超市行業(yè)市場分析

超市行業(yè)市場分析第一節(jié)超市行業(yè)發(fā)展概述一、行業(yè)定義超市一般是指商品開放陳列、顧客自我選購、排隊收銀結算，以經營生鮮食品水果、日雜用品為主的商店，一種消費者自助選購、統一收銀結算的零售企業(yè)。在中國，超級市場被引入于1978年，當時稱作自選商場。超級市場一般經銷食品和日用品為主，其特點主要是，①薄利多銷，基本上不設售貨員經營中低檔商品；②商品采用小包裝、標明分量、規(guī)格和價格;③備有小車或貨筐、顧客自選商品；④出門一次結算付款。二、行業(yè)發(fā)展階段超級市場產生于1930年的美國紐約，被稱為零售業(yè)的第三次革命。1930年8月美國人邁克爾?庫侖（MichaelCullen）在美國紐約州開設了第一家超級市場——金庫侖聯合商店。當時，美國正處在經濟大危機時期，邁克爾?庫侖根據他幾十年食品經營經驗精確設計了低價策略，并首創(chuàng)商品品種別定價方法。它的超級市場平均毛利率只有9%，這和當時美國一般商店25-40%的毛利率相比是令人吃驚的。為了保證售價的低廉，必須做到進貨價格的低廉，只有大量進貨才能壓低進價，邁克爾?庫侖就以連鎖的方式開設分號，建立起保證大量進貨的銷售系統。它首創(chuàng)了自助式銷售方式，采取一次性集中結算。20世紀30年代中期以后，超級市場這種零售組織形式由美國逐漸傳到了日本和歐洲。1990年廣東東莞虎門鎮(zhèn)誕生了我國第一家超市——美佳超級市場，隨后國內的超市如雨后春筍般涌現。1996年后一批世界級大型超市（家樂福、沃爾瑪等）相繼進入中國，與此同時，各地紛紛出現區(qū)域性的單體或連鎖超市，如上海華聯、武漢中百超市等。從此，超市的發(fā)展進入快速發(fā)展軌道，年增長速度一度達到70%。近年來超市行業(yè)的規(guī)模穩(wěn)中有增。超市、大賣場是一個重要的商品流通渠道。據Euromonitor數據，2021年超市在我國商品流通渠道中占比約為12.7%，是繼電商之后最大的現代零售業(yè)態(tài)。2010年之后超市的增速有所放慢，但仍保持正增長。2021年我國超市及大賣場行業(yè)規(guī)模為3.09萬億元，2016-2021年CAGR為2.1%。電商的崛起擠壓了連鎖超市的發(fā)展空間。2010~2020年間，電商行業(yè)隨著移動互聯網的普及，迎來一輪持續(xù)的井噴式發(fā)展。電商的崛起無疑壓制了線下連鎖零售業(yè)的發(fā)展，據Euromonitor，2011~2021年我國超市行業(yè)規(guī)模CAGR為4.4%，低于零售業(yè)7.5%的整體增速；其中，除2020年外，超市行業(yè)的同比增速均低于零售行業(yè)的整體。可見，過去幾年電商行業(yè)的快速增長，一定程度上擠壓了線下零售的發(fā)展。第二節(jié)超市行業(yè)市場現狀分析1、它是大眾獲取日用消費品的主要渠道日用消費品行業(yè)在我國有著億萬級市場規(guī)模，是民生第一大消費。盡管日用消費品銷售開始呈現出多元化趨勢，在電商、社群等渠道發(fā)力。但是，零售實體店作為最接近消費者的線下場景的作用不可替代，超市也是日用消費品行業(yè)渠道構建中不可或缺的基礎板塊。2、已成為民生消費的主要場景超市所銷售的生鮮、食品、日用品都是民生快消品。星羅棋布似地遍布于城市各個角落的大小超市方便了民眾購物，滿足了人民群眾的日常生活需求。從早到晚，每天這些超市的人流不斷，摩肩接踵。由于超市品種豐富、顧客的選擇空間、場景體驗感是其他業(yè)態(tài)所不可替代的。3、已融入社區(qū)之中，并成為社區(qū)商業(yè)的重要組成部分目前，遍布城市居民社區(qū)之中的小規(guī)模超市，已經與社區(qū)經濟融為一體，成為社區(qū)內部的社區(qū)團購、快遞行業(yè)、便利性消費的重要組成部分。而且社區(qū)商業(yè)還是未來零售業(yè)布局的重點，在當下網上購物盛行和大型超市更能吸引客流的情況下，社區(qū)超市購物的便利性仍然是其他業(yè)態(tài)難以被取代的。4、是新零售未來線上線下融合的載體社區(qū)團購的出現，預示著未來一種新的商業(yè)模式即將到來，這種商業(yè)模式就是“新零售”商業(yè)模式。新零售：英文是NewRetailing，即企業(yè)以互聯網為依托，通過運用大數據、人工智能等先進技術手段，對商品的生產、流通與銷售過程進行升級改造，進而重塑業(yè)態(tài)結構與生態(tài)圈，并對線上服務、線下體驗以及現代物流進行深度融合的零售新模式。實際上，新零售則是將線上與線下相結合，以消費者為核心，將銷售理念從“買東西”升級為“為消費者服務”，利用大數據洞察消費者的需求，指導商品的生產與服務優(yōu)化，進而在線上與線下提供給消費者優(yōu)質的商品，從原先的“貨-場-人”，轉變?yōu)椤叭?貨-場”。當前，各大電商都紛紛進軍、布局各大超市資源。阿里與大潤發(fā)、京東與沃爾瑪、蘇寧入主家樂福等，為未來的新零售業(yè)發(fā)展提前做鋪墊。當前商超發(fā)展主要有四大痛點：第一，綜合運營成本上升。如今核心商圈的租金價格已大幅飆升，同時伴隨著不斷上漲的人力資源成本、包裝成本和物流履約成本以及長期困擾大賣場的生鮮高損耗等所導致的綜合運營成本上升，為傳統商超的經營和發(fā)展雪上加霜。第二，政策紅利消失。近年，許多地方政府為吸引外商投資、帶動產業(yè)、生態(tài)鏈經濟而制定的土地、物業(yè)、稅收、人才等招商引資政策陸續(xù)收緊甚至取消，傳統商超企業(yè)所能享受到的政策紅利正在逐步消失。第三，消費模式的結構性更迭。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，消費者逐步養(yǎng)成線上購物的習慣。同時，在電商、到家業(yè)務、社區(qū)團購等新型購物渠道的多重沖擊下，占據著商業(yè)繁華路段區(qū)位優(yōu)勢也早已不再能成為傳統零售業(yè)商超的“致勝王牌”，門店的到店客流量下降成為了不可逆轉的趨勢。第四，商品同質化嚴重。供應商體系的一致性從根本上就決定了產品端的商品結構不可能存在明顯的差異，因此大型超市之間的競爭就會表現為單一的價格競爭。而當供應商體系沒有變化的時候，商超企業(yè)間的競爭就演變?yōu)榱斯滩倏氐膬r格游戲。第三節(jié)超市行業(yè)發(fā)展趨勢分析隨著經濟社會的快速發(fā)展，超市自身也要順應時代變化，進行升級、變革，去滿足人們新的消費需求，只有這樣，方能在網絡時代的激烈競爭中繼續(xù)生存下去，并獲得良好的商業(yè)發(fā)展前景。未來，超市的發(fā)展必將與中國經濟高質量發(fā)展同步，與時俱進，不斷進行轉型升級。1、超市轉型應聚焦目標群體形成不同定位近年來，消費者的消費習慣產生了變化，以年輕一代為主的消費者基本都在線上購買，這對超市到店客流產生了很大影響，疫情更是加速了這一變化。其次，京東、天貓等電商平臺不斷擴大業(yè)務矩陣，覆蓋日用百貨，對超市形成很大分流。再次，社區(qū)團購、即時零售等新興業(yè)態(tài)的興起形成一定影響。此外，疫情之下整體經濟增長和消費需求放緩、人口結構呈現老齡少子化趨勢等多重因素疊加，共同形成了零超行業(yè)下滑的壓力。目前中國的整個超市行業(yè)正在經歷轉型優(yōu)化，這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢?？v觀國際，日本等國的零售行業(yè)也經歷過洗牌和調整。中國零售商超在過去30年間實現了輝煌發(fā)展，但發(fā)展過剩的情況也十分明顯，特別是一線城市。未來，調整、并購、重組的情況會陸續(xù)出現。最終超市逐漸形成不同定位，聚焦各自的目標顧客群體，從而實現一定的市場區(qū)分。2、全渠道融合是未來超市競爭的關鍵目前，中國的實體零售和商超也進入了轉型升級和調整時期。從日本零售業(yè)發(fā)展趨勢來看，中國零售業(yè)和超市的整個流通業(yè)態(tài)會進一步調整，會向著便捷化、便利化的方向繼續(xù)前進。當盒馬鮮生等新零售成功案例出現后，大量的模仿品相繼出現，但實際效果并不太理想。原因就在于新零售是全渠道的融合，其背后是零售行業(yè)經營模式的轉型和供應鏈的優(yōu)化。這其中更為重要的是，依托后臺的數據計算能力實現了線上的數字化運營，使得揀貨、配貨、結算等環(huán)節(jié)均實現了智能化，極大地節(jié)約了時間和人力，提高了店鋪的人效和整體的運營效率。目前來看，依托于現有的電商平臺開展業(yè)務是多數實體零售商的選擇，比如多點平臺、京東到家平臺已經成為超市業(yè)態(tài)實現全渠道銷售的一個重要選擇。此時，對于傳統超市而言最重要的選址、店鋪位置等因素就顯得不再那么重要，取而代之的是商品和價格對消費者的吸引力，即消費者能夠以合適的價格購買到高品質的商品。對于生鮮類商品來說，商品本身包括的標準化、精準化、性價比等就是競爭的關鍵。由此，通過分析新零售背后的本質可以看到，全渠道融合是實體商超企業(yè)競爭的關鍵，重點又重新回到了高效的供應鏈和精準的客戶分析上。通過對上述邏輯的梳理可以看出，傳統超市或實體零售的轉型升級可以歸納為重視四個鏈條：其一，優(yōu)化供應鏈，協同創(chuàng)造價值；其二，圍繞顧客需求鏈提供好商品，以回歸商業(yè)本質；其三，提升內部管理鏈，向管理要效率；其四，打造技術鏈，運用技術打造智慧流通。3、全力打造智慧化零售生態(tài)“福社圈”自2012年起，互聯網購物的風潮以井噴式的速度發(fā)展，以家樂福為代表的一站式購物大賣場模式逐漸喪失了其原有的吸引力和競爭力?，F階段商超企業(yè)普遍面臨著客流下降、銷售渠道單一、商品同質化嚴重、坪效下降、綜合成本上升、空鋪率高導致的招商收入下降、綜合盈利能力下降、缺乏持續(xù)增長的動力等問題。家樂福也不可避免地出現了經營上的滑坡，截至目前全國門店數量為182家，比2010年最高峰時減少了67家。在這種大背景下，傳統商超紛紛轉型開啟線上業(yè)務，希望將線下流量引至線上，以獲得銷售增長的新動力引擎。比如作為傳統商