2022-2023年海水淡化行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年海水淡化行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄海水淡化行業(yè)概述海水淡化行業(yè)環(huán)境海水淡化行業(yè)現狀海水淡化行業(yè)發(fā)展趨勢海水淡化行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE海水淡化行業(yè)01如今，商業(yè)化的海水淡化技術可以分為兩種類型:熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝（LT-MED）和多級閃蒸工藝（MSF），膜法主要是反滲透海水淡化工藝（SWRO）。熱法和膜法都是已經大規(guī)模工程應用的成熟技術。其他方法包括電滲析（ED）、膜蒸餾（MD）、正滲透（FO）等多處于實驗室或中試驗證階段，幾乎沒有商業(yè)化的工程應用。反滲透法主要能源需求為電能、能耗較小。低溫多敁蒸餾與多級閃蒸法均需要外部熱能供應，在國家限制煤炭利用，提倡加大事次能源利用的背景下，反滲透法長期看更符合國家戰(zhàn)略収展方向。反滲透法（RO）的基本原理是一個通過壓力驅動從而克服自然滲透這一現象的過程，當在濃溶液一側施加大于滲透壓的壓力時，溶劑將從濃溶液向稀溶液輸運，與自然滲透方向相反，因而該海水淡化方法被稱為反滲透法。反滲透法的優(yōu)點是同等規(guī)模投資少、能耗低、造水比高，且系統(tǒng)彈性大，適用于從小到大多種規(guī)模的海水淡化工程，因而成為國內最廣泛應用的海水淡化技術，其缺點是產品水質相對較差、工程維護量大。海水淡化定義產業(yè)鏈分析04上游海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應用發(fā)展的主要因素。目前我國萬噸級別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%；低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。高昂的能耗成本造成了過去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應用發(fā)展道路上的一大阻礙，隨著反滲透膜成本持續(xù)下降，反滲透法占比上升。產業(yè)鏈分析04中游海水淡化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于海水淡化企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈分析04下游就海水淡化下游主要用途分布情況而言，目前我國海水淡化主要用于核電和電力、石化和化工、鋼鐵和有色等能源和制造業(yè)，消費需求整體較少。根據數據顯示，2020年我國海水淡化用于核電和電力占比近4成，石化和化工占比20.9%，鋼鐵和有色占比15.44%，市政和飲用僅占比177%。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關于加快發(fā)展海水淡化與綜合利用產業(yè)的意見》提出“注重將再生水、集蓄雨水、淡化海水等非常規(guī)水納入水資源配置，提升水資源安全保障能力”。《浙江省水資源條例》《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》到2022年，山東全省海水淡化產能規(guī)模將超過100萬噸/日。山東省沿海地區(qū)總.體布局是:一區(qū)、兩園、多點、群星。全省整體創(chuàng)建全國海水淡化與綜合利用示范區(qū);建設青島百發(fā)、煙臺海陽兩個具有輻射供水功能和全產業(yè)鏈的綜合性產業(yè)園…提出“探索基于等離激元效應的光能新利用技術、太陽能光熱海水淡化技術”，“重點推進第四代核電技術的研究，加快海上小堆和鉛基快堆關鍵技術研發(fā)，推動海水淡化、制氫、余熱再利用等綜合利用”吉w經濟環(huán)境03經濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205我國海水淡化從1958年電滲析海水淡化開始，經過60多年幾代科研人員和工程技術人員的努力，我國的海水淡化技術基本成熟,并逐步建立了我國海水淡化產業(yè)體系。近十多年來,我國政府高度重視海水淡化技術，海水淡化產業(yè)取得了較快的發(fā)展，大連、唐山、日照、舟山等沿海嚴重缺水城市和海島地區(qū)著力推進海水淡化在石化、核電、鋼鐵等行業(yè)應用。我國海水淡化產業(yè)已經為緩解我國資源性缺水和水源性缺水做出了卓有成效的貢獻。行業(yè)驅動因素06政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展除國家發(fā)改委對十四五期間海水利用有所計劃以外，各省市也在此方面發(fā)布了相關的政策。山東省、天津市、江蘇省針對補貼方面，制定了激勵政策，推動當地海水淡化產業(yè)的發(fā)展；大連、天津、浙江、廣東、海南等沿海省市將海水淡化納入海洋中心城市建設、海洋裝備、水資源管理、戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群等行動計劃、指導意見或實施方案中。海水淡化產業(yè)處于快速增長時期，由于海水淡化行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，海水淡化市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，海水淡化行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現狀分析行業(yè)現狀01隨著國內人均消費水平提高，能源需求持續(xù)增長，我國海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長，截止2020年已達165.11萬噸/日，同比2019年增長9%。根據發(fā)改委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，目前國內海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。行業(yè)現狀02就技術結構占比而言，反滲透技術主要以電力為主要能源，因我國能源結構影響，反滲透法占比超六成。根據數據顯示，截至2020年底，我國國應用反滲透技術的工程118個1,工程規(guī)模1078453噸/日；應用低溫多效技術的工程15個，工程規(guī)模565530噸/日；多級閃蒸、電滲析和正滲透工程數量分別為1個、2個和1個。值得注意的是，2020年新增工程皆為反滲透法，反滲透法占比持續(xù)增長。全國海水淡化工程主要分布在水資源嚴重短缺的沿海城市和海島。北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化工程為主，主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業(yè)；南方以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以千噸級工程為主。根據數據，2020年我國海水淡化工程規(guī)模中，浙江省規(guī)模最大，達4

省市分布技術結構市場規(guī)模03就海水淡化工程數量情況而言，根據自然資源部數據顯示，2012-2018年我國海水淡化工程數量表現為穩(wěn)步增長趨勢，2019年因千噸級以下工程數量小幅度下降后（千噸級以下工程數量從2018年的65個減少至2019年的36個）2020年回升至135個，目前我國海水淡化整體工程數量整體表現為逐步集中趨勢。行業(yè)痛點04010203海水淡化行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，海水淡化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，海水淡化行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，海水淡化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海水淡化行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053積極發(fā)展海水淡化技術，支持海水淡化基礎工藝水平的提升，針對主流的低溫多效和反滲透法海水淡化工藝，改進不同工藝的要點，優(yōu)化設計，增強海水淡化技術基礎創(chuàng)新能力，發(fā)展新能節(jié)能型海水淡化技術,提高海水淡化整體素質和核心競爭力，降低海水淡化成本。12實現海水淡化設備國產化，盡可能降低海水淡化工程投資。自前國內制造業(yè)發(fā)展迅速，海水淡化使用的設備基本實現國產化，但仍有少數核心設備采用國外技術，投資相對高昂。應積極發(fā)展海水淡化裝備先進制造技術，提升關鍵零部件和成套裝置制造能力，提高裝備使用壽命和能效水平，從而降低海水淡化工程固定資產投資和制水成本。建立智能淡化廠，通過對海水淡化設置的實時監(jiān)測和控制，控制運行參數在合理范圍內，減少故障停機時間。同時可減少淡化廠運維人員數量，降低海水淡化運營入員成本和運行成本。積極發(fā)展海水淡化技術推進海水淡化關鍵設備和材料的國產化建立智能淡化工04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務海水淡化行業(yè)的競爭促進了產品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響海水淡化行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。02競爭趨勢與影響海水淡化行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。海水淡化行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2就新建海水淡化工程情況而言，主要以山東、浙江和河北為主。其中新增工程規(guī)模最大的為山東煙臺南山鋁業(yè)海水淡化工程，達3萬噸/日。值得注意的是，2020年新增海水淡化工程全是反滲透法。海水淡化行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢海水淡化行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大海水淡化行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。海水淡化行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022積極推進扶持海水淡化發(fā)展的經濟政策出臺海水淡化工程的可持續(xù)利用是為了提高水資源配置的投資效益，保證該地區(qū)的水安全。因此符合水源工程要求的海水淡化工程和試點示范工程，應當納入水資源開發(fā)規(guī)劃、水資源綜合規(guī)劃和水利工程基本建設渠道，增加中央和地方財政投入的力度。海水淡化產業(yè)簇群發(fā)展海水淡化產業(yè)化是指以市場為導向，以效益為中心，依靠核心企業(yè)帶動和高新技術推進，對海水淡化和海水化學資源綜合利用（主要針對淡化廢液）進行一體化經營布局、專業(yè)化生產，形成完整的產業(yè)鏈布局，取得市場占有率，實現規(guī)模經濟，最終達到產業(yè)簇群的目標。聚焦投資業(yè)務海水淡化行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，