2022-2023年數(shù)據(jù)安全行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年數(shù)據(jù)安全行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄數(shù)據(jù)安全行業(yè)概述數(shù)據(jù)安全行業(yè)環(huán)境數(shù)據(jù)安全行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)安全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)安全行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE數(shù)據(jù)安全行業(yè)01數(shù)據(jù)安全是指對(duì)數(shù)據(jù)在收集、處理、存儲(chǔ)、檢索、傳輸、交換、顯示、擴(kuò)散等過(guò)程中的保護(hù)，保障數(shù)據(jù)在各環(huán)節(jié)中依法授權(quán)使用，不被非法冒充、竊取、篡改、刪除、抵賴，確保數(shù)據(jù)信息的機(jī)密性、真實(shí)性、完整性與不可否認(rèn)性。數(shù)據(jù)安全服務(wù)商通過(guò)培養(yǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)能力、快速的安全事件響應(yīng)能力，為用戶提供合規(guī)的、彈性的、智能的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和一站式數(shù)據(jù)安全解決方案。數(shù)據(jù)安全的核心是保障數(shù)據(jù)在其全生命周期的各個(gè)階段均可實(shí)現(xiàn)高度可控與高度可審計(jì)，通過(guò)技術(shù)保護(hù)與高效管理盡可能隔絕各類威脅因素。數(shù)據(jù)安全節(jié)點(diǎn)流程化管理分為四個(gè)層面:（1）數(shù)據(jù)管理（數(shù)據(jù)分類、數(shù)據(jù)安全等級(jí)、數(shù)據(jù)標(biāo)記）；（2）身份認(rèn)證和訪問(wèn)控制（身份授權(quán)、數(shù)據(jù)授權(quán)）；（3）數(shù)據(jù)保護(hù)（數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)防丟失、數(shù)據(jù)失真）；（4）網(wǎng)絡(luò)安全傳輸（日志審計(jì)、數(shù)據(jù)監(jiān)控、用戶活動(dòng)監(jiān)控、終端安全）。數(shù)據(jù)安全定義發(fā)展歷程02通信安全時(shí)期其主要標(biāo)志是1949年香農(nóng)發(fā)表的《保密通信的信息理論》。這個(gè)時(shí)期通信技術(shù)還不發(fā)達(dá)，電腦只是零散地位于不同的地點(diǎn)，信息系統(tǒng)的安全僅限于保證電腦的物理安全以及通過(guò)密碼解決通信安全的保密問(wèn)題，密碼技術(shù)獲得發(fā)展，歐美國(guó)家有了信息安全產(chǎn)業(yè)的萌芽。計(jì)算機(jī)安全時(shí)期以二十世紀(jì)70-80年代《可信計(jì)算機(jī)評(píng)估準(zhǔn)則》(TCSEC)為標(biāo)志。半導(dǎo)體和集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展推動(dòng)了計(jì)算機(jī)軟、硬件的發(fā)展，計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)人了實(shí)用化和規(guī)?；A段。人們對(duì)安全的關(guān)注已經(jīng)逐漸擴(kuò)展為以保密性、完整性和可用性為目標(biāo)，中國(guó)信息安全開(kāi)始起步，關(guān)注物理安全、計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)等。二十世紀(jì)90年代興起的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，信息無(wú)論是企業(yè)內(nèi)部還是外部都得到了極大的開(kāi)放，而信息安全的焦點(diǎn)已經(jīng)從傳統(tǒng)的保密性、完整性和可用性三個(gè)原則衍生為諸如可控性、抗抵賴性、真實(shí)性等其他的原則和目標(biāo)。中國(guó)安全企業(yè)研發(fā)的防火墻、入侵檢測(cè)、安全評(píng)估、安全審計(jì)、身份認(rèn)證與管理等產(chǎn)品與服務(wù)百花齊放，百家爭(zhēng)鳴。進(jìn)入二十一世紀(jì)的信息安全保障時(shí)代其主要標(biāo)志是《信息保障技術(shù)框架》(IATF)。面向業(yè)務(wù)的安全防護(hù)已經(jīng)從被動(dòng)走向主動(dòng)，安全保障理念從風(fēng)險(xiǎn)承受模式走向安全保障模式。不斷出現(xiàn)的安全體系與標(biāo)準(zhǔn)、安全產(chǎn)品與技術(shù)帶動(dòng)信息安全行業(yè)形成規(guī)模，入侵防御、下一代防火墻、APT攻擊檢測(cè)、MSS/SaaS服務(wù)等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式走上舞臺(tái)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游數(shù)據(jù)安全行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，數(shù)據(jù)安全行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游數(shù)據(jù)安全行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于數(shù)據(jù)安全企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游數(shù)據(jù)安全行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》幫助各行業(yè)、組織機(jī)構(gòu)基于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)估其數(shù)據(jù)安全能力，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全能力短板，查漏補(bǔ)缺，促進(jìn)大數(shù)據(jù)參與方的數(shù)據(jù)安全能力評(píng)估與提升，促進(jìn)大數(shù)據(jù)在組織間的交換、共享與流轉(zhuǎn)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)的價(jià)值，促進(jìn)中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型》《信息安全技術(shù)大數(shù)據(jù)交易服務(wù)安全要求》保障網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)和國(guó)家安全、社會(huì)公共利益，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)信息化健康發(fā)展，制定的法律有助于理清數(shù)據(jù)交易安全界限，促進(jìn)數(shù)據(jù)交易行為合法合規(guī)，推動(dòng)中國(guó)數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)的安全建設(shè)，促進(jìn)數(shù)據(jù)交易行為合法合規(guī)，促進(jìn)全國(guó)數(shù)據(jù)要素有序流通，充分釋放數(shù)據(jù)紅利，助力“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)政治環(huán)境202加強(qiáng)科學(xué)數(shù)據(jù)全生命周期管理，將數(shù)據(jù)安全放在首要位置，加強(qiáng)和規(guī)范科學(xué)數(shù)據(jù)管理，通過(guò)提升中國(guó)科學(xué)數(shù)據(jù)工作水平，為提高科技創(chuàng)新、保障國(guó)家數(shù)據(jù)安全提供支撐政治環(huán)境《科學(xué)數(shù)據(jù)管理辦法》維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)公共利益，保護(hù)公民、法人和其他組織在網(wǎng)絡(luò)空間的合法權(quán)益，保障個(gè)人信息和重要數(shù)據(jù)安全《數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》明確網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者向境外提供在中國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)中收集的個(gè)人信息時(shí)需進(jìn)行安全評(píng)估，極大地?cái)U(kuò)大了個(gè)人信息主體的權(quán)益，加強(qiáng)了出境數(shù)據(jù)非法利用的限制，保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)安全《個(gè)人信息出境安全評(píng)估辦法》將正式落地實(shí)施，這是我國(guó)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的一部基礎(chǔ)性法律，這意味著數(shù)據(jù)安全上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度?！稊?shù)據(jù)安全法》落地實(shí)施對(duì)于數(shù)據(jù)安全行業(yè)將產(chǎn)生巨大影響。《數(shù)據(jù)安全法》的出臺(tái)，表明國(guó)家規(guī)范數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展、堅(jiān)決維護(hù)數(shù)據(jù)安全的決心，將為數(shù)據(jù)安全行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的春天。《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03到2020年，全球數(shù)據(jù)量達(dá)到了60ZB，2025年將達(dá)到175ZB，接近2020年數(shù)據(jù)量的3倍。同時(shí)，IDC預(yù)測(cè)中國(guó)數(shù)據(jù)量增速最為迅猛，2025年將增至48.6ZB，占全球數(shù)據(jù)圈的27.8％，成為全球最大的數(shù)據(jù)圈（數(shù)據(jù)圈指被創(chuàng)建、采集或是復(fù)制的數(shù)據(jù)集合）。隨著數(shù)據(jù)量的增加，隱藏在數(shù)據(jù)背后可被挖掘的信息也逐漸豐富，無(wú)論是政府還是企業(yè)都開(kāi)始意識(shí)到數(shù)據(jù)泄露可能帶來(lái)的嚴(yán)重后果，對(duì)數(shù)據(jù)安全的重視程度提升趨勢(shì)明顯，并在積極探索在安全可控的情況下最大化發(fā)掘數(shù)據(jù)價(jià)值。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104勒索軟件的威脅日趨嚴(yán)重，中國(guó)成為亞太地區(qū)受影響最嚴(yán)重的國(guó)家之一。國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心2017年捕獲新增勒索軟件近4萬(wàn)個(gè)，360互聯(lián)網(wǎng)安全中心發(fā)現(xiàn)2017年5月至2018年4月全國(guó)約有465萬(wàn)臺(tái)電腦遭到勒索攻擊，且勒索軟件的質(zhì)量和數(shù)量持續(xù)攀升。瑞星“云安全”系統(tǒng)2018年上半年共截獲勒索軟件樣本344萬(wàn)個(gè)，感染共計(jì)456萬(wàn)次,其中廣東省感染116萬(wàn)次，位列全國(guó)第一，其次為上海市62萬(wàn)次。數(shù)據(jù)安全已成為保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全性、個(gè)人隱私安全性、國(guó)家和社會(huì)安全的核心，數(shù)據(jù)安全服務(wù)需求增長(zhǎng)成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。自2016年起，勒索軟件在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)全球知名獨(dú)立安全整體解決方案提供商趨勢(shì)科技的安全報(bào)告顯示，勒索軟件家族的數(shù)量從2015年的29個(gè)增長(zhǎng)至2016年的247個(gè)，上漲幅度752%。美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局2017年1月調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，勒索軟件的贖金總額由2015年的2,400萬(wàn)美元躍升至2016年的10億美元。瑞星”云安全“系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)共截獲惡意網(wǎng)址總量4,785萬(wàn)個(gè)，其中掛馬網(wǎng)站2,900萬(wàn)個(gè)，詐騙網(wǎng)站1,885萬(wàn)個(gè)。美國(guó)惡意網(wǎng)址總量為1,643萬(wàn)個(gè)，位列全球第一，其次是中國(guó)226萬(wàn)個(gè)。01

02社會(huì)環(huán)境205近年來(lái)，數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā)，且涉及領(lǐng)域廣泛，社會(huì)及企業(yè)承受巨大經(jīng)濟(jì)損失。數(shù)據(jù)泄露原因包括黑客的惡意攻擊、內(nèi)部工作人員的信息販賣(mài)、第三方外包人員的交易行為、數(shù)據(jù)共享第三方的數(shù)據(jù)泄露、開(kāi)發(fā)測(cè)試人員的違規(guī)等，數(shù)據(jù)泄漏途徑呈現(xiàn)多元化。社會(huì)及企業(yè)安全部門(mén)數(shù)據(jù)安全意識(shí)薄弱，以及傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全體系老舊或安全策略的缺陷是導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露的主要原因。社會(huì)各界對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全的關(guān)注度與日俱增，減輕數(shù)據(jù)泄露為社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響，加強(qiáng)數(shù)據(jù)防護(hù)、抵御不法黑客惡意入侵成為行業(yè)發(fā)展動(dòng)力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策大力支持?jǐn)?shù)據(jù)量快速攀升，激發(fā)數(shù)據(jù)安全意識(shí)勒索軟件威脅日趨嚴(yán)重?cái)?shù)據(jù)泄露途徑呈現(xiàn)多元化中央政府旨在加速產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全發(fā)展，共計(jì)出臺(tái)法律法規(guī)逾200部。中國(guó)各地方政府逐漸加大網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)扶植力度，例如，北京市加快推進(jìn)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，天津市將推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)、保障數(shù)據(jù)安全列為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要方向之一。到2020年，全球數(shù)據(jù)量達(dá)到了60ZB，2025年將達(dá)到175ZB，接近2020年數(shù)據(jù)量的3倍。同時(shí)，IDC預(yù)測(cè)中國(guó)數(shù)據(jù)量增速最為迅猛，2025年將增至48.6ZB，占全球數(shù)據(jù)圈的27.8％，成為全球最大的數(shù)據(jù)圈（數(shù)據(jù)圈指被創(chuàng)建、采集或是復(fù)制的數(shù)據(jù)集合）。隨著數(shù)據(jù)量的增加，隱藏在數(shù)據(jù)背后可被挖掘的信息也逐漸豐富，無(wú)論是政府還是企業(yè)都開(kāi)始意識(shí)到數(shù)據(jù)泄露可能帶來(lái)的嚴(yán)重后果，對(duì)數(shù)據(jù)安全的重視程度提升趨勢(shì)明顯，并在積極探索在安全可控的情況下最大化發(fā)掘數(shù)據(jù)價(jià)值。近年來(lái)，政府與企業(yè)的信息化程度不斷加深，IT系統(tǒng)的復(fù)雜程度及開(kāi)放程度隨之提升，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)人類步入智能時(shí)代，數(shù)據(jù)和算法作為智能時(shí)代的決策基礎(chǔ)，其安全問(wèn)題將嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展和社會(huì)決策。數(shù)據(jù)的多路徑泄露為社會(huì)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重影響，加強(qiáng)數(shù)據(jù)防護(hù)、抵御不法黑客惡意入侵成為行業(yè)發(fā)展動(dòng)力03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01伴隨國(guó)產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級(jí)，以東方通、寶蘭德和普元信息為代表的國(guó)產(chǎn)廠商，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)持續(xù)打破海外廠商的壟斷格局，逐步實(shí)現(xiàn)中間件軟件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化自主可控。伴隨各行業(yè)信息化建設(shè)日漸成熟，中間件將從傳統(tǒng)的金融、電信等領(lǐng)域向電子政務(wù)、能源、教育、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域滲透，2019年中國(guó)中間件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到83億元。行業(yè)現(xiàn)狀02由于我國(guó)基礎(chǔ)軟件研發(fā)起步晚、技術(shù)積累不足，眾多廠家不得不在其軟件開(kāi)發(fā)中廣泛使用開(kāi)源技術(shù)，比較有名的開(kāi)源軟件有RedHat、Lustre、Ceph等，這些開(kāi)源軟件提供了數(shù)據(jù)的處理、存儲(chǔ)、管理等各方面的能力。我國(guó)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)保護(hù)特別是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵行業(yè)和核心數(shù)據(jù)保護(hù)水平還落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。全球高端存儲(chǔ)占比43%，而我國(guó)只占15%；全球的中端存儲(chǔ)占47%，我國(guó)中端存儲(chǔ)占62%；全球的低端存儲(chǔ)只占10%，而我國(guó)占24%。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)多立足于邊界防護(hù)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)安全設(shè)備被動(dòng)抵御外來(lái)數(shù)據(jù)侵略?；诜雷o(hù)對(duì)象的拓展和防護(hù)思想的轉(zhuǎn)變，被動(dòng)防御策略已無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)。伴隨云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端等應(yīng)用場(chǎng)景的普及，企業(yè)信息化程度逐步提升，網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域防護(hù)對(duì)象由傳統(tǒng)PC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)邊緣安全向云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、泛終端、新邊界安全拓展。勒索軟件攻擊事件頻發(fā)，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全管控的重視程度逐漸加深，各應(yīng)用場(chǎng)景消費(fèi)者防護(hù)思想的轉(zhuǎn)變由“風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、查缺補(bǔ)漏”轉(zhuǎn)向“關(guān)口轉(zhuǎn)移、系統(tǒng)規(guī)劃”，基于動(dòng)態(tài)綜合防御體系進(jìn)行規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)信息化和安全同步規(guī)劃、同步建設(shè)和同步運(yùn)營(yíng)，企業(yè)數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略有望由“被動(dòng)抵御”演變?yōu)椤爸鲃?dòng)防護(hù)”。

被動(dòng)防御轉(zhuǎn)主動(dòng)防護(hù)軟件是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施中的重要組成部分市場(chǎng)規(guī)模032014年中國(guó)數(shù)據(jù)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅為12億元，近年來(lái)，數(shù)據(jù)安全泄漏事件頻發(fā)，據(jù)全球知名數(shù)據(jù)安全企業(yè)Gemalto(金雅拓）發(fā)布的最新安全違規(guī)水平指數(shù)調(diào)查報(bào)告顯示，截至2017年底，全球共發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件1,756起，失竊、丟失及泄露的數(shù)據(jù)總量高達(dá)26億條，約為2016年數(shù)據(jù)泄露數(shù)量的兩倍。2018年上半年，全球共計(jì)發(fā)生945起數(shù)據(jù)泄露事件，泄露數(shù)據(jù)共計(jì)45億條。中國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，伴隨數(shù)據(jù)泄露事件數(shù)量激增、性質(zhì)不斷惡化，以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、物聯(lián)網(wǎng)、業(yè)務(wù)上云、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的落地，中國(guó)政府對(duì)數(shù)據(jù)安全的重視程度不斷增加。目前數(shù)據(jù)安全在政府、金融、電信等基礎(chǔ)民生領(lǐng)域的應(yīng)用較深入，業(yè)務(wù)占比近50%，伴隨數(shù)據(jù)安全技術(shù)的持續(xù)突破，數(shù)據(jù)安全在醫(yī)療、制造等領(lǐng)域的應(yīng)用有望逐漸深入，2023年中國(guó)數(shù)據(jù)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到97.5億元。行業(yè)痛點(diǎn)04010203伴隨中國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全的重視程度逐漸提高，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中小型企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)逐步設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全專崗人員，使其人才需求量不斷增加，尤其是以北上廣深為代表的一線和新一線城市，人才需求數(shù)量占全國(guó)需求總量60%以上。但中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)起步較晚，網(wǎng)絡(luò)安全崗位需求增長(zhǎng)加劇中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全人才短缺態(tài)勢(shì)，行業(yè)面臨人才短缺風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)數(shù)據(jù)安全行業(yè)上游軟硬件對(duì)國(guó)外產(chǎn)品依存度較高，如安全存儲(chǔ)芯片、信息安全芯片等核心部件，短期內(nèi)國(guó)際芯片廠商占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品應(yīng)用的服務(wù)器專用芯片、ARM芯片、計(jì)算類芯片多出自英特爾、英偉達(dá)、高通等國(guó)際芯片廠商，中國(guó)智能芯片國(guó)產(chǎn)自制率較低網(wǎng)絡(luò)安全人才的全球性、大幅度短缺，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全職位薪酬的快速提升。根據(jù)RobertWalters調(diào)查顯示，2018年網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員薪資漲幅將達(dá)到7%。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全崗位薪資水平遠(yuǎn)超其他IT崗位。根據(jù)對(duì)美國(guó)、日本、英國(guó)、以色列等8個(gè)國(guó)家調(diào)查顯示，網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員薪資約為企業(yè)平均工資的7倍，面對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)巨大的人才缺口，行業(yè)面臨較高的人才雇傭成本。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全人才全球緊缺態(tài)勢(shì)加劇核心軟硬件壟斷風(fēng)險(xiǎn)人才短缺導(dǎo)致人才雇傭成本上升行業(yè)發(fā)展建議0531、加大普及全閃存數(shù)據(jù)中心力度2、強(qiáng)化基礎(chǔ)軟件技術(shù)自主創(chuàng)新能力3、促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)綠色節(jié)能、高效發(fā)展4、提升教據(jù)在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中的價(jià)值變現(xiàn)能力，促進(jìn)教據(jù)安全流通與治理121、強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)的研究與應(yīng)用2、重視核心業(yè)務(wù)頹據(jù)的安全保護(hù)，確保數(shù)據(jù)高可靠、高可用3、培養(yǎng)儲(chǔ)備高素質(zhì)教據(jù)安全人才隊(duì)伍未來(lái)通過(guò)“三駕馬車(chē)”的模式，從網(wǎng)絡(luò)空間層面、個(gè)人教據(jù)層面和教據(jù)本身層面構(gòu)建故據(jù)安全治理的基本制度框架。隨著相關(guān)制度的逐步建立從科學(xué)立法的角度需要關(guān)注以下幾個(gè)方面的問(wèn)題，保障法律法規(guī)的有效支撐。提升埶據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力加快數(shù)據(jù)安全防護(hù)技術(shù)研究與應(yīng)用強(qiáng)化法律法規(guī)在數(shù)據(jù)安全主權(quán)方面的支揮保障作用04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)數(shù)據(jù)安全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響數(shù)據(jù)安全行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響數(shù)據(jù)安全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。數(shù)據(jù)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局2傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè):以啟明星辰、360企業(yè)、衛(wèi)士通、美亞柏科等企業(yè)為代表的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在資源方面優(yōu)于其他行業(yè)參與者，例如衛(wèi)士通、啟明星辰在安全、管理和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有眾多政府和軍工客戶資源，是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)中政企類業(yè)務(wù)占比最大的兩家企業(yè)。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的發(fā)力方向各不相同，如衛(wèi)士通專注于央企用戶的運(yùn)維轉(zhuǎn)型，啟明星辰致力于維護(hù)政府客戶，市場(chǎng)分割較明確。部分傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)通過(guò)投資并購(gòu)布局新型安全服務(wù)領(lǐng)域，例如360企業(yè)安全集團(tuán)融資金額達(dá)數(shù)十億元，憑借資本優(yōu)勢(shì)招攬來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)安全企業(yè)、外資背景信息安全公司的優(yōu)秀技術(shù)和銷售人才，借助自身在終端安全、大數(shù)據(jù)處理和分析、威脅情報(bào)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，快速拓展其在黨政軍、金融、公安、電信等行業(yè)的信息安全市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售額4年6倍的增長(zhǎng)速度。未來(lái)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)有望通過(guò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式的創(chuàng)新，拓展其在新型安全市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)安全行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)安全行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大數(shù)據(jù)安全行業(yè)覆蓋群體較大,市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來(lái)較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來(lái)越受到資本與企業(yè)的重視。數(shù)據(jù)安全行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022市場(chǎng)向好，領(lǐng)域聚焦總的來(lái)看，隨著疫情所帶來(lái)的影響逐漸消散，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)迅速恢復(fù)。多項(xiàng)相關(guān)政策相繼施行對(duì)企業(yè)安全提出新的更高要求，迫使部分企業(yè)淘汰落后防護(hù)方案，引進(jìn)新安全理念，使得社會(huì)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全需求的提升，為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的契機(jī)。區(qū)塊鏈、量子通信等新技術(shù)未來(lái)大規(guī)模的商用，將會(huì)使傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生新的變革，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。新基建技術(shù)架構(gòu)加速革新、應(yīng)用生態(tài)深度融合、多元場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)等新特征給行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作提出新挑戰(zhàn)的同時(shí)，也必將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。長(zhǎng)期來(lái)看，網(wǎng)安行業(yè)必將持續(xù)向好。區(qū)塊鏈安全有望成為新增長(zhǎng)在政策大力扶持與行業(yè)快速布局之下，各傳統(tǒng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的重視程度也在進(jìn)一步加大?！皡^(qū)塊鏈+”應(yīng)用落地也開(kāi)始廣泛應(yīng)用于金融、法律、醫(yī)療、藝術(shù)、物流、產(chǎn)品溯源等多個(gè)領(lǐng)域。區(qū)塊鏈安全廠商目前仍處于起步階段，零時(shí)科技和深信科創(chuàng)都處于天使輪階段，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，區(qū)塊鏈安全有望成為新的增長(zhǎng)極。安全檢測(cè)技術(shù)對(duì)安全態(tài)勢(shì)的分析、預(yù)警和預(yù)測(cè)愈加準(zhǔn)確伴隨大數(shù)據(jù)分析、人工智能、安全情報(bào)收集等技術(shù)的逐漸成熟和發(fā)展，安全檢測(cè)技術(shù)對(duì)安全態(tài)勢(shì)的分析、預(yù)警和預(yù)測(cè)愈加準(zhǔn)確，網(wǎng)絡(luò)安全防御體系逐漸向自動(dòng)響應(yīng)、追查、威脅誘捕等方向的主動(dòng)防御體系轉(zhuǎn)變。作為主動(dòng)防御體系的安全大腦，大數(shù)據(jù)分析、人工智能等新興技術(shù)賦予態(tài)勢(shì)感知基于非特征檢測(cè)技術(shù)的能力，通過(guò)各類安全設(shè)備