開發(fā)、驗(yàn)證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。目前在國內(nèi)市場，對于一些技術(shù)含量低、附加價值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動機(jī)核心零部件，知名汽車主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國產(chǎn)化的原則。隨著目前國內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開始從國內(nèi)本土企業(yè)采購。市場規(guī)模承壓，競爭格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，德國博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務(wù)營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強(qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動。我國汽車零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導(dǎo)致市場重新分割，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主（類比整車企業(yè)）。而外資在我國設(shè)廠占據(jù)國內(nèi)市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機(jī)會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機(jī)遇。外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。因此，本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來以市場換技術(shù)的教訓(xùn)，更加注重對于外方技術(shù)的消化吸收，提高自身的生存能力，謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。自主品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對兩種情況，一方面，企業(yè)應(yīng)以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴(kuò)大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。由國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》將鼓勵重點(diǎn)由整車制造向關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)轉(zhuǎn)變，同時，取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減