個(gè)人壽險(xiǎn)投保單填寫課件

個(gè)人壽險(xiǎn)投保單填寫

工作日志檢查昨日活動(dòng)量統(tǒng)計(jì)昨日5個(gè)轉(zhuǎn)介紹名單3個(gè)銷售面談，其中至少有2個(gè)新的接觸面談今日工作安排填寫今日10個(gè)準(zhǔn)保戶名單及電話如有交單則檢查客戶檔案的填寫

分析學(xué)員存在問題并予以解決課程闡述訓(xùn)練目的：熟悉個(gè)人投保單填寫訓(xùn)練方式：講授+演練+檢查時(shí)間：120分鐘收獲：能夠獨(dú)立完整填寫個(gè)人投保單課程大綱一、投保單的作用二、投保單的種類三、投保單的組成四、投保單填寫基本要求五、投保單填寫一、投保單的作用

1、是投保人的書面要約2、是保險(xiǎn)合同的重要組成部分3、核保員風(fēng)險(xiǎn)選擇的首要依據(jù)三、投保單的組成

投保須知客戶資料（投保人、被保人、受益人）保險(xiǎn)計(jì)劃和交費(fèi)方式紅利領(lǐng)取方式和投資方式健康告知書、財(cái)務(wù)及保險(xiǎn)經(jīng)歷告知欄備注及特別約定欄聲明書及授權(quán)書業(yè)務(wù)員報(bào)告書，保險(xiǎn)費(fèi)試算四、投保單填寫基本要求用藍(lán)黑鋼筆或黑簽字筆正楷填寫；字跡清晰，不得使用簡化字、繁體字及同音字,如遇難認(rèn)或難讀的字，請?jiān)谝慌杂勉U筆標(biāo)注上拼音；不得連筆，尤其是“1”和“7”、“3”和“5”要分清；關(guān)鍵項(xiàng)目欄如：投保人、被保險(xiǎn)人姓名欄、身份證號(hào)碼、受益人資料欄、保險(xiǎn)計(jì)劃欄、健康告知、投保人、被保險(xiǎn)人和法定監(jiān)護(hù)人簽字欄不允許涂改。如有涂改，請更換投保單重新填寫；不得使用涂改液；其他項(xiàng)目欄如有涂改，請投保人在涂改處親筆簽名確認(rèn)。超過三處以上涂改的需更換投保書；投保人、被保人簽名處需親筆簽名。五、投保單填寫

具體填寫要求同被保險(xiǎn)人資料欄。投保人和被保險(xiǎn)人為同一人時(shí)可以不填。投保人和被保險(xiǎn)人需要具有可保利益。

投保人的資料劉德華男344003X65、3、4父親壹100％卓越人生壹拾萬5000元5000ˇˇˇˇ2附卓越人生重疾伍萬ˇˇˇˇˇˇˇˇ3ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ5ˇ505ˇ5工商銀行10203049858764325867

被保險(xiǎn)人張慧妹在15－21周歲保單生效對應(yīng)日領(lǐng)取生存保險(xiǎn)金

第4項(xiàng)：被保險(xiǎn)人在7月15日因重感冒在黃山第一醫(yī)院住院三天，目前已痊愈6劉德華劉德華7投保人、被保險(xiǎn)人/未成年人其法定監(jiān)護(hù)人簽名：必須為當(dāng)事人親筆簽名。

若被保險(xiǎn)人未成年，應(yīng)由其法定監(jiān)護(hù)人在“未成年人其法定監(jiān)護(hù)人簽名”處簽字。如為不識(shí)字者，應(yīng)按其右拇指印代簽名，但須有2位以上的見證人簽名，并填寫其身份證號(hào)碼。簽名

代理人報(bào)告書填寫要點(diǎn)：如實(shí)填寫，勿漏項(xiàng)；若為高保額件（累計(jì)人身險(xiǎn)保額大于等于50萬），必須填寫第二部分，詳述展業(yè)過程和客戶其它情況；代理人簽名確認(rèn)。交單應(yīng)提供的資料完整的投保資料應(yīng)包括：投保單；代理人報(bào)告書；投保人轉(zhuǎn)賬存折扉頁復(fù)印件；保險(xiǎn)利益演示表（分紅險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)）；萬能型人身保險(xiǎn)投保提示（萬能險(xiǎn)）；人身保險(xiǎn)投保提示;其它投保資料：投保人、被保險(xiǎn)人、受益人身份證復(fù)印件或戶口本復(fù)印件。檢查點(diǎn)填寫投保單后與投