軸承行業(yè)技術(shù)水平要求提高

軸承行業(yè)技術(shù)水平要求提高軸承行業(yè)技術(shù)水平要求提高十四五期間汽車(chē)、工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)電動(dòng)化率將逐步提升，導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)和傳動(dòng)系統(tǒng)改變，提高了對(duì)軸承的重量、載荷、轉(zhuǎn)速等性能指標(biāo)的要求。隨著下游叉車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，叉車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，對(duì)零部件的要求不斷提高，軸承制造企業(yè)是否具備將下游客戶需求快速轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品的研發(fā)能力將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵因素。中國(guó)軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;鋼鐵作為中國(guó)軸承制造行業(yè)最重要的原材料，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);從下游市場(chǎng)整體來(lái)看，軸承產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，但中低端軸承產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，下游客戶議價(jià)能力一般;軸承行業(yè)的吸引力與進(jìn)入壁壘一般，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)潛在進(jìn)入者有一定擠壓，潛在進(jìn)入者威脅較小;軸承作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性元件，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，替代品威脅較小。中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀軸承應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋所有工業(yè)板塊。軸承制造是我國(guó)體量較大的高端裝備零部件市場(chǎng)，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、設(shè)備供應(yīng)商等，上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬材料，軸承粗鋼產(chǎn)量逐步上升。中游市場(chǎng)的大多數(shù)軸承廠商會(huì)選擇采購(gòu)部分零部件以生產(chǎn)軸承，零部件主要包括內(nèi)圈外圈、滾動(dòng)體、保持器和密封圈。全球軸承中游市場(chǎng)幾乎被瑞典、德國(guó)、日本、美國(guó)四個(gè)國(guó)家的八家大型軸承企業(yè)壟斷，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到70%以上，而國(guó)內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。下游應(yīng)用與汽車(chē)行業(yè)、重型機(jī)械行業(yè)、家電和電機(jī)行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)等相關(guān)聯(lián)。汽車(chē)、電工、機(jī)床為軸承的前三大應(yīng)用領(lǐng)域。整體來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。軸承作為機(jī)械設(shè)備中不可或缺的基礎(chǔ)零部件，是人類(lèi)節(jié)約能源、提高效率的一項(xiàng)偉大發(fā)明，目前已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。自2006年以來(lái)我國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，近年來(lái)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長(zhǎng)32．7%，軸承表觀需求量為184．6億套，同比增長(zhǎng)12．3%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。無(wú)論是從市場(chǎng)規(guī)模還是銷(xiāo)售收入來(lái)看，我國(guó)都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國(guó)。國(guó)內(nèi)軸承頭部企業(yè)體量偏小，但增速較高。軸承行業(yè)集中度低，CR10僅為28．0%。2021年中國(guó)規(guī)模以上軸承企業(yè)營(yíng)收合計(jì)2278億元，行業(yè)規(guī)模較大，但參與者眾多、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)集中度低，CR6僅為24．1%。2021年中國(guó)軸承企業(yè)僅有人本和萬(wàn)向產(chǎn)值超過(guò)100億，產(chǎn)值分別為200億和130億元左右，體量分別與鐵姆肯和不二越相近，前十大軸承企業(yè)平均產(chǎn)值約60億，整體體量較小。2021年前十大產(chǎn)值合計(jì)增速在17%，增長(zhǎng)較快。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段中國(guó)軸承行業(yè)主要?dú)v經(jīng)四個(gè)階段：1949-1997年的市場(chǎng)雛形階段，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在此階段的不斷發(fā)展，中國(guó)自1958年起陸續(xù)建立超50家大中型軸承廠;1978-2015年的行業(yè)快速發(fā)展階段，中國(guó)軸承行業(yè)的出口規(guī)模逐漸提升，軸承于2015年被列入五大工業(yè)工程項(xiàng)目之一;2016年至今的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段，軸承行業(yè)集中度提升。全球軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球軸承行業(yè)經(jīng)過(guò)多年產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)后，目前已經(jīng)形成了壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局，由瑞典、德國(guó)、日本、美國(guó)四個(gè)國(guó)家的八大跨國(guó)集團(tuán)瓜分市場(chǎng)，包括瑞典企業(yè)SKF、德國(guó)企業(yè)Schaeffler、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國(guó)企業(yè)TIMKET。這八家企業(yè)在軸承行業(yè)的市場(chǎng)份額占比約70%。行業(yè)概況（一）定義軸承是在支承軸的部件，用來(lái)引導(dǎo)軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)并承受由軸傳遞給機(jī)架的載荷，是機(jī)械工業(yè)使用廣泛、要求嚴(yán)格的配套件和基礎(chǔ)件，是各種機(jī)械的旋轉(zhuǎn)軸或可承元件，也是依靠滾動(dòng)體的滾動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)主機(jī)旋轉(zhuǎn)的支承元件，被人們稱為機(jī)械的關(guān)節(jié)。根據(jù)結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)方式的不同，軸承產(chǎn)品可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩大類(lèi)。滾動(dòng)軸承主要分為向心軸承和推力軸承，滑動(dòng)軸承主要分為關(guān)節(jié)軸承和自潤(rùn)滑軸承。（二）產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應(yīng)用領(lǐng)域廣泛軸承制造是我國(guó)體量較大的高端裝備零部件市場(chǎng)，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、設(shè)備供應(yīng)商等。軸承制造材料分鋼材、金屬材料等。下游應(yīng)用與汽車(chē)行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、家電和電機(jī)行業(yè)、風(fēng)電行業(yè)等相關(guān)聯(lián)。整體來(lái)看，軸承制造產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。軸承行業(yè)技術(shù)水平我國(guó)軸承行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)研發(fā)了十六個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域中的十三個(gè)領(lǐng)域的106種重大技術(shù)裝備的配套軸承528種，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品水平。但我國(guó)軸承工業(yè)大而不強(qiáng)，軸承制造工藝和裝備技術(shù)發(fā)展緩慢，車(chē)加工數(shù)控自動(dòng)化水平低，許多技術(shù)難題攻關(guān)未能取得突破，軸承鋼新鋼種的研發(fā)，鋼材質(zhì)量的提高，潤(rùn)滑、冷卻、清洗和磨料磨具等相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，尚不能適應(yīng)軸承產(chǎn)品水平和質(zhì)量提高的要求，影響軸承的精度、性能、壽命和可靠性。目前我國(guó)軸承生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的工藝設(shè)備，以及通過(guò)自身的研究開(kāi)發(fā)，行業(yè)整體技術(shù)水平有了很大的提高，部分生產(chǎn)企業(yè)的工藝設(shè)備已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前代表世界先進(jìn)水平的鹽淬熱處理生產(chǎn)線也只有少數(shù)企業(yè)能掌握。軸承行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)際軸承主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)為中國(guó)、德國(guó)、瑞典、日本，十年前，已形成了八大跨國(guó)公司占主導(dǎo)地位的格局，其市場(chǎng)占有率達(dá)到80%以上，具有較為明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)軸承行業(yè)已形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，目前約占全球軸承行業(yè)市場(chǎng)總額的10%，2011年全行業(yè)軸承產(chǎn)量180億套，銷(xiāo)售額1，420億元，位居世界第三。但與世界軸承工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)軸承業(yè)還存在一定差距，主要表現(xiàn)為高