證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)參考示例

PAGE頁(yè)碼頁(yè)碼__證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)_參考示例證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)當(dāng)盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是我細(xì)心整理的證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有須要的摯友。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)11、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)供應(yīng)專(zhuān)業(yè)化、特性化、差異化的證券詢(xún)問(wèn)服務(wù);2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系;3、定期探望客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)____統(tǒng)計(jì)工作;4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)供應(yīng)理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售詢(xún)問(wèn)服務(wù);5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣揚(yáng)方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)狀況，隨時(shí)駕馭行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，為客戶(hù)供應(yīng)理財(cái)詢(xún)問(wèn)等服務(wù)；3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)供應(yīng)金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)供應(yīng)與證券外匯期貨等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)；7、負(fù)責(zé)為客戶(hù)供應(yīng)各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)詢(xún)問(wèn)服務(wù)；8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)31、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；2、依據(jù)營(yíng)業(yè)部供應(yīng)的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的日常維護(hù)工作；4、依據(jù)公司供應(yīng)的信息資源對(duì)客戶(hù)供應(yīng)專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)；5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)安排、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)41、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪(fǎng)，供應(yīng)服務(wù)詢(xún)問(wèn)，完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);2、在鞏固現(xiàn)有客戶(hù)的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現(xiàn)有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度，培植新的大客戶(hù);3、向客戶(hù)供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并剛好匯報(bào);5、做好客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)51、日常的行情_(kāi)___，剛好了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。3、幫助客戶(hù)運(yùn)用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)探討成果剛好汲取、轉(zhuǎn)化，向客戶(hù)供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的詢(xún)問(wèn)服務(wù)。4、收集并整理客戶(hù)信息，依據(jù)客戶(hù)需求，供應(yīng)詳細(xì)解決方案，為客戶(hù)供應(yīng)全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。5、處理客戶(hù)詢(xún)問(wèn)與投訴，達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)足，以提高公司形象。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)所安排營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；2、負(fù)責(zé)所安排營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；3、負(fù)責(zé)所安排營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)71、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品推廣；2、負(fù)責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶(hù)需求收集與____；3、利用券商、銀行渠道促進(jìn)公司銷(xiāo)售指標(biāo)的完成；4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源；5、負(fù)責(zé)做好客戶(hù)詢(xún)問(wèn)、合同簽訂過(guò)程中的疑難問(wèn)題的解答工作及合同簽訂后的客戶(hù)維護(hù)工作；6、負(fù)責(zé)陪伴客戶(hù)進(jìn)行合同簽訂及審核工作，確保精確無(wú)誤。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)81、通過(guò)____、微信等與潛在客戶(hù)輕松閑聊，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)意客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去敏捷的解答客戶(hù)問(wèn)題，針對(duì)客戶(hù)不同投資需求，供應(yīng)投資理財(cái)規(guī)劃;3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的詢(xún)問(wèn)和收集，為客戶(hù)供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)詢(xún)問(wèn)及商務(wù)談判;4、幫助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并供應(yīng)全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行溝通溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)91、利用公司供應(yīng)的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本狀況;2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本學(xué)問(wèn)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一供應(yīng)的探討報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一供應(yīng)的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣揚(yáng)推介材料及有關(guān)信息;6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)101、發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的證券產(chǎn)品;2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道;3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;4、向客戶(hù)供應(yīng)與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的詢(xún)問(wèn)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、____、業(yè)務(wù)拓展;6、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，幫助員工制定工作安排。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)111、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。2、嫻熟駕馭金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)學(xué)問(wèn)，能做到有效溝通;3、依據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，____客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)理財(cái)建議;4、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā);5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣揚(yáng)、推廣、銷(xiāo)售。證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)121、客戶(hù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶(hù)的收集與開(kāi)發(fā))2、客戶(hù)的日常服務(wù)及維護(hù)(___