2022-2023年光伏膠膜行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年光伏膠膜行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄光伏膠膜行業(yè)概述光伏膠膜行業(yè)環(huán)境光伏膠膜行業(yè)現(xiàn)狀光伏膠膜行業(yè)發(fā)展趨勢光伏膠膜行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE光伏膠膜行業(yè)01光伏膠膜主要用于組件封裝，可以對(duì)電池片起到保護(hù)作用。由于光伏組件常年工作在露天環(huán)境下，所以光伏膠膜需要有在多種環(huán)境下的良好耐侵蝕性，其耐熱性、耐低溫性、耐氧化性、耐紫外線老化性對(duì)組件的質(zhì)量有著非常重要的影響。再加上光伏電池的封裝過程具有不可逆性，所以電池組件的運(yùn)營壽命通常要求在25年以上，而一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報(bào)廢。所以盡管膠膜等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，但卻是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。目前市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、共擠型POE膠膜等。光伏膠膜定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游光伏膠膜行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，光伏膠膜行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游光伏膠膜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于光伏膠膜企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游光伏膠膜行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。01

02社會(huì)環(huán)境205光伏膠膜在光伏組件中起到將光伏玻璃、電池片和背板粘在一起和保護(hù)組件的作用。目前在市場上光伏膠膜主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜三種。由于性價(jià)比較高，透明EVA膠膜是最為傳統(tǒng)的產(chǎn)品，約占市場份額的70%左右，但是EVA膠膜耐候性較差，長期使用容易降解變色，影響透光率和粘接性，使組件輸出效率下降。相比之下，白色EVA膠膜在提升組件功率方面的優(yōu)勢將更為明顯，同時(shí)還能夠反射紫外線，一定程度上也降低組件對(duì)背板耐紫外線的性能的要求，從而降低組件成本。而POE膠膜具有高水汽阻隔性率、高可見光透過率、高體積電阻率、優(yōu)秀的耐候性能和長久的抗PID性能等優(yōu)良特性，另外還具有獨(dú)特的高反射性能，能夠提高組件對(duì)太陽光的有效利用率，有助于增加組件的功率，并能夠解決組件層壓后的白色膠膜溢膠問題。因此未來白色EVA膠膜和POE膠膜將會(huì)是市場主流的發(fā)展方向。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放光伏膠膜產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于光伏膠膜行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，光伏膠膜市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從全球光伏裝機(jī)情況來看，2015年以來，全球光伏新增裝機(jī)快速增長，2020年新增直流側(cè)裝機(jī)133GW，5年復(fù)合增速達(dá)到22%，未來新增裝機(jī)量持續(xù)提高，2025年可達(dá)到320GW，5年復(fù)合增速約20%。全球光伏需求擴(kuò)張仍然依賴中國、印度、美國、歐洲等重要市場。2020年四大經(jīng)濟(jì)體的碳排放量占全球的63%左右，因此對(duì)于光伏支持力度較強(qiáng)，全球光伏新增裝機(jī)中四大市場占比約70%，未來隨著各國繼續(xù)加碼光伏，重要市場仍然是光伏需求擴(kuò)張的主要力量。市場規(guī)模03從光伏組件需求量情況來看，光伏組件需求量近年持續(xù)上升，增速加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球光伏組件需求量為156.1GW，2025年將達(dá)到396GW。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)倒退，然而全球光伏行業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)增長，全球光伏新增裝機(jī)約為130GW。隨著“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的全面到來，在市場因素的驅(qū)動(dòng)下，未來來5年光伏全球新增裝機(jī)規(guī)模將保持年均15%-20%的復(fù)合增長率，2025年全球光伏新增裝機(jī)容量有望達(dá)到270-330GW。行業(yè)痛點(diǎn)04010203一方面，光伏膠膜廠商的競爭核心在于技術(shù)研發(fā)，制備所需的助劑具有高復(fù)雜性及專利性，配方的細(xì)微變動(dòng)將會(huì)影響光伏組件的穩(wěn)定性。另一方面，現(xiàn)存光伏膠膜仍有很大的技術(shù)改進(jìn)空間，如白色EVA膠膜存在翻邊問題，F(xiàn)OE膠膜提出了助劑析出嚴(yán)重、性能不穩(wěn)定、等難題，亟需技術(shù)迭代來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，進(jìn)而提高組件發(fā)電效率及使用壽命。由透明EVA膠膜向白色增效EVA膠膜及POE膠膜轉(zhuǎn)型是當(dāng)下的大趨勢，而不同產(chǎn)品真有物化特性上的差異,所需工藝也隨之優(yōu)化升級(jí)。白色增效EVA膠膜需在原有工藝中加入白色填料預(yù)處理、采用雙螺旋擠出設(shè)備共混分散及專門的定型處理等步驟。POE膠膜則由于表面摩擦力較小，需要增加專用的繞組和特殊收卷設(shè)備進(jìn)行收卷。差異化功能的實(shí)現(xiàn)及性能的提升都需要制備工藝做出針對(duì)性的調(diào)整,提升了產(chǎn)品研發(fā)的難度及研發(fā)投入的重要性。光伏組件的運(yùn)營壽命對(duì)封裝材料的品質(zhì)有嚴(yán)格要求，膠膜在組件成本占比為5%-7%，但其質(zhì)量(透光率、收縮率、剽離強(qiáng)度、耐老化等性能指標(biāo)）對(duì)組件達(dá)成25年使用壽命至關(guān)重要，應(yīng)用中又和組件所有組成部分相粘結(jié)，質(zhì)量要求高且替換風(fēng)險(xiǎn)大。作為太陽能電池組件的重要原材料，認(rèn)證有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序。光伏膠膜的廣商及產(chǎn)品型號(hào)在通過認(rèn)證后，組件公司后續(xù)更改廠商和產(chǎn)品型號(hào)需要重新認(rèn)證，對(duì)于新進(jìn)入者來說是很高的門檻。存在較高技術(shù)壁壘，需要持續(xù)的研發(fā)投入產(chǎn)品轉(zhuǎn)型對(duì)膠膜制備工藝提出新要求產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范光伏膠膜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用光伏膠膜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光伏膠膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土光伏膠膜行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，光伏膠膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為光伏膠膜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光伏膠膜行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的光伏膠膜行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土光伏膠膜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光伏膠膜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)光伏膠膜行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響光伏膠膜行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響光伏膠膜行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。光伏膠膜行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局22020年受到疫情的影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍憑借全產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力和堅(jiān)強(qiáng)的韌性，保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。由于產(chǎn)能不足，導(dǎo)致市場光伏膠膜的供應(yīng)缺口巨大，同時(shí)核心原材料光伏樹脂的價(jià)格也由于市場需求提升而不斷上漲，供求關(guān)系和原材料成本的變化導(dǎo)致公司的產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。光伏膠膜行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢光伏膠膜行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大光伏膠膜行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。光伏膠膜行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022全球光伏膠膜行業(yè)需求預(yù)測分析由于每GW光伏組件封裝需要使用1000萬平米光伏膠膜，如果按照光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比1:膠膜的高功能性需求成為常規(guī)要求近年來，光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機(jī)市場逐漸擴(kuò)大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時(shí)為提升電站收益、延長電站使用壽命，光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標(biāo)準(zhǔn)性能要求，對(duì)膠膜的技術(shù)和質(zhì)量要求不斷提升。光伏開啟十年景氣周期，帶動(dòng)膠膜需求向好目前，全球已有130多個(gè)國家和地區(qū)相繼宣布碳中和目標(biāo)，在全球提升可再生能源消費(fèi)比重的大背景下，全球新增風(fēng)光裝機(jī)將持續(xù)快速增長。與此同時(shí)，隨著硅料價(jià)格回落以及大基地項(xiàng)目的推進(jìn)，國內(nèi)光伏裝機(jī)需求釋放也將于全球光伏裝機(jī)增長保持高度同步。在全球光伏裝機(jī)快速增長的大背景下，光伏膠膜需求向好。2021-2023年全球光伏膠膜需求約為21/26.4/37億平，至2025年全球膠膜市場或達(dá)452億元規(guī)模，復(fù)合增速約為17%。增效EVA膠膜需求快速增大為進(jìn)一步提高組件發(fā)電功率，搶占國內(nèi)“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的有利地位，國內(nèi)組件企業(yè)紛紛在組件電池片背側(cè)應(yīng)用增效白色EVA膠膜，以此來提升組件發(fā)電功率。在目前逐漸成為主流的半片多主柵組件中，由于電池間隙多，同時(shí)伴隨著電池片薄型化發(fā)展趨勢，白色增效EVA膠膜提升功率效果將更加明顯，同時(shí)還可以顯著降低對(duì)背板內(nèi)側(cè)薄膜的耐紫外線要求，使組件背板可進(jìn)一步降本，對(duì)白色增效EVA膠膜的需求快速增長。3、POE膠膜需求明顯增大，多層共擠POE膠膜深具潛力行業(yè)代表企業(yè)107福斯特公司是全球光伏封裝材料EVA膠膜和POE膠膜的龍頭,EVA膠膜全球市占率近50%。光伏材料領(lǐng)域，公司開發(fā)了全品類膠膜產(chǎn)品，如EVA膠膜涵蓋常規(guī)、抗PID、抗蝸牛紋、超快速固化、白色等系列，POE膠膜包含交聯(lián)型、熱塑型、白色、共擠等系列，產(chǎn)品品類豐富。光伏膠膜新