電磁制動器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

電磁制動器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

自動化設備綜述自動化設備面向整個制造業(yè)生產效率的提升，更符合當前高質量發(fā)展的時代特征，具體包含了通用、專用自動化兩大類。其中，專用自動化面向下游的3C、光伏、鋰電等行業(yè)，受到下游投資節(jié)奏的影響；而通用自動化的應用領域、客戶結構更加復雜，具體包含了工業(yè)機器人、數(shù)控機床、激光器等產品。自動化設備零部件行業(yè)發(fā)展特點（一）自動化設備零部件產品應用領域廣泛，市場前景明朗所有需要將電機的動力傳輸至工作機器以及控制工作機器運行狀態(tài)和速度的自動化設備都需要使用傳動和制動產品。我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁。雖然我國工業(yè)自動化在關鍵的核心技術方面與外資品牌有顯著差距，但是近年來國家陸續(xù)推出了鼓勵先進制造業(yè)的政策，為工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持，中國工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展取得明顯進步，進程加速。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模達到1，895億元，預計2022年將進一步達到2，087億元。（二）自動化設備零部件智能化高精度高可靠性帶來產品高端需求隨著信息技術與制造技術的發(fā)展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、自動化成套生產線等智能制造裝備產業(yè)體系初步形成，自動化設備對其傳動與制動系統(tǒng)的智能化、精度和可靠性提出了更高的要求。以諧波減速機為例，在智能制造的產業(yè)發(fā)展推動下，隨著諧波傳動技術對以剛性構件模式進行機械傳動的突破，諧波減速機以其回差小、運動精度高、傳動比大、體積小、重量輕等特點在機器人產業(yè)中得以成熟應用，已成為機器人等自動化設備核心零部件之一；以電磁制動器為例，在工業(yè)自動化快速發(fā)展的推動下，電磁制動器以其制動時間短、定位精準，結構緊湊，運轉噪音低等特點，在以伺服技術為主的自動控制領域中，已成為數(shù)控機床、機器人等自動化設備的關鍵零部件之一。同時，電磁制動器在起升裝備領域中的應用逐漸由電梯向起重機、塔吊、高空平臺車、電動叉車、自動化立體停車庫、舞臺升降等多個行業(yè)拓展。隨著設備向智能化、自動化的發(fā)展，下游應用需求的變化將為傳動與制動系統(tǒng)關鍵零部件將帶來更多的市場空間。（三）自動化設備零部件產品向機電一體化驅控一體化模塊化方向發(fā)展隨著我國智能制造的不斷推進，自動化設備在安全、精密、高效及性價比等性能要求不斷提高，機電一體化、驅控一體化、模塊化成為自動化設備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢，傳動與制動系統(tǒng)獲得新的發(fā)展契機。機電一體化是指產品集機械、電子、光學、控制、計算機、信息等多學科的交叉綜合，電磁制動器就是機電一體化的重要發(fā)展成果。驅控一體化是指對控制器、驅動器及其他控制模塊的高度集成，產品因此具有成本相對較低、應用相對簡單、維護檢修便捷、響應速度快等優(yōu)勢，機器人上的運用將成為未來發(fā)展趨勢。模塊化是指利用模塊通過搭積木重構的方式重新組合自動化設備，以滿足不同任務的需要，模塊化的產品被廣泛應用于注塑機械手、SCARA機器人、小六軸機器人、插件機、繞線機等領域。（四）自動化設備零部件行業(yè)整體發(fā)展較快，但仍與發(fā)達國家差距明顯，高端產品進口替代潛力巨大隨著近年來全球制造業(yè)向中國轉移，傳動與制動領域的中國企業(yè)獲取了先進技術和制造經驗，整體行業(yè)發(fā)展較快，但由于我國核心技術和高端產品對外依存度依然較高，國內企業(yè)仍與發(fā)達國家的競爭對手存在較大的差距。國內企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)設備領域，如工程機械、重型裝備、軌交裝備、電動工具等，產品以中低端基礎產品為主，而工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床、半導體設備等自動化設備領域依然被國外企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，軸承、高鐵齒輪箱、機器人減速機等高端產品主要依賴進口。外資企業(yè)產品價格昂貴，售后維修保養(yǎng)費用高昂，服務響應不及時等都直接制約了我國裝備制造業(yè)工業(yè)化、自動化進程。隨著我國企業(yè)技術研發(fā)實力的不斷增強，產品性能不斷提升，越來越多的優(yōu)質企業(yè)將有可能參與到高端產品市場競爭，進口替代潛力巨大。自動化設備零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因本行業(yè)的利潤水平取決于市場競爭程度和產品的先進性。通常定制化產品利潤水平高于通用型產品；精度高、工藝要求和生產難度大的產品利潤水平高于其他產品。目前行業(yè)利潤水平呈現(xiàn)兩極分化的局面，生產一般傳動件和低端應用的制動器企業(yè)因競爭激烈，其盈利呈現(xiàn)下降趨勢；隨著進口替代以及下游行業(yè)自動化、智能化轉型升級，生產技術含量高的精密傳動件、電磁制動器和諧波減速機的企業(yè)保持了較高的盈利水平。自動化設備行業(yè)競爭情況目前非標自動化行業(yè)集中度較低，千億級別市場頭部公司企業(yè)市場占有率極低。非標自動化行業(yè)總SKU量極大，單一廠商難以全面覆蓋。標準化程度相對較低，生產柔性要求高，對企業(yè)技術和供應鏈積淀要求高。此外，下游客戶相對分散，客戶對接工作量大。且國內FA行業(yè)起步晚，市場隨產業(yè)升級步伐近年快速增長。加之信息化平臺的普及和進步，逐步使得一站式供應商突顯出其資源整合優(yōu)勢。國外企業(yè)進入中國后優(yōu)先布局，國內企業(yè)依靠本土化和借鑒國外企業(yè)經驗同樣加速布局。目前本領域已上市內資企業(yè)僅有怡合達一家，未上市涉及此領域的企業(yè)還有仕瑞達、三益、工博士、愛安特、安昂商城等。自動化設備產業(yè)鏈自動化零部件供應商上游連接鋼、鋁等大宗商品，同時也采購部分自動化零部件進行加工及配套售賣，下游連接自動化設備廠商和終端設備使用廠商。一站式供應商既作為產業(yè)鏈上下游產品的采購方，也是生產所需零部件的供應方。與標準零部件相對應，非標自動化零件即指工程師在設計過程中根據(jù)圖紙定向加工出來的零部件。工業(yè)零部件需求分散在多個行業(yè)和多種工藝之間，供需對接面臨專業(yè)性、時效性、真實性、針對性等諸多挑戰(zhàn)。行業(yè)競爭格局目前，全球傳動件生產企業(yè)主要分布在美國、德國、意大利、日本以及中國大陸。從行業(yè)競爭格局來看，國外優(yōu)勢企業(yè)憑借幾十年的技術積累，擁有強大的研發(fā)能力，產品性能優(yōu)異，品牌優(yōu)勢及營銷網絡優(yōu)勢明顯，市場占有率較高。從市場化程度來看，中高端傳動件產品市場由于技術水平要求高、資金密集度高、專用性強，具有較高的市場進入壁壘，市場上規(guī)模較大的企業(yè)有限，市場集中度通常較高。低端產品市場由于技術水平和市場準入門檻要求相對較低，市場需求較大，因此生產企業(yè)眾多、競爭激烈，基本呈現(xiàn)充分競爭格局。我國傳動件行業(yè)競爭較為激烈，地域分布相對較為集中，主要分布在華東、西南、閩南及華北地區(qū)。同時，我國傳動件行業(yè)整體自主創(chuàng)新能力較為薄弱，中低端過剩，高端不足的現(xiàn)象明顯，中低端產品占比較高。以彈簧加壓直接制動電機型式的電磁制動器屬于新型制動器，歐美等發(fā)達國家對電磁制動器的研發(fā)工作開展得非常深入，電磁制動器市場相對集中，前十名制造商的收入約占總收入的七成。彈簧加壓式電磁制動器在我國的發(fā)展起步較晚，國內部分廠商企業(yè)借鑒國外彈簧加壓式電磁制動器的商業(yè)成品技術，研發(fā)出了一系列適應中國市場的低成本制動器產品。但在電梯、風電等行業(yè)對制動器安全性或對壽命要求非常高的行業(yè)，主要還是依賴國外進口。隨著國內電磁技術不斷提升，對于電磁制動器在中高端領域的應用逐漸出現(xiàn)國內供應商的身影，意味著在中高端領域逐漸開始實現(xiàn)，未來成長空間較大。替代已經開始，國產化率將持續(xù)走高諧波傳動技術的出現(xiàn)是對機械傳動技術的重大突破，諧波減速機作為傳動系統(tǒng)高端產品的代表在機器人產業(yè)中得到廣泛的應用。但由于我國對諧波減速機的研究起步較晚，目前諧波減速機市場仍由國外主導。哈默納科與納博特斯克占據(jù)了全球工業(yè)機器人減速機市場70%左右的份額。近年來，機器人的核心零部件國產化率持續(xù)上升，以綠的諧波為代表的國內廠商已實現(xiàn)了諧波減速機的量產，市場占有率不斷上升。未來發(fā)展前景（一）政策支持促進產業(yè)迅速發(fā)展機械設備零部件生產對我國裝備產業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義，其發(fā)展受到了國家政策的鼓勵。2021年我國政府針對制造業(yè)出臺了一系列減稅政策，其中，先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策對于符合條件的先進制造業(yè)企業(yè)是較大的利好，促進產業(yè)迅速發(fā)展。（二）自動化智能化推動產業(yè)高質量發(fā)展過去，我國鑄造產業(yè)粗放式發(fā)展，生產工藝較為落后，自動化生產水平普遍不高，生產效率低下，造成較高能源浪費。當前，我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網等新一代技術相關的基礎設施逐步建設完善，制造業(yè)自動化和智能化升級，將推動我國機械設備零部件制造行業(yè)生產效率及產品品質提升，帶動產能向中高端產品領域匯集，為產業(yè)未來持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。（三）下游技術升級需求強勁激發(fā)產業(yè)成長核心零部件產品具有高附加值、高毛利率特征。近年來，隨著國內液壓、空壓與機械傳動產業(yè)技術和工藝水平的不斷提高，相關核心零部件國產需求愈發(fā)強烈，需求的持續(xù)爆發(fā)，有助于國內優(yōu)質連續(xù)鑄鐵企業(yè)以及機械設備零部件制造企業(yè)擺脫中低端產品低價競爭困局，獲取更為廣闊的增量市場和成長空間。從工業(yè)機器人看工業(yè)自動化的長期趨勢工業(yè)自動化設備主要含有工業(yè)機器人和數(shù)控機床兩大類，就產業(yè)鏈而言，工業(yè)機器人是工業(yè)自動化的構成主體。在控制層面，工業(yè)機器人囊括DCS、數(shù)控系統(tǒng)等工控產品，進行。在控制層面，工業(yè)機器人囊括DCS、數(shù)控系統(tǒng)等工控產品，進行自身目標和功能的管理。在驅動層面，各類驅動器和軟啟動器等工業(yè)自動化涵蓋行業(yè)亦存在于工業(yè)機器人產業(yè)之內。在執(zhí)行層面，伺服電機是工控和機器人產業(yè)均不可或缺的重要組成。工業(yè)機器人可以認為是更需運動控制的易用型數(shù)控機床。相比數(shù)控機床，工業(yè)機器人通用性更好，運動能力更強，更易操作和維護。截至2021年末，我國工業(yè)機器人年產量已超過數(shù)控機床，突破30萬臺，同時由于工業(yè)機器人單機價格更高，擁有更大的市場規(guī)模，2021年總體價值規(guī)模達到706億元，同期數(shù)控機床市場規(guī)模466億元。此外，工業(yè)機器人擁有更廣闊的下游集成空間，未來成長空間顯著。工業(yè)機器人是工業(yè)自動化輸出設備的典型代表，代表著工業(yè)自動化的高成長性。我國人口紅利逐漸消失，制造業(yè)就業(yè)人員持續(xù)降低，我國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)自2013年達到峰值后持續(xù)降低，2020年已降至不足4000萬，一方面是因為15-64歲適齡勞動力人口比重持續(xù)下降，而總人口近年間增長趨緩，近十年凈增長不足1億人；另一方面是因為我國制造業(yè)轉型升級加速，逐漸降低勞動密集型產業(yè)占比，向第三產業(yè)發(fā)展的趨勢明顯。勞動力價格持續(xù)上升，機器換人大勢所趨。人口紅利的消失伴隨著勞動力價格的上升，我國制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資從2006年的1．8萬元持續(xù)上升到2020年的8．3萬元。但從進口均價來看，盡管庫存、匯率、類型等因素對于價格造成了一定的影響，工業(yè)機器人價格整體仍呈下降趨勢。3C產業(yè)機器人壽命4年左右，其他產業(yè)壽命則更長，維修保養(yǎng)成本也較低，生產效率和精度遠高于人工，制造業(yè)領域內機器換人是大勢所趨。我國工業(yè)機器人發(fā)展主要經歷四個階段萌芽、漸起、高增和調整。2009年之前尚未廣泛發(fā)展，處于萌芽階段，彼時汽車產業(yè)落后，3C電子剛剛開始承接產能轉移，自動化率較低，我國工業(yè)機器人安裝量自2010年起開始明顯增加，主要因為汽車、3C產業(yè)需求旺盛，自動化程度提高；2013年至2017年高速發(fā)展，主要由于政策及補貼密集出臺，價格下降，汽車、3C電子產業(yè)及自動化市場爆發(fā)增長；2018年之后充實調整，補貼開始減少，貿易摩擦也有所影響。全球工業(yè)機器人保有量增長平穩(wěn)，近年來每年增長10%左右，中國工業(yè)機器人保有量增速在2017年之前較高，年增速高達30%以上，2018年后因安裝量增速下滑及設備逐漸到期報廢，增速降至全球整體水平。中國工業(yè)機器人產業(yè)經過多年發(fā)展，仍然與發(fā)達國家有一定差距。從工業(yè)機器人密度（每萬人擁有工業(yè)機器人數(shù)量）來看，我國近年來持續(xù)增長，但我國工業(yè)機器人密度仍與前列國家有一定的差距，有足夠的成長空間。從長期來看，我國工業(yè)機器人密度有望達到日本和德國的水平，目前仍有50%的增長空間。由于機器人存在折舊，普遍壽命在4-10年左右，預計未來幾年國內工業(yè)機器人市場更新?lián)Q代需求激增。2020年我國工業(yè)機器人市場銷售規(guī)模為422億元，2022年預計達到552億元，5-10年內有望達到年均千億的市場規(guī)模，而系統(tǒng)集成市場規(guī)模一般是本體的2-3倍，目前已有上千億規(guī)模。工業(yè)機器人代表了工業(yè)自動化的高成長性，并且有人機協(xié)作、人工智能、數(shù)字化、輕型化和普及化的趨勢，這些也都是工業(yè)自動化的趨勢。人機協(xié)作可以將人的智能性和機器人的高效性相結合，并且提升有人車間的安全性。隨著智能學習框架的發(fā)展，工業(yè)機器人有望加載人工智能算法，從工作中積累經驗，進一步提升效率。數(shù)字化契合萬物互聯(lián)發(fā)展趨勢，一方面收集大數(shù)據(jù)進行學習，另一方面參與物聯(lián)網提升控制能力。輕型化可以拓寬工業(yè)機器人的應用場景，用于精密度更高的工業(yè)，為工業(yè)機器人開辟了新的機遇。普及化要求目前還未廣泛使用機器人的行業(yè)大量使用機器人，這將加快機器換人的速度，進一步提升全社會的生產效率。行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因本行業(yè)的利潤水平取決于市場競爭程度和產品的先進性。通常定制化產品利潤水平高于通用型產品；精度高、工藝要求和生產難度大的產品利潤水平高于其他產品。目前行業(yè)利潤水平呈現(xiàn)兩極分化的局面，生產一般