生活污水處理行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

生活污水處理行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506生活污水處理發(fā)展環(huán)境生活污水處理發(fā)展趨勢(shì)生活污水處理投資分析生活污水處理競(jìng)爭(zhēng)格局生活污水處理現(xiàn)狀分析生活污水處理行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程生活污水處理行業(yè)概述01&&&生活污水處理行業(yè)定義生活污水指居民日常生活排出的污水。生活污水中通常含有脂肪、尿素、氨氮等有機(jī)污染物和寄生蟲(chóng)卵、腸道傳染病毒等大量病原微生物。由于有機(jī)污染物極不穩(wěn)定，易腐化產(chǎn)生惡臭，細(xì)菌和病原體以有機(jī)物為養(yǎng)料繁殖，易導(dǎo)致傳染病的蔓延，因此生活污水排放前必須進(jìn)行處理。生活污水處理是將生活污水中含有的有害物質(zhì)和污染環(huán)境成份清除、降解做無(wú)害處理，使水質(zhì)達(dá)到工業(yè)、農(nóng)業(yè)用水或回灌補(bǔ)充地下水標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng)。根據(jù)污水水質(zhì)特性、污水處理目標(biāo)等要求，生活污水處理工藝可分為物理處理法、化學(xué)處理法、生物處理法三大類。生活污水與工業(yè)廢水在來(lái)源、包含雜質(zhì)、處理方式、處理價(jià)格上有較大差別。由于分開(kāi)處理生活污水及工業(yè)廢水須建設(shè)大量管道以防互相污染，且污水中包含雜質(zhì)存在不可確定性，統(tǒng)一對(duì)各項(xiàng)污染物進(jìn)行清除更為妥善，故當(dāng)前中國(guó)絕大多數(shù)城市的工業(yè)廢水和生活污水處理采用混合處理模式行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程0102030480年代開(kāi)始對(duì)污水進(jìn)行處理，國(guó)有公司統(tǒng)一融資建設(shè),運(yùn)行開(kāi)支從城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)中撥取。2016年大力推廣PPP模式。PPP模式主要包含BOT、TOT、BOO等。來(lái)污水處理將全部采用PPP模式。2002年開(kāi)始市場(chǎng)化改革，BOT、TOT氣等轉(zhuǎn)讓特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的模式成為主流。政府給運(yùn)營(yíng)商支付污水處理費(fèi)。在特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓之前，委托環(huán)保公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。委托運(yùn)營(yíng)模式也曾在融資困難時(shí)期短暫的流行。2008年首次實(shí)行DBO模式，由于DBO模式需要政府出資，因此沒(méi)有得到大范圍的應(yīng)行業(yè)政策1強(qiáng)調(diào)推進(jìn)城鎮(zhèn)化綠色發(fā)展，需完善污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化污泥安全處理處置、綜合整治城市黑臭水體。深入實(shí)施水污染防治行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制，堅(jiān)持污染減排和生態(tài)擴(kuò)容兩手發(fā)力,加快工業(yè)、農(nóng)業(yè)和水生態(tài)系統(tǒng)整治明確到2018年底，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)黑臭水體消除比例高于90%，基本實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久清，到2019年底，其他地級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體消除比例顯著提高，到2022年底達(dá)到95%以上納稅人排放應(yīng)稅水污染物的濃度值低于國(guó)家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)百分之三1的,減按百分之十五征收環(huán)境保護(hù)稅。納稅人排放應(yīng)稅水污染物的濃度值低于國(guó)家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)百分之五十的,減按百分之五十征收環(huán)境保護(hù)稅《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2016—2020年)》《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法(修正)》《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)中國(guó)城鎮(zhèn)生活污水處理能力不斷增長(zhǎng)，但城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力差異巨大。在中國(guó)城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升背景下，城鎮(zhèn)排水管道、排污線路等設(shè)施不斷完善，同時(shí)中國(guó)生活污水處理固定資產(chǎn)投資額持續(xù)上升帶動(dòng)污水處理設(shè)施增加，促進(jìn)中國(guó)污水處理能力在2008-2017年由12,157.0萬(wàn)m3/日增長(zhǎng)至20,358萬(wàn)m3/日，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.9%。但是中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水排放能力與城市污水排放能力與差異巨大，2017年，中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力為3,317.8萬(wàn)m3/日，占比僅為16.3%，因此，2017年，中國(guó)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域污水處理率為51%，建制鎮(zhèn)污水處理率為49.4%，鄉(xiāng)污水處理率僅為17.2%，中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力亟待提升。根據(jù)污水排放量及需求量進(jìn)行分析測(cè)算，2014-2018年間，中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,500.3億元增長(zhǎng)至1,700.8億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到2%。由于《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》、《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃》等多條政策推進(jìn)農(nóng)村及城市生活污水治理的發(fā)展，2018-2023年間中國(guó)生活污水處理行業(yè)發(fā)展速度將得到提升。中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由1,758.6億元增長(zhǎng)至2,211億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.4%2）本土生活污水處理企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）生活污水處理行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得生活污水處理的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動(dòng)因素15頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題32014年以來(lái)，中國(guó)立法機(jī)關(guān)及政府從城鎮(zhèn)污水處理宏觀指導(dǎo)意見(jiàn)、處理主體、處理目標(biāo)任務(wù)等方面，出臺(tái)多部法規(guī)政策規(guī)范城鎮(zhèn)生活污水處理，加強(qiáng)城鎮(zhèn)水污染防治。政策支持、污水處理需求大、市場(chǎng)化改革等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)因素上世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快，人民生活水平不斷提高，生活用水、工業(yè)用水總量大幅增加，污水排放總量隨之加大，根據(jù)中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)污水排放量連年擴(kuò)大，2019年我國(guó)城市污水排放總量達(dá)到5565億立方米，污水處理需求巨大。隨著我國(guó)生態(tài)治理進(jìn)程的不斷加快，我國(guó)地表水、重要河流、重點(diǎn)湖泊水質(zhì)情況持續(xù)改善。根據(jù)中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)，我國(guó)地表水、重要河流、重要湖泊中IV-劣V類水體占比持續(xù)下降，其中地表水優(yōu)良水質(zhì)占比、長(zhǎng)江流域總體水質(zhì)已達(dá)到政策規(guī)劃要求。2019年，我國(guó)地表水、流域、湖泊等水體V-劣V類水質(zhì)占比分別為7.6%，6.3%，7.3%（劣V類），地下水相比其他水體水質(zhì)較差，IV類及以下水質(zhì)占比85.7%，其中V類及以下占比18.8%，超出《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》要求。近年來(lái)，政府不斷通過(guò)政策推動(dòng)污水處理行業(yè)市場(chǎng)化，政府通過(guò)BOT、BT等模式與企業(yè)合作，2014年-2018年我國(guó)PPP示范項(xiàng)目中污水處理項(xiàng)目占比不斷上升。民間資本的進(jìn)入，為行業(yè)發(fā)展不斷持續(xù)注入活力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02生活污水處理發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境全國(guó)用水現(xiàn)狀:近年來(lái)，我國(guó)的總用水量緩慢降低，從2O14年6O45億立方米變動(dòng)為2014年5941億立方米。同時(shí)，工業(yè)用水農(nóng)業(yè)用水作為最主要的用水方式近6年的用水量在緩慢降低。而生活用水量則相反，近年來(lái)逐年遞增，從2O4年的767億立方米持續(xù)增長(zhǎng)至2019年的877億立方米。全國(guó)污水排放現(xiàn)狀:中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)污水排放量持續(xù)上升，2018年達(dá)到62o.52億立方米;2O17年我國(guó)廢水排放總量為697億噸，但仍維持在較高水平，污水處理工作刻不容緩。在2017年的所有廢水排放中，工業(yè)廢水排放量186億噸，占總排放量的26.O%;城鎮(zhèn)生活污水排放量517.8億噸，占總排放量的7O%，城鎮(zhèn)生活污水占比逐年升高，已經(jīng)成為污水的主要來(lái)源。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2017年間中國(guó)人均日均生活用水量由174升增加至179升，復(fù)合增長(zhǎng)率0.7%。人均生活用水量與生活廢水量高度正相關(guān)，故人均生活用水量及中國(guó)人口量的持續(xù)增加將會(huì)促進(jìn)中國(guó)生活用水需求穩(wěn)定上升。生活污水處理需求主要由居民日常生活用水、市政用水、農(nóng)業(yè)用水及雨水組成。城市人口每人日均消耗水量高于農(nóng)村人口約10%。伴隨城市化進(jìn)程，中國(guó)生活污水處理行業(yè)需求也在進(jìn)一步提高中。近十年來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年至2018年間，中國(guó)的城鎮(zhèn)人口數(shù)量從64,512萬(wàn)增長(zhǎng)至83,137萬(wàn)，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為9%，城鎮(zhèn)化率從48.3%增長(zhǎng)到59.6%，中國(guó)的城鎮(zhèn)人口數(shù)量和城鎮(zhèn)化率增速明顯。伴隨城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)及人民生活水平提升，中國(guó)人均每日生活用水量將持續(xù)增加。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，未來(lái)中國(guó)生活污水排放量將持續(xù)增加，污水處理市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，中國(guó)污水處理設(shè)備制造工藝升級(jí)將帶動(dòng)本土企業(yè)占有更大市場(chǎng)份額，以改變以外資企業(yè)為主的污水處理設(shè)備市場(chǎng)格局。政策環(huán)境國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)》要求各城市對(duì)可經(jīng)營(yíng)性好的城市污水、垃圾處理設(shè)施，采取特許經(jīng)營(yíng)、委托運(yùn)營(yíng)等方式引入社會(huì)資本，通過(guò)資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)證券化等方式盤(pán)活存量資產(chǎn)。明確提出到2020年，全國(guó)所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右。一步明確城鎮(zhèn)污水處理的治理方向、任務(wù)目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等內(nèi)容?！端廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03生活污水處理現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀目前中國(guó)具有自主研發(fā)實(shí)力的企業(yè)僅有時(shí)代沃頓、碧水源等，其中時(shí)代沃頓企業(yè)已進(jìn)入高端反滲透膜市場(chǎng)。在政策鼓勵(lì)下，中國(guó)反滲透膜市場(chǎng)技術(shù)逐漸取得進(jìn)步并實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)中國(guó)反滲透膜技術(shù)材料成本及運(yùn)營(yíng)成本的降低，反滲透膜應(yīng)用持續(xù)擴(kuò)大。整體來(lái)看，目前中國(guó)生活污水處理行業(yè)的上游生產(chǎn)廠家較多，現(xiàn)已形成成熟的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制。上游市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)充足，為下游污水處理服務(wù)商的發(fā)展奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)城鎮(zhèn)生活污水處理能力不斷增長(zhǎng)，但城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力差異巨大。在中國(guó)城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升背景下，城鎮(zhèn)排水管道、排污線路等設(shè)施不斷完善，同時(shí)中國(guó)生活污水處理固定資產(chǎn)投資額持續(xù)上升帶動(dòng)污水處理設(shè)施增加，促進(jìn)中國(guó)污水處理能力在2008-2017年由12,157.0萬(wàn)m3/日增長(zhǎng)至20,358萬(wàn)m3/日，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.9%。但是中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水排放能力與城市污水排放能力與差異巨大，2017年，中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力為3,317.8萬(wàn)m3/日，占比僅為16.3%，因此，2017年，中國(guó)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域污水處理率為51%，建制鎮(zhèn)污水處理率為49.4%，鄉(xiāng)污水處理率僅為17.2%，中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力亟待提升。根據(jù)污水排放量及需求量進(jìn)行分析測(cè)算，2014-2018年間，中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,500.3億元增長(zhǎng)至1,700.8億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到2%。由于《城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》、《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃》等多條政策推進(jìn)農(nóng)村及城市生活污水治理的發(fā)展，2018-2023年間中國(guó)生活污水處理行業(yè)發(fā)展速度將得到提升。中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由1,758.6億元增長(zhǎng)至2,211億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.4%16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)城市生活污水排放量與城鎮(zhèn)化率密切相關(guān)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)城市第二產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，吸引人口大規(guī)模涌入城市，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平得到持續(xù)提升。城市人口的集中，有效帶動(dòng)餐飲住宿、休閑娛樂(lè)等行業(yè)發(fā)展，城市生活用水及服務(wù)業(yè)用水持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致城市生活污水排放量（以中國(guó)內(nèi)地地級(jí)及以上城市和縣城為統(tǒng)計(jì)口徑）持續(xù)增長(zhǎng)，并于2017年達(dá)到587.5億噸。政策收緊促進(jìn)城市生活污水處理固定資產(chǎn)投資額上升。中國(guó)城市污水處理固定資產(chǎn)投資額（以中國(guó)內(nèi)地地級(jí)及以上城市和縣城為統(tǒng)計(jì)口徑）在2015年前增減不定，年投資額在300-600億之間徘徊。2015年之后，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《城市黑臭水體整治工作指南》等政策相繼發(fā)布，政府增加城鎮(zhèn)生活污水處理項(xiàng)目投資，并吸引眾多民間資本參與生活污水處理業(yè)務(wù)，使得2017年中國(guó)污水處理固定資產(chǎn)投資額達(dá)到1,727.5億，較去年增長(zhǎng)185.8%。17行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前村鎮(zhèn)污水處理存在廣闊市場(chǎng)空間中國(guó)生活污水覆蓋程度低，導(dǎo)致中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)缺乏污水處理能力。2016年，中國(guó)行政村進(jìn)行污水處理的比例僅為20.0%，2017年，中國(guó)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)進(jìn)行污水處理的比例分別為38.0%、47.1%、25.1%，中國(guó)仍存在超過(guò)400個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域、9,000個(gè)建制鎮(zhèn)、7,000個(gè)鄉(xiāng)及約400,000個(gè)行政村未進(jìn)行污水處理，在中國(guó)廣大的村鎮(zhèn)區(qū)域，存在廣闊的潛在市場(chǎng)空間18縣城污水處理市場(chǎng)有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)2017年，中國(guó)縣城的污水處理率為90.2%，僅相當(dāng)于2014年行政級(jí)別在地級(jí)市及以上城市的水平。目前中國(guó)甘肅、湖北、吉林、黑龍江等15個(gè)省的縣城的污水處理率不足90%，其中，四川、青海、西藏縣城的污水處理率低于80%，這表明中國(guó)的縣城污水處理市場(chǎng)發(fā)展仍不完善，有待開(kāi)發(fā)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04生活污水處理發(fā)展趨勢(shì)04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素生活污水處理管理水平低下污水處理技術(shù)落后生活污水處理工藝有待完善在城市生活污水處理方面，我國(guó)大多是在借鑒和引用西方國(guó)家先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，研發(fā)出一套適合我國(guó)國(guó)情的處理方式，與國(guó)外生活污水處理技術(shù)相比，在技術(shù)方面還存在較大的差距。加之相關(guān)技術(shù)手段耗能較大，在造成水資源浪費(fèi)的同時(shí)，還會(huì)嚴(yán)重阻礙污水凈化的效率。在城市生活污水處理過(guò)程中，企業(yè)為獲取更多的利潤(rùn)會(huì)減少生活污水處理的成本投入，對(duì)生活污水處理的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)盡可能降低，導(dǎo)致生活污水處理過(guò)程放水現(xiàn)象嚴(yán)重。加之生活污水處理技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)工作人員的素質(zhì)難以適應(yīng)技術(shù)的要求，導(dǎo)致生活污水處理效率低下，難以滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。其次，生活污水處理工作主要是由企業(yè)內(nèi)部工作人員進(jìn)行，監(jiān)督管理工作不夠嚴(yán)格，有時(shí)甚至?xí)o(wú)視國(guó)家規(guī)定的排污標(biāo)準(zhǔn)隨意進(jìn)行排放，對(duì)人類的健康造成難以估量的損害。國(guó)家對(duì)生活污水處理提出的要求是鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理率要超過(guò)50%，城市生活污水處理率要超過(guò)60%。但我國(guó)大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市并未達(dá)到上述指標(biāo)，這主要是因?yàn)槲覈?guó)的城市生活污水處理工藝還不夠完善，無(wú)法達(dá)到生活污水處理要求。加之由于大部分城市對(duì)生活污水處理未給予高度重視，各大生活污水處理廠也存在著不同程度的生活污水處理工藝問(wèn)題，這些問(wèn)題又會(huì)增大后期對(duì)生活污水處理的難度，導(dǎo)致已建生活污水處理廠的設(shè)計(jì)規(guī)模、處理工藝、出水標(biāo)準(zhǔn)等與實(shí)際需求不符。這些不同程度的生活污水處理工藝問(wèn)題會(huì)間接降低生活污水處理效率，影響城市生活污水處理的效果和質(zhì)量。流通環(huán)節(jié)有待完善生活污水處理產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致生活污水處理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，生活污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。生活污水處理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事生活污水處理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，生活污水處理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)生活污水處理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土生活污水處理行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，生活污水處理的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙生活污水處理行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來(lái)，提升生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展生活污水處理行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生活污水處理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用生活污水處理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生活污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土生活污水處理行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，生活污水處理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生活污水處理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用生活污水處理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生活污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土生活污水處理行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，生活污水處理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為生活污水處理行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生活污水處理行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生活污水處理行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土生活污水處理行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。生活污水處理行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)趨勢(shì)受政策、資本等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)污水處理行業(yè)將快速發(fā)展受國(guó)家政策支持、各方資本涌入、技術(shù)工藝革新等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)污水處理行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，到2023年，我國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5820億元，2019-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17%。國(guó)家政策不斷引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展，資本技術(shù)實(shí)力雄厚的的企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，與此同時(shí)，整體實(shí)力較弱的企業(yè)將較難在行業(yè)中立足，逐步被優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并取代，污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。通過(guò)并購(gòu)重組，行業(yè)集中度將不斷提升行業(yè)趨勢(shì)污水處理裝備標(biāo)準(zhǔn)化、成套化經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，當(dāng)前中國(guó)城市的排水管網(wǎng)、污水池等基礎(chǔ)設(shè)施已較為完善，因此，當(dāng)?shù)卣谠形鬯幚砉こ袒A(chǔ)上改造升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化、成套化的污水處理設(shè)備及在非污水樞紐區(qū)域布置眾多污水處理設(shè)備可迅速達(dá)到政策對(duì)城市污水處理的要求，處理城市黑臭水體。伴隨現(xiàn)代化信息技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸速度、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和信息處理容量的提升，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已逐步運(yùn)用到制造業(yè)的發(fā)展中。在生活污水處理領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可有效提升處理效率，改造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，具有極高的應(yīng)用價(jià)值。加速與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，建立全面監(jiān)控防治體系行業(yè)典型企業(yè)05生活污水處理競(jìng)爭(zhēng)格局05行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購(gòu)新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分生活污水處理行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過(guò)高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：生活污水處理行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過(guò)醫(yī)院的償還能力，為自身帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)，生活污水處理行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。27生活污水處理行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于生活污水處理企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)生活污水處理行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)生活污水處理行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)生活污水處理行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)以下不良影響：競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

隨著科技不斷發(fā)展，生活污水處理企業(yè)對(duì)生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。生活污水處理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是生活污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)。客戶是上帝，滿足客戶的需求是生活污水處理行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，生活污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，生活污水處理行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)生活污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，生活污水處理企業(yè)對(duì)生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。生活污水處理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是生活污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是生活污水處理行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，生活污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的生活污水處理行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)中主要企業(yè)包括安徽國(guó)禎環(huán)保集團(tuán)、黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司、國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司等。生活污水排放與地方人口密切相關(guān)，因此具有較強(qiáng)的地方性特色，主要表現(xiàn)在市場(chǎng)參與者方面。地方政府主導(dǎo)性型企業(yè)占據(jù)生活污水處理行業(yè)的主要市場(chǎng)份額，約為30%。國(guó)際水務(wù)集團(tuán)、地方政府主導(dǎo)型企業(yè)和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)均是生活污水領(lǐng)域市場(chǎng)參與者。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（1）國(guó)際水務(wù)集團(tuán)中國(guó)生活污水處理行業(yè)內(nèi)的國(guó)際水務(wù)集團(tuán)包括威立雅、蘇伊士、柏林水務(wù)等企業(yè)，資本實(shí)力雄厚，研發(fā)服務(wù)體系完善，在污水處理20萬(wàn)噸/日以上大項(xiàng)目中能夠具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但由于管理成本與本地化不足原因，在中小項(xiàng)目上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。（2）地方政府主導(dǎo)型運(yùn)營(yíng)企業(yè)地方政府主導(dǎo)型運(yùn)營(yíng)企業(yè)是中國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)化改革的成果，一般由各地方原有國(guó)營(yíng)污水處理廠或自來(lái)水廠等改革重組而來(lái)，或由地方政府主導(dǎo)改制而成，得到地方政府資本及政策支持，在地方污水項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)，其中部分企業(yè)通過(guò)上市逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，但仍具有地域經(jīng)營(yíng)特征，包括重慶三峰、黑龍江國(guó)中水務(wù)等。（3）市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)中國(guó)生活污水處理行業(yè)中的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)包括首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源等上市公司及其他民營(yíng)企業(yè)。這類企業(yè)在中國(guó)污水處理市場(chǎng)表現(xiàn)活躍、數(shù)量眾多，捕捉市場(chǎng)機(jī)遇能力強(qiáng)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。隨著資本及技術(shù)的集中趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，部分大企業(yè)將向業(yè)務(wù)更全、管理更規(guī)范綜合水務(wù)服務(wù)商或環(huán)保商轉(zhuǎn)型，另一部分中小型企業(yè)將逐步走向?qū)I(yè)化，在細(xì)分市場(chǎng)積極布局。行業(yè)代表企業(yè)1栗田工業(yè)（蘇州）（簡(jiǎn)稱“蘇州栗田”）水處理有限公司于2004年5月在蘇州高新區(qū)注冊(cè)成立，企業(yè)注冊(cè)資本首期1億日元。蘇州栗田主要業(yè)務(wù)為開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工業(yè)廢水膜處理設(shè)備及其相關(guān)產(chǎn)品，銷售、安裝產(chǎn)品，機(jī)電設(shè)備安裝施工，并提供相關(guān)的售后技術(shù)服務(wù)。蘇州栗田有著豐富污水處理經(jīng)驗(yàn)，不僅可以針對(duì)不同的水質(zhì)條件設(shè)計(jì)污水處理流程，而且可以根據(jù)現(xiàn)有的污水處理流程進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化改善。針對(duì)千變?nèi)f化的污水水質(zhì)，栗田工業(yè)研發(fā)了種類繁多的污水處理藥劑代表企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)11行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2行業(yè)代表企業(yè)2北京科奧比環(huán)保技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“北京科奧比”）成立于2008年，由韓國(guó)Korbi環(huán)境集