2023年焊割設備行業(yè)現狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年焊割設備行業(yè)現狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究焊割設備行業(yè)定義焊割設備是焊接設備和切割設備的簡稱,是金屬機械加工工藝中最基礎的加工設備。焊割設備被稱為“鋼鐵縫紉機”、“鋼鐵剪刀”，是現代工業(yè)化生產中不可缺少的基礎加工設備，只要用到金屬材料加工的工業(yè)領域，如鋼材、鋁合金、其他有色金屬加工等，就需要焊割設備。焊割設備的自動化包括兩個層面:實現焊材送給的白動化實現焊材送給的自動化又可稱為送絲自動化,即通過自動送絲設備,將焊接材料《焊絲》按照事先設置的方式自動送給至焊接熔池，從而替代原人工手動運用焊材。實現焊槍移動的自動化即運用工業(yè)機器人替代人工實現對焊槍的自動化運a排空制。根據焊接設備的自動化程度,焊接設備可以分為全手動焊接設備、半自動焊接設備〈實現自動送絲)以及機器人專用焊接設備《既實現了自動送絲，又可安裝至機器人實現焊槍移動的自動化,從而實現全自動焊接應用》。政策分析提出重點研發(fā)“新型焊接設備與自動化生產設備”等主機產品;在“抓住九天產業(yè)重點項自，實施裝備自主化”中的汽車產業(yè)中提出“重點提高汽車沖壓、裝焊陳裝商裝四大工藝裝備水平”，船舶工業(yè)中提出“重點提高焊接、涂裝工藝裝備水平”。將大型石油及石化裝備、軌道交通裝備、大型施工機械等設備的焊接工藝技米,"列父該目錄。推進工業(yè)機器人向中高端邁進，重點發(fā)展弧焊機器人、真空(潔凈)機器人、全自主編程智能工業(yè)機器人、人機協作機器人、雙臂機器人、重載AGV等6種標志性工業(yè)機器人產品?！稒C器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》《重大技術裝備自主創(chuàng)新指導自錄》(2012年版)《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》工信部、發(fā)改委、財政部工信部、科技部、財政部國務院行業(yè)社會環(huán)境改革開放30多年以來，隨著我國社會主義市場經濟的進一步成熟，我國焊割行業(yè)也有了很大的發(fā)展，特別是上世紀90年代后期開始，一批新興的焊割設備生產企業(yè)以其自主創(chuàng)新的理念和日益完善的銷售渠道，不斷提升其焊割設備生產技術。國內焊割設備生產企業(yè)約900家左右，其中逆變焊割設備生產企業(yè)約400家，部分國外知名公司已在國內設廠生產。數據顯示，中國焊割設備行業(yè)的企業(yè)數量眾多，絕大多數企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴大簡單再生產來搶占市場份額，生產能力嚴重過剩。而特種產品特別是高檔特種焊機、成套焊接設備的開發(fā)和生產能力較低，基本上不能批量生產或者在品質上與進口產品相差很遠，進口產品占據約55%的市場份額。在利潤率高的高端產品市場，中國企業(yè)難與外資企業(yè)進行競爭。另外，我國逆變焊割設備比重較低，約為28%左右，而世界發(fā)達國家水平約為60%-70%，而未來隨著國家對“環(huán)保、節(jié)能”的要求越來越高，焊割設備應用企業(yè)對焊割設備的節(jié)能、環(huán)保性能越來越重視、逆變焊割設備面臨較好的發(fā)展機遇，應用范圍越來越廣，使用比重將穩(wěn)步上升。+傳統(tǒng)焊割設備行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ摼W與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為焊割設備行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國焊割設備行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經濟環(huán)境02焊割設備行業(yè)現狀分析行

業(yè)

上

游金屬原材料和逆變模塊、輸入整流器、輸出整流器、變壓器等關鍵器件行

業(yè)

中

游金屬原材料和逆變模塊、輸入整流器、輸出整流器、變壓器等關鍵器件行

業(yè)

下

游金屬原材料和逆變模塊、輸入整流器、輸出整流器、變壓器等關鍵器件焊割設備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，焊割設備行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游焊割設備產業(yè)鏈上游概述焊割設備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于焊割設備企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游焊割設備產業(yè)鏈中游概述焊割設備行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游焊割設備產業(yè)鏈下游概述行業(yè)現狀行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）焊割設備行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；（2）本土焊割設備企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了焊割設備行業(yè)產品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關政策的逐漸完善，使得焊割設備的監(jiān)管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，焊割設備企業(yè)的技術研發(fā)水平不斷提高，促使焊割設備行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國焊割設備行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)驅動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對焊割設備行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看，焊割設備行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域焊割設備是工業(yè)制造業(yè)的基礎設備，對生產效率和產品質量都至關重要。我國政府及相關部門出臺了一系列產業(yè)政策規(guī)范、促進行業(yè)發(fā)展。政策支持供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對焊割設備行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，焊割設備行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素限于生產技術能力的不足和資金的匱乏,國內企業(yè)規(guī)模普遍較小，產品大多數集中在中、低端領域,在高端市場中尚無法與國際知名企業(yè)相抗衡。中國焊割設備制造行業(yè)集中度較低,中小規(guī)模的企業(yè)在行業(yè)內的數量較多。小企業(yè)受限于資金投入、人才建設、技術研發(fā)等方面的困境,通常以仿制大企業(yè)產品為生,嚴重影響了行業(yè)健康發(fā)展。在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，焊割設備行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于焊割設備行業(yè)的發(fā)展市場競爭無序企業(yè)規(guī)模較小，在高端市場競爭力較弱高端產品發(fā)展落后復合型人才稀缺焊割設備行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致焊割設備行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約焊割設備行業(yè)企業(yè)擴張。焊割設備行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：焊割設備行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，焊割設備行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約焊割設備行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，焊割設備的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。焊割設備行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。焊割設備行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙焊割設備行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升焊割設備行業(yè)產品質量是發(fā)展焊割設備行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范焊割設備行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用焊割設備行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證焊割設備行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：焊割設備行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土焊割設備行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，焊割設備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域焊割設備行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著焊割設備的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家焊割設備企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：焊割設備行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力焊割設備行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，焊割設備行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來焊割設備行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是焊割設備行業(yè)企業(yè)的價值實現，焊割設備行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的焊割設備行業(yè)產品需求。焊割設備行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是焊割設備行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，焊割設備企業(yè)對焊割設備行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范焊割設備行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用焊割設備行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證焊割設備行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：焊割設備行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土焊割設備行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，焊割設備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為焊割設備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，焊割設備行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的焊割設備行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土焊割設備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。焊割設備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢高端焊接設備、部件的“進口替代”市場需求旺盛從產品產量和銷量上講，我國已經成為世界上最大的焊接設備生產國，但相關產品仍然主要集中在中端和中低端焊接設備上，高端制造業(yè)采用的先進焊接設備主要還是依賴進口。高端焊接裝備在裝備制造業(yè)各行業(yè)都有較大的需求，尤其在航空航天、軍工、核電、新能源等領域。根據中國焊接協會的《中國焊接設備行業(yè)十四五規(guī)劃》，“十四五”期間“提高焊接機器人及其主要部件的國產化率”是焊接設備行業(yè)發(fā)展主要任務，我國高端焊接設備、部件的“進口替代”市場空間廣闊。自動化、智能化是焊割設備行業(yè)的發(fā)展趨勢隨著“智能制造”理念的深入和國內經濟發(fā)展方式的轉換，電焊工勞動力短缺、人力成本持續(xù)上升、環(huán)保要求提高、焊接產品質量要求變化等因素，導致下游用戶對焊接設備自動化、智能化的需求升級明顯，部分全手動焊接應用場景逐漸被半自動焊接設備或焊接機器人所取代。在制造業(yè)轉型升級的大背景下，實現焊接生產的自動化、智能化已是大勢所趨。行業(yè)發(fā)展趨勢焊割設備電源數字化以MCU、DSP、ARM嵌入式芯片為核心集成波形控制技術、數字通信技術和電力電子技術，實現對焊割設備電源的全數字化控制。數字化焊割設備電源具備以下的特點:單機具備多功能集成；接口兼容性好，可以便捷地與外部設備建立數據交換通道，可以方便建立機器人焊接系統(tǒng)、焊接生產的網絡化管理與監(jiān)控等；具有更高的穩(wěn)定性，更高的控制精度；采用軟件方式實現功能升級、在線編程，各種參數的儲存及再現。焊割設備裝備的高效節(jié)能化氣體保護焊機等各種先進焊接工藝的推廣大力地推動了焊接過程的高質、高速、高效率。逆變式焊割設備電源技術的發(fā)展，推動了焊割設備設備的省材、輕量、節(jié)電、節(jié)能降耗。各種技術的相互融合推動焊割設備設備的高效節(jié)能。+同質化競爭激烈焊割設備行業(yè)受經濟周期影響較弱，于焊割設備企業(yè)而言具有