中國醫(yī)藥行業(yè)市場分析報告

中國醫(yī)藥行業(yè)市場分析報告一、醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長受益于我國經(jīng)濟快速增長以及醫(yī)療體制改革等因素，我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度。醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持。隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的提高，中國成為僅次于美國的全球第二大藥品消費市場。如圖，2015年到2019年，中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，從2015年的12207億元增長到2019年16330億元。圖表1：2015-2019年中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模（億元）二、化學藥品成為醫(yī)藥行業(yè)最大細分市場2019年在醫(yī)藥行業(yè)的細分市場中，化學藥品成為醫(yī)藥行業(yè)最大細分市場，化學藥品市場規(guī)模為8190億元，占整個行業(yè)的市場份額為50.15%；中藥市場規(guī)模為5020億元，市場份額為30.74%；生物制造市場規(guī)模為3120億元，市場份額為19.11%。圖表2：2019年中國醫(yī)藥行業(yè)細分市場規(guī)模三、醫(yī)療機構(gòu)成為醫(yī)藥市場主要銷售渠道中國醫(yī)藥市場主要包括兩個主要渠道：一是醫(yī)療機構(gòu)，包括醫(yī)院和初級醫(yī)療保健提供者(指社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及站點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)診所及村級診所)，二是藥店。2019年醫(yī)療機構(gòu)銷售規(guī)模為12755億元，占比近80%；藥店銷售額為3576億元，占比為21.9%。圖表3：2019年中國醫(yī)藥市場銷售結(jié)構(gòu)（億元，%）四、未來幾年醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測從行業(yè)未來發(fā)展趨勢來看，中國醫(yī)藥市場容量越來越大，規(guī)模將以14%-17%速度增長。隨著醫(yī)藥需求和醫(yī)療保健體系健全，我國將成為全球藥品消費增長最快的地區(qū)之一，預(yù)計2021年我國醫(yī)藥行業(yè)銷售收入將突破3.5萬億元；預(yù)計2025年行業(yè)規(guī)模超過5.3萬億元。圖表4：2021-2025年醫(yī)藥行業(yè)銷售收入預(yù)測（億元）醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展情況分析隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人們對自身健康的重視程度不斷提高，對相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求逐步擴大。醫(yī)藥行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，長期以來一直保持較快增速。1、我國醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展回顧作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，醫(yī)藥制造業(yè)一直保持著平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，但是增長率持續(xù)下降。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年-2017年，我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)市場持續(xù)平穩(wěn)增長，但增長率卻持續(xù)下降，其中2016年增速最為明顯，同比增長10.23%。2018年主營業(yè)務(wù)收入有所下降，主營業(yè)務(wù)收入達25840億元，同比下跌13.36%。

2019年1-11月，我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)營業(yè)收入累計達到21596.5億元，同比增長8.9%;實現(xiàn)利潤總額2842.8億元，同比增長10%。(注：從2019年起，國家統(tǒng)計局用“營業(yè)收入”替代“主營業(yè)務(wù)收入”，相關(guān)指標相應(yīng)調(diào)整。)2、我國醫(yī)藥制造市場規(guī)模預(yù)測受2020年新型冠狀肺炎疫情的影響，以及人口老齡化趨勢明顯、政府持續(xù)加大對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入、國民可支配收入的增加、醫(yī)藥科技領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展、人們醫(yī)療保健意識的增強，我國醫(yī)藥產(chǎn)品需求市場在未來幾年將保持增長，醫(yī)藥行業(yè)將保持持續(xù)發(fā)展。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，我國醫(yī)藥市場容量越來越大，規(guī)模將以14%-17%速度增長，預(yù)計到2025年，行業(yè)規(guī)模將超過5.3萬億元。

3、我國醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展特點①經(jīng)營壓力大，藥品整體價格水平持續(xù)下降。我國制藥企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力，主要原因有二：其一，受環(huán)境和資源約束的影響，我國對對化學原料藥及制劑產(chǎn)品的質(zhì)量標準和環(huán)保標準不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升，當然，這也對促進原料藥生產(chǎn)企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級、改善工藝、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了契機；其二，隨著近年來政府一系列藥品價格調(diào)控政策的實施，藥品整體的價格水平持續(xù)下降，醫(yī)藥企業(yè)在監(jiān)管、市場等各方面較以前承受了更大的壓力。隨著中國醫(yī)療醫(yī)藥市場需求的增速加快和基本醫(yī)保體系的不斷完善，中國衛(wèi)生開支面臨迅速增長的壓力，控費成為醫(yī)藥行業(yè)政策的長期主題，相關(guān)政策也對藥企帶來盈利壓力。②醫(yī)藥企業(yè)到了加速創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的時點。我國已經(jīng)成為全球化學原料藥的生產(chǎn)和出口大國，也是全球最大的化學藥制劑生產(chǎn)國。但是，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)起步晚、基礎(chǔ)弱，整體技術(shù)水平與國際成熟市場仍然存在較大的差距。

化學制藥行業(yè)對技術(shù)水平要求較高，化藥創(chuàng)新藥開發(fā)需要投入大量資源，具有高投入、高風險、高收益和周期長的特點?；瘜W藥品的生產(chǎn)需要符合嚴格的技術(shù)標準，對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程的要求較高。制藥企業(yè)的研發(fā)投入嚴重不足，一直以低技術(shù)附加值的低水平仿制為主，研發(fā)創(chuàng)新能力亟待提高。經(jīng)歷了前期醫(yī)保擴容的粗放式增長后，現(xiàn)在醫(yī)保紅利效應(yīng)已逐漸消失，具有優(yōu)秀研發(fā)能力的藥企會因控費、降價以及愈演愈烈的競爭壓力逐步踏入仿創(chuàng)或創(chuàng)新的領(lǐng)域，從而進入創(chuàng)新藥快速發(fā)展時代。③基于大數(shù)據(jù)的醫(yī)藥模式發(fā)展迅速。大數(shù)據(jù)時代，醫(yī)藥企業(yè)可以通過各種現(xiàn)代化手段獲取臨床或其他終端醫(yī)療數(shù)據(jù)，通過對這些數(shù)據(jù)的分析和挖掘，醫(yī)藥企業(yè)能夠進行成本控制、合理排產(chǎn)、精準營銷，為企業(yè)到終端縮短路徑、降低成本，提高企業(yè)運營效率，推動企業(yè)快速發(fā)展。4、醫(yī)藥行業(yè)信息化現(xiàn)狀信息化在各個行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛和深入，同樣，醫(yī)藥行業(yè)也在經(jīng)歷著翻天覆地的變化。醫(yī)藥企業(yè)建設(shè)信息化體系，不僅是要建立信息系統(tǒng)，也要改變企業(yè)內(nèi)部的管理模式和組織架構(gòu)，從根本上變革醫(yī)藥企業(yè)的體制，使得醫(yī)藥企業(yè)更能適應(yīng)現(xiàn)代化的經(jīng)濟市場，增強自身的競爭能力。

醫(yī)藥行業(yè)的信息化主要包括藥品或醫(yī)療設(shè)備研發(fā)的信息化、藥品或醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)的信息化、藥品或醫(yī)療設(shè)備銷售的信息化、醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理決策的信息化和人才管理的信息化等多個方面，利用先進技術(shù)對信息資源深度挖掘和廣泛利用，不斷提高生產(chǎn)、經(jīng)營、