機體結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

機體結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

深化改革，先行先試。著力破解制約航空經(jīng)濟發(fā)展的制度性和結(jié)構(gòu)性問題，將改革貫穿航空經(jīng)濟發(fā)展全過程，開展重大改革試點試驗。推進航空領(lǐng)域交流合作，主動參與國際航空運輸服務(wù)領(lǐng)域分工，率先形成改革成果可復(fù)制、發(fā)展經(jīng)驗可推廣的航空經(jīng)濟發(fā)展模式。航空航天行業(yè)發(fā)展趨勢航空產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度高、產(chǎn)業(yè)鏈條長，面對復(fù)雜的制造要求，在百年航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，逐漸形成了產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化、全球化分工的供應(yīng)商體系。航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)是全球航空飛機及發(fā)動機制造商出于自身利潤最大化及業(yè)務(wù)專業(yè)化等目標做出的必然選擇，在全球轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形式下，整機制造商主要負責(zé)總體設(shè)計和細節(jié)設(shè)計，承擔(dān)主要結(jié)構(gòu)件和系統(tǒng)間設(shè)計和制造工作，并負責(zé)最后的總裝，而供應(yīng)商根據(jù)主制造商需要參與具體各個部件的生產(chǎn)制造。波音和空客通過轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式充分調(diào)動了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，降低了自身產(chǎn)品制造成本，使其可以將主要精力投入下一代產(chǎn)品的研發(fā)，加強其在國際市場的競爭力。以空客為例，2021年公布的合格供應(yīng)商目錄涵蓋全球范圍49個國家，3186家供應(yīng)商，供應(yīng)商數(shù)量較2019增長2．5%。據(jù)《2017-2022年中國民航客運市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)投資評估十三五報告》統(tǒng)計，波音最新代表機型波音787有70％以上的零部件對外轉(zhuǎn)包，而早一期的波音777僅有30%。先進復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、比強度、比模量高，延展性較好、隔熱、隔音、耐高（低）溫等特點，是制造航空航天飛行器的理想材料。飛機用復(fù)合材料經(jīng)過近40年的發(fā)展，在飛機結(jié)構(gòu)件、功能件上的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，其設(shè)計、制造和使用經(jīng)驗已日趨成熟和豐富，航空航天已經(jīng)是復(fù)合材料第一大應(yīng)用領(lǐng)域。今后20~30年的發(fā)展主流是用于制造航空航天飛行器結(jié)構(gòu)件的碳纖維增強樹脂基復(fù)合材料，在此基礎(chǔ)上發(fā)展結(jié)構(gòu)/功能一體化和智能化結(jié)構(gòu)復(fù)合材料，以滿足越來越先進的空天飛行器要求。航空零部件具有小批量、多品種、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點，為提升效率、保證質(zhì)量，從工藝設(shè)計入手對某一特征的工藝進行標準化和模塊化，對產(chǎn)品、設(shè)備、工藝之間切換作業(yè)實現(xiàn)一定程度的自動化，進而提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競爭力的重要途徑。在此基礎(chǔ)上，航空零部件制造企業(yè)通過整體軟硬件系統(tǒng)的打造，實現(xiàn)一定程度的智能化，逐步向柔性制造發(fā)展，提升運行效率和競爭力。建設(shè)現(xiàn)代化航空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系統(tǒng)籌推進航空核心產(chǎn)業(yè)、航空新興產(chǎn)業(yè)、航空現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展，做大做強航空物流等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，高質(zhì)量發(fā)展航空高端制造業(yè)和航空金融、航空會展等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈、要素鏈五鏈同構(gòu)，構(gòu)建以航空物流為基礎(chǔ)、航空關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)為支撐的航空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。航空零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈航空零部件制造位于飛機制造產(chǎn)業(yè)鏈中游。零部件制造廠商通過下游主機廠轉(zhuǎn)包和分包獲取訂單，上游原材料供應(yīng)商提供加工原料，由鍛造企業(yè)初步鍛造為零部件制造原胚。零部件制造廠商大多采取來料加工的方式，按照主機廠給定的圖紙，將制造原胚進行精密加工形成零部件，最終由主機廠及下屬單位將零部件組裝成飛機組件及結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。根據(jù)客戶提供材質(zhì)的不同，航空零部件可由金屬材料（不銹鋼、鎂合金、鈦合金、鋁合金、結(jié)構(gòu)鋼、高溫合金等）和非金屬材料（航空陶瓷、特種陶瓷、特種橡膠、碳纖維等）加工而成。圍繞航空零部件的高強度和減重需求，鈦合金及不銹鋼、鋁合金和各種復(fù)合材料在機身加強框、機翼翼梁和加強肋等零部件的制造中得到廣泛應(yīng)用。基礎(chǔ)板材、型材和管材經(jīng)鈑金零件成形（熱成型、彎壓等）、機械加工（切削等）后再經(jīng)特殊工藝處理（主要指無損檢測、熱表處理）加工成為飛機零部件。一架大型民航客機有數(shù)百萬個零件，需要數(shù)千家配套供應(yīng)商生產(chǎn)，在國家大力發(fā)展航空事業(yè)的背景下，航空零部件制造具有廣闊的市場前景。強化多式聯(lián)運支撐加強陸空聯(lián)運體系建設(shè)，形成航空、公路、鐵路高效銜接、互動發(fā)展的聯(lián)運格局。探索建立空鐵、空陸聯(lián)運規(guī)則標準，完善多式聯(lián)運協(xié)作運行機制，推進民航與鐵路、公路、海關(guān)等部門服務(wù)流程、技術(shù)標準、信息系統(tǒng)、票務(wù)結(jié)算、責(zé)任保險等方面對接。開展空鐵聯(lián)運試點，推動空鐵聯(lián)運信息共享平臺建設(shè)，推進機場信息服務(wù)鏈延伸，建設(shè)航空口岸與鐵路口岸高效銜接的多式聯(lián)運監(jiān)管體系。促進空港與陸港業(yè)務(wù)銜接，爭取艙單共享，打造一單制貨物運輸模式。加快現(xiàn)有貨運場站和設(shè)施升級改造，新建一批智能化、綜合性場站，提高貨物轉(zhuǎn)運的便捷性和兼容性，推動轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)降本增效。完善機場旅客換乘中心服務(wù)功能，開展空—軌聯(lián)運服務(wù)，實現(xiàn)一票到底、行李直掛、聯(lián)程聯(lián)運。航空航天行業(yè)競爭格局我國航空產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，目前已經(jīng)形成以航空工業(yè)為主的飛機、以中國商飛為主的民用飛機、以中國航發(fā)為主的飛機發(fā)動機的行業(yè)格局，各企業(yè)依據(jù)自身定位和技術(shù)實力，承接不同類型航空器產(chǎn)品的研發(fā)和制造，其中，航空工業(yè)下屬飛機廠既是飛機主機廠，同時也是民用飛機分承制廠。圍繞航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，我國航空零部件制造行業(yè)形成了以內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機構(gòu)、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補充的市場竟爭格局。航空航天機遇挑戰(zhàn)隨著速度經(jīng)濟時代的到來，航空經(jīng)濟日益成為推動經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，全國各地紛紛布局和加快航空經(jīng)濟發(fā)展，航空經(jīng)濟呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。隨著我省全面建成小康社會和對外開放度及人文交流程度不斷提升，人民群眾對優(yōu)質(zhì)航空服務(wù)的需求不斷增加，高質(zhì)量航空服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力進一步釋放。同時，后疫情時代的到來，國際知名航空物流集成商紛紛改變其在中國的市場戰(zhàn)略布局模式，由傳統(tǒng)集中在北上廣等一線城市轉(zhuǎn)向鄭州等內(nèi)陸城市。隨著5G、智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步，通用航空戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位日益凸顯。從挑戰(zhàn)看，一是全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨沖擊。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，對全球經(jīng)濟造成較大沖擊，全球航空運輸業(yè)遭受嚴重影響，航空市場需求在低位徘徊，運力供給恢復(fù)緩慢，航空業(yè)發(fā)展存在較大的不穩(wěn)定性。二是國內(nèi)臨空經(jīng)濟區(qū)域競爭加劇。國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)已達到17個，國內(nèi)近百個城市提出了建設(shè)臨空經(jīng)濟區(qū)，同質(zhì)化競爭加劇，我省先發(fā)優(yōu)勢面臨弱化。北京大興、成都天府、青島膠東等機場建成投用，湖北鄂州機場即將建成，西安咸陽、廣州白云、深圳寶安、武漢天河等國內(nèi)大型機場已啟動改擴建工程，主要樞紐機場之間的競爭日趨激烈。三是航空客貨運發(fā)展面臨制約。沒有本土主基地客運航空公司，缺少大型物流集成商，現(xiàn)有本土主基地貨運航空公司規(guī)模偏小、競爭力不足，適合航空運輸?shù)谋镜刎浽磪T乏，空域資源緊張。綜合來看，十四五時期，我國民航仍處于實現(xiàn)民航強國轉(zhuǎn)段進階的關(guān)鍵時期，我省航空經(jīng)濟發(fā)展前景廣闊。同時受新冠肺炎疫情影響，我省航空經(jīng)濟發(fā)展也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，穩(wěn)發(fā)展信心、穩(wěn)發(fā)展基礎(chǔ)、穩(wěn)市場主體成為發(fā)展航空經(jīng)濟的重要任務(wù)。必須堅定信心、凝聚共識，進一步增強緊迫感和責(zé)任感，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展要求，鞏固優(yōu)勢，挖掘潛力，破解瓶頸，不斷創(chuàng)新探索新的模式和政策舉措，推動航空經(jīng)濟在新形勢下邁上新臺階。高標準建設(shè)航空經(jīng)濟發(fā)展載體平臺聚焦航空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈創(chuàng)新鏈，高標準打造具有河南特色的航空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展載體平臺，增強要素集聚和輻射帶動能力，打造特色航空產(chǎn)業(yè)集群。（一）航空港實驗區(qū)充分發(fā)揮航空港實驗區(qū)綜合帶動效應(yīng)，統(tǒng)籌推進規(guī)劃建設(shè)、樞紐建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培育，打造鏈接雙循環(huán)的先導(dǎo)平臺。加快現(xiàn)代綜合交通樞紐建設(shè)，推動鄭州機場和新鄭綜合保稅區(qū)高質(zhì)量建設(shè)、高水平聯(lián)動，爭取設(shè)立河南自貿(mào)試驗區(qū)擴展區(qū)域。對標上海浦東新區(qū)，積極爭取國家政策支持，著力推動規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放，擴大高水平制度供給、高質(zhì)量產(chǎn)品供給、高效率資金供給，更好參與國際合作和競爭。做大做強電子信息產(chǎn)業(yè)集群，加快生物醫(yī)藥、智能裝備、航空制造維修、航空物流、跨境電子商務(wù)、商貿(mào)會展等航空關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育，與航空經(jīng)濟相關(guān)的、有龍頭帶動作用的重大項目優(yōu)先在航空港實驗區(qū)布局，積極構(gòu)建多元化航空產(chǎn)業(yè)體系。積極穩(wěn)妥拓展發(fā)展空間，合理配置教育、醫(yī)療、商務(wù)、文化、娛樂等高品質(zhì)公共服務(wù)資源，建設(shè)國際人文交流中心，持續(xù)加強生態(tài)文明建設(shè)，提升城市綜合承載力，推進產(chǎn)城互動、產(chǎn)城融合，建成綠色智慧現(xiàn)代航空大都市。強化航空港實驗區(qū)與開封、許昌和鄭州中心城區(qū)聯(lián)動發(fā)展，支持開封、許昌毗鄰航空港實驗區(qū)區(qū)域大力發(fā)展航空經(jīng)濟。（二）航空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)鼓勵各地結(jié)合自身條件和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要，依托支線機場建設(shè)洛陽、南陽、信陽、安陽、周口等空港經(jīng)濟區(qū)，培育形成一批特色突出、競爭力強的航空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮鄭州上街航展、中原飛行大會、安陽航空運動文化旅游節(jié)等品牌優(yōu)勢，推進鄭州、安陽通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)建設(shè)。加快推進鄭州上街、周口西華、安陽永和等通用航空產(chǎn)業(yè)園和安陽航空教育科技研發(fā)園、安陽無人機產(chǎn)業(yè)園、新鄉(xiāng)高新區(qū)航空航天產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，謀劃建設(shè)新鄉(xiāng)唐莊、鄭州登封、安陽林州、洛陽萬安、駐馬店平輿、商丘民權(quán)、信陽大別山、漯河舞陽、新鄉(xiāng)長垣、焦作孟州、南陽鴨河等通用航空產(chǎn)業(yè)園。支持焦作解放區(qū)、濮陽清豐、南陽鎮(zhèn)平、焦作修武等縣（市、區(qū)）集聚發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)建國家通用航空業(yè)發(fā)展示范省。（三）引導(dǎo)創(chuàng)建航空特色小鎮(zhèn)探索生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間有機融合的航空經(jīng)濟發(fā)展新模式，引導(dǎo)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高、優(yōu)勢特色凸顯的地方創(chuàng)建具有產(chǎn)業(yè)特而強、功能聚而合、形態(tài)小而美、機制新而活的航空特色小鎮(zhèn)，推進航空經(jīng)濟與特色小鎮(zhèn)建設(shè)深度融合，將發(fā)展通航旅游、區(qū)域物流和智能配送等多元化的航空經(jīng)濟與特色小鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)合，帶動航空產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。（四）規(guī)范航空經(jīng)濟發(fā)展載體平臺建設(shè)各省轄市、濟源示范區(qū)、各縣（市、區(qū)）要加強對航空經(jīng)濟發(fā)展載體平臺建設(shè)的監(jiān)督管理，有效防范各類潛在風(fēng)險，確保不突破合規(guī)用地、生態(tài)環(huán)保、債務(wù)防控、房住不炒、安全生產(chǎn)等紅線底線。要堅持集聚集約，提升產(chǎn)業(yè)集聚強度、投資強度和畝均效益，做精做強優(yōu)勢航空產(chǎn)業(yè)集群。要節(jié)約集約利用土地，保持生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間合理比例，確保產(chǎn)業(yè)用地達到60%以上。對違法違規(guī)占地用地、破壞生態(tài)環(huán)境的，缺失投資主體、無法進行有效建設(shè)運營的，以及以航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)之名進行房地產(chǎn)開發(fā)的，要依法依規(guī)堅決制止、限期整改。航空航天發(fā)展目標到2025年，民航強省建設(shè)取得實質(zhì)性進展，全省機場綜合保障能力和運輸規(guī)模大幅提升，客貨運輸網(wǎng)絡(luò)更加完善，基本形成服務(wù)全國、暢達世界的航空現(xiàn)代流通體系；基本建成具有突出效率優(yōu)勢的國際航空貨運樞紐、服務(wù)水平更加優(yōu)質(zhì)的航空客運樞紐和多式聯(lián)運更加便捷的綜合交通樞紐；基本建立以航空物流為基礎(chǔ)，以高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為支撐的航空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系。（一）航空客貨運輸全省航空客貨運吞吐量分別達到5000萬人次、110萬噸。其中，鄭州機場航空客貨運吞吐量分別達到4500萬人次、100萬噸，力爭全國排名位次實現(xiàn)躍位升級；形成10條以上國內(nèi)客運快線和國際區(qū)域客運快線，國際及地區(qū)客運航線通達40個城市以上；機場終端區(qū)形成五進五出航線格局，年保障起降30萬架次以上，基本建成北、西貨運區(qū)協(xié)同發(fā)展的貨運保障體系，航空貨運對全省進出口的貢獻率保持在60%以上。（二）航空樞紐建設(shè)初步形成覆蓋全省及周邊區(qū)域的中原機場群格局。建設(shè)鄭州機場三期工程，建成安陽、商丘機場，新建平頂山、周口、潢川等支線機場，改擴建洛陽、信陽機場，推進南陽機場遷建。通用機場數(shù)量達到15個以上。在鄭州機場運營的基地航空公司達到6家，其中本土主基地航空公司達到3家以上，鄭州機場位居全球主要貨運樞紐機場行列。（三）航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展航空設(shè)備制造及維修、電子信息、生物醫(yī)藥等航空高端制造業(yè)加快發(fā)展，形成3—5個航空高端制造業(yè)集群，主營業(yè)務(wù)收入超過1萬億元。培育3—5家全國知名的航空制造、維修企業(yè)。飛機租賃、商業(yè)保理等航空金融業(yè)實現(xiàn)突破，飛機租賃業(yè)務(wù)量居全國前列。（四）機場綜合交通機場綜合交通運輸體系更加完善，航空服務(wù)覆蓋全省90%以上人口。實現(xiàn)航空+高鐵航空+公路聯(lián)運服務(wù)，形成高速鐵路、城際鐵路、城市軌道、快速路網(wǎng)融合發(fā)展的客運地面交通網(wǎng)絡(luò)，1小時交通圈覆蓋鄭州大都市區(qū)，2．5小時交通圈覆蓋全省范圍，4小時聯(lián)運服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)主要城市。（五）航空港實驗區(qū)建成富有生機活力、彰顯競爭優(yōu)勢、具有國際影響力的現(xiàn)代航空都市，形成創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)、高端制造業(yè)支撐、深度參與國際合作的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，地區(qū)生產(chǎn)總值達到2000億元，四上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過8000億元，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占地