攝像頭模組OIS測試設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

攝像頭模組OIS測試設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

智能裝備行業(yè)下游需求狀況與發(fā)展趨勢智能手機，筆記本電腦以及平板電腦為全球個人及家庭滲透率最高的智能硬件產(chǎn)品，是引領(lǐng)消費電子終端的主力軍，行業(yè)俗稱其為智能硬件三大件。行業(yè)產(chǎn)品下游應(yīng)用行業(yè)是以智能硬件三大件和智能穿戴設(shè)備為主的消費電子領(lǐng)域。下游需求規(guī)模的不斷擴大以及對檢測、組包裝設(shè)備功能需求的不斷變化，極大地促進了生產(chǎn)專用設(shè)備的自動化、智能化發(fā)展，推動行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級。（一）智能手機行業(yè)概況智能手機自2007年以來發(fā)展迅猛，技術(shù)升級和功能創(chuàng)新所引發(fā)的新產(chǎn)品需求推動手機行業(yè)在2010年以后實現(xiàn)滲透率的快速提升，手機產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)廠商更加重視產(chǎn)品性能更新?lián)Q代所帶來的銷量增長，推動產(chǎn)品質(zhì)量的進一步提升，在進一步改善用戶體驗的同時，也變相提升了消費者更換機型的預(yù)期，給手機消費市場帶來了新的增長動力。受益于通信技術(shù)和手機零部件的不斷升級帶來的歷次換機潮，近年來全球手機市場在出貨量穩(wěn)定的情況下，維持著規(guī)模穩(wěn)中有升的趨勢。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機的出貨量已經(jīng)從2011年5．21億臺增長至2021年的13．91億臺。后疫情時代，隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋擴大，線上辦公娛樂全面普及，各國政府也紛紛出臺經(jīng)濟刺激政策以拉動消費需求的增長，智能手機出貨量有望回升。此外，在新興市場方面，南亞、中東非及拉丁美洲等潛在市場移動互聯(lián)網(wǎng)及智能手機用戶滲透率仍較低，智能手機滲透率在該地區(qū)有望進一步提升。根據(jù)Counterpoint預(yù)測，2025年全球智能手機的出貨量有望達到16．26億臺。自2019年以來，5G商用的加速落地帶動了5G手機出貨量的快速增長。在5G技術(shù)推進的浪潮中，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進，目前5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市，我國在5G技術(shù)領(lǐng)域的飛速發(fā)展以及5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進，極大地促進了市場換機需求，小米、華為、中興、榮耀、OPPO、vivo等手機品牌紛紛推出多款5G智能手機。隨著5G手機技術(shù)逐漸成熟以及上游供應(yīng)鏈逐漸培育完善，5G手機平均售價也持續(xù)下探，未來會進一步促進5G手機在消費者中的普及。此外，根據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近幾年全球智能手機市場集中度逐漸提升，前五大智能手機廠商出貨量占比由2015年的51．5%增長至2020年的70．2%。智能手機市場是智能檢測、組裝設(shè)備的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，頭部智能手機品牌為保證產(chǎn)品質(zhì)量，與重要裝備供應(yīng)商合作通常較為穩(wěn)定，智能手機前五大廠商市場集中度的不斷提升，可有力促進與其長期合作的智能裝備提供商市場需求的增長。（二）平板與筆記本電腦行業(yè)概況目前全球筆記本電腦市場已較為平穩(wěn)，在新冠疫情的影響下，居家遠程辦公和線上教育需求增加，并且隨著Windows系統(tǒng)的持續(xù)更新升級、游戲筆記本和創(chuàng)意設(shè)計筆記本電腦需求增加，全球筆記本電腦出貨量未來將保持穩(wěn)定增長。根據(jù)Counterpoint預(yù)測，2025年全球筆記本電腦出貨量有望達到2．21億臺。與筆記本電腦市場類似，受新冠肺炎疫情的影響，人們的辦公和學(xué)習(xí)方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，在家辦公和在線教育成為社會發(fā)展新趨勢。原本隨著大屏智能手機的普及，平板電腦出貨量開始下滑，全球平板市場進入成熟期。但在新冠疫情的影響下，隨著遠程辦公、在線會議、在線學(xué)習(xí)需求的增長，平板電腦的市場需求在2020年開始回升。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年全球平板電腦出貨量達到1．64億臺。而根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球平板電腦總出貨量達到1．68億臺。（三）智能可穿戴設(shè)備行業(yè)概況根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球可穿戴設(shè)備出貨量達到4．45億臺，相比2019年的3．46億臺增長了28．6%，預(yù)計到2024年出貨量可達6．32億臺。智能可穿戴設(shè)備市場前景廣闊，已成為全球范圍內(nèi)增長最快的高科技市場之一，蘋果、谷歌、三星、華為、小米等國內(nèi)外科技企業(yè)的加入引領(lǐng)了可穿戴設(shè)備興起的浪潮，產(chǎn)業(yè)示范效應(yīng)顯著。市場調(diào)研機構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，2021年TWS耳機出貨量達到2．9億臺，同比增長14．5%，其中三星全年出貨量達到2，800萬部，同比增長19%，排名第二，小米則以超過2300萬部TWS的出貨保持在第三的位置，同比增長3%。同時根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國智能可穿戴市場規(guī)模約45．99億美元，預(yù)計2024年將達到54．39億美元的規(guī)模。5G通訊技術(shù)的發(fā)展帶動了智能可穿戴市場的興起，未來隨著5G技術(shù)的應(yīng)用、人工智能技術(shù)的發(fā)展、可穿戴設(shè)備種類的增加，智能可穿戴設(shè)備行業(yè)將得到進一步發(fā)展。中國智能制造裝備市場規(guī)模智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前已初步形成以自動化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)模突破2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將達2．68萬億元。數(shù)控機床市場規(guī)模近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模恢復(fù)增長，達2687億元，相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2023年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達3190億元。中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場分析根據(jù)我國規(guī)劃，在2025年前，中國將推進智能制造實施兩步走戰(zhàn)略：第一步，到2020年，中國智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強，傳統(tǒng)制造業(yè)重點領(lǐng)域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進展；第二步，到2025年，中國智能制造支撐體系基本建立，重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型?；锇楫a(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)計，2017年中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到39330億元，同比增長17．9%，在全球智能制造總產(chǎn)值中所占的比例為45%。2017年雖然中國智能制造產(chǎn)業(yè)占比全球達到45%，但本土工業(yè)能力弱，智能程度低，且受長期依賴合資、外資企業(yè)以及智能制造產(chǎn)業(yè)的外輸出服務(wù)、中國人口紅利消失、勞工成本快速增長以及發(fā)達國家工業(yè)再造回流影響，未來幾年中國智能制造產(chǎn)值占全球比例呈現(xiàn)下降趨勢。特別在工業(yè)領(lǐng)域、航空航天、醫(yī)療健康等領(lǐng)域較為突出。智能制造裝備是為一國工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特征，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)?；锇楫a(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）統(tǒng)計，2017年中國智能制造工業(yè)領(lǐng)域市場規(guī)模達到16985億元，同比增長23．1%，占智能制造產(chǎn)業(yè)超過52．6%。預(yù)計到2020年，中國智能制造工業(yè)領(lǐng)域市場規(guī)模達到26393億元。在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。受此影響，未來幾年除高端裝備外，智慧物流、傳感器、工業(yè)信息軟件也將快速而穩(wěn)步增長。中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革。同時隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。近年來，隨著自動化技術(shù)水平不斷提高、勞動力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無論是在全球還是我國都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級改造，我國智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達到71起。盡管20019年起我國智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國智能設(shè)備投資數(shù)為38起。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革。同時隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。中國智能硬件市場規(guī)模突破萬億2014-2019年我國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，到2019年達到6430億元，同比增長25%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，使得市場對智能硬件終端設(shè)備的需求達到近幾年高點，初步測算，2020年中國智能硬件設(shè)備市場規(guī)模為10767億元。中國智能硬件行業(yè)細分領(lǐng)域眾多智能硬件行業(yè)細分市場包括智能通信、智能家居、智能可穿戴設(shè)備、智能出行、智能教育、智能醫(yī)療及智能安防等，其中智能通信設(shè)備智能手機是智能硬件終端的核心產(chǎn)品。智能通信領(lǐng)域以智能手機為代表，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2012-2022年中國智能手機出貨量大致呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢。2016年，中國智能手機出貨量觸及頂峰，出貨量規(guī)模達到5．22億臺，而后開始有所下滑。2022年前11個月，中國智能手機出貨量達到2．37億臺，同比下降23．55%。IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2．2億臺，同比增長11．0%。巨大的出貨體量背后，不可忽視的是中國智能家居市場的升級和調(diào)整。在不斷的優(yōu)化中，中國智能家居設(shè)備市場將迎來新的發(fā)展機會，2022年中國智能家居設(shè)備市場出貨量預(yù)計將突破2．6億臺，同比增長17．1%。2017-2021年中國智能可穿戴設(shè)備出貨量不斷增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年第四季度中國智能可穿戴設(shè)備市場出貨量為3753萬臺，同比增長23．9%。2021年中國智能可穿戴市場出貨量近1．4億臺，同比增長25．4%。預(yù)計2022年，中國可穿戴市場出貨量超過1．6億臺，同比增長18．5%。車載信息娛樂汽車電子裝置又稱為智能車機，通常采用無線通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、移動網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，為用戶提供信息娛樂、衛(wèi)星導(dǎo)航等服務(wù)。隨著信息技術(shù)和電子技術(shù)的進步，智能車機已具備多樣化功能，功能包括但不局限于倒車影像、語音聲控、車輛安全反饋、語音通話等功能。2017-2021年，我國車載信息娛樂電子裝置市場規(guī)模逐年增加，2021年初步統(tǒng)計智能車機市場規(guī)模為289億元。當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機器人技術(shù)深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。在政策和市場需求的推動下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年，全國工業(yè)機器人實現(xiàn)產(chǎn)量36．60萬臺，產(chǎn)量規(guī)模位居全球第一，產(chǎn)量同比增長54．37%。2022年，中國工業(yè)機器人總產(chǎn)量44．31萬臺，同比增速超21．07%。根據(jù)工信部、發(fā)改委等十五部門聯(lián)合印發(fā)的《十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來幾年我國工業(yè)機器人行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析伙伴產(chǎn)業(yè)研究院（PAISI）調(diào)研后認為，中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入初級階段，特別在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域尤為突出。未來幾年傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、智能生產(chǎn)線改造、新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將能推動中國智能制造快速發(fā)展及市場的爆發(fā)需求。預(yù)計到2025年，中國智能制造產(chǎn)