輪式拖拉機(jī)齒輪產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

輪式拖拉機(jī)齒輪產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢三級標(biāo)題齒輪行業(yè)價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)性分析齒輪行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應(yīng)商及齒輪加工設(shè)備供應(yīng)商等，下游廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于下游行業(yè)內(nèi)主要的客戶為實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，最大限度降低生產(chǎn)成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購平臺(tái)，向全球內(nèi)的齒輪生產(chǎn)廠商直接采購齒輪零部件。因此，隨著我國齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產(chǎn)品的龍頭企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，利潤水平相對較高。齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢未來，齒輪制造行業(yè)將進(jìn)一步向技術(shù)密集和資金密集方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到全面優(yōu)化。面對瞬息萬變的國際形勢，國內(nèi)齒輪行業(yè)要抓住重大機(jī)遇，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。推進(jìn)齒輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大企業(yè)要依托規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，做大做強(qiáng)，進(jìn)入世界前列，中小企業(yè)要培育成專精特新小巨人企業(yè)；提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成幾個(gè)具有較強(qiáng)國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級；同時(shí)，隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，綠色環(huán)保概念將貫穿整個(gè)行業(yè)。對于環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在此過程中取得比較優(yōu)勢，長期來看行業(yè)發(fā)展將會(huì)淘汰更多落后、高污染產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律。齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然薄弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，成為制約行業(yè)發(fā)展的主要問題。傳統(tǒng)上依靠成本優(yōu)勢占領(lǐng)市場的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式將逐步受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)勢將成為行業(yè)主導(dǎo)。結(jié)合中國工業(yè)發(fā)展目標(biāo)，齒輪行業(yè)要以政策為保障，依托智能制造補(bǔ)短板，集中力量突破關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)再造，突破問題。未來齒輪產(chǎn)品將以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度產(chǎn)品特性為基本立足點(diǎn)，齒輪傳動(dòng)向電傳動(dòng)、機(jī)電傳動(dòng)和機(jī)電液控復(fù)合傳動(dòng)方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動(dòng)化制造方向目標(biāo)前行。多功能、多樣化、個(gè)性化齒輪產(chǎn)品成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。在機(jī)械行業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢下，下游終端客戶對機(jī)械設(shè)備的性能、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發(fā)展，單一功能的機(jī)械設(shè)備將難以滿足中國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，市場將更趨向于選擇多功能、個(gè)性化的機(jī)械設(shè)備。作為機(jī)械配套產(chǎn)業(yè)的齒輪行業(yè)，產(chǎn)品多樣化和細(xì)分市場的開拓也為業(yè)內(nèi)企業(yè)開展良性競爭構(gòu)筑了良好的平臺(tái)，市場分散度和專業(yè)程度都將不斷提升。在市場剛性需求和供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級的大背景下，齒輪產(chǎn)品朝多元化方向發(fā)展，將迎來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。三級標(biāo)題汽車行業(yè)對齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)力大、反映了國家的綜合工業(yè)水平。隨著發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增速放緩和汽車市場飽和，全球汽車市場結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場需求增長由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到中國、印度、巴西等新興市場國家，帶動(dòng)了新興國家汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長和蓬勃發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月累計(jì)生產(chǎn)汽車2702．1萬輛，同比增3．4%。2新能源汽車產(chǎn)量為705．8萬輛，同比增長96．9%。隨著環(huán)保節(jié)能觀念的深入人心，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術(shù)，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點(diǎn)。汽車齒輪行業(yè)中，設(shè)計(jì)研發(fā)和加工能力是核心的競爭力來源。就齒輪而言，齒輪的加工精度是生產(chǎn)和加工能力的關(guān)鍵指標(biāo)，而新能源汽車的增長和普及將對齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場份額向具有國際競爭力的齒輪生產(chǎn)企業(yè)集中。隨著全球主要車輛齒輪及下游廠商的全球化采購和在華投資建廠，外資企業(yè)利用自身技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢加速布局中國市場，這將帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，其采購本土化亦為國內(nèi)齒輪生產(chǎn)企業(yè)帶來市場機(jī)遇。與此同時(shí)，國內(nèi)自主品牌汽車的逐漸崛起，也會(huì)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)配套零部件生產(chǎn)商的培育，齒輪產(chǎn)品作為其中的核心零部件，外包趨勢也越發(fā)凸顯，亦面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。三級標(biāo)題市場向定制化方向發(fā)展隨著專業(yè)化分工和精益化生產(chǎn)模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競爭力，電動(dòng)工具、汽車、家電等工藝復(fù)雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的一體化的生產(chǎn)模式向以產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核心零部件制造、成品組裝和品牌推廣為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部專業(yè)化制造企業(yè)采購非核心零部件的比率。為保證供應(yīng)商技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、品質(zhì)穩(wěn)定和交貨及時(shí)，終端廠商在篩選零部件的生產(chǎn)商合作時(shí)，一般會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格的審核或第三方認(rèn)證，以保障終端產(chǎn)品的競爭力。在此背景下，終端廠商與零部件企業(yè)之間日益形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，零部件行業(yè)也逐漸形成了根據(jù)終端廠商需求向定制化生產(chǎn)的經(jīng)營模式發(fā)展。三級標(biāo)題齒輪與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮，在國家相關(guān)部委和機(jī)構(gòu)組織引導(dǎo)下，我國齒輪傳動(dòng)制造業(yè)得到了跨越式的發(fā)展。我國的齒輪行業(yè)應(yīng)用主要有：電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于齒輪行業(yè)下游應(yīng)用的廣泛性，其行業(yè)發(fā)展和景氣程度與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和景氣程度具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。齒輪行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）齒輪行業(yè)概述齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件，應(yīng)用在國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件就是齒輪傳動(dòng)。齒輪作為工業(yè)機(jī)械的基礎(chǔ)零件，其應(yīng)用廣泛。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪及齒輪專用裝備。車輛齒輪產(chǎn)品主要應(yīng)用于各類汽車、摩托車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)和車輛等，約占市場份額62%；工業(yè)齒輪產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪專用裝備主要為齒輪專用機(jī)床、刀具等齒輪制造配套設(shè)備。（二）齒輪行業(yè)發(fā)展概況齒輪行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)合自身的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)趨勢安排產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，細(xì)分出非常多的行業(yè)。根據(jù)公開資料顯示，目前從事齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。規(guī)模以上的齒輪制造企業(yè)都有自身較為專注的細(xì)分領(lǐng)域。隨著機(jī)械行業(yè)的迅速發(fā)展，我國齒輪行業(yè)發(fā)展主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。齒輪工業(yè)已成為中國機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，約占機(jī)械通用零部件總銷售額的61%，年產(chǎn)值居世界前列。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)齒輪行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到3，143億元。從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，齒輪行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢基本一致。縱觀2011-2021年，我國齒輪行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上漲，但行業(yè)增速逐步放緩，由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，促使齒輪行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力。二是創(chuàng)新能力明顯加強(qiáng)。一些工程實(shí)驗(yàn)室、研究中心、國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺(tái)陸續(xù)建成運(yùn)行；科技成果取得重大突破，2013年到2018年期間，齒輪行業(yè)獲得8項(xiàng)國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)和發(fā)明獎(jiǎng)；授權(quán)專利量多質(zhì)優(yōu)，從我國齒輪行業(yè)專利申請數(shù)量和專利公開數(shù)量來看，近年來，我國齒輪行業(yè)專利量實(shí)現(xiàn)了快速增長。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)兩極分化現(xiàn)象嚴(yán)重。齒輪行業(yè)經(jīng)過連續(xù)多年的高速增長，已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整為主的高質(zhì)量發(fā)展期。目前齒輪行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，我國高、中、低端齒輪產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例大約為15%、30%和55%。雖然近年涌現(xiàn)了雙環(huán)傳動(dòng)、杭齒前進(jìn)等著名品牌，但仍有不少中小企業(yè)仍處于同質(zhì)化惡性競爭之中。隨著國內(nèi)勞動(dòng)力、原材料成本持續(xù)上升、制造業(yè)環(huán)保要求提高等原因，企業(yè)成本優(yōu)勢逐漸喪失，同質(zhì)化惡性競爭逐漸加劇，未來市場競爭將加劇，企業(yè)分化將加大，龍頭企業(yè)將借助消費(fèi)和技術(shù)升級實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，其余企業(yè)要想在競爭中立于不敗之地，只有加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，走專精特新差異化道路，才能在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期中率先抓住機(jī)遇。（三）農(nóng)機(jī)齒輪行業(yè)發(fā)展概況農(nóng)機(jī)齒輪主要產(chǎn)品包括齒輪箱、橋和聯(lián)軸器等，涉及的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有拖拉機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車、聯(lián)合收割機(jī)、收獲機(jī)、牧草機(jī)械等。農(nóng)機(jī)齒輪行業(yè)作為車輛齒輪的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)集中度、工藝、技術(shù)發(fā)展等方面，與齒輪大行業(yè)發(fā)展趨同，目前仍是產(chǎn)業(yè)集中度較低、核心競爭力有待加強(qiáng)的發(fā)展?fàn)顩r。根據(jù)《中國齒輪工業(yè)年鑒（2018）》之《農(nóng)用機(jī)械齒輪》一文分析，目前生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)械齒輪的企業(yè)很多，國外有代表性的企業(yè)有美國約翰迪爾、日本久保田、日本洋馬等；國內(nèi)農(nóng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，規(guī)模較大的有中國一拖集團(tuán)、杭齒前進(jìn)、雷沃重工、海天機(jī)械等少數(shù)企業(yè)，更多企業(yè)處于低水平同質(zhì)化競爭中，影響了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。從需求端看，農(nóng)機(jī)齒輪主要與下游農(nóng)機(jī)行業(yè)休戚相關(guān)，作為農(nóng)機(jī)裝備的零部件，農(nóng)機(jī)銷量的景氣度是關(guān)系行業(yè)齒輪銷量的關(guān)鍵外部因素。為