2022-2025年土壤修復行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年土壤修復行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義土壤污染是指人類活動產生的污染物進入土壤并積累到一定程度，引起土壤質量惡化的現(xiàn)象；污染的程度主要決定于進入土壤的污染物數(shù)量、強度和土壤自身凈化能力大小，當進入量超過凈化力，會導致土壤污染。污染物類型可以分為無機物和有機物，其中無機物包括汞、鉻、鉛、銅、鋅等重金屬和砷、硒等非金屬；有機物包括酚、有機農藥、油類、苯并芘類和洗滌劑類等土壤修復領域細分為場地修復、耕地修復和礦山修復，現(xiàn)階段土壤修復集中在工業(yè)企業(yè)場地修復和部分耕地修復，雖然場地修復的支付主體仍以地方政府為主，但其修復+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足，且后端的土地出讓有力保障了土壤修復的資金需求。特點產業(yè)鏈上游多年來我國先發(fā)展后治理的經濟發(fā)展模式對環(huán)境造成了嚴重影響。土壤污染問題不容忽視，由環(huán)保部和國土資源部公報指出，我國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀。在整體調查土壤點位中，超標率達16.1%，細分耕地、林地、草地和未用土地來看，耕地最為嚴重，重度、中度、輕度和輕微分別占比1%、8%、8%和17%，為保障人們生存土地和食品安全等問題，土壤修復至關重要。產業(yè)鏈中游土壤修復行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于土壤修復企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游土壤修復行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1標志著我國土壤污染防治進入了有標準、成體系的行業(yè)標準化建設期。國務院《土壤污染防治行動計劃的通知》規(guī)定設立省級土壤污染防治基金，土壤污染防治專項資金使用范圍也包括支持設立省級土壤污染防治基金。目前政府在土壤防治領域的工作重點將轉入治理，修復項目有望加速釋放。短期來看，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區(qū)整治將促進相關修復領域市場快速發(fā)展；長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。全國人民代表大會《中華人民共和國土壤污染防治法》明確對于土壤污染治理做出了新的規(guī)劃，要求積極探索土壤調查評估和修復全過程咨詢服務模式；通過試點加快“治理修復+開發(fā)利用”制度創(chuàng)新，通過加強承諾制、加大監(jiān)督管理力度，破解政策障礙；對于大型復雜污染地塊，在充分保證風險可控的前提下，探索場內+場外分步驗收方法，合理加快建設用地土壤污染風險管控及修復名錄的退出機制。標志著我國土壤修復工程進入了一個新階段。國務院《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》行業(yè)政治環(huán)境201020304明確了到2035年全國生態(tài)保護和修復工作的總體要求和主要目標,全國森林、草原、荒漠、河湖、濕地、海洋等自然生態(tài)系統(tǒng)狀況實現(xiàn)根本好轉，生態(tài)系統(tǒng)質量明顯改善政治環(huán)境全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年)加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項自管理程序,提高資金的使用效益，明確項目類型寫周期、項目管理分工、項目管理程序和項目管理要求關于加強土壤污染防治項自管理的通知推進荒漠化、石漠化、坡耕地水土流失綜合治理和土壤污染防治、重點區(qū)域地下水保護與超采治理。鞏固退耕還林還草成果，完善政策、有序推進中共中央國務院關于全國推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見防治資金采取因素法方式進行分配。具體因素包括:土壤污染風險防控工作任務量修復治理任務量、管理改革創(chuàng)新和項目儲備情況,對應權重分別為50%、20%、20%、10%。土壤污染防治資金管理辦法經濟環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2由于土壤修復本身項目投資較大，特別像工地、耕地的修復項目收益率偏低因此民間資本在過去的進入熱情不高，絕大部分依賴政府的投資，而像部分工業(yè)場地項目位于經濟較為發(fā)達的城市，土地價格較高，開發(fā)商和政府愿意進行修復再開發(fā)。截止至2019年中央累計撥付重金屬污染與土壤防治專項資金361億元，而十三五規(guī)劃期間投資額出現(xiàn)顯著上升態(tài)勢。長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國已完成風險評估并確認需要采取風險管控或修復的地塊有550多塊，其中已完成風險管控或者修復的地塊460多塊。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對土壤修復行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。供需平衡促進市場發(fā)展土壤修復產業(yè)處于快速增長時期，由于土壤修復行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，土壤修復市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化政策支持自2016年“土十條”頒布以來，環(huán)境修復政策不斷加碼，2020年8月，《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布，提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點生態(tài)保護修復治理資金管理辦法》明確提出了生態(tài)工程的獎補金額；此外，最終的治理成果也會影響施工方收到的獎補金額，這將增加生態(tài)修復工程的吸引力并強化生態(tài)治理成果。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，土壤修復行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析2016年5月28日，國務院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》，簡稱“土十條”，發(fā)布以后，國內整體土壤污染資金預算在2016-2017出現(xiàn)連續(xù)兩年大幅度增長狀況，隨著市場驅動持續(xù)轉好，中央預算回歸基本回歸增長之前，2021-2022年中央預算皆在44億元。就我國土壤修復項目金額及數(shù)量變動而言，隨著商業(yè)驅動持續(xù)推進，我國土壤修復項目數(shù)量持續(xù)增長，2017-2020年為快速發(fā)展階段，整體數(shù)量和金額快速擴張，2021年整體降速，土壤修復項目數(shù)量達3626個，同比2020年增長105個，項目金額為156.8億元，同比2020年增長9.9%。行業(yè)市場規(guī)模就我國土壤修復項目均價走勢，隨著項目數(shù)量持續(xù)增長，單項目均價持續(xù)走低，從2017年的1086.25萬元/個下降至2020年的405.28萬元/個，2021年小幅度上升至4343萬元/個，主要原因是工程類項目隨著成本上升，單項目均價上升導致。隨著產業(yè)競爭加劇，市場效應將推動土壤修復單項目均價達市場預期。就細分土壤修復項目金額結構而言，隨著咨詢類土壤修復項目數(shù)量持續(xù)增長，2021年已達3123個，占比整體土壤項目數(shù)量的86.1%,同比2020年增長270個，相較工程類項目整體對資金和物料成本要求較高，咨詢類項目主要為人力成本，整體均價較低且持續(xù)下降，利潤水平持續(xù)壓縮，工程類項目均價2018-2021年整體均價除在2019年小幅度下降，整體表現(xiàn)為小幅度增長趨勢，故2021年金額占比有所提升。行業(yè)痛點3在經濟下行以及減稅降費壓力加大的情況下地方財政政府開支困境加深。環(huán)境治理投資可能出現(xiàn)萎縮。12部分項目建設與運營維護割裂，由于缺乏運營考核。企業(yè)未將項目運營的長期效果作為其考慮的出發(fā)點。過度依賴政府投入企業(yè)創(chuàng)新力不強同質化竟爭較為嚴重，行業(yè)整體上呈現(xiàn)小而散的競爭格局，部分新材料新設備和模擬軟件高度依賴進口。重工程建設輕運營維護行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范土壤修復行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用土壤修復行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證土壤修復行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：土壤修復行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土土壤修復行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，土壤修復行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為土壤修復行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，土壤修復行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的土壤修復行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土土壤修復行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。土壤修復行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三土壤修復行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；土壤修復行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉，從負債端看，土壤修復行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，土壤修復行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉率，將是促進土壤修復行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域土壤修復行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著土壤修復的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家土壤修復企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務土壤修復行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位土壤修復行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢土壤修復行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系土壤修復行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率土壤修復行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持土壤修復行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，土壤修復行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產融結合向實業(yè)運營縱深發(fā)展，土壤修復行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產的凝析油經過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產量幾乎翻了一番，超過了天然氣產量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，土壤修復企業(yè)對土壤修復行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。土壤修復行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是土壤修復行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是土壤修復行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，土壤修復行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的土壤修復行業(yè)產品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，土壤修復行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來土壤修復行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2高能環(huán)境是國內土壤修復領先企業(yè)之一。修復技術基本涵蓋所有大類的技術路徑。近兩年，行業(yè)競爭加劇、短期承壓，企業(yè)土壤修復板塊投入放緩，2021年營收出現(xiàn)明顯下滑，市場份額下降至7.6%，排名第四，目前企業(yè)注重項目質量及回款能力，新獲取的土壤修復項目質量較優(yōu)，毛利水平穩(wěn)定在30%左右，2021年也小幅度下降。目前行業(yè)的主要參與者包括（1）與環(huán)保相關的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技術能力領先，并主要參與污染場地調查評估、設備研發(fā)和部分治理修復工程的承包，但整體工程承包能力相對不強。（2）國內專業(yè)環(huán)境修復工程公司，大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復市場而專門設立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司等轉型而來，在訂單獲取、項目管理、項目運作方面經驗豐富。（3）國際知名的修復企業(yè)及合資公司，例如日本同和集團、美國TRS、MC2、ERM集團、荷蘭FUGRO集團等。各類企業(yè)以咨詢管理、分析檢測等為主，并與國內的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復過程。就2021年中國土壤修復項目中標單位而言，主要包括成都萬江港利、浙江卓錦環(huán)保、上田環(huán)境修復、河鋼工業(yè)等。2021年國內503個修復工程由總379家單位承擔，前十所占數(shù)量僅為19%，但項目金額卻達55.3%，主要原因是的大型土壤修復工程具備承擔能力的企業(yè)較少，且隨著產業(yè)競爭加劇，市場集中度持續(xù)上升，相較2021年