2022-2023年海水淡化行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年海水淡化行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄海水淡化行業(yè)概述海水淡化行業(yè)環(huán)境海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀海水淡化行業(yè)發(fā)展趨勢海水淡化行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE海水淡化行業(yè)01如今，商業(yè)化的海水淡化技術(shù)可以分為兩種類型:熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝（LT-MED）和多級閃蒸工藝（MSF），膜法主要是反滲透海水淡化工藝（SWRO）。熱法和膜法都是已經(jīng)大規(guī)模工程應(yīng)用的成熟技術(shù)。其他方法包括電滲析（ED）、膜蒸餾（MD）、正滲透（FO）等多處于實驗室或中試驗證階段，幾乎沒有商業(yè)化的工程應(yīng)用。反滲透法主要能源需求為電能、能耗較小。低溫多敁蒸餾與多級閃蒸法均需要外部熱能供應(yīng)，在國家限制煤炭利用，提倡加大事次能源利用的背景下，反滲透法長期看更符合國家戰(zhàn)略収展方向。反滲透法（RO）的基本原理是一個通過壓力驅(qū)動從而克服自然滲透這一現(xiàn)象的過程，當(dāng)在濃溶液一側(cè)施加大于滲透壓的壓力時，溶劑將從濃溶液向稀溶液輸運，與自然滲透方向相反，因而該海水淡化方法被稱為反滲透法。反滲透法的優(yōu)點是同等規(guī)模投資少、能耗低、造水比高，且系統(tǒng)彈性大，適用于從小到大多種規(guī)模的海水淡化工程，因而成為國內(nèi)最廣泛應(yīng)用的海水淡化技術(shù)，其缺點是產(chǎn)品水質(zhì)相對較差、工程維護量大。海水淡化定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應(yīng)用發(fā)展的主要因素。目前我國萬噸級別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%；低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。高昂的能耗成本造成了過去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應(yīng)用發(fā)展道路上的一大阻礙，隨著反滲透膜成本持續(xù)下降，反滲透法占比上升。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游海水淡化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于海水淡化企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游就海水淡化下游主要用途分布情況而言，目前我國海水淡化主要用于核電和電力、石化和化工、鋼鐵和有色等能源和制造業(yè)，消費需求整體較少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國海水淡化用于核電和電力占比近4成，石化和化工占比20.9%，鋼鐵和有色占比15.44%，市政和飲用僅占比177%。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于加快發(fā)展海水淡化與綜合利用產(chǎn)業(yè)的意見》提出“注重將再生水、集蓄雨水、淡化海水等非常規(guī)水納入水資源配置，提升水資源安全保障能力”。《浙江省水資源條例》《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》到2022年，山東全省海水淡化產(chǎn)能規(guī)模將超過100萬噸/日。山東省沿海地區(qū)總.體布局是:一區(qū)、兩園、多點、群星。全省整體創(chuàng)建全國海水淡化與綜合利用示范區(qū);建設(shè)青島百發(fā)、煙臺海陽兩個具有輻射供水功能和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性產(chǎn)業(yè)園…提出“探索基于等離激元效應(yīng)的光能新利用技術(shù)、太陽能光熱海水淡化技術(shù)”，“重點推進第四代核電技術(shù)的研究，加快海上小堆和鉛基快堆關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推動海水淡化、制氫、余熱再利用等綜合利用”吉w經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205我國海水淡化從1958年電滲析海水淡化開始，經(jīng)過60多年幾代科研人員和工程技術(shù)人員的努力，我國的海水淡化技術(shù)基本成熟,并逐步建立了我國海水淡化產(chǎn)業(yè)體系。近十多年來,我國政府高度重視海水淡化技術(shù)，海水淡化產(chǎn)業(yè)取得了較快的發(fā)展，大連、唐山、日照、舟山等沿海嚴重缺水城市和海島地區(qū)著力推進海水淡化在石化、核電、鋼鐵等行業(yè)應(yīng)用。我國海水淡化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)為緩解我國資源性缺水和水源性缺水做出了卓有成效的貢獻。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展除國家發(fā)改委對十四五期間海水利用有所計劃以外，各省市也在此方面發(fā)布了相關(guān)的政策。山東省、天津市、江蘇省針對補貼方面，制定了激勵政策，推動當(dāng)?shù)睾Ｋa(chǎn)業(yè)的發(fā)展；大連、天津、浙江、廣東、海南等沿海省市將海水淡化納入海洋中心城市建設(shè)、海洋裝備、水資源管理、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群等行動計劃、指導(dǎo)意見或?qū)嵤┓桨钢?。海水淡化產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于海水淡化行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，海水淡化市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，海水淡化行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01隨著國內(nèi)人均消費水平提高，能源需求持續(xù)增長，我國海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長，截止2020年已達165.11萬噸/日，同比2019年增長9%。根據(jù)發(fā)改委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，目前國內(nèi)海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。行業(yè)現(xiàn)狀02就技術(shù)結(jié)構(gòu)占比而言，反滲透技術(shù)主要以電力為主要能源，因我國能源結(jié)構(gòu)影響，反滲透法占比超六成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國國應(yīng)用反滲透技術(shù)的工程118個1,工程規(guī)模1078453噸/日；應(yīng)用低溫多效技術(shù)的工程15個，工程規(guī)模565530噸/日；多級閃蒸、電滲析和正滲透工程數(shù)量分別為1個、2個和1個。值得注意的是，2020年新增工程皆為反滲透法，反滲透法占比持續(xù)增長。全國海水淡化工程主要分布在水資源嚴重短缺的沿海城市和海島。北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化工程為主，主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業(yè)；南方以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以千噸級工程為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國海水淡化工程規(guī)模中，浙江省規(guī)模最大，達4

省市分布技術(shù)結(jié)構(gòu)市場規(guī)模03就海水淡化工程數(shù)量情況而言，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年我國海水淡化工程數(shù)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2019年因千噸級以下工程數(shù)量小幅度下降后（千噸級以下工程數(shù)量從2018年的65個減少至2019年的36個）2020年回升至135個，目前我國海水淡化整體工程數(shù)量整體表現(xiàn)為逐步集中趨勢。行業(yè)痛點04010203海水淡化行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，海水淡化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，海水淡化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，海水淡化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海水淡化行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053積極發(fā)展海水淡化技術(shù)，支持海水淡化基礎(chǔ)工藝水平的提升，針對主流的低溫多效和反滲透法海水淡化工藝，改進不同工藝的要點，優(yōu)化設(shè)計，增強海水淡化技術(shù)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力，發(fā)展新能節(jié)能型海水淡化技術(shù),提高海水淡化整體素質(zhì)和核心競爭力，降低海水淡化成本。12實現(xiàn)海水淡化設(shè)備國產(chǎn)化，盡可能降低海水淡化工程投資。自前國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展迅速，海水淡化使用的設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但仍有少數(shù)核心設(shè)備采用國外技術(shù)，投資相對高昂。應(yīng)積極發(fā)展海水淡化裝備先進制造技術(shù)，提升關(guān)鍵零部件和成套裝置制造能力，提高裝備使用壽命和能效水平，從而降低海水淡化工程固定資產(chǎn)投資和制水成本。建立智能淡化廠，通過對海水淡化設(shè)置的實時監(jiān)測和控制，控制運行參數(shù)在合理范圍內(nèi)，減少故障停機時間。同時可減少淡化廠運維人員數(shù)量，降低海水淡化運營入員成本和運行成本。積極發(fā)展海水淡化技術(shù)推進海水淡化關(guān)鍵設(shè)備和材料的國產(chǎn)化建立智能淡化工04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)海水淡化行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響海水淡化行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響海水淡化行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。海水淡化行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2就新建海水淡化工程情況而言，主要以山東、浙江和河北為主。其中新增工程規(guī)模最大的為山東煙臺南山鋁業(yè)海水淡化工程，達3萬噸/日。值得注意的是，2020年新增海水淡化工程全是反滲透法。海水淡化行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢海水淡化行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大海水淡化行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。海水淡化行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022積極推進扶持海水淡化發(fā)展的經(jīng)濟政策出臺海水淡化工程的可持續(xù)利用是為了提高水資源配置的投資效益，保證該地區(qū)的水安全。因此符合水源工程要求的海水淡化工程和試點示范工程，應(yīng)當(dāng)納入水資源開發(fā)規(guī)劃、水資源綜合規(guī)劃和水利工程基本建設(shè)渠道，增加中央和地方財政投入的力度。海水淡化產(chǎn)業(yè)簇群發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)化是指以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，依靠核心企業(yè)帶動和高新技術(shù)推進，對海水淡化和海水化學(xué)資源綜合利用（主要針對淡化廢液）進行一體化經(jīng)營布局、專業(yè)化生產(chǎn)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，取得市場占有率，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，最終達到產(chǎn)業(yè)簇群的目標(biāo)。聚焦投資業(yè)務(wù)海水淡化行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，