原料果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

原料果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

大力培育鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主體。建設(shè)國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)。建立產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，聯(lián)合攻克一批農(nóng)業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)。支持種業(yè)育繁推一體化，培育一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型種業(yè)企業(yè)集團(tuán)。建設(shè)一批農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)集成基地。創(chuàng)新公益性農(nóng)技推廣服務(wù)方式。原料果汁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）新茶飲行業(yè)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)原料果汁行業(yè)格局演化新茶飲行業(yè)供應(yīng)鏈鏈路長(zhǎng)、各環(huán)節(jié)錯(cuò)綜復(fù)雜、參與主體眾多，行業(yè)快速增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)分化并存，帶動(dòng)原料果汁行業(yè)格局演化。新茶飲行業(yè)鮮果茶、水果茶原料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括鮮果、凍果、濃縮果汁、NFC、調(diào)配果汁、果味糖漿等多種形態(tài)，分別擁有不同的特性及價(jià)值。鮮果保鮮期較短、區(qū)域性強(qiáng)，存在產(chǎn)銷季節(jié)不對(duì)稱、區(qū)域不對(duì)稱問題；凍果、NFC、濃縮果汁等能夠解決產(chǎn)銷季節(jié)不對(duì)稱問題，但需通過產(chǎn)地加工方可解決產(chǎn)銷區(qū)域不對(duì)稱問題；調(diào)配果汁、果味糖漿等可以濃縮果汁等為原料生產(chǎn)，不存在季節(jié)不對(duì)稱、區(qū)域不對(duì)稱問題，但鮮度和風(fēng)味略遜。新茶飲企業(yè)市場(chǎng)定位各有不同，定位高質(zhì)體驗(yàn)的企業(yè)，愿意承擔(dān)高的采購(gòu)成本，采用鮮果、凍果、NFC等作為主要原料；定位高性價(jià)比的企業(yè)愿意接受濃縮果汁、調(diào)配果汁等原料；定位下沉市場(chǎng)的企業(yè)，則更加偏重果味糖漿。新茶飲行業(yè)企業(yè)規(guī)模參差不齊，規(guī)模較小的企業(yè)，不具備規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)能力較弱，愿意接受按照供應(yīng)商工藝和配方生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化原料制品；規(guī)模較大的企業(yè)，具備規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，自身研發(fā)和運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)，愿意按照自行研發(fā)配方、產(chǎn)地直采或定制方式采購(gòu)原料產(chǎn)品，以降低采購(gòu)成本和穩(wěn)定供應(yīng)鏈。原料果汁行業(yè)內(nèi)部，各市場(chǎng)參與者擁有的資源稟賦和核心競(jìng)爭(zhēng)力各有不同，著力產(chǎn)地加工的企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢(shì)，有開發(fā)調(diào)配果汁、果味糖漿產(chǎn)品的能力和意愿；專門從事調(diào)配果汁、果味糖漿的企業(yè)具備較強(qiáng)的配方和產(chǎn)品研發(fā)能力，掌握客戶和渠道優(yōu)勢(shì)，有向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈的意愿。為滿足新茶飲行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求，原料果汁行業(yè)內(nèi)分工與競(jìng)爭(zhēng)并存，推動(dòng)行業(yè)格局演化。（二）創(chuàng)新是原料果汁行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力在消費(fèi)升級(jí)、主流消費(fèi)群體年輕化的大背景下，消費(fèi)者對(duì)果汁飲料個(gè)性化、場(chǎng)景化、體驗(yàn)化消費(fèi)需求激增，產(chǎn)品創(chuàng)新越發(fā)成為果汁飲料行業(yè)重要競(jìng)爭(zhēng)手段，對(duì)原料果汁行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新提出了更高要求。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)已進(jìn)入虛實(shí)共融發(fā)展階段，果汁飲料企業(yè)布局新零售，對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行數(shù)字化改造，原料果汁行業(yè)需要通過服務(wù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，融入下游客戶供應(yīng)鏈和創(chuàng)新鏈。（三）食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完善推動(dòng)原料果汁行業(yè)健康發(fā)展預(yù)包裝飲料行業(yè)已制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未來將完善食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)制定，修訂完善食品標(biāo)簽等標(biāo)準(zhǔn)。新茶飲行業(yè)2019之前參考《國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760-2014）、《茶飲料》（GB/T21733-2008）等相關(guān)規(guī)定，該等標(biāo)準(zhǔn)主要參照食品工業(yè)生產(chǎn)流程制定，與新茶飲行業(yè)門店現(xiàn)制的生產(chǎn)流程并不完全匹配。2020年3月中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)發(fā)布《現(xiàn)制飲料操作規(guī)范》，2021年5月發(fā)布了新茶飲行業(yè)首個(gè)《茶類飲料系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》，但目前新茶飲國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升和完善，對(duì)原料果汁行業(yè)技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)簽、包裝、運(yùn)輸和食用期限等標(biāo)準(zhǔn)將更加完善，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。原料果汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)原料果汁加工業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度較高。加工企業(yè)一般選擇產(chǎn)地建廠加工，加工業(yè)企業(yè)分布有較強(qiáng)的地域性，各細(xì)分產(chǎn)品因原料產(chǎn)地、消費(fèi)習(xí)慣差異而呈現(xiàn)不同的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。濃縮蘋果汁行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)格局及行業(yè)規(guī)?；痉€(wěn)定，全球主要的濃縮蘋果汁生產(chǎn)、出口國(guó)（地區(qū)）分別為中國(guó)、歐洲、南美；全球主要的濃縮蘋果汁消費(fèi)國(guó)為美國(guó)、加拿大、日本、南非、俄羅斯、土耳其、澳大利亞、德國(guó)。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》曾將濃縮蘋果汁生產(chǎn)線列入限制類投資項(xiàng)目，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將濃縮蘋果汁生產(chǎn)線調(diào)出限制類投資項(xiàng)目。2019年6月，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》，該目錄繼續(xù)將果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開發(fā)、生產(chǎn)列入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。橙子在中國(guó)種植分布較為廣泛，國(guó)內(nèi)橙汁加工企業(yè)的地域集中度和行業(yè)集中度不高，國(guó)內(nèi)原料橙汁產(chǎn)量無法滿足內(nèi)需，中國(guó)2021年橙汁進(jìn)口量為11．35萬噸，進(jìn)口量位居全球第一。熱帶原料果汁加工企業(yè)主要集中分布在廣東、廣西、海南、云南和四川等地，行業(yè)起步較晚，企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小，主要產(chǎn)品芒果漿、西番蓮汁、菠蘿汁等以國(guó)內(nèi)消費(fèi)為主，行業(yè)集中度較低。原料果汁行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)在從田間到舌尖的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，原料果汁加工行業(yè)處于中間環(huán)節(jié)，行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)包括：（1）橫向拓寬新的加工品種，開發(fā)新的果蔬品種的加工技術(shù)。（2）縱向開發(fā)新配方和調(diào)配工藝，滿足下游客戶對(duì)原料果汁層次化、差異化需求。高端客戶更加重視純天然、健康屬性，要求配方無添加或使用健康添加劑；中端客戶更加重視性價(jià)比，要求配方在風(fēng)味、觀感、成本之間實(shí)現(xiàn)平衡；下沉市場(chǎng)客戶更加重視成本控制。原料果汁加工企業(yè)通過開發(fā)新配方和調(diào)配工藝，以滿足下游客戶差異化需求。（3）技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，將新的技術(shù)和裝備引進(jìn)到果蔬加工行業(yè)，如將HPP滅菌、液氮冷凍等裝備和工藝應(yīng)用于原料果汁加工，實(shí)現(xiàn)加工裝備集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新。（4）提升綜合利用率和附加值，開發(fā)精深加工產(chǎn)品。果蔬不僅可加工成原料果汁、速凍果蔬等，還可以加工成餡料、果脯果干、果粉、果膠、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纖維等植物提取物和醫(yī)藥中間體。原料果汁行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）原料果汁行業(yè)周期性以濃縮蘋果汁為代表的大宗原料果汁，經(jīng)過多年發(fā)展行業(yè)已進(jìn)入成熟期，消費(fèi)習(xí)慣和產(chǎn)品需求趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品差異性較小，產(chǎn)品特性更接近于大宗商品。熱帶原料果汁行業(yè)起步較晚，產(chǎn)品種類眾多，近年來在消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)下市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變動(dòng)影響較小，不存在明顯的周期性。（二）原料果汁行業(yè)區(qū)域性供給方面，果蔬種植受氣候條件、地理等自然因素的影響具有一定的區(qū)域性，果蔬加工企業(yè)一般在產(chǎn)地建廠。我國(guó)大部分國(guó)土位于北回歸線以北，熱帶地區(qū)國(guó)土面積占比不超過3%，以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的濃縮果汁、NFC需產(chǎn)地加工，加工企業(yè)主要分布于海南、廣東、廣西、云南和四川等省份；調(diào)配果汁、風(fēng)味糖漿等可以濃縮果汁作為原料，產(chǎn)地加工需求不高，加工企業(yè)一般在消費(fèi)集中城市圈建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷的更緊密連結(jié)。銷售方面，熱帶果汁飲料消費(fèi)者群體遍布全國(guó)，我國(guó)已基本建成現(xiàn)代物流服務(wù)體系，熱帶原料果汁已實(shí)現(xiàn)全國(guó)的銷售，不存在明顯的區(qū)域性。（三）原料果汁行業(yè)季節(jié)性果蔬加工行業(yè)生產(chǎn)模式普遍為季產(chǎn)年銷，單一品種加工具有較強(qiáng)的季節(jié)性。熱帶果蔬品種豐富，一年四季均有可加工果蔬品種，加工企業(yè)可通過橫向拓寬加工品種，降低單一品種季節(jié)性生產(chǎn)的制約，提高運(yùn)營(yíng)效率。在銷售方面，果蔬加工行業(yè)下游食品飲料行業(yè)的消費(fèi)不存在明顯的季節(jié)性變化，但節(jié)假日等因素對(duì)食品飲料的銷售具有一定的推動(dòng)作用，對(duì)應(yīng)的會(huì)對(duì)果蔬加工行業(yè)的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生一定的影響。原料果汁行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)原料果汁是對(duì)原料果蔬通過清理、分離、壓榨等工序，通過下游行業(yè)再行加工、混配、灌裝、現(xiàn)制后成為果汁飲料進(jìn)入消費(fèi)品市場(chǎng)。原料果汁加工行業(yè)在農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中處于行業(yè)中游，能夠發(fā)揮調(diào)余缺、度遠(yuǎn)近、衡四時(shí)功能，解決果蔬產(chǎn)銷不對(duì)稱、地域不對(duì)稱、季節(jié)不對(duì)稱問題。原料果汁企業(yè)一般在產(chǎn)地建廠加工，果蔬種植業(yè)的地域分布決定了原料果汁行業(yè)的生產(chǎn)布局。我國(guó)蘋果汁生產(chǎn)企業(yè)主要集中在陜西、山東、河南等，熱帶原料果汁生產(chǎn)企業(yè)主要集中在海南、廣東、廣西、云南和四川等。消費(fèi)者需求帶動(dòng)和影響原料果汁行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國(guó)果汁飲料消費(fèi)以橙汁、蘋果汁等為主，消費(fèi)升級(jí)背景下，消費(fèi)者對(duì)果汁飲料個(gè)性化、場(chǎng)景化、體驗(yàn)化需求激增，果汁飲料生產(chǎn)企業(yè)越發(fā)把產(chǎn)品差異化作為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段，推出新產(chǎn)品的力度加大、速度加快，帶動(dòng)了原料果汁行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，芒果汁、西番蓮汁等熱帶果汁消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。原料果汁行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘（一）原料果汁行業(yè)加工技術(shù)壁壘原料果汁所用原料為非標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)化原料制品，生產(chǎn)企業(yè)需深入了解原料屬性和特性，掌握酶解、滅酶、巴氏滅菌和HPP滅菌等關(guān)鍵環(huán)節(jié)經(jīng)驗(yàn)值，具備根據(jù)原料情況設(shè)定生產(chǎn)工藝和配方的能力，方可輸出標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。（二）原料果汁行業(yè)配方和工藝壁壘原料果汁下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品風(fēng)味、觀感、口感要求較高，加工企業(yè)選用的工藝和配方?jīng)Q定了產(chǎn)品品質(zhì)。滅菌設(shè)定溫度過高和時(shí)間過長(zhǎng)會(huì)破壞風(fēng)味和觀感，不足則無法滿足食品安全標(biāo)準(zhǔn)?？蛻舳ㄖ频呐浞?，加工企業(yè)需制定與配方相適應(yīng)的工藝流程實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。加工企業(yè)自主研發(fā)的配方，不僅要滿足客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的需求，還要滿足客戶對(duì)產(chǎn)品性價(jià)比多層次、差異化的需求。（三）原料果汁行業(yè)食品安全壁壘食品安全要求嚴(yán)把從農(nóng)田到餐桌的每一道防線，原料果汁加工企業(yè)作為將農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為原料制品的第一道防線，肩負(fù)守護(hù)食品安全的重任。加工企業(yè)不僅需了解農(nóng)產(chǎn)品種植過程涉及的微生物、重金屬和農(nóng)藥殘留等潛在風(fēng)險(xiǎn)，還需要掌握食品行業(yè)對(duì)添加劑使用規(guī)范要求，方可設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的工藝流程和配方標(biāo)準(zhǔn)，保障食品安全。食品安全強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)下，原料果汁下游客戶，尤其是大型企業(yè)采取更嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，把質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、HACCP體系等認(rèn)證作為供應(yīng)商準(zhǔn)入的基礎(chǔ)條件。（四）原料果汁行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)壁壘加工單一品種的企業(yè)因?yàn)楣邌我黄贩N榨季短、產(chǎn)量有限，無法形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效益。熱帶果蔬