四大國有銀行仍是吸金高手 工行蟬聯(lián)最賺錢銀行

Word四大國有銀行仍是吸金高手工行蟬聯(lián)最賺錢銀行據(jù)行業(yè)調(diào)研了解，根據(jù)三季報數(shù)據(jù)，今年前三季16家上市銀行實現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤9183.78億元，仍舊占據(jù)了全部A股上市公司凈利潤的“半壁江山”。其中中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行四大國有銀行前三季度總利潤共計6455億，每日賺的23.9億，而工商銀行依舊蟬聯(lián)最賺錢銀行，前三季凈利潤2057.71億，同比增長10.80%。

財報也顯示，在今年第三季度對四大行均有增持行動，其中增持中行力度最大，共增持4353.87萬股。不過對于建行的增持力度明顯減弱，共計持有建行股份為1431.61億股，持股數(shù)量較二季度末僅增加235.59萬股，持股比例為57.26%。

從前三季度凈利來看，四大國有銀行依舊是吸金高手，其中工行仍然遙遙領(lǐng)先，保持最賺錢銀行的頭銜，前三季度凈利潤為2057.71億元，同比增長10.80%。建行、農(nóng)行緊隨其后。上市公司中，工行依然是最賺錢的上市公司。而凈利前四名仍為四大行，其次是中石油與中石化等。

從凈利增速來看，農(nóng)行、中行以14.91%和12.68%的增速領(lǐng)先，工行居四大行末位，中行的凈利總額排名最后。而在總資產(chǎn)規(guī)模方面，截至9月末，工行總資產(chǎn)達18.74萬億元；中行資產(chǎn)總額13.62萬億元；農(nóng)行資產(chǎn)總額14.59萬億元；建行資產(chǎn)總額14.99萬億元。

而在股份制銀行方面，興業(yè)銀行的凈利潤增速最快。凈利潤最高是招商銀行，前三季度凈利潤為394.98億元，民生銀行和興業(yè)銀行分別以333.14億元、331.02億元凈利潤緊追其后。城商行方面，北京銀行的凈利潤最高，達110億元，寧波銀行的凈利潤增長最快，同比增長18.27%。

不過整體來看，上市銀行的高利潤時代似乎已經(jīng)漸行漸遠。16家上市銀行中，除了興業(yè)、華夏的凈利潤增速分別達25.57%、21.24%之外，其余14家銀行的凈利潤增速均低于20%。其中，作為五大行之一的交通銀行，2021年前三季度凈利潤增幅僅為9.43%，相比去年同期15.87%、2021年上半年12.02%的凈利潤增速有所下降，其也是16家上市銀行中凈利潤增速唯一跌至“個位數(shù)”的銀行。

其中，利息凈收入增速放緩或者是其中一個重要原因。三季報數(shù)據(jù)顯示，16家銀行的利息凈收入供給16467.96億元，相比去年同期的15090.05億元，增幅僅為9.13%。

中金公司曾經(jīng)分析，6月“錢荒”的后續(xù)影響應(yīng)是三季報業(yè)績的最主要決定因素。具體而言，以票據(jù)業(yè)務(wù)為主的銀行量價齊跌，而以信托受益權(quán)為主的銀行量價齊升?！板X荒”過后，三季度利率中樞明顯高于上半年，使得上半年配置的票據(jù)在三季度無利可圖甚至虧損，銀行被迫收縮同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模；而信托受益權(quán)業(yè)務(wù)由于久期較長，受錢荒影響較小，三季度依然保持較快增長。

上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量變化情況仍然為投資者所擔(dān)憂。其中，16家上市銀行中除了建行、農(nóng)行三季度末的不良貸款率較年初有所下降之外，其他銀行均有不同程度上升，股份制銀行尤甚。

四大行中，工行不良貸款率增幅最大，中行不良貸款余額720.57億元，不良貸款率0.96%，比上年末略升0.01%。工商銀行不良貸款余額為873.61億元，比上年末增加127.86億元；不良貸款率為0.91%，比上年末上升0.06%。不過從整體情況來看，農(nóng)行、交行的不良貸款率仍在1%的高水平之上。

股份制銀行中，興業(yè)銀行、招商銀行和中信銀行3家股份制銀行的不良貸款率上升較多，其中，興業(yè)銀行上升了0.2個百分點，但興業(yè)的不良貸款率仍處于相對低水平。

此前，交通銀行首席經(jīng)濟學(xué)家連平曾經(jīng)預(yù)期，由于經(jīng)濟增速放緩，接下來銀行的不良率恐怕將超過1%，但因資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)，風(fēng)險可控，不良率無論如何不可能超過1.5%的水平。

而浦發(fā)銀行副行長穆矢也分析，持續(xù)受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的不利影響，2021年國內(nèi)銀行業(yè)面臨不良貸款階段性的上升壓力，由于銀行的不良率與宏觀經(jīng)濟相比有滯后性，往往會滯后三季左右。而在30日的三季度業(yè)績說明會上，浦發(fā)和交行的管理層均認為，不良貸款“雙升”是宏觀經(jīng)濟走勢的反映。

業(yè)內(nèi)專家認為，三季度的不良貸款反彈很可能是江浙地區(qū)的批發(fā)零售業(yè)所引發(fā)，其中鋼貿(mào)貸款風(fēng)險已經(jīng)充分暴露，但目前還有部分遺留，不過第四季度情況應(yīng)該不會惡化。而這一點在三季報中也有所顯示，平安銀行季報稱，華東區(qū)的不良貸款率略有上升，但其他區(qū)域信貸質(zhì)量相對穩(wěn)定，受鋼貿(mào)行業(yè)影響，該行關(guān)注類貸款增長較快，農(nóng)行則表示，該行新發(fā)生的不良貸款集中在沿海地區(qū)的低端制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)的中小企業(yè)。

而在資本充足率方面，上市銀行披露的三季報顯示，銀行資本充足率整體上升。其中，四大行三季末資本充足率均較二季度末有所上升，但部分股份制商行資本充足率仍面臨較