健身器材智能控制器行業(yè)發(fā)展概況

健身器材智能控制器行業(yè)發(fā)展概況

智能控制器行業(yè)前景分析智能控制器作為電子產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化必不可少的組件之一，其市場(chǎng)規(guī)模與下游產(chǎn)品的市場(chǎng)需求緊密相關(guān)。得益于工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車電子、電動(dòng)工具等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，智能控制器的市場(chǎng)需求也隨之不斷擴(kuò)大。除此之外，由于社會(huì)逐漸向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，終端產(chǎn)品的功能日漸豐富，需要更多的智能控制器以實(shí)現(xiàn)功能的控制，智能控制器的技術(shù)含量、功能豐富度亦在不斷提升，智能控制器行業(yè)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)。在全球市場(chǎng)方面，根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，全球智能控制器的市場(chǎng)規(guī)模從2015年的12，275億美元，上升至2020年的16，096億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為5．57%，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步上升至19，599億美元。在中國(guó)市場(chǎng)方面，我國(guó)憑借著產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)、一定的制造成本優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)電子制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平的不斷提升，吸引了包括智能控制器在內(nèi)的電子制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，中國(guó)智能控制器的市場(chǎng)規(guī)模從2015年的11，695億元，預(yù)計(jì)上升至2024年的38，061億元，增速高于全球水平。伴隨著上游芯片技術(shù)逐步升級(jí)、功能呈復(fù)雜化趨勢(shì)，智能控制器的研發(fā)成本進(jìn)一步上升，基于降低運(yùn)營(yíng)成本的考慮，很多下游終端設(shè)備商開始選擇將智能控制器的研發(fā)和生產(chǎn)外包。在家用電器領(lǐng)域，國(guó)際大型家電巨頭伊萊克斯、惠而浦、西門子已經(jīng)全面將控制器研發(fā)與生產(chǎn)外包。在電動(dòng)工具領(lǐng)域，TTI也已全面外包智能控制器，且中國(guó)智能控制供應(yīng)商占據(jù)主要份額。與此同時(shí)，由于智能控制器的技術(shù)含量逐漸提升，產(chǎn)品日趨智能化、物聯(lián)化以及模組化，小型低端控制器廠商難以滿足技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，而大型廠商可依托自身優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、精準(zhǔn)的行業(yè)趨勢(shì)把控，及時(shí)響應(yīng)技術(shù)和產(chǎn)品的迭代升級(jí)。此外，大型廠商憑借較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，具有更強(qiáng)的供應(yīng)鏈韌性，更易獲上游供應(yīng)支持，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)及質(zhì)量的穩(wěn)定性。未來(lái)，得益于專業(yè)化分工的逐漸深化，國(guó)內(nèi)智能控制龍頭廠商憑借著一定的人口紅利、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)勢(shì)的研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力，有望占據(jù)更多市場(chǎng)份額。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)一為具備較強(qiáng)研發(fā)能力：國(guó)內(nèi)智能控制器供應(yīng)商實(shí)力提升，研發(fā)能力不斷增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)二為具備成本優(yōu)勢(shì)：本土制造廠商享受工程師紅利，中國(guó)勞動(dòng)力成本僅為美國(guó)和德國(guó)1/4，智能控制器廠商人均薪酬僅為發(fā)達(dá)國(guó)家1/3水平。中國(guó)已成為世界制造中心，電子信息產(chǎn)業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)能力加強(qiáng)，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢(shì)。智能控制器是技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)人員的薪酬顯著影響智能控制器制造商的利潤(rùn)水平。我國(guó)技術(shù)人員薪酬較低，本土廠商具備勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。此外，中國(guó)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，具有運(yùn)輸成本和原材料采購(gòu)成本優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)三為可實(shí)現(xiàn)快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數(shù)7*24服務(wù)響應(yīng)，15天即可完成首樣交付。通過(guò)幾十年的相關(guān)產(chǎn)品深耕經(jīng)驗(yàn)，龍頭智能控制器廠商能充分適應(yīng)下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代，快速響應(yīng)、滿足客戶定制化需求，為全球客戶提供一站式的解決方案。在上述三點(diǎn)原因驅(qū)動(dòng)下，國(guó)外訂單逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，智能控制器產(chǎn)業(yè)格局東升西漸，國(guó)內(nèi)廠商崛起，海外規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)東移大勢(shì)所趨。國(guó)內(nèi)智能控制器廠商具備成本優(yōu)勢(shì)，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應(yīng)客戶需求和下游產(chǎn)品變化，深受國(guó)際知名制造企業(yè)青睞，近年來(lái)海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專業(yè)性和附加值提升，生產(chǎn)和消費(fèi)格局持續(xù)東移。海外訂單逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)廠商深度受益。國(guó)內(nèi)智能控制器廠商人均創(chuàng)收逐年提升，年均復(fù)合增速10%，但相比于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他設(shè)備制造領(lǐng)域，仍有較大成長(zhǎng)空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專業(yè)化分工、大量國(guó)際龍頭訂單國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收（70萬(wàn)）與無(wú)線與傳輸設(shè)備的光模塊（111萬(wàn)元）、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的通信模組（172萬(wàn)元）等以海外需求為主的國(guó)內(nèi)設(shè)備其他制造領(lǐng)域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。智能控制器家用電器行業(yè)前景分析近年來(lái)，全球家電市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，未來(lái)伴隨著消費(fèi)者對(duì)家電智能化、定制化以及環(huán)保需求的提升，產(chǎn)品迭代速度加快，全球家電市場(chǎng)規(guī)模將保持上升趨勢(shì)。根據(jù)GrandViewResearch的數(shù)據(jù)，2016-2020年間，全球家用電器市場(chǎng)規(guī)模從3，674億美元增長(zhǎng)至4，681億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6．24%，預(yù)計(jì)至2028年將進(jìn)一步上升至8，122億美元。智能控制器作為家用電器必不可少的組成部分之一，將伴隨著家用電器市場(chǎng)規(guī)模的逐漸攀升而提高。我國(guó)電子智能控制產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額提升隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，家用電器、工業(yè)設(shè)備及電動(dòng)工具、智能建筑與安防、汽車電子等領(lǐng)域的終端產(chǎn)品對(duì)智能控制的需求不斷增長(zhǎng)。此外，近年來(lái)隨著中國(guó)汽車、家電、工業(yè)設(shè)備及電動(dòng)工具等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)電子智能控制產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)份額也得到迅速提升。新技術(shù)不斷應(yīng)用的趨勢(shì)。行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和技術(shù)升級(jí)，加速了人類智能化進(jìn)程，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)推動(dòng)智能社會(huì)發(fā)展，給智能控制行業(yè)迎來(lái)歷史性機(jī)遇。下游客戶集中度不斷提升的趨勢(shì)。近年來(lái)，全球家電呈現(xiàn)品牌加速集中的趨勢(shì)，頭部效應(yīng)愈加明顯；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日趨成熟，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，智能化滲透率呈現(xiàn)加速的態(tài)勢(shì)。由于全球家電市場(chǎng)的總量增長(zhǎng)趨緩，各大家電品牌商為了獲得更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)上游方案商提出了更高更全面的要求，如差異化的創(chuàng)新方案、高質(zhì)量低成本的產(chǎn)品、穩(wěn)定可靠的交付等。此外，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)際化大客戶要求上游具備多國(guó)本地化服務(wù)能力。智能控制器行業(yè)市場(chǎng)供需情況2015－2020年，我國(guó)智能控制器主要廠商的產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)，拓邦股份的智能控制器產(chǎn)量由7033萬(wàn)個(gè)增加至14331萬(wàn)個(gè)，和而泰的智能控制器產(chǎn)量由4862萬(wàn)個(gè)增加至14897萬(wàn)個(gè)，朗科智能的智能控制器產(chǎn)量由5303萬(wàn)個(gè)增加至7525萬(wàn)個(gè)，英唐智控的智能控制器產(chǎn)量由468萬(wàn)個(gè)增加至533萬(wàn)個(gè)，和晶科技的智能控制器產(chǎn)量由850萬(wàn)個(gè)增加至1405萬(wàn)個(gè)。2017－2020年，貝仕達(dá)克的智能控制器產(chǎn)量由2521萬(wàn)個(gè)增加至4527萬(wàn)個(gè)，振邦智能的智能控制器產(chǎn)量由1161萬(wàn)個(gè)增加至3027萬(wàn)個(gè)。2020年，上述七家公司的智能控制器產(chǎn)量總計(jì)為4．62億個(gè)。2015－2020年，我國(guó)智能控制器主要廠商的銷量逐年上升，拓邦股份的智能控制器銷量由6997萬(wàn)個(gè)增加至13852萬(wàn)個(gè)，和而泰的智能控制器銷量由4868萬(wàn)個(gè)增加至14368萬(wàn)個(gè)，朗科智能的智能控制器銷量由4691萬(wàn)個(gè)增加至7355萬(wàn)個(gè)，英唐智控的智能控制器銷量由512萬(wàn)個(gè)增加至525萬(wàn)個(gè)，和晶科技的智能控制器銷量由838萬(wàn)個(gè)增加至1386萬(wàn)個(gè)。2017－2020年，貝仕達(dá)克的智能控制器銷量由2453萬(wàn)個(gè)增加至4329萬(wàn)個(gè)，振邦智能的智能控制器銷量由1189萬(wàn)個(gè)增加至2884萬(wàn)個(gè)。2020年，上述七家公司的智能控制器銷量總計(jì)為4．47億個(gè)。從智能控制器行業(yè)主要廠商的產(chǎn)銷率來(lái)看，行業(yè)總體供需緊平衡。2015－2020年，主要廠商的平均產(chǎn)銷率分別為99．2％、99．8％、97．42％、96．84％、100．01％和96．99％，整體保持著較高的產(chǎn)銷率。2020年，拓邦股份、和而泰、貝仕達(dá)克、朗科智能、英唐智控、和晶科技和振邦智能的產(chǎn)銷率分別為96．66％、96．45％、95．63％、97．73％、98．58％、98．65％和95．26％。智能控制器行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)（一）智能控制器行業(yè)周期性智能控制器下游需求與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、人們生活和收入水平的提高、對(duì)生活質(zhì)量的追求等因素密不可分，行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟(jì)總體的周期性基本一致，總體波動(dòng)幅度較小。（二）智能控制器行業(yè)區(qū)域性智能控制器并非終端產(chǎn)品且應(yīng)用方向較多，生產(chǎn)企業(yè)通常會(huì)分布在下游制造廠商或品牌廠商集中的區(qū)域。以跑步機(jī)、健身車等健身器材的智能控制器為例，生產(chǎn)企業(yè)多集中在江蘇、浙江、福建一帶。（三）智能控制器行業(yè)季節(jié)性智能控制器行業(yè)的季節(jié)性受下游行業(yè)影響較大。以健身器材智能控制器行業(yè)為例，由于下游健身器材整機(jī)產(chǎn)品銷售受氣候因素影響，健身器材主要消費(fèi)市場(chǎng)集中于北半球，春夏季室外相對(duì)溫暖的環(huán)境造成室外運(yùn)動(dòng)一定程度替代了室內(nèi)運(yùn)動(dòng)需求，秋冬季相對(duì)寒冷室內(nèi)運(yùn)動(dòng)需求較高，另一方面圣誕節(jié)等節(jié)日購(gòu)買因素影響集中于下半年，故每年春夏季為健身器材的銷售淡季，秋冬季為健身器材的銷售旺季，因此健身器材智能控制器行業(yè)旺季集中在三、四季度。智能控制器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)智能控制器行業(yè)將呈現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢(shì)。在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細(xì)分行業(yè)，但當(dāng)下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前，我國(guó)智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)這種分工趨勢(shì)，智能控制器的供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應(yīng)。這既是因?yàn)榻K端廠商對(duì)智能控制器的要求日益增加，而終端廠商的研發(fā)業(yè)務(wù)只聚焦在自己的產(chǎn)品上，方向相對(duì)單一、研發(fā)項(xiàng)目少、經(jīng)驗(yàn)積累不足，也是因?yàn)閷I(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對(duì)提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力更有價(jià)值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上。專業(yè)化分工趨勢(shì)下，因?yàn)橹悄芸刂破鲗I(yè)生產(chǎn)廠商在技術(shù)研究上具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，所以專業(yè)化分工的趨勢(shì)將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復(fù)研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率，進(jìn)一步促使終端廠商將更多智能控制器的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)交由專業(yè)智能控制器廠商。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提高了客戶對(duì)智能控制器的要求，開拓了新的市場(chǎng)空間，加速了智能控制器行業(yè)的智能化發(fā)展。當(dāng)前，便攜式智能設(shè)備被廣泛應(yīng)用，基于網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)也更強(qiáng)調(diào)與智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備的融合等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，這一切給物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用提供了更為成熟的環(huán)境、國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)的《2020年V2全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》報(bào)告顯示，到2024年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)支出預(yù)計(jì)將達(dá)到約3，000億美元，未來(lái)5年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到13．0%，且在2024年中國(guó)的支出將占全球物聯(lián)網(wǎng)支出的26．7%，超越美國(guó)成為全球第一大物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。物聯(lián)網(wǎng)可以延伸和擴(kuò)展到多個(gè)與體育相關(guān)領(lǐng)域中，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到數(shù)字健身器材設(shè)計(jì)中，不僅能夠豐富我國(guó)健身產(chǎn)品，提高服務(wù)水平和實(shí)用性，而且能夠滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的多元化、多層次的健身需求，具有良好的社會(huì)效應(yīng)和市場(chǎng)發(fā)展前景。智能化需求的增長(zhǎng)將進(jìn)一步促進(jìn)智能控制器向復(fù)雜化的方向發(fā)展。智能控制器主要應(yīng)用于家用電器、汽車電子以及健身器材領(lǐng)域，而隨著消費(fèi)者在這些領(lǐng)域的智能化需求的增長(zhǎng)，終端產(chǎn)品對(duì)智能控制器的要求也越來(lái)越高。比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復(fù)雜化的趨勢(shì)意味著智能控制器的單價(jià)增長(zhǎng)，具有相應(yīng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機(jī)的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍(lán)牙、Wifi、觸摸屏、磁控旋鈕、稱重、自適應(yīng)跑速等，對(duì)于控制器的設(shè)計(jì)要求越來(lái)越復(fù)雜，控制器的單價(jià)與毛利率也隨之變高。智能控制器行業(yè)發(fā)展推動(dòng)力（一）智能控制器行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)尤其是汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動(dòng)工具、健身器材等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動(dòng)化程度提升的需求以及光伏、鋰電、物流等新興制造行業(yè)快速擴(kuò)張市場(chǎng)需求的增加，使得控制器在多應(yīng)用領(lǐng)域得到了快速推廣。同時(shí)，隨著近兩年來(lái)步進(jìn)系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的快速發(fā)展，作為控制裝置的通用智能控制器的市場(chǎng)規(guī)模隨之不斷擴(kuò)大。（二）智能控制器行業(yè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)作為多種技術(shù)門類的集成產(chǎn)品，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，控制器行業(yè)作為一個(gè)高科技行業(yè)得到了加速發(fā)展。在工控行業(yè)智能化、定制化大趨勢(shì)下，運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)呈現(xiàn)高速響應(yīng)，控制軸數(shù)、最高脈沖頻率、螺距補(bǔ)償、多段速度規(guī)劃、位置比較功能、主卡加密等關(guān)鍵項(xiàng)目的改進(jìn)不斷提升產(chǎn)品性能，使其向著網(wǎng)絡(luò)化、集成化的方向發(fā)展。智能控制器行業(yè)目前基本實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化產(chǎn)品向總線化產(chǎn)品的全面過(guò)渡，在不斷提升產(chǎn)品運(yùn)行效率與運(yùn)行精度的同時(shí)，加速行業(yè)滲透。智能控制器行業(yè)前景預(yù)測(cè)國(guó)家發(fā)改委，工信部等14部委于2013年9月聯(lián)合編制的《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》、《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等政策文件均提出大力支持智能控制器行業(yè)發(fā)展；此外，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部、能源局等7部委為落實(shí)節(jié)能減排，形成推動(dòng)終端用能產(chǎn)品、高耗能行業(yè)、公共機(jī)構(gòu)能效水平不斷提升的長(zhǎng)效機(jī)制，于2015年1月聯(lián)合出臺(tái)了《能效領(lǐng)跑者制度實(shí)施方案》，也間接促進(jìn)了智能控制器行業(yè)的技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展。隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的變化，中國(guó)已擁有發(fā)展中國(guó)家最廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)、豐富的勞動(dòng)力資源以及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，并成為全球制造中心和研發(fā)中心，這為本土智能控制行業(yè)企業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，受物流、關(guān)稅、成本等因素影響，全球知名消費(fèi)電子廠商已經(jīng)從在中國(guó)設(shè)立整機(jī)廠，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵谥袊?guó)采購(gòu)核心部件完成整機(jī)組裝，這種趨勢(shì)為智能控制器行業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)。現(xiàn)代社會(huì)的各行各業(yè)幾乎都離不開智能控制及配套技術(shù)的支持，這一特性決定了智能控制器產(chǎn)品具有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景和巨大的市場(chǎng)增量空