中國城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

中國城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

中國城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況自1969年10月1日北京開通中國內(nèi)地第一條地鐵線路以來，中國內(nèi)地城市軌道交通經(jīng)歷了50余年的曲折發(fā)展，大致經(jīng)歷以下幾個階段：起步階段：從20世紀(jì)50年代，中國開始籌備地鐵建設(shè)，規(guī)劃了北京地鐵網(wǎng)絡(luò)。1965-1976年建設(shè)了北京地鐵一期工程（54公里）。當(dāng)時地鐵建設(shè)的指導(dǎo)思想更注重人防功能。隨后建設(shè)了天津地鐵（7．1公里，現(xiàn)已拆除重建）、哈爾濱人防隧道等工程。開始建設(shè)階段：20世紀(jì)80年代末至90年代初，由于城市規(guī)模限制及道路等基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，北京、上海、廣州等特大城市的交通問題非常突出。以上海軌道交通1號線（21公里）、北京地鐵復(fù)八線（13．6公里）和地鐵一期工程改造、廣州地鐵1號線（18．5公里）等建設(shè)項目為標(biāo)志，我國內(nèi)地真正以城市交通為目的的地鐵項目開始建設(shè)。進入20世紀(jì)90年代，隨著上海、廣州地鐵項目的建設(shè)，國內(nèi)一批城市如沈陽、天津、南京、重慶、武漢、深圳、成都、青島等均開始計劃建設(shè)軌道交通，并進行了大量的前期工作。調(diào)整階段：1995年12月，由于各大城市要求建設(shè)的地鐵項目較多，且在建地鐵項目的工程造價較高，《關(guān)于暫停審批城市地下快速軌道交通項目的通知》（國辦發(fā)〔1995〕60號），暫停了地鐵項目的審批，并要求做好發(fā)展規(guī)劃和國產(chǎn)化工作。同時，原國家計委開始研究制定城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化政策。至1997年底，提出以深圳地鐵1號線（19．5公里）、上海軌道交通3號線（24．5公里）和廣州地鐵2號線（23公里）作為國產(chǎn)化依托項目，并于1998年批復(fù)了以上3個項目的立項，從此城市軌道交通建設(shè)項目重新開始啟動。建設(shè)高潮階段：1999年以后，隨著積極財政政策的實施，內(nèi)需得到進一步擴大，國家開始陸續(xù)批準(zhǔn)一批城市軌道交通項目開工建設(shè)，先后審批了深圳、上海、廣州、重慶、武漢等10個城市的軌道交通項目開工建設(shè)，并投入40億元國債資金予以支持。持續(xù)健康發(fā)展階段：為防范地方系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險，確保城市軌道交通建設(shè)運營可持續(xù)健康發(fā)展，2018年國家發(fā)改委接連發(fā)布有關(guān)加強城市軌道交通建設(shè)管理的文件，分別從城市申報標(biāo)準(zhǔn)、城軌車輛產(chǎn)能管理和城軌安全運行等方面提出了新的要求。2018年3月19日，國家發(fā)改委發(fā)布《加強城市軌道交通車輛投資項目監(jiān)管有關(guān)事項的通知》稱，加強城市軌道交通車輛投資項目監(jiān)管，有效預(yù)防和化解產(chǎn)能過剩，并明確城軌車輛產(chǎn)能利用率低于80％的地區(qū)，不得新增城軌車輛產(chǎn)能；企業(yè)申請建設(shè)擴大城軌車輛產(chǎn)能項目，上兩個年度產(chǎn)能利用率應(yīng)均高于80％。2018年3月23日，《關(guān)于保障城市軌道交通安全運行的意見》強調(diào)，城市軌道交通發(fā)展要與城市經(jīng)濟社會發(fā)展階段、發(fā)展水平、發(fā)展方向相匹配、相協(xié)調(diào)。2018年6月28日，《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》（國辦發(fā)〔2018〕52號），對新形勢下我國城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)工作作出部署，提出了申報建設(shè)軌道交通城市的GDP、財政、市區(qū)常住人口等硬性指標(biāo)，以保障城市軌道交通建設(shè)運營可持續(xù)健康發(fā)展。隨著中國城市軌道建設(shè)進入持續(xù)健康的發(fā)展階段，十三五期間，我國城軌由一線城市有序向二線甚至少數(shù)發(fā)達(dá)三線城市逐步滲透，未來城軌發(fā)展的主要驅(qū)動力也來自多點崛起的城市群。政府政策日趨完善，對城市軌道交通支持力度逐步加大，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息，截至2021年底，共有67個城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的23個城市），其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實施的城市共計56個，在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長6，988．3公里（不含統(tǒng)計期末已開通運營線路）；56個城市在實施建設(shè)規(guī)劃項目的可研批復(fù)總投資額合計為42，222．55億元。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來國家城市軌道交通年均計劃投資額及年均完成投資額約5，000億元。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息，以地鐵為主的城市軌道交通線路近年來持續(xù)增長。2021年當(dāng)年城市軌道交通運營線路9，192．62公里，其中地鐵線路7，253．73公里，占比78．91%；2021當(dāng)年新增軌道交通運營線路1，222．92公里，其中新增地鐵971．93公里，占比79．48%。根據(jù)2021年2月發(fā)布的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，未來將推進都市圈交通運輸一體化發(fā)展，構(gòu)建以城市軌道交通為骨干、常規(guī)公交為主體的城市公共交通系統(tǒng)，超大城市充分利用軌道交通地下空間和建筑，優(yōu)化客流疏散。在國家制定的指導(dǎo)方針下，城市軌道交通行業(yè)將會積極發(fā)展。從全球范圍來看，世界上有大量國家已建成發(fā)達(dá)的城市軌道交通設(shè)施，其在城市客運體系中發(fā)揮的作用越來越重要。發(fā)達(dá)國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國家和地區(qū)城市軌道交通建設(shè)方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通線路。中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設(shè)計產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設(shè)計從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設(shè)了工業(yè)設(shè)計專業(yè)；軌道交通裝備設(shè)計專利注冊數(shù)量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設(shè)備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為13．24億噸，同比上漲7．7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達(dá)到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴大，2020年鋁材產(chǎn)量達(dá)到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。根據(jù)中國中車等相關(guān)公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26．0%。2020年約下降6．21%左右到2806億元。根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45．76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元，占比為37．93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規(guī)模約488億元，占比16．31%。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35．79億人，同比增長7．9%。2020年，受新冠狀肺炎疫情的影響，全國鐵路客運量為21．6億人，同比下降39．4%。從城軌系統(tǒng)的客運規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運量237．1億人，同比增長12．5%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運營線路244條，運營線路總長度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運量出現(xiàn)明顯下降，全年客運量為175．9億元。從鐵路貨運情況來看，鐵路貨運量與經(jīng)濟形勢與較大的相關(guān)性，2014-2016年，鐵路貨運量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運形勢開始逆轉(zhuǎn)，連續(xù)大幅上揚。一直以來，煤炭是鐵路貨運量的保障，煤炭運量的好壞直接影響鐵路貨運量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時期，全國的煤炭的運輸量減少，從而導(dǎo)致了鐵路貨運量的下跌。2020年，國鐵集團調(diào)整運力安排加強貨物運輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長3．2%。在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達(dá)到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設(shè)備等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領(lǐng)域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領(lǐng)域國內(nèi)外廠商競爭力相當(dāng)，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國通號是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時代電氣在牽引技術(shù)領(lǐng)域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對龍頭。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游現(xiàn)狀軌交設(shè)備主要原材料為鋼材和鋁合金，國內(nèi)鋼材和鋁合金供給充足。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為132489．18萬噸，較上年同比增長10%；我國鋁合金產(chǎn)量為963．6萬噸，較上年同比增長2．3%。2021年，我國鋼材產(chǎn)量為133666．8萬噸，較上年同比增長0．9%；我國鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸，較上年同比增長10．8%。除鋼材和鋁合金等基礎(chǔ)材料外，軌交設(shè)備制造還需一些特殊材料，如防水材料、減震材料、絕緣材料等。近年來隨著城鎮(zhèn)化率提升，交通壓力增大，人們出行效率降低。為緩解這一情況，國內(nèi)城軌建設(shè)進程加快，利好軌道交通設(shè)備發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國軌交設(shè)備市場規(guī)模由2015年的3899億元增長至2021年的8356億元左右。從細(xì)分市場看，軌交設(shè)備分為鐵路交通設(shè)備、城軌交通設(shè)備、其他軌道交通設(shè)備，其中鐵路交通設(shè)備運營及維護市場占比較大，為46%。城軌交通設(shè)備運營及維護市場規(guī)模約占比16%。軌交裝備市場競爭格局中國軌交裝備市場較為集中，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國中車占據(jù)了中國軌交裝備市場56．2%的市場份額，市占率遠(yuǎn)超其它企業(yè)，占比第一，屬于中國軌交裝備市場的龍頭企業(yè)，占比第二為新筑股份，占比12．2%，今創(chuàng)集團占比9．1%，康尼電機占比8．6%，永貴電器占比6．2%，鼎漢技術(shù)占比5．1%，其它企業(yè)占比2．6%。全球軌道交通裝備行業(yè)市場集中度較高，其中中國中車在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占有率超過50%，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年以中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通和德國西門子等企業(yè)市場銷售占比占比較高，分別為54．2%、10．5%、9．8%和7．6%，其他企業(yè)比重合計約為17．9%。作為全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應(yīng)商，中國中車規(guī)模效益指標(biāo)持續(xù)位居全球軌道交通裝備制造業(yè)前列，軌交裝備業(yè)務(wù)收入穩(wěn)居全球第一，風(fēng)電裝備、高分子復(fù)合材料等進入國內(nèi)前列。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國中車軌交裝備業(yè)務(wù)收入近些年呈現(xiàn)V字型變動，2021年中國中車軌交準(zhǔn)備業(yè)務(wù)收入為2257．3億元，同比2020年下降0．84%。軌交裝備行業(yè)概述軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、通信信號、牽引供電、安全保障、運營管理等各種機電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術(shù)層面的國產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國制造2025技術(shù)路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機車制動系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術(shù)基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術(shù)。軌道交通行業(yè)細(xì)分市場中國軌交裝備行業(yè)可細(xì)分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通裝備市場46%的市場份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。軌道交通行業(yè)上游情況中國軌交裝備上游最重要的上游原材料為鋼材和鋁合金，兩者的產(chǎn)量對軌交裝備行業(yè)起著一定的影響作用，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國鋼材和鋁合金產(chǎn)量逐年上