農(nóng)村商業(yè)銀行征集發(fā)起人及股份募集方案

根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村信用社改革的有關(guān)精神和廣東省政府關(guān)于農(nóng)村信用社改制農(nóng)村商業(yè)銀行的總體規(guī)劃部署，為順利組建農(nóng)村商業(yè)銀行，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，滿足未來業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和發(fā)展的需要，一、主要法律依據(jù)（一）《中華人民共和國(guó)公司法》；（二）《關(guān)于規(guī)范向農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)入股的若干意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2004〕23號(hào)）；（三）《農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2008年第3號(hào)）；（四）《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建審批工作指引》（銀監(jiān)合〔2004〕61號(hào)）；（五）《廣東銀監(jiān)局轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建工作指引》（粵銀監(jiān)發(fā)〔2009〕127號(hào)）；（六）《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)股權(quán)改造的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2010〕92號(hào)）；（七）《財(cái)政部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)內(nèi)部職工持股的通知》（財(cái)金〔2010〕97號(hào)）；（八）《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)補(bǔ)充規(guī)定的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕3號(hào)）。二、本次增資擴(kuò)股的目的以2011年3月31日為基準(zhǔn)日，經(jīng)清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評(píng)估后ⅩⅩ農(nóng)信社的資本充足率為7.58%，核心資本充足率為6.19%。根據(jù)目前的資本充足率情況，為滿足擬改制ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)后三年內(nèi)的資本充足率監(jiān)管要求，計(jì)劃在組建ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行時(shí)在ⅩⅩ農(nóng)信社原股本的基礎(chǔ)上增資擴(kuò)股。預(yù)計(jì)增資擴(kuò)股成功后，擬改制ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的資本充足率將達(dá)到約18.96%，核心資本充足率將達(dá)到約18.13%。三、ⅩⅩ農(nóng)信社現(xiàn)有股本結(jié)構(gòu)目前，ⅩⅩ農(nóng)信社社員人數(shù)15,949人，股本余額36,000萬股，其中：法人股9,518萬股，占總股本的26.44%；自然人股26,482萬股，占總股本的73.56%（其中：職工股7,372.90萬股，占總股本的20.48%；非職工股19,109.10萬股，占總股本的53.08%）。另外，ⅩⅩ農(nóng)信社還有在統(tǒng)一法人時(shí)（及至今）仍無法清退的老股金36.04萬股。四、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股本結(jié)構(gòu)設(shè)置計(jì)劃計(jì)劃在組建ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行時(shí)，在ⅩⅩ農(nóng)信社原股本36,000萬股【不含ⅩⅩ農(nóng)信社在統(tǒng)一法人時(shí)（及至今）仍無法清退的老股金36.04萬股】的基礎(chǔ)上增資擴(kuò)股約64,000萬股，使ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)時(shí)的總股本達(dá)到100,000萬股。擬設(shè)置的股本結(jié)構(gòu)為：（一）根據(jù)股本金來源和歸屬設(shè)置自然人股和法人股。ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的所有股份均為普通股，實(shí)行同股同權(quán)，同股同利。（二）計(jì)劃設(shè)置法人股約占股本總額55%－60%，其中征集3至5家持股比例在5%以上的法人股東；自然人股約占股本總額40%－45%，其中職工合計(jì)持股比例不超過股本總額的10%。（三）除ⅩⅩ農(nóng)信社原法人社員以外，新增單一法人股東持股比例不得低于股本總額的1%。單個(gè)境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資入股不得超過股本總額的10%。單個(gè)自然人股東持股不得超過股本總額的2%，單個(gè)職工持股比例不得超過股本總額的1‰或50萬股（兩者按照孰低原則確定）。計(jì)劃將符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金，按1：1折算后轉(zhuǎn)為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份，募集約36,000萬股。2、向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格的自然人（僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）及企業(yè)法人募集新股。（1）計(jì)劃向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的企業(yè)法人定向募集新股約46,000－51,000萬股。ⅩⅩ農(nóng)信社原法人社員申購(gòu)新股時(shí)申購(gòu)起點(diǎn)為10萬股，新增單一法人股東申購(gòu)入股起點(diǎn)為1,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的1%），申購(gòu)額以10萬股為倍數(shù)遞增，單一法人企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資入股（包括原股金折股和申購(gòu)新股）不超過10,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%），重點(diǎn)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高新中小企業(yè)等企業(yè)傾斜。（2）計(jì)劃向符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員募股約2，620萬股，以現(xiàn)行崗位類別為依據(jù)，根據(jù)職工對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)度及承擔(dān)責(zé)任配售一定募股額度，原職工社員可在額度內(nèi)自愿申購(gòu)，募集計(jì)劃詳見《ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司職工股募股計(jì)劃》。對(duì)于已經(jīng)離職的ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員或者繼承已死亡之ⅩⅩ農(nóng)信社原有職工社員所持股金的人員，其所持有的原職工股金在自愿的前提下可以折算為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份，該部分股份仍界定為內(nèi)部職工股。（3）計(jì)劃向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原有非職工自然人社員募集新股約10,380－15,380萬股。申購(gòu)起點(diǎn)為10萬股，申購(gòu)額以1萬股為倍數(shù)遞增。各類新股募集額度由籌建工作小組根據(jù)募股實(shí)際情況確定。（四）每股面值及發(fā)行定價(jià)。1、每股面值：ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份的每股面值為人民幣1元。2、發(fā)行定價(jià)：除將符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金按1：1折算后轉(zhuǎn)為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份以外，向ⅩⅩ農(nóng)信社原社員及境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)發(fā)行新股的每股發(fā)行價(jià)格相同，具體每股發(fā)行價(jià)格根據(jù)以下原則確定：（1）以中介機(jī)構(gòu)對(duì)ⅩⅩ農(nóng)信社進(jìn)行清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評(píng)估后所確定的ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)；（2）同時(shí)考慮ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資評(píng)估基準(zhǔn)日至ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間預(yù)計(jì)可能實(shí)現(xiàn)的稅后收益及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展前景等因素，在清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定比例溢價(jià)；（3）具體每股發(fā)行價(jià)格由籌建工作小組擬定并經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社的社員代表大會(huì)最終審議確定。根據(jù)以上定價(jià)原則，籌建工作小組擬定ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份的每股發(fā)行定價(jià)為人民幣3.30元。該發(fā)行價(jià)格經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社社員代表大會(huì)審議通過本方案予以確定并執(zhí)行。1、堅(jiān)持公平公正、依法合規(guī)原則。2、入股自愿、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、利益共享原則。3、同股同價(jià)原則。同次發(fā)行的同類股票價(jià)格相同。（六）發(fā)起人認(rèn)股的申購(gòu)方式。1、擬作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人的申購(gòu)人在申購(gòu)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份前須在ⅩⅩ農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)以本人（單位）名義開立存款賬戶（原ⅩⅩ農(nóng)信社社員可用原來存款賬戶），以便用于在其申購(gòu)股份時(shí)預(yù)繳入股資金以及將來ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份分紅等事項(xiàng)。2、自然人的申購(gòu)方式：（1）自然人申購(gòu)（包括ⅩⅩ農(nóng)信社原有自然人社員申請(qǐng)折股和認(rèn)購(gòu)新股，下同）時(shí)，應(yīng)提交如下文件資料：①本人的身份證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）；②委托他人代為辦理申購(gòu)手續(xù)的，還須提交經(jīng)本人簽字的《授權(quán)委托書》及代理人的身份證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）。③提交本人名下的ⅩⅩ農(nóng)信社之股金證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）。（2）申購(gòu)時(shí)須填寫《發(fā)起人認(rèn)股申請(qǐng)書》及《發(fā)起人簽名表》并經(jīng)本人或代理人簽字，在《發(fā)起人簽名表》上簽字后視同已簽署《發(fā)起人協(xié)議書》，以確認(rèn)申購(gòu)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。（3）經(jīng)指定申購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)工作人員初步審核申購(gòu)人符合申購(gòu)資格和條件且提交資料齊全的，按其申購(gòu)數(shù)量當(dāng)場(chǎng)凍結(jié)相應(yīng)申購(gòu)資金，并向申購(gòu)人出具受理申購(gòu)的回單（回單注明戶名、申購(gòu)日期和時(shí)間、申購(gòu)號(hào)、申購(gòu)股數(shù)及凍結(jié)金額等信息）。（4）申購(gòu)期結(jié)束后，由籌建工作小組聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)人資格和條件進(jìn)行逐戶審查，對(duì)不符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格的申購(gòu)人取消申購(gòu)資格，對(duì)不符合申購(gòu)額度的發(fā)起人調(diào)整申購(gòu)額度或取消申購(gòu)資格，對(duì)符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的申購(gòu)人，由籌建工作小組進(jìn)行二次審核，并根據(jù)下列第（七）點(diǎn)的申購(gòu)結(jié)果確定方式確定最終獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)人名單和金額。（5）指定申購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)最終申購(gòu)人名單和金額通知有關(guān)申購(gòu)人，具體步驟為：向獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)人書面確認(rèn)其獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的金額，若最終認(rèn)購(gòu)額小于其申購(gòu)金額的，書面說明未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的金額并對(duì)該部分資金予以解凍；向未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)人書面通知其未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的事項(xiàng)，并對(duì)未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)資金予以解凍；該書面通知將通過電話等方式通知申購(gòu)人前往指點(diǎn)申購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取，無需辦理任何手續(xù)。3、企業(yè)法人的申購(gòu)方式：（1）允許企業(yè)法人（包括ⅩⅩ農(nóng)信社原有法人社員申請(qǐng)折股和認(rèn)購(gòu)新股，下同）自由申購(gòu)，企業(yè)法人申購(gòu)時(shí)，應(yīng)提交如下文件資料：①屬原社員的，須提供該企業(yè)法人名下的ⅩⅩ農(nóng)信社之股金證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）；②企業(yè)法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須加蓋公章，并驗(yàn)原件）；③企業(yè)法人的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（須加蓋公章，并驗(yàn)原件）；④企業(yè)法人的法定代表人身份證復(fù)印件（須加蓋公章，并驗(yàn)原件）；⑤企業(yè)法人的股東（大）會(huì)、董事會(huì)或有權(quán)機(jī)構(gòu)同意投資入股的決議（須加蓋公章）；⑥企業(yè)法人授權(quán)代理人辦理此次申購(gòu)新股事宜的《授權(quán)委托書》原件及代理人身份證復(fù)印件（須驗(yàn)原件）；⑦2009年度、2010年度和2011年7月份財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告(均須加蓋公章）；⑧貸款卡資料復(fù)印件（無貸款卡的需提供無貸款卡證明，須加蓋公章），以及查詢企業(yè)信用報(bào)告的授權(quán)書原件；⑨基本賬戶開戶銀行出具的資信證明書及從中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)查詢打印的企業(yè)信用報(bào)告（應(yīng)包含基本信息、信貸信息、非銀行信息）原件；⑩2009年1月至2011年7月期間國(guó)稅、地稅部門的納稅情況證明原件及2011年7月的營(yíng)業(yè)稅、增值稅、所得稅稅單復(fù)印件（如按季納稅的則提供第二季度稅單復(fù)印件）（均須驗(yàn)原件，并加蓋公章）；eq\o\ac(○,11)最近一期的企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件（須驗(yàn)原件，并加蓋公章）；eq\o\ac(○,12)《法人發(fā)起人聲明書》原件；eq\o\ac(○,13)企業(yè)法人改制相關(guān)批準(zhǔn)文件以及改制后其主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要控制人未發(fā)生重大變化的相關(guān)證明文件（僅適用于2009年1月1日后進(jìn)行重組改制的投資者）。（2）申購(gòu)時(shí)須填寫《發(fā)起人認(rèn)股申請(qǐng)書》及《發(fā)起人簽名表》并經(jīng)企業(yè)法人簽字、蓋單位公章，在《發(fā)起人簽名表》上簽字蓋章后視同已簽署《發(fā)起人協(xié)議書》，以確認(rèn)申購(gòu)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。（3）經(jīng)指定申購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)工作人員初步審核申購(gòu)人符合申購(gòu)資格和條件且提交資料齊全的，按其申購(gòu)數(shù)量當(dāng)場(chǎng)凍結(jié)相應(yīng)申購(gòu)資金，并向申購(gòu)人出具受理申購(gòu)的回單（回單注明企業(yè)名稱、申購(gòu)日期和時(shí)間、申購(gòu)號(hào)、申購(gòu)股數(shù)及凍結(jié)金額等信息）。（4）申購(gòu)期結(jié)束后，由籌建工作小組聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)人資格進(jìn)行逐戶審查，對(duì)不符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的申購(gòu)人取消申購(gòu)資格，對(duì)不符合申購(gòu)額度的發(fā)起人調(diào)整申購(gòu)額度或取消申購(gòu)資格，對(duì)符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的申購(gòu)人，由籌建工作小組進(jìn)行二次審核，并根據(jù)下列第（七）點(diǎn)的申購(gòu)結(jié)果確定方式確定最終獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)人名單和金額。（5）指定申購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)最終申購(gòu)人名單和金額通知有關(guān)申購(gòu)人，具體步驟為：向獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)人書面確認(rèn)其獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的金額，若最終認(rèn)購(gòu)額小于其申購(gòu)金額的，書面說明未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的金額并對(duì)該部分資金予以解凍；向未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)人書面通知其未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的事項(xiàng)，并對(duì)未獲準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)資金予以解凍；該書面通知將通過電話等方式通知申購(gòu)人前往指點(diǎn)申購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取，無需辦理任何手續(xù)。（七）申購(gòu)結(jié)果確定方式。在申購(gòu)期限屆滿之日起5個(gè)工作日內(nèi)，由籌建工作小組根據(jù)申購(gòu)情況及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行籌資需求確定本次募集股份的最終數(shù)量以及募集自然人股（含職工持股部分）及法人股的最終比例及數(shù)量。除ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員按規(guī)定比例進(jìn)行折股部分以外，申購(gòu)期限屆滿后，符合本方案規(guī)定的有效之申購(gòu)，將由籌建工作小組根據(jù)以下原則確認(rèn)具體可獲得認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)人和認(rèn)購(gòu)股份數(shù)額：1、有效申購(gòu)總量等于本次經(jīng)確定的最終募集股份數(shù)量的，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)數(shù)量獲得足額認(rèn)購(gòu)。2、有效申購(gòu)總量大于本次經(jīng)確定的最終募集股份數(shù)量（即出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)，申購(gòu)結(jié)果根據(jù)以下原則確定：法人股按以下考慮因