防火墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

防火墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：林杰松日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304防火墻格局與發(fā)展趨勢防火墻行業(yè)概述防火墻行業(yè)環(huán)境防火墻行業(yè)現(xiàn)狀第一章防火墻行業(yè)概述行業(yè)定義防火墻行業(yè)定義防火墻是內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間、專用網(wǎng)絡(luò)和公共網(wǎng)絡(luò)之間的一道保護屏障。作為目前使用最為廣泛的網(wǎng)絡(luò)安全防護技術(shù)，防火墻是解決網(wǎng)絡(luò)隔離與連通矛盾的一種較好的方案，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下構(gòu)筑內(nèi)部網(wǎng)和外部網(wǎng)之間保護層。下一代防火墻是破壞性創(chuàng)新，它使得傳統(tǒng)防火墻和UTM的市場逐漸萎縮。下一代防火墻的特點是采用一體化引擎，可一次性對數(shù)據(jù)流完成識別、掃描，達到更高的性能，更加適合大型企業(yè)使用。國家先后制定多項防火墻國家標準，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展。新版國家標準根據(jù)各類防火墻技術(shù)特點、功能屬性和安全能力，全面梳理了各類防火墻國家標準和技術(shù)特性，提出各類防火墻基本級和增強級安全技術(shù)要求最小集合，形成了統(tǒng)一技術(shù)框架，為各類防火墻產(chǎn)品研發(fā)、測試和選型提供權(quán)威指導意見。新標準貼合廣大用戶的安全防護需求，可為用戶提供下一代防火墻的采購建議，幫助用戶選擇滿足自身業(yè)務(wù)安全需求的產(chǎn)品，對于規(guī)范我國的信息化安全建設(shè)無疑具有重大意義。發(fā)展歷程12341989年也稱包過濾防火墻,采用靜態(tài)包過濾技術(shù),依附于路由器包過濾功能實現(xiàn)，根據(jù)定叉好的過濾規(guī)則審查每個數(shù)據(jù)包，遵循“最小特權(quán)原則”,允許管理員通過設(shè)定策略決定數(shù)據(jù)包是否能通過防火墻1998年2004年2008年也稱使用自適應(yīng)代理技術(shù)的防火墻,由NAI公司在1998年推出自適應(yīng)代理技術(shù)，并在其產(chǎn)品中體現(xiàn)，給代理類型的防火墻賦予了全新意義IDC在2004年提出統(tǒng)一威脅管理（UTM）概念,即將防病毒、入侵檢測和防火墻安全設(shè)備劃歸統(tǒng)一威脅管理，包含多功能安全網(wǎng)關(guān)、綜合安全網(wǎng)關(guān)、―體化安全設(shè)備等產(chǎn)品PaloAltoNetworks公司在2008年發(fā)布下一代防火墻，以應(yīng)用感知和全?？梢暬⑸疃燃蒊Ps、適用于大企業(yè)環(huán)境并集成外部安全智能為主要技術(shù)特點,解決統(tǒng)—威脅管理多功能同時運行南輸都網(wǎng)降的問題，還可基于用戶、應(yīng)用和內(nèi)容進行管控產(chǎn)業(yè)鏈上游防火墻行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，防火墻行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游防火墻行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于防火墻企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游防火墻行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章防火墻行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國防火墻行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO傳統(tǒng)防火墻行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為防火墻行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放供需平衡促進市場發(fā)展防火墻產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于防火墻行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，防火墻市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，防火墻行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化第三章防火墻行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀防火墻是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品中最為基礎(chǔ)和基石的部分，但隨著IT基礎(chǔ)設(shè)施的不斷升級和迭代，防火墻的功能與產(chǎn)品也隨之演化，并繼續(xù)作為整個網(wǎng)絡(luò)安全的重要組成部分而存在。2021年，安全硬件產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)中的占比達到49%，安全硬件在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位，而在安全硬件市場中占比最大的是防火墻。從安全硬件細分市場來看，我國安全硬件細分市場主要包括內(nèi)容管理、入侵檢測防御、傳統(tǒng)防火墻等。2021年上半年，我國防火墻類產(chǎn)品（傳統(tǒng)防火墻、UTM、UTM防火墻）合計占比達64%，在安全硬件市場中占比最大。行業(yè)現(xiàn)狀在上網(wǎng)期間，一不留神就很可能會把個人的信息泄漏出去，甚至還給用戶帶來一定的經(jīng)濟損失，所以必然要建立良好的安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，使用防火墻技術(shù)促進網(wǎng)絡(luò)信息安全因素得以有效的阻止。近年來我國防火墻市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，我國防火墻市場規(guī)模從2016年的17億美元增至2020年20.8億美元，期間CAGR為15.47%,2025年有望達到30.2億美元,2020-2025期間CAGR為7.74%。行業(yè)熱點防火墻行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一防火墻應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高防火墻行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約防火墻行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。防火墻行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國防火墻行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。防火墻行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊防火墻行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，防火墻行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，防火墻行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，防火墻行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于防火墻行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后防火墻行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，防火墻行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，防火墻行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，防火墻行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于防火墻行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范防火墻行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用防火墻行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證防火墻行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：防火墻行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土防火墻行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，防火墻行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為防火墻行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，防火墻行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的防火墻行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土防火墻行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。防火墻行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章防火墻格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1在硬件領(lǐng)域最大的UTM防火墻領(lǐng)域，2022年第一季度，華為以26%的市場份額位居第一，其次是新華三集團和天融信，市場占比分別為20%、18.3%。

競爭格局2山石網(wǎng)科是中國網(wǎng)絡(luò)安全龍頭公司之一，在中國和海外均設(shè)有研發(fā)中心。圍繞著支撐用戶“可持續(xù)安全運營”的技術(shù)理念，山石網(wǎng)科自成立以來研發(fā)投入多年占比超過27%，并掌握21項自主研發(fā)核心技術(shù)，申請百余項國內(nèi)外專利。公司常年深耕于防火墻領(lǐng)域，防火墻技術(shù)優(yōu)勢明顯。防火墻軟件StoneOS5.5R8F版本保持持續(xù)迭代更新，演進方式包括構(gòu)建山石云數(shù)據(jù)庫、自研僵尸網(wǎng)絡(luò)防御AI引擎以及與360合作導入安全能力等方式，該方式均提升了解決網(wǎng)絡(luò)安全威脅的能力。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO高性能防火墻是未來發(fā)展的趨勢，突破高性能的極限就是對防火墻硬件結(jié)構(gòu)的調(diào)整。而對于高端防火墻的技術(shù)實現(xiàn)，現(xiàn)今主要分為三種方式:基于通用處理器的工控機架構(gòu)、基于NP技術(shù)、基于ASIC芯片技術(shù)。工控機架構(gòu)最大的優(yōu)點是靈活性，但在大數(shù)據(jù)流量的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中處理效率會受影響，所以在面對高性能這一方面，將面臨淘汰和走進低端產(chǎn)品市場的趨勢。NP技術(shù)是近年來的一個技術(shù)突破點，其優(yōu)勢在于網(wǎng)絡(luò)底層數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)發(fā)和處理，但如果要實現(xiàn)安全策略的控制和審核，特別是對于應(yīng)用層的深度控制方面還需要大量的研發(fā)工作，相對于接口方面的開發(fā)難度，已經(jīng)局限了它更深層次的發(fā)展。ASIC技術(shù)雖然開發(fā)難度大，但卻能夠保障系統(tǒng)的效率并很好地集成防火墻的功能，在今后網(wǎng)絡(luò)安全防護的路途上，防火墻采用ASIC芯片技術(shù)將成為主導地位。高性能的防火墻需求對入侵行為的智能切斷多端口并適合靈活配置聚焦投資業(yè)務(wù)安全是一個動態(tài)的過程，而對于入侵行為的預(yù)見和智能切斷，作為邊界安全設(shè)備的防火墻來說，也是未來發(fā)展的一大課題。從IPS的出發(fā)角度考慮，未來防火墻必須具備這項