中國重卡產(chǎn)業(yè)的核心競爭與未來發(fā)展戰(zhàn)略分析

中國重卡產(chǎn)業(yè)的核心競爭與未來發(fā)展戰(zhàn)略分析第1頁/共21頁今日主題重卡企業(yè)競爭重卡市場未來發(fā)展空間未來重型卡車業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向第2頁/共21頁重卡企業(yè)競爭經(jīng)歷近年發(fā)展，國內(nèi)重卡企業(yè)的競爭已經(jīng)從過去單一的產(chǎn)品競爭擴展到全面的資源競爭。產(chǎn)品競爭配套資源競爭銷售渠道競爭售后服務(wù)競爭資本競爭現(xiàn)今重卡車企業(yè)要在激烈的競爭中生存和發(fā)展，不僅需要有適合市場需求的產(chǎn)品，還要有良好的配套資源、營銷體系和資本支持。第3頁/共21頁產(chǎn)品競爭斯太爾技術(shù)持續(xù)升級一汽、東風(fēng)為代表的自主技術(shù)革新合資合作，引進國際上成熟產(chǎn)品第4頁/共21頁產(chǎn)品競爭--斯太爾技術(shù)升級中國重汽在發(fā)動機、變速箱、車橋領(lǐng)域完成全線布局。通過引進VOLVO技術(shù)，推出HOWO品牌，成功將產(chǎn)品線擴展到斯太爾系列之外，完成品牌認知升值，在一定程度上沖破與陜汽、上汽依維柯紅巖三者之間全線產(chǎn)品直接的競爭格局，為中國重汽近兩年快速發(fā)展奠定產(chǎn)品基礎(chǔ)。陜汽通過與康明斯合資建設(shè)電噴發(fā)動機生產(chǎn)基，加上與濰柴資本的關(guān)系，保證發(fā)動機優(yōu)勢；同時陜汽集團與法士特變速箱、漢德車橋的關(guān)系，使陜汽擁有斯太爾平臺所有關(guān)鍵總成資源優(yōu)勢。為打造重型卡車新產(chǎn)品系列，與曼公司合作，引進新駕駛室和總成技術(shù)。上汽依維柯紅巖商用車有限公司引進依維柯高端車（CKD）。采用依維柯公司的技術(shù)許可，開發(fā)“紅巖”品牌重型車現(xiàn)有的平臺上，結(jié)合依維柯公司技術(shù)，升級“紅巖”系列產(chǎn)品。第5頁/共21頁產(chǎn)品競爭--一汽、東風(fēng)自主技術(shù)革新一汽一汽在吸收國際先進技術(shù)，進行自主研發(fā)，推出解放J6重卡，并配裝一汽自主研發(fā)大功率柴油發(fā)動機，其最大功率可達460馬力，使一汽擺脫重卡領(lǐng)域無大發(fā)動機產(chǎn)品的被動局面。J6的推出，強化了一汽對重型卡車技術(shù)的整合能力，提升了一汽綜合研發(fā)力量。東風(fēng)東風(fēng)近年換代天龍重卡，使東風(fēng)汽車真正進入大噸位重卡市場。同時，DCI11發(fā)動機量產(chǎn)，使東風(fēng)汽車在康明斯發(fā)動機之外，擁有了完全自主產(chǎn)權(quán)的大功率發(fā)動機技術(shù)。第6頁/共21頁產(chǎn)品競爭--合資合作新一輪合資合作特點外資公司不再強調(diào)CKD（華沃模式失?。┩赓Y放松對合資企業(yè)的控制權(quán)，參股、總成技術(shù)輸入成為主流模式。外資開始注重技術(shù)的本土化。重卡技術(shù)本土化，使國際上先進重卡技術(shù)與國內(nèi)低成本優(yōu)勢融合，加速了國內(nèi)重卡技術(shù)升級趨勢。中國重汽曼東風(fēng)汽車雷諾廣汽日野北汽福田戴姆勒紅巖依維柯江淮美國威納新一輪本土化面臨問題新一輪本土化，以總成技術(shù)為主流歐洲主流重卡企業(yè)不愿意將整車產(chǎn)品在中國本土化第7頁/共21頁配套資源競爭中國重汽杭州發(fā)動機有限公司濟南動力有限公司濟南復(fù)強動力有限公司中國重汽濟南變速箱部山西大同齒輪有限公司濟南橋箱有限公司陜西汽車西安康明斯發(fā)動機有限公司濰柴動力股份有限公司陜西法士特集團公司陜西漢德車橋有限公司從主要重卡企業(yè)資源配置情況看，陜汽在控股母公司體系內(nèi)擁有斯太爾平臺最完整配套體系。中國重汽、一汽集團、東風(fēng)汽車三家企業(yè)，也基本形成完整、可控制的關(guān)鍵總成配套體系。在重卡總成中，法士特成為重型卡車變速箱壟斷者，濰柴是行業(yè)最大發(fā)動機供應(yīng)商。兩家總成企業(yè)在一定程度上控制著當前斯太爾平臺產(chǎn)品動力傳動總成的供應(yīng)。造成影響：中國重汽為加強在動力傳動總成方面的資源控制能力，在支持杭州發(fā)動機有限公司發(fā)展的同時，建立濟南動力有限公司，兩地生產(chǎn)615系列發(fā)動機。長遠看，兩個工廠在滿足公司內(nèi)部需要的同時，也對社會提供配套，彼時，將對目前的發(fā)動機供應(yīng)格局形成影響。為擺脫變速箱對法士特的依賴，中國重汽在變速箱領(lǐng)域的兩地發(fā)力：在濟南建立自己的變速箱工廠，同時兼并大同齒輪廠建立中國重汽集團山西大同齒輪有限公司，隨著濟南變速箱廠和大同齒輪有限公司壯大，重汽對法士特的依賴將逐步減少。過去兩年重卡市場供不應(yīng)求情況下，重汽、福田毛利率只有11%左右，陜汽毛利率超20%第8頁/共21頁配套資源競爭一汽、東風(fēng)發(fā)動機資源相對獨立，兩家企業(yè)都在7-13L柴油機領(lǐng)域構(gòu)成完整的產(chǎn)品線，可以滿足未來對中、重型發(fā)動機的需要；通過加大對變速箱、車橋領(lǐng)域發(fā)展力度，未來幾年兩企業(yè)的重卡資源將進一步獨立。中國一汽無錫柴油機分公司一汽（大連）柴油機有限公司一汽解放變速箱分公司一汽解放車橋分公司一汽山東汽車改裝廠車橋廠東風(fēng)汽車東風(fēng)商用車發(fā)動機廠東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司東風(fēng)汽車變速箱有限公司東風(fēng)德納車橋有限公司變速箱領(lǐng)域，用伊頓技術(shù)的變速箱分公司，將成為一汽集團變速箱事業(yè)的主體。目前在成本控制方面與法士特存在一定差距。通過加強成本控制和新產(chǎn)品開發(fā)，特別是對雙中間軸變速箱的開發(fā)，將使一汽變速箱與法士特等企業(yè)的雙中間軸變速箱形成競爭，未來幾年一汽對法士特變速箱的需求將呈現(xiàn)減少趨勢。東風(fēng)汽車變速箱有限公司產(chǎn)品涉及重、中、輕型全系列產(chǎn)品，但重卡用變速箱產(chǎn)品缺少亮點，使用范圍受到限制。未來新工廠，如果多檔位變速箱得到市場認同，東風(fēng)汽車將在變速箱領(lǐng)域更加獨立自主。第9頁/共21頁營銷競爭國內(nèi)重型卡車營銷競爭，主要體現(xiàn)在銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運營支持、服務(wù)標準方面的競爭。2009年，在營銷網(wǎng)點建設(shè)方面，主流重型車企業(yè)網(wǎng)點建設(shè)均已覆蓋地級城市2010年，在重型車市場快速發(fā)展中，部分企業(yè)網(wǎng)點建設(shè)開始向縣級城市發(fā)展。在國內(nèi)重卡營銷中，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)至關(guān)重要，銷售網(wǎng)點分布過于稀疏，影響產(chǎn)品宣傳力度和客戶購車便捷，降低客戶與銷售終端的接觸機會無疑會對銷售產(chǎn)生負面影響。但銷售網(wǎng)點數(shù)量過多，又會增加銷售商之間的競爭。出現(xiàn)無序競爭，經(jīng)銷商利潤率下降等問題，削弱經(jīng)銷商的銷售積極性。第10頁/共21頁資本競爭重型卡車開發(fā)，離不開大量資金支持，資本競爭已經(jīng)成為重卡競爭的新特點。一汽憑借集團強大實力，在重卡車總成方面，聯(lián)合世界先進制造商和設(shè)計商進行共同開發(fā)，推進重型卡車技術(shù)進步。東風(fēng)汽車通過日產(chǎn)引進擁有技術(shù)和資本，借助日產(chǎn)實現(xiàn)重型卡車技術(shù)的升級。重汽通過上市融資，在發(fā)動機、變速箱、車橋等領(lǐng)域布局，形成重卡資源布局。紅巖在經(jīng)歷與上汽、依維柯三家重組之后，獲得了資本和技術(shù)注入，為后續(xù)發(fā)展儲備了力量。陜汽因被濰柴控股，目前在資本引入方面存在一定限制，濰柴對陜汽未來發(fā)展的定位，以及濰柴自身在資本方面的調(diào)控能力，將影響陜汽在引進資本，升級現(xiàn)有產(chǎn)品的進度。因為建立在斯太爾技術(shù)基礎(chǔ)之上的重型卡車，雖然占據(jù)全國大部分市場，但因資源可獲得性強，進入門檻低。這促使重型卡車企業(yè)要長久發(fā)展，必須在斯太爾技術(shù)之外，擁有足夠資本導(dǎo)入新技術(shù)，才能擺脫同質(zhì)化競爭。第11頁/共21頁今日主題重卡市場未來發(fā)展空間第12頁/共21頁重型卡車未來發(fā)展空間100-120萬之間？回落到50-80萬上下平衡？未來5年，三種判斷哪個正確？110-150萬之間？第13頁/共21頁重型卡車未來發(fā)展空間思考兩個問題

1.近兩年經(jīng)濟形勢，是否可以持續(xù)發(fā)展？

2.每年市場需求100萬輛，5年后社會保有量多少？第14頁/共21頁重型卡車未來發(fā)展空間工業(yè)園：3000余縣市，大量圈建工業(yè)園區(qū)房地產(chǎn)：從一線城市，炒到三線城市貨幣供應(yīng)：近3年貨幣供應(yīng)嚴重超量

1.近年經(jīng)濟形勢，是否可以持續(xù)發(fā)展？通貨膨脹日趨嚴重房產(chǎn)金融化有園區(qū)，無工業(yè)后續(xù)建設(shè)難持續(xù)第15頁/共21頁重型卡車未來發(fā)展空間2.每年市場需求100萬輛，5年后社會保有量多少？700第16頁/共21頁重型卡車未來發(fā)展空間

1.近兩年經(jīng)濟形勢，是否可以持續(xù)發(fā)展？

2.每年市場需求100萬輛，5年后社會保有量多少？700未來5年，重卡市場需求下行第17頁/共21頁重型卡車未來發(fā)展空間重卡市場下行方向分析考慮因素：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，運量增速趨緩運效：道路、管理、體制等綜合環(huán)境改善，運輸效率提升壽命：重卡可靠、耐用性提高，使用壽命延長貨運周轉(zhuǎn)量運距保有量運輸工具替代：鐵路、船運預(yù)測方法：系統(tǒng)動力學(xué)未來5年，重卡市場需求空間回落至55-65萬輛/年第18頁/共21頁今日主題未來重型卡車業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向第19頁/共21頁未來重型卡車業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向強化對核心配套資源控制，避免同質(zhì)