飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：林湘婷日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304飛機剎車系統(tǒng)格局與發(fā)展趨勢飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)概述飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)環(huán)境飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀第一章飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)概述行業(yè)定義飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)定義飛機剎車系統(tǒng)，是指使飛機減速或停止的裝置，該系統(tǒng)主要由機輪和剎車裝置、電子防滑剎車系統(tǒng)三大部分組成。飛機著陸接地時，具有較大的水平分速，但滑跑過程中，氣動阻力與機輪滾動阻力對飛機的減速作用比較小，需設法增大飛機的阻力，使之迅速減速，所以飛機都裝有減速裝置。目前，機輪剎車裝置就是其中最主要的、應用最廣泛的一種。剎車系統(tǒng)則是用來控制機輪剎車裝置的工作，剎車系統(tǒng)通常產(chǎn)用冷氣或液壓傳動的。輕型飛機大多采用冷氣剎車，因為冷氣剎車的動作迅速，剎車部分的重量較輕，而重型飛機剎車盤的作動腔的容積較大，而且所需的剎車壓力也較高，所以普遍采用液壓剎車。產(chǎn)業(yè)鏈上游飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于飛機剎車系統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO傳統(tǒng)飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放供需平衡促進市場發(fā)展飛機剎車系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，飛機剎車系統(tǒng)市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀軍民領域同步放量增長，飛機剎車系統(tǒng)市場需求增加:據(jù)中國民航局統(tǒng)計公報，2014-2021年，我國明航運輸飛機在冊數(shù)量連年增加，截至2021年，我國民航運輸飛機在冊數(shù)量合計4054架。隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民人均可支配收入與日俱增，對于交通出行的需求逐步轉(zhuǎn)向舒適、便捷、快速等方面，同時部分高精尖商品貿(mào)易運輸需要使用航空運輸。新冠疫情對全球民航業(yè)影響巨大，客運需求萎縮明顯，2021年，我國民航運輸機場旅客吞吐量為9.07億人次。疫情下，貨郵運輸需求量增長迅速，貨郵吞吐量為1788萬噸，同比增長10.9%。行業(yè)現(xiàn)狀在疫情影響下，民航運輸業(yè)務受到?jīng)_擊，軍用飛機步入增量時期?！笆奈濉逼陂g國防政策由過去的“強軍目標穩(wěn)步推進”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皞鋺?zhàn)能力建設”，武器裝備進入放量增長期。中國空軍未來“十四五”的發(fā)展趨勢仍為主戰(zhàn)裝備跨代建設，期間市場規(guī)模復合增速達20%以上。在新時期戰(zhàn)略空軍建設目標下，由“防”轉(zhuǎn)“攻”，大力發(fā)展先進戰(zhàn)斗機、戰(zhàn)略運輸機/轟炸機成為時下主要目標。《WorldAirForce2022》數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，中國軍用飛機數(shù)量逐年增長，截至2021年，我國軍用飛機合計3285架。隨著疫情防控常態(tài)化，我國航空行業(yè)景氣度持續(xù)上行，航空客運貨運量逐漸走高，對于民航運輸機隊需求進一步增長。“十四五”時期，我國軍事戰(zhàn)略由“防”轉(zhuǎn)“功”，從軍機保有量來看，2021年我國軍機保有量為3285架，對比美國軍機保有量13246架來說，我國軍機數(shù)量大幅落后。未來，在明航運輸飛機與軍用飛機共同放量增長拉動下，飛機剎車系統(tǒng)需求將不斷增加，市場空間前景十分廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀飛機剎車制動系統(tǒng)作為飛機著陸系統(tǒng)中重要組成部分，直接影響飛機起飛和著陸的安全，具有技術難點多，設計能力水平要求高的特點。根據(jù)佰騰網(wǎng)相關統(tǒng)計，2008-2022年10月，我國飛機制動系統(tǒng)專利保有量持續(xù)攀升，專利申請量整體呈上升趨勢。2021年，我國飛機制動系統(tǒng)申請專利量達23個，同比增長35.29%，為近幾年來的最高值。2022年1-10月，我國飛機制動系統(tǒng)申請專利量僅4個，同比2021年大幅度下滑。行業(yè)熱點飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一飛機剎車系統(tǒng)應用領域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章飛機剎車系統(tǒng)格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1飛機剎車系統(tǒng)領域是一個技術密集型的行業(yè)，需要較長時間的技術和市場的儲備和積累，為行業(yè)進入設立了較高的技術門檻。目前我國飛機剎車系統(tǒng)領域主要的競爭者有北摩高科、博云新材、西安航空制動、優(yōu)材百慕等，市場競爭格局十分明顯，行業(yè)集中度較高。從中國重點企業(yè)飛機制動相關業(yè)務收入來看，博云新材的航空航天及民用炭/炭復合材料業(yè)務收入整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，北摩高科營業(yè)收入保持連年增長。2020年，新冠疫情暴發(fā)，航空航天事業(yè)受到?jīng)_擊，博云新材的營業(yè)收入較2019年略有下滑。年報數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復合材料業(yè)務收入為02億元，同比增長597%；北摩高科營業(yè)收入為6.43億元，同比增長10.99%。

競爭格局2從毛利率來看，北摩高科公司毛利率遠高于博云新材。北摩高科的毛利率連年增長，博云新材新材在2020年呈現(xiàn)較為明顯的下降態(tài)勢。財報顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復合材料業(yè)務毛利率為328%，比上年同期增長88%；北摩高科營收毛利率高達70.84%，比上年同期減少6.99%，主要系當期公司主要銷售產(chǎn)品是機輪，機輪的毛利率要低于剎車盤。據(jù)企業(yè)年報，2017-2021年，博云新材研發(fā)投入金額上下波動，北摩高科自2018年起連年攀升。從研發(fā)投入來看，2020年以前，博云新材研發(fā)投入金額要遠高于北摩高科，2020年，北摩高科大幅增加研發(fā)投入金額，研發(fā)增長極為迅速，2022年上半年，博云新材研發(fā)投入0.23億元，北摩高科為0.42億元。從研發(fā)投入占營業(yè)收入比來看，博云新材研發(fā)投入占營業(yè)收入比重呈先增后降的趨勢，北摩高科研發(fā)投入占營業(yè)收入比重持續(xù)下降，2022年上半年，博云新材研發(fā)投入占營業(yè)收入比為7.72%，北摩高科為6.52%。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO在國家政策和市場需求雙輪驅(qū)動下，我國民航運輸飛機和軍機同步放量