廠網(wǎng)協(xié)同調(diào)度運(yùn)行管理平臺市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

廠網(wǎng)協(xié)同調(diào)度運(yùn)行管理平臺市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

能源電力行業(yè)發(fā)展概況一般來說，根據(jù)能源的存在形式和加工轉(zhuǎn)換過程，能源分為一次能源和二次能源，一次能源包括化石能源等不可再生能源和風(fēng)、光、水等可再生能源，二次能源主要由一次能源加工轉(zhuǎn)換生成，如電力、煤氣、焦炭、蒸汽及各種石油制品等，電能是最主要的二次能源。十三五時期，我國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15．9%，煤炭消費(fèi)比重下降至56．8%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一，能源行業(yè)取得了巨大成就。2017年至2021年，全國電力投資維持在較高水平，2021年度達(dá)到10，481億元，年均復(fù)合增長率6．20%；同期，我國電力裝機(jī)容量從178，451萬千瓦增至237，692萬千瓦，年均復(fù)合增長率7．43%；發(fā)電量從64，529億千瓦時增長至83，768億千瓦時，年均復(fù)合增長率為6．74%，全社會用電量從63，636億千瓦時增長至83，128億千瓦時，年均復(fù)合增長率為6．91%。2020年9月，我國在第75屆聯(lián)合國大會上正式提出2030年碳達(dá)峰與2060年碳中和承諾目標(biāo)。踐行雙碳戰(zhàn)略，能源是主戰(zhàn)場，電力是主力軍。2020年，我國能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的88%左右，電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的42．5%左右，因此，雙碳戰(zhàn)略的成敗，關(guān)鍵在于降低電力行業(yè)的二氧化碳排放量。十四五是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。近年來，我國電力能源開始向清潔化方向快速發(fā)展，新能源發(fā)電裝機(jī)容量和占比穩(wěn)步提升。這對電力行業(yè)系統(tǒng)管理的信息化程度提出了更高的要求，主要是因為新能源發(fā)電易受外部氣象條件影響且供電穩(wěn)定性欠佳的缺點(diǎn)進(jìn)一步突出，導(dǎo)致整體發(fā)電側(cè)的供電能力波動顯著加劇，對電網(wǎng)帶來了較大的沖擊和壓力。因此，電力行業(yè)亟需新一代管理系統(tǒng)有效化解新能源發(fā)電給電網(wǎng)帶來的不穩(wěn)定性。長期以來，我國一直使用計劃電價。建立能漲能跌的市場化電價交易機(jī)制，可以有效撮合電力供應(yīng)方與需求方的匹配，提升電力資源使用效率，國家發(fā)改委、國家能源局也先后發(fā)布了多項促進(jìn)電力市場化發(fā)展的政策。電力市場化交易機(jī)制與模式的日趨完善，要求電力行業(yè)的信息化系統(tǒng)能夠有效實現(xiàn)電力現(xiàn)貨、中長期及輔助服務(wù)等功能的實現(xiàn)。綜上，在雙碳戰(zhàn)略的推動下，能源電力行業(yè)也將發(fā)生深刻變革，刺激能源電力行業(yè)信息化系統(tǒng)的迭代更新。電力信息化市場建設(shè)對信息化的需求分析根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實施意見》，電力市場化建設(shè)需要組建相對獨(dú)立的電力交易機(jī)構(gòu)，搭建電力市場交易技術(shù)支持系統(tǒng)，滿足中長期、現(xiàn)貨市場運(yùn)行和市場監(jiān)管要求，為電力交易提供服務(wù)。國家有關(guān)部門先后下發(fā)了《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，選擇14個試點(diǎn)地區(qū)建設(shè)電力現(xiàn)貨市場。隨著電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的逐步推廣和運(yùn)行，電力現(xiàn)貨市場的覆蓋區(qū)域?qū)M(jìn)一步擴(kuò)大，投資需求也會隨之增加。目前，我國有42個省級以上電力調(diào)控中心和34個省級電力交易中心，電力調(diào)控中心負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場交易系統(tǒng)建設(shè)、輔助服務(wù)市場交易系統(tǒng)和省間現(xiàn)貨市場交易配套系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)，投資金額在數(shù)百萬至億元級別之間；電力交易中心負(fù)責(zé)電力中長期市場交易、現(xiàn)貨市場交易系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)，投資金額在千萬元級別。未來，在我國雙碳目標(biāo)落實和建設(shè)新型電力系統(tǒng)的大背景下，我國電力市場建設(shè)將加速推進(jìn)，除電力調(diào)控中心和電力交易中心外，大量的發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶等市場主體也將參與電力市場交易，對電力市場交易的信息化需求會持續(xù)增長。中國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模中國電力信息化行業(yè)是一個充滿活力的行業(yè)，近年來發(fā)展迅速。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國電力信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告分析，截至2020年，中國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了1941．83億元，較2019年增長了14．6%。由于政府大力支持，中國電力信息化行業(yè)未來發(fā)展前景極具看點(diǎn)。針對2020年國家發(fā)布的《新型城鎮(zhèn)化綱要》，未來將建立智能電網(wǎng)，全面推進(jìn)電力智能化建設(shè)，著力推進(jìn)智能電網(wǎng)、智能電表、智能變電站和智能電力分布式能源等發(fā)展，以及改善電網(wǎng)質(zhì)量，增強(qiáng)電網(wǎng)安全可靠性，提升電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)效益。這將促進(jìn)中國電力信息化行業(yè)的發(fā)展，未來市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。同時，隨著中國電力信息化行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)的技術(shù)水平也在不斷提高，企業(yè)又開始采用更先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，以滿足越來越復(fù)雜的客戶需求，以及提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。比如，企業(yè)將開始采用云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國電力信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告分析，為客戶提供更多的服務(wù)，從而提高客戶滿意度，擴(kuò)大市場份額，進(jìn)一步提升行業(yè)的競爭力。另外，隨著中國電力信息化行業(yè)的發(fā)展，政府和企業(yè)都注重節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，因此，信息化技術(shù)在電力行業(yè)的應(yīng)用也將不斷深入，從而促進(jìn)行業(yè)的綠色發(fā)展。綜上所述，中國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢非常樂觀。政府大力支持，行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，節(jié)能減排尤其是綠色發(fā)展等因素將推動中國電力信息化行業(yè)的發(fā)展，未來市場規(guī)模將會進(jìn)一步增長。我國電力信息化技術(shù)發(fā)展階段近年來，得益于電力行業(yè)投資規(guī)模的擴(kuò)大，以及云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在電力行業(yè)的廣泛應(yīng)用，電力信息化市場規(guī)模也隨之?dāng)U大。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年我國主要電力企業(yè)信息化投入累計265．05億元，電網(wǎng)企業(yè)信息化投資183．35億元，其中國家電網(wǎng)信息化投入134．57億元，南方電網(wǎng)信息化投入48．78億；主要電源企業(yè)（華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國廣核集團(tuán)）信息化投入約73．83億元；電力建設(shè)領(lǐng)域企業(yè)中國電建信息化投入約7．87億元。其中，電網(wǎng)企業(yè)信息化投資占比約69．18%，國家電網(wǎng)信息化投入占比達(dá)50．77%，可見電網(wǎng)企業(yè)尤其是國家電網(wǎng)的信息化是我國電力信息化的主體。十四五期間，我國電網(wǎng)總投入預(yù)計達(dá)30，000億元，其中，國家電網(wǎng)計劃投入22，300億元，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型；南方電網(wǎng)將規(guī)劃投資約6，700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。上述投資規(guī)劃將進(jìn)一步助力電力信息化行業(yè)向更高水平發(fā)展。電力信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電力信息化的實現(xiàn)包括發(fā)電、輸變電、配電、用電和調(diào)度等環(huán)節(jié)在內(nèi)的電力生產(chǎn)、傳輸、消費(fèi)全過程的自動控制和調(diào)度、以及實現(xiàn)對電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、電力營銷和電力企業(yè)人財物、協(xié)調(diào)辦公、綜合業(yè)務(wù)等方面的信息化管理。電力信息化主要包括電力生產(chǎn)過程自動化和電力企業(yè)管理信息化。電力信息化的建設(shè)內(nèi)容主要包括電力信息基礎(chǔ)平臺、業(yè)務(wù)應(yīng)用和保障體系。2020年中國能源電力數(shù)字化市場規(guī)模達(dá)到2213億元，其中電力數(shù)字化服務(wù)市場占比約為82%，涉及智能電網(wǎng)、自動化控制、巡檢運(yùn)維、靈活性服務(wù)、能源管理系統(tǒng)等;能源電力數(shù)字化升級約占18%，包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用改造。預(yù)計到2025年，中國能源電力領(lǐng)域數(shù)字化市場規(guī)模增長至約3700億元，年均復(fù)合增長率為10．8%。智能電網(wǎng)投入持續(xù)加碼，電網(wǎng)智能化建設(shè)加速推進(jìn)。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，智能電網(wǎng)建設(shè)三個階段分別投資341億元、1750億元、1750億元，投資合計約為3841億元;占比分別為6．19%、11．67%、12．50%，占電網(wǎng)總投資比例為11．13%，投資絕對額與占比提升，顯示出對電網(wǎng)智能化建設(shè)的高度重視。十四五期間兩張電網(wǎng)以及其它電網(wǎng)公司總投入預(yù)計達(dá)3萬億元，參考十三五期間國網(wǎng)的投資比例，預(yù)計智能化投入金額將達(dá)到3500億左右，主要集中于變電、配網(wǎng)、用電三大環(huán)節(jié)。電網(wǎng)信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)輸配用多端覆蓋，產(chǎn)品系列豐富。發(fā)電端產(chǎn)品系列包括新能源發(fā)電功率預(yù)測系統(tǒng)、并網(wǎng)控制系統(tǒng)、電站智能運(yùn)營系統(tǒng);輸變配電端產(chǎn)品系統(tǒng)包括EMS、DMS、BIM等;用電端產(chǎn)品系列包括電力營銷系統(tǒng)、智能用電系統(tǒng);電力交易主要包括電力現(xiàn)貨交易模擬仿真平臺以及電力交易支持系統(tǒng)。電力信息化下游行業(yè)概況隨著清潔能源的接入，我國能源管理模式可能發(fā)生巨變，前端發(fā)電市場越來越分散化，后端消費(fèi)市場呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)，整體生態(tài)參與者增多，信息流轉(zhuǎn)方式復(fù)雜性提升，傳統(tǒng)電網(wǎng)信息化建設(shè)已經(jīng)無法滿足智能電網(wǎng)需求，亟需建設(shè)新一代能源互聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)用人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術(shù)滿足電網(wǎng)業(yè)務(wù)需求、提升電網(wǎng)業(yè)務(wù)效率。電力信息化的實現(xiàn)包括發(fā)電、輸變電、配電、用電和調(diào)度等環(huán)節(jié)在內(nèi)的電力生產(chǎn)、傳輸、消費(fèi)全過程的自動控制和調(diào)度、以及實現(xiàn)對電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、電力營銷和電力企業(yè)人財物、協(xié)調(diào)辦公、綜合業(yè)務(wù)等方面的信息化管理。電力信息化主要包括電力生產(chǎn)過程自動化和電力企業(yè)管理信息化。電力信息化的建設(shè)內(nèi)容主要包括電力信息基礎(chǔ)平臺、業(yè)務(wù)應(yīng)用和保障體系。在智能電網(wǎng)前、中、后端（發(fā)電、輸電/配電、售電/用電），都需要電網(wǎng)應(yīng)用智能化解決方案，新能源等加入更加考驗電廠和電網(wǎng)的運(yùn)營能力。在發(fā)電端和用電端都越來越多樣化的趨勢下，SaaS模式和云托管靈活、即時性高的特點(diǎn)優(yōu)勢有望充分發(fā)揮。SaaS化平臺運(yùn)維有望成為電網(wǎng)信息化的新商業(yè)趨勢。對于企業(yè)而言，運(yùn)用云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)成為新一代信息技術(shù)等新技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理，將幫助企業(yè)確保資產(chǎn)安全性和完整性，提高使用效率，大幅度提升電力信息化進(jìn)程，實現(xiàn)增值保值，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，創(chuàng)造更多的社會和經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計到2025年中國電力信息化行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到1892億元。電力信息化行業(yè)未來投資戰(zhàn)略信息化是電網(wǎng)智能化和數(shù)字化建設(shè)的重要內(nèi)容和手段，在智能電網(wǎng)建設(shè)中占有重要地位，智能電網(wǎng)建設(shè)為電力信息化發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。加強(qiáng)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是電網(wǎng)公司構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要任務(wù)，將推動電網(wǎng)公司加快信息采集、感知、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建設(shè)，構(gòu)建連接全社會用戶、各環(huán)節(jié)設(shè)備的智慧物聯(lián)體系，提高全息感知和泛在互聯(lián)能力，實現(xiàn)電網(wǎng)、設(shè)備、客戶狀態(tài)的動態(tài)采集、實時感知和在線監(jiān)測，從而促進(jìn)電網(wǎng)公司在電力信息化領(lǐng)域的投資。電力信息化行業(yè)的下游終端客戶，如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等，主要為央企，其投資決策、管理審批等流程等都有較強(qiáng)的計劃性。如國家電網(wǎng)，通常在前一年的第四季度制訂下一年的項目投資計劃，在來年第一季度開展供應(yīng)商的資質(zhì)審核、招投標(biāo)工作，并逐步啟動項目，而項目的驗收主要集中在下半年。電力信息化行業(yè)的廠商，通常表現(xiàn)為上半年營業(yè)收入較少、下半年營業(yè)收入較多的特征。電網(wǎng)智能化（信息化、自動化、互動化）投資占國網(wǎng)總投資額破11%，正提升。2009-2020國家電網(wǎng)總投資達(dá)3．45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%。其中，智能化占比在持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長快于電網(wǎng)投資增長。電網(wǎng)智能化投資集中在用電、配電、環(huán)節(jié)。前三階段國家電網(wǎng)電網(wǎng)智能化投資主要集中于用電、配電、變電環(huán)節(jié)，分別占比30．8%、23．2%、19．5%。如果就近選擇第三階段看，用/配/變分別占比28．86%、26．06%、20．91%。十四五期間電網(wǎng)總投入預(yù)計達(dá)3萬億元，新型電力系統(tǒng)是關(guān)鍵。十四五期間，國家電網(wǎng)計劃投入3500億美元（約合2．23萬億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù);南網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。我國電力信息化市場空間巨大。目前，市場上主流的系統(tǒng)軟件大部分由國外知名軟件廠商提供，近年來，隨著國內(nèi)軟件企業(yè)實力逐漸增強(qiáng)，市場競爭日趨激烈，軟件產(chǎn)品價格出現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢。由于電力信息化領(lǐng)域的投資金額巨大，下游電力企業(yè)數(shù)量有限，單個客戶的采購金額較大，使得電力企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于強(qiáng)勢地位。同時，由于電力行業(yè)固定的對安全性、穩(wěn)定性要求高的特點(diǎn)，電力行業(yè)客戶對信息技術(shù)產(chǎn)品及服務(wù)的先進(jìn)性、可靠性要求很高。我國電力信息化市場規(guī)模逐步增長，行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)超過750億元。電力信息化行業(yè)市場分析經(jīng)過多年發(fā)展，電力企業(yè)的信息化程度得到了顯著提高，信息技術(shù)在電力企業(yè)經(jīng)營管理（包括計劃、經(jīng)營、采購、人力資源、財務(wù)等）、生產(chǎn)管理（包括運(yùn)行、維護(hù)、物資等）、過程管理（包括過程監(jiān)視、故障診斷、性能計算分析、操作指導(dǎo)等）等各環(huán)節(jié)得到了廣泛應(yīng)用，幫助電力企業(yè)提升了工作效率，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)效益，信息系統(tǒng)已經(jīng)成為電力企業(yè)經(jīng)營過程中不可缺少的工具。雙碳背景下終端能源消費(fèi)電氣化占比將持續(xù)升。2020年，電能在終端能源消費(fèi)的達(dá)26．8%，隨著全社會各行業(yè)脫碳進(jìn)程的加快，我國終端能源消費(fèi)電氣化率將在2030年、2040年、2050年、2060年分別達(dá)到約38．7%、49．7%、60．2%、69．8%，終端能源消費(fèi)電氣化趨勢明顯。電力信息化是指應(yīng)用通信、自動控制、計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳感等信息技術(shù)，結(jié)合企業(yè)管理理念，驅(qū)動電力工業(yè)舊傳統(tǒng)工業(yè)向知識、技術(shù)高度密集型工業(yè)轉(zhuǎn)變，為電力企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行和提升管理水平提供支撐和引領(lǐng)變革的過程。近年來，互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)已逐步應(yīng)用至電力行業(yè)，新技術(shù)的發(fā)展為電力行業(yè)的信息化提供了良好的技術(shù)支持。中國電力信息化市場的總收入由2014年的141億元增至2019年的308億元，復(fù)合年增長率為16．91%，預(yù)計于2024年將進(jìn)一步增至712億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率為18．25%。國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》公開征求意見，文件