種子銷售行業(yè)現(xiàn)狀

種子銷售行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)政策：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善自21世紀(jì)初年，中國(guó)政府開始重視中國(guó)種業(yè)發(fā)展，接連出臺(tái)相關(guān)政策支持中國(guó)種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用。近年來，中國(guó)相關(guān)政府部門重點(diǎn)提出要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，確保種源安全；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)。《十四五全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭(zhēng)突破一批受制于人的技術(shù)和短板技術(shù)，其中就包括生物育種。在中國(guó)政策推動(dòng)下，行業(yè)育種技術(shù)得以提升，蔬菜種子品種增加。隨著中國(guó)蔬菜種業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，部分行業(yè)問題凸顯。為規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目運(yùn)行管理，確保項(xiàng)目建設(shè)成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門出臺(tái)多部政策，規(guī)范生產(chǎn)基地、推進(jìn)許可備案信息化、嚴(yán)查非法轉(zhuǎn)基因種子、嚴(yán)格監(jiān)督種子質(zhì)量、加強(qiáng)植物新品種權(quán)保護(hù)等。種子行業(yè)壁壘（一）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘自2001年起，我國(guó)開始實(shí)施主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)主要農(nóng)作物商品種子的企業(yè)，必須由各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門審核，申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，才能在許可證規(guī)定的范圍進(jìn)行相關(guān)種子的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部于2016年公布，并由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年修訂的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，主管部門對(duì)種子行業(yè)延伸為涵蓋種子生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，同時(shí)從種子企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、科研投入、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、人員配備、品種選育能力等方面提出了具體要求，提高了育繁推一體化種子企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，極大程度地提高了行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)要求，對(duì)生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱、科研投入不足的企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。（二）種子行業(yè)技術(shù)和人才壁壘種子行業(yè)屬于高技術(shù)行業(yè)，是多學(xué)科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，具有知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集的特點(diǎn)。種子企業(yè)育種、繁種技術(shù)水平高低是影響農(nóng)作物質(zhì)量和產(chǎn)量的重要因素，具有很高的技術(shù)含量。隨著近年來現(xiàn)代生物工程技術(shù)的發(fā)展，育種方式已經(jīng)從傳統(tǒng)育種向分子育種、生物育種轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提高了種子行業(yè)的技術(shù)門檻。同時(shí)，相比于其他行業(yè)，種子行業(yè)的研發(fā)周期往往較長(zhǎng)，一代產(chǎn)品從研發(fā)到推向市場(chǎng)往往需要幾年到十幾年的時(shí)間，而且涉及到農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，因此對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、研究能力、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平等都有較高的要求。新進(jìn)入行業(yè)的種企需要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間才能建立出一支專業(yè)團(tuán)隊(duì)。（三）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，同時(shí)對(duì)資金實(shí)力也有較高要求，需要較大規(guī)模的資金投入。在配置研發(fā)設(shè)備、擴(kuò)充種質(zhì)資源、建立育種科研團(tuán)隊(duì)、擴(kuò)大育種規(guī)模、提高生產(chǎn)加工水平、擴(kuò)大產(chǎn)能、建立完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面，都需要持續(xù)進(jìn)行資金投入。此外，種子研發(fā)周期往往較長(zhǎng)，一個(gè)新品種從開始選育到通過審定推向市場(chǎng)，再到被市場(chǎng)接受一般需數(shù)年甚至十?dāng)?shù)年的時(shí)間，企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢。因此，種子企業(yè)需要具備充足的資金鏈才能在市場(chǎng)上保持自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。（四）種子行業(yè)品牌壁壘農(nóng)作物種子的終端客戶是廣大農(nóng)戶，種子的外觀差距不大，但其內(nèi)在品質(zhì)千差萬別，直接對(duì)農(nóng)作物的質(zhì)量和產(chǎn)量造成影響。雖然近年來政府監(jiān)管部門不斷加大種子市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法力度，但偽劣產(chǎn)品依然層出不窮。農(nóng)戶需要較長(zhǎng)時(shí)間建立對(duì)某一個(gè)種子品牌或品種的信任，而這一認(rèn)知一旦建立，則會(huì)對(duì)其后續(xù)選擇種子產(chǎn)品時(shí)維持較長(zhǎng)時(shí)間的影響，因此種子的品牌效應(yīng)和企業(yè)信譽(yù)是種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要影響因素。一個(gè)市場(chǎng)認(rèn)可度高、具有影響力的品牌的樹立往往是企業(yè)數(shù)年積累的成果，這對(duì)新進(jìn)入種子行業(yè)的企業(yè)來說構(gòu)成了品牌壁壘。（五）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是種子培育工作的基礎(chǔ)資源，原始種質(zhì)資源的搜集、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬、優(yōu)良種質(zhì)和品系的創(chuàng)新是育種環(huán)節(jié)的關(guān)鍵。但優(yōu)良的種質(zhì)資源的搜集往往是一個(gè)艱苦而復(fù)雜的過程，種子企業(yè)在種植資源方面的積累，例如種質(zhì)資源的多樣性及優(yōu)劣性等因素決定了育種的成功率以及新品種的質(zhì)量，也影響著種子企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。種子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）大型種業(yè)成為主要市場(chǎng)主體，種子行業(yè)集中度不斷提高20世紀(jì)后期以來，在全球化浪潮的影響下，國(guó)際種業(yè)進(jìn)入行業(yè)整合期，世界農(nóng)業(yè)化工集團(tuán)紛紛進(jìn)入種子行業(yè)，通過不斷的并購和資源整合，產(chǎn)生了拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫、利馬格蘭等大型跨國(guó)種業(yè)。全球種業(yè)數(shù)量迅速減少，少數(shù)種業(yè)巨頭的規(guī)模優(yōu)勢(shì)日益凸顯，壟斷了國(guó)際種子行業(yè)的大部分市場(chǎng)，形成了較高的行業(yè)集中度。近幾年我國(guó)種業(yè)行業(yè)集中度有所提高，2010年至2020年，種子企業(yè)數(shù)量由8，700家減少至7，372家，降幅達(dá)15．26%。但相比于國(guó)際市場(chǎng)的高度集中化，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)仍然較為分散，未來種業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，并購整合將成為未來的重要趨勢(shì)。（二）研發(fā)能力成為種業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)壁壘，種子行業(yè)研發(fā)投入不斷增加育種研發(fā)是種業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，跨國(guó)種業(yè)憑借其雄厚資本持續(xù)加大對(duì)研發(fā)資金的投入，掌握了絕大多數(shù)領(lǐng)先的種子研發(fā)技術(shù)，依靠專利保護(hù)機(jī)制所帶來的巨大法律成本建立了極高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。2020年先正達(dá)研發(fā)投入金額達(dá)到1，027，656萬元，占其當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6．47%；其中種子業(yè)務(wù)研發(fā)投入金額達(dá)到425，758萬元，占其全部研發(fā)投入金額的41．43%。與國(guó)際領(lǐng)先種企相比，我國(guó)種業(yè)在研發(fā)能力和投入等方面落后于跨國(guó)種業(yè)巨頭，部分先進(jìn)性狀種子存在明顯的進(jìn)口依賴性，未來我國(guó)種業(yè)研發(fā)方面投入將進(jìn)一步增加，研發(fā)能力將成為衡量種企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。（三）種子行業(yè)發(fā)展體系不斷完善，政策監(jiān)管逐步加強(qiáng)新修訂的《種子法》于2022年3月正式施行，為我國(guó)種業(yè)發(fā)展提供了法律制度支持，進(jìn)一步完善了種子行業(yè)發(fā)展體系。新《種子法》完善了植物新品種保護(hù)制度，針對(duì)當(dāng)前品種創(chuàng)新力弱、品種同質(zhì)化程度高、對(duì)新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足等問題，新法規(guī)定派生品種在進(jìn)入市場(chǎng)流通前，需要征得原始品種所有人的同意，鼓勵(lì)種子企業(yè)進(jìn)行原始創(chuàng)新。針對(duì)現(xiàn)實(shí)中的品種侵權(quán)問題，新《種子法》擴(kuò)大了植物新品種權(quán)的保護(hù)范圍及保護(hù)環(huán)節(jié)，加大了假劣種子打擊力度，完善了侵權(quán)賠償制度，將罰款數(shù)額提高到了原罰款數(shù)額的兩倍以上。在新《種子法》保護(hù)種業(yè)創(chuàng)新的基調(diào)下，種業(yè)審定標(biāo)準(zhǔn)、審定辦法、司法程序等都有針對(duì)性地進(jìn)行了完善。（四）種子行業(yè)生物育種成為育種技術(shù)的發(fā)展方向生物育種是利用遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、現(xiàn)代生物工程技術(shù)等方法原理，利用轉(zhuǎn)基因、基因編輯、全基因組選擇和合成生物學(xué)等技術(shù)，培育生物新品種的過程。相比傳統(tǒng)雜交育種技術(shù)，生物育種產(chǎn)出的作物準(zhǔn)確性高、周期短、抗性好、單產(chǎn)高，能為種子安全的發(fā)展帶來巨大變革，生物育種技術(shù)已成為目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流方向。我國(guó)雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，但在生物育種技術(shù)方面我國(guó)仍處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時(shí)日。目前，生物育種已經(jīng)被列入十四五期間國(guó)家戰(zhàn)略力量重點(diǎn)發(fā)展的前沿領(lǐng)域。未來，隨著生物育種商業(yè)化進(jìn)程逐步進(jìn)入快車道，將為我國(guó)種子市場(chǎng)帶來可觀的增量空間。種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中。根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)際前五大種企市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)52%，其中，拜耳和科迪華以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，市場(chǎng)份額分別達(dá)20%和17%。與國(guó)外相比，我國(guó)種業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，2020年我國(guó)前五大種企市場(chǎng)份額占比合計(jì)僅為12%，其中，隆平高科的市場(chǎng)份額僅為4%。從企業(yè)數(shù)量方面來看，我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量較多。2010年我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量高達(dá)8，700家，2010至2016年期間，由于一系列種業(yè)監(jiān)管政策出臺(tái)，種子行業(yè)門檻提高，企業(yè)數(shù)量下降至4，516家，降幅高達(dá)一半。2016年之后，隨著我國(guó)種業(yè)振興相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，我國(guó)種企的數(shù)量從2017年開始反彈，呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2020年種業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7，372家。從整體競(jìng)爭(zhēng)格局方面來看，近年來國(guó)內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度有所下降。2019年我國(guó)種業(yè)CR5/CR10/CR50相比2009年分別下降2．6%、3．0%以及7．4%。相比國(guó)際種子市場(chǎng)格局，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著育繁推一體化的進(jìn)一步推廣和一大批區(qū)域性、特色化、專業(yè)型種子企業(yè)崛起，我國(guó)種子企業(yè)多小散的狀況將得到一定程度的改善。從國(guó)際行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著科技的不斷現(xiàn)代化發(fā)展，最終必然使得行業(yè)走向并購整合，擁有先進(jìn)技術(shù)和研發(fā)能力、商業(yè)化能力優(yōu)異且資本雄厚的有望成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。種子行業(yè)發(fā)展前景中國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，還不是一個(gè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。十四五時(shí)期，我國(guó)生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)巨大短板。如今我國(guó)種業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位，比航空發(fā)動(dòng)機(jī)和芯片更弱，強(qiáng)化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國(guó)當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國(guó)，2021年我國(guó)農(nóng)作物種子貿(mào)易額達(dá)到10．1億美元，但是進(jìn)口額高達(dá)6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到3．5億美元。我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進(jìn)口成本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項(xiàng)最為重要的主糧種子我國(guó)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達(dá)到95%左右，蔬菜種子自給率達(dá)到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國(guó)外進(jìn)口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進(jìn)口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟(jì)作物，國(guó)產(chǎn)品種有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍(lán)花，種子進(jìn)口比重較高。快餐店采用的白羽肉雞祖代主要靠進(jìn)口，肉牛生產(chǎn)水平是國(guó)際先進(jìn)水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國(guó)際先進(jìn)水平的80%。行業(yè)概況種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進(jìn)行細(xì)分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)是將農(nóng)作物種子作為對(duì)象，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、管理措施和科學(xué)技術(shù)為手段，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理等環(huán)節(jié)于一體的行業(yè)整體。種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種、制種以及推廣三大環(huán)節(jié)，其中育種環(huán)節(jié)是種子產(chǎn)業(yè)的核心，主要包括親本性狀挑選、基因選擇到親本雜交、田間繁育等流程，目的是培育出具有不同產(chǎn)量、抗性、農(nóng)藝性狀和成熟期的新型品種。國(guó)以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種子行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，能夠?qū)r(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面產(chǎn)生顯著的影響，種子也因此被譽(yù)為農(nóng)業(yè)的芯片，對(duì)保障國(guó)家糧食安全具有重要的決定意義。作為國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，種業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有極為重要的戰(zhàn)略地位。2000年以來，在國(guó)家一系列改革政策措施推動(dòng)下，種業(yè)振興政策迎來新的周期，期間種業(yè)整體發(fā)展水平顯著提升，確保了國(guó)家種業(yè)安全和糧食安全。（一）國(guó)際種子行業(yè)發(fā)展概況國(guó)際現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展可以追溯到19世紀(jì)初期，并到20世紀(jì)中葉時(shí)期發(fā)展壯大。國(guó)際種業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)時(shí)期、過渡時(shí)期、壟斷經(jīng)營(yíng)時(shí)期，逐步過渡到種業(yè)全球化時(shí)期的過程。如今的國(guó)際種業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)種植業(yè)演變?yōu)榧蒲?、生產(chǎn)、加工、銷售和技術(shù)服務(wù)于一體的成熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)密集型、資本密集型、人才密集型、市場(chǎng)壟斷型、經(jīng)營(yíng)全球化等特點(diǎn)，在種子相關(guān)理論和應(yīng)用研究，以及行業(yè)法律法規(guī)等方面已經(jīng)形成了完整的行業(yè)體系。發(fā)達(dá)國(guó)家種業(yè)已成為種子行業(yè)發(fā)展的主體，跨國(guó)種業(yè)憑借其資金優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等控制著國(guó)際種業(yè)的發(fā)展方向。（二）我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)種業(yè)發(fā)展起步較晚，自新中國(guó)成立之后經(jīng)歷了自留種階段、四自一輔階段、四化一供階段以及市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型階段。我國(guó)種業(yè)雖然有七十余年的發(fā)展歷程，但產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化進(jìn)程開啟較晚。2000年《種子法》頒布，正式開啟了我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程；2011年《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》發(fā)布，我國(guó)步入市場(chǎng)導(dǎo)向的商業(yè)化育種過程。2020年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議開啟打好種業(yè)翻身仗的政策新周期，《種業(yè)振興行動(dòng)方案》等一系列配套方案先后頒布，種業(yè)振興行動(dòng)拉開序幕。種子行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）種子行業(yè)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)受病蟲害及自然災(zāi)害的影響較大，例如近年來頻發(fā)的草地貪夜蛾、高溫?zé)岷?、連續(xù)旱澇等災(zāi)害已給我國(guó)糧食安全生產(chǎn)造成了一定影響。一旦發(fā)生自然災(zāi)害，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨產(chǎn)量驟減，成本增加等不利情形。（二）種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)作物種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。但是，根據(jù)各類農(nóng)作物品種的供求變化和生產(chǎn)情況，國(guó)家會(huì)出臺(tái)農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、糧食收儲(chǔ)等政策，引導(dǎo)種植農(nóng)戶