2023年啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究啤酒行業(yè)定義啤酒（Beer）是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經過液態(tài)糊化和糖化，再經過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。按照色澤可以將啤酒分為淡色啤酒、濃色啤酒與黑色啤酒。按照滅菌方式可以將啤酒分為鮮啤酒、熟啤酒與純生啤酒。其中，鮮啤酒沒有經過巴氏滅菌法處理，口味比普通瓶裝熟啤鮮美，保質期較短，而鮮啤酒經過巴氏滅菌法處理即成為熟啤酒。熟啤酒由于進行了殺菌處理,穩(wěn)定性好且保質期較長，但口感不如鮮啤酒。純生啤酒采用其他物理方法除菌，保質期可達半年以上。此外，按照麥芽濃度，可以將啤酒分為低濃度、中濃度與高濃度啤酒。其中，低濃度啤酒的原麥芽濃度在5%-9%左右，酒精度為0.8%-5%；中濃度啤酒的原麥芽濃度在11%-14%左右，酒精度為2%-2%；高濃度啤酒的原麥芽濃度在14%-20%左右，酒精度為2%-5.5%。Q1Q2Q3Q4初始發(fā)展期(1900-1978年)我國經濟水平較低，啤酒需求不高,生產銷售范圍較小成長期(1979-1996年)啤酒發(fā)展迅速，各地政府扶持興建啤酒廠成熟期(1997-2013年)行業(yè)集中度逐漸提高調整趨穩(wěn)期(2014年-至今)啤酒產量逐年開始減少，行業(yè)增速也開始放緩行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+傳統(tǒng)啤酒行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為啤酒行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國啤酒行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經濟環(huán)境02啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析啤酒行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游啤酒產業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀近年來啤酒出口量總體呈增長趨勢，雖然在2020年疫情影響略有下降，但隨后隨著疫情影響減弱逐漸恢復。根據數(shù)據顯示，2021年中國啤酒出口數(shù)量為42420萬升，出口金額為180289萬元，均價為25萬元/萬升；進口數(shù)量為52473萬升，進口金額為459145萬元，進口均價為8.75萬元/萬升，比出口均價多5萬元/萬升。消費升級的大環(huán)境下，啤酒行業(yè)的商業(yè)模式也有所改變，渠道改革成為行業(yè)高端化的重要推動力。目前來看，啤酒廠商的渠道升級主要呈現(xiàn)出兩大趨勢:經銷商賦能及線上線下協(xié)同發(fā)展。按照銷售終端的不同，啤酒渠道主要分為現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲兩類。2020年受疫情影響，我國現(xiàn)飲渠道占比有所下降，現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲占比分別為48.6%、54%?，F(xiàn)飲渠道多銷售中高端產品，具備較高的門檻和溢價水平，而非現(xiàn)飲渠道主要銷售中低端產品。因此，啤酒行業(yè)高端化的結構升級將主要集中于現(xiàn)飲渠道。小麥是我國啤酒釀造主要原材料之一。雖然近年來我國小麥播種面積逐年下降，但隨著我國小麥育種技術、種植手段的進步及種植設施化的發(fā)展，小麥產量逐年增加。2021年，隨著我國各地層層壓實糧食生產責任，落實最嚴格的耕地保護制度，小麥播種面積及產量均有所提升。據資料顯示，2021年我國小麥播種面積為23568.4千公頃，同比增長0.81%；產量為13696萬噸，同比增長01%。我國是全球最大的啤酒消費國，2020年我國啤酒銷量占到全球的27%。龐大的消費需求促進了我國啤酒行業(yè)的發(fā)展。然而隨著釀酒成本的提升、啤酒質量不一、人口老齡化進程加快等原因，我國啤酒銷量逐年下滑。據資料顯示2020年我國啤酒銷量為4269.4萬千升，同比下降7%。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀銷售渠道情況雖然啤酒行業(yè)線下渠道為主要的銷售渠道，但是從歷年渠道占比的情況來看，線下渠道的份額在不斷降低，取而代之的是以電商為主的線上渠道。2016年，啤酒線上渠道占比僅為7%，到2020年，線上渠道增長到1進口情況從進口量情況來看，2016-2021年期間我國啤酒進口量呈先升后降的趨勢，2021年我國啤酒進口量降至5行業(yè)驅動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對啤酒行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。隨著消費者的消費意識升級,消費者的觀念從功能化消費逐漸向場景化消費轉變，他們不僅注重啤酒本身的口感，同樣也注重喝啤酒的場景和氛圍。此外，精釀啤酒興起之后，很多年輕人都熱衷于在精釀店里聚會、聊天、喝酒，度數(shù)低的啤酒日益成為年輕人聚會的首選飲品。隨著消費場景拓寬，啤酒行業(yè)將得到進一步的發(fā)展。近年來，國家和各級地方政府不斷加大對啤酒行業(yè)的政策支持力度，提出要積極推進啤酒行業(yè)的發(fā)展。2021年4月9日，中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，提出了14個主要任務，涵蓋品質表達、人才培育、普及、市場培育、文化遺產保護。據“十四五”中國酒類產業(yè)的發(fā)展目標，啤酒產業(yè)到2025年，產量達3800萬千升。啤酒產業(yè)發(fā)展目標不斷支持和鼓勵中國啤酒產量增長，助推中國啤酒行業(yè)發(fā)展，受政策利好，啤酒行業(yè)前景大好。政策利好行業(yè)發(fā)展消費需求多元化助推行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對啤酒行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。消費場景多元化帶動行業(yè)發(fā)展隨著消費者的消費意識升級,消費者的觀念從功能化消費逐漸向場景化消費轉變，他們不僅注重啤酒本身的口感，同樣也注重喝啤酒的場景和氛圍。此外，精釀啤酒興起之后，很多年輕人都熱衷于在精釀店里聚會、聊天、喝酒，度數(shù)低的啤酒日益成為年輕人聚會的首選飲品。隨著消費場景拓寬，啤酒行業(yè)將得到進一步的發(fā)展。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素2021年1-5月，全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產量2276.93萬千升。其中，啤酒產量占比最高，達65.8%，為1498.46萬千升；白酒產量317.71萬千升，占比10%；葡萄酒產量為111萬千升，占比僅0.6%。我國啤酒行業(yè)在酒業(yè)中相對其余白酒、紅酒等酒類產品性價比，受眾面廣，替代品威脅一般。我國啤酒行業(yè)整體格局穩(wěn)定，市場高度集中，2017-2020年我國啤酒行業(yè)CR5保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)。2020年我國啤酒行業(yè)CR5高達92%，整個中國啤酒市場被五大集團牢牢占據。其中華潤啤酒拔得頭籌，市場份額占比達3目前，我國啤酒行業(yè)前五大企業(yè)市占率已經超過九成，但由于行業(yè)特殊性，龍頭企業(yè)對于各省市間市場份額互相制衡。僅有部分企業(yè)對于部分地區(qū)占據絕對優(yōu)勢，其余各省仍然懸而未決，我國啤酒行業(yè)依舊處于長期膠著的市場競爭之中。新進入者威脅替代品的威脅行業(yè)競爭者的競爭復合型人才稀缺啤酒行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致啤酒行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約啤酒行業(yè)企業(yè)擴張。啤酒行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：啤酒行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，啤酒行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約啤酒行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，啤酒的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。啤酒行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。啤酒行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙啤酒行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升啤酒行業(yè)產品質量是發(fā)展啤酒行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范啤酒行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用啤酒行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證啤酒行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：啤酒行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土啤酒行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，啤酒行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域啤酒行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著啤酒的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家啤酒企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：啤酒行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力啤酒行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，啤酒行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來啤酒行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是啤酒行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，啤酒行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的啤酒行業(yè)產品需求。啤酒行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是啤酒行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，啤酒企業(yè)對啤酒行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范啤酒行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用啤酒行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證啤酒行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：啤酒行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土啤酒行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，啤酒行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為啤酒行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，啤酒行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的啤酒行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。啤酒行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢從傳統(tǒng)地盤戰(zhàn)轉向品牌戰(zhàn)啤酒行業(yè)的低值高物流特性決定了啤酒經營必須依托分廠為跳板，不適宜遠距離進攻，從而造就了傳統(tǒng)的啤酒行業(yè)就是以地盤戰(zhàn)為主的作戰(zhàn)方式。占據幾個縣乃至一兩個地級市就可以成就一個10萬噸級別的中小啤酒企業(yè)，占據一個省的市場就可能成就一個百萬噸級別的大型企業(yè)。以地盤爭奪為中心的營銷戰(zhàn)就此展開。地盤小到一個個終端，一個個縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大到一個地級市、一個省，縱觀啤酒行業(yè)的營銷發(fā)展過程，以攻城略地為核心的地盤爭奪戰(zhàn)一直是核心。PET瓶呈井噴式增長PET瓶成本下降，加之消費結構升級給啤酒新包裝普及帶來機會。瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端導致了銷售中必須采取高勞動力密集操作手法，在人力成本急劇上升的今天，很多經銷商會為無人送貨、回瓶而煩惱。PET瓶的低營銷成本及消費便利性給普及帶來可能。PET瓶啤酒普及時代已經來臨，未來包裝物的換代必然是PET瓶啤酒市場的放大及普及。行業(yè)發(fā)展趨勢啤酒業(yè)步入“存量市場”國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2020年1月份-12月份，全國規(guī)模以上啤酒企業(yè)完成釀酒總產量34111萬千升，同比下降7.04%，產量凈下降258.5萬千升。行業(yè)競爭由“增量”步入“存量”，宣告著啤酒市場“大魚吃小魚”的市場爭奪已接近尾聲，除被淘汰出局的小啤酒企業(yè)，以及珠江啤酒等占有小部分市場份額的區(qū)域性啤酒外，國內五大啤酒巨頭華潤、青島、百威、燕京、嘉士伯一場“大魚吃大魚”的相互競爭即將全面引爆。從國內啤酒市場來看，經歷過一輪資本的‘跑馬圈地’后，啤酒行業(yè)五大巨頭格局基本形成。其中，百威是高檔啤酒的‘霸主’，其他幾家也正在加緊推新品布局高端啤酒，比如青啤通過青島啤酒節(jié)和當?shù)氐奈膴时硌莸然顒?，植入中高端啤酒的品牌文化來吸引消費者眼球，與目標消費人群做互動的營銷方式，使得中高端啤酒增量、增速較為可觀。未來國內啤酒市場的產能、產量的格局變化不會太大，中高端賽道將是各大品牌新的爭奪之地。高端化成行業(yè)競爭主線消費升級趨勢下，消費者對品牌、品質以及消費體驗的看重，使得高端化不再只是啤酒行業(yè)內的共識，已成為行業(yè)競爭的主線。2015年中國高端啤酒市場銷量僅336.6萬千升，市場規(guī)模約1200億元，占比僅2+同質化競爭激烈啤酒行業(yè)受經濟周期影響較弱，于啤酒企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國啤酒行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國啤酒行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國啤酒行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為