熱帶果蔬原料制品專題研究報告

熱帶果蔬原料制品專題研究報告

發(fā)揮鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）上連縣、下連村的紐帶作用，支持有條件的地方建設以鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）所在地為中心的產業(yè)集群。支持農產品加工流通企業(yè)重心下沉，向有條件的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）和物流節(jié)點集中。引導特色小鎮(zhèn)立足產業(yè)基礎，加快要素聚集和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，輻射和帶動周邊地區(qū)產業(yè)發(fā)展。原料果汁行業(yè)技術水平及特點近年來，我國果蔬原料制品加工行業(yè)的產業(yè)配套、技術裝備和生產工藝取得了較大幅度的進步，行業(yè)內逐漸出現(xiàn)出一批現(xiàn)代化生產程度較高的企業(yè)，進而推動著行業(yè)逐步朝工業(yè)化、多樣化和規(guī)?；a的方向發(fā)展，行業(yè)的整體技術水平逐漸提高，但行業(yè)內部技術水平存在結構性不均衡。以濃縮蘋果汁、番茄醬為代表的大宗果蔬原料加工行業(yè)已進入成熟期，具有較為成熟的規(guī)模化生產同質化產品技術和設備方案，生產設備機械化、自動化水平較高，但彈性和靈活度較差，無法小批量生產多品種產品，每年榨季時間較短。熱帶果蔬原料制品加工行業(yè)起步較晚，技術水平提升的空間較大，部分熱帶果蔬原料制品加工企業(yè)引進了大宗果蔬原料加工技術和設備，但因其彈性和靈活度較差，無法適應熱帶果蔬原料品種多、產量小的特點，運營效率較低。促進產業(yè)融合發(fā)展，增強鄉(xiāng)村產業(yè)聚合力（一）培育多元融合主體支持農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展，引導其向糧食主產區(qū)和特色農產品優(yōu)勢區(qū)集聚。啟動家庭農場培育計劃，開展農民合作社規(guī)范提升行動。鼓勵發(fā)展農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)帶動、農民合作社和家庭農場跟進、小農戶參與的農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體。支持發(fā)展縣域范圍內產業(yè)關聯(lián)度高、輻射帶動力強、多種主體參與的融合模式，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、風險共擔、利益共享。（二）發(fā)展多類型融合業(yè)態(tài)跨界配置農業(yè)和現(xiàn)代產業(yè)要素，促進產業(yè)深度交叉融合，形成農業(yè)+多業(yè)態(tài)發(fā)展態(tài)勢。推進規(guī)模種植與林牧漁融合，發(fā)展稻漁共生、林下種養(yǎng)等。推進農業(yè)與加工流通業(yè)融合，發(fā)展廚房、直供直銷、會員農業(yè)等。推進農業(yè)與文化、旅游、教育、康養(yǎng)等產業(yè)融合，發(fā)展創(chuàng)意農業(yè)、功能農業(yè)等。推進農業(yè)與信息產業(yè)融合，發(fā)展數字農業(yè)、智慧農業(yè)等。（三）打造產業(yè)融合載體立足縣域資源稟賦，突出主導產業(yè)，建設一批現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園和農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)，創(chuàng)建一批農村產業(yè)融合發(fā)展示范園，形成多主體參與、多要素聚集、多業(yè)態(tài)發(fā)展格局。（四）構建利益聯(lián)結機制引導農業(yè)企業(yè)與小農戶建立契約型、分紅型、股權型等合作方式，把利益分配重點向產業(yè)鏈上游傾斜，促進農民持續(xù)增收。完善農業(yè)股份合作制企業(yè)利潤分配機制，推廣訂單收購+分紅、農民入股+保底收益+按股分紅等模式。開展土地經營權入股從事農業(yè)產業(yè)化經營試點。原料果汁行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）原料果汁行業(yè)周期性以濃縮蘋果汁為代表的大宗原料果汁，經過多年發(fā)展行業(yè)已進入成熟期，消費習慣和產品需求趨于穩(wěn)定，產品差異性較小，產品特性更接近于大宗商品。熱帶原料果汁行業(yè)起步較晚，產品種類眾多，近年來在消費升級帶動下市場需求持續(xù)快速增長，受到宏觀經濟周期性變動影響較小，不存在明顯的周期性。（二）原料果汁行業(yè)區(qū)域性供給方面，果蔬種植受氣候條件、地理等自然因素的影響具有一定的區(qū)域性，果蔬加工企業(yè)一般在產地建廠。我國大部分國土位于北回歸線以北，熱帶地區(qū)國土面積占比不超過3%，以農產品為主要原料的濃縮果汁、NFC需產地加工，加工企業(yè)主要分布于海南、廣東、廣西、云南和四川等省份；調配果汁、風味糖漿等可以濃縮果汁作為原料，產地加工需求不高，加工企業(yè)一般在消費集中城市圈建立生產基地，實現(xiàn)產、供、銷的更緊密連結。銷售方面，熱帶果汁飲料消費者群體遍布全國，我國已基本建成現(xiàn)代物流服務體系，熱帶原料果汁已實現(xiàn)全國的銷售，不存在明顯的區(qū)域性。（三）原料果汁行業(yè)季節(jié)性果蔬加工行業(yè)生產模式普遍為季產年銷，單一品種加工具有較強的季節(jié)性。熱帶果蔬品種豐富，一年四季均有可加工果蔬品種，加工企業(yè)可通過橫向拓寬加工品種，降低單一品種季節(jié)性生產的制約，提高運營效率。在銷售方面，果蔬加工行業(yè)下游食品飲料行業(yè)的消費不存在明顯的季節(jié)性變化，但節(jié)假日等因素對食品飲料的銷售具有一定的推動作用，對應的會對果蔬加工行業(yè)的產品銷售產生一定的影響。原料果汁行業(yè)產業(yè)鏈上下游在從田間到舌尖的農業(yè)全產業(yè)鏈中，原料果汁處于產業(yè)鏈中游，其上游原料為農產品、進口原料、輔料等，其下游產品為果汁飲料，下游行業(yè)包括食品飲料（預包裝飲料）、新茶飲、餐飲烘焙等。根據主要原料和工藝區(qū)分，原料果汁內部可細分為濃縮果汁、NFC果汁、調配果汁、果味糖漿等。（一）原料果汁行業(yè)產業(yè)鏈上游中國香蕉、菠蘿、芒果產量分別位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝產量超過全球產量的65%，是龍眼、木瓜、椰子、西番蓮、番石榴等的主要的產地。我國的熱帶水果主要分布在廣西、海南、廣東、福建、云南、四川等省份。近年來，我國熱帶水果發(fā)展迅速，2020年我國熱帶水果種植面積達到110．63萬公頃。熱帶水果的種植面積不斷提升帶給熱帶水果帶來了穩(wěn)定的供應。新茶飲產品容易模仿，品牌很難建立起產品壁壘，但通過嚴格控制上游原材料品質、提高供應鏈管理水平可以使產品差異化，在同類產品中脫穎而出。針對新茶飲行業(yè)需求。中國國內市場對原料果汁進口需求巨大，橙汁進口量位居全球第一，葡萄汁、菠蘿汁、西番蓮汁等進口量也位居前列。進口原料在品質、價格、多樣性等方面具備優(yōu)勢。進口原料的產品形態(tài)、配方標準、包裝規(guī)格等一般按照滿足國際貿易需要設計，無法完全滿足國內流通需要，需要加工企業(yè)等中間環(huán)節(jié)進行調配和分裝。原料果汁行業(yè)其他輔料主要為糖、果葡糖漿、食品添加劑等，包裝材料主要為鐵桶、無菌袋、PET瓶、利樂包等。2021年中國成品糖產量1，457．1萬噸，進口量567萬噸，進口量位居全球第一，中國對糖實施進口配額管理。果葡糖漿、包裝材料等完整的產業(yè)鏈和充足的產能，供貨廠商眾多選擇余地較大。（二）原料果汁行業(yè)產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈下游產品是果汁飲料，包括食品飲料企業(yè)生產的預包裝果汁飲料，以新茶飲為代表餐飲企業(yè)現(xiàn)制的鮮果茶、水果茶等。1、原料果汁行業(yè)客戶需求差異化食品飲料行業(yè)和新茶飲行業(yè)因自身業(yè)態(tài)和產品屬性差異，對原料果汁產品和服務需求側重點各有不同。食品飲料行業(yè)客戶對原料果汁需求產品規(guī)格以大包裝的濃縮汁為主，關注點為便于運輸和存儲、供應量和品質穩(wěn)定、控制成本等，較為看重供應商的產能規(guī)模和保供能力。新茶飲行業(yè)客戶對原料果汁需求產品規(guī)格以小包裝NFC、定制化產品為主，關注點為便于保鮮、配送和現(xiàn)制操作，較為看重供應商的產品結構、產品創(chuàng)新和服務能力。2、原料果汁行業(yè)市場結構分化預包裝果汁飲料行業(yè)近年來增長乏力。根據農夫山泉（HK．09633）披露的沙利文報告，按零售額計算2019年中國果汁飲料市場規(guī)模為人民幣1，453億元，其中低濃度果汁（果汁含量為5%-29%）零售額占整體果汁飲料零售額的75．3%。2014年-2019年，純果汁（果汁含量為100%）、中濃度果汁（果汁含量為30%-99%）和低濃度果汁銷售額復合年增長率分別為12．9%、9．4%、0．4%，預計2019年至2024年純果汁和中濃度果汁市場規(guī)模復合年增長率分別為9．8%和6．6%。預包裝果汁飲料行業(yè)市場集中度持續(xù)提高，2021年中國果菜汁及果菜汁制造業(yè)同比增長約為14%，頭部企業(yè)農夫山泉果汁飲料產品銷售收入增長32．20%，頭部企業(yè)增速遠高于行業(yè)增速。根據沙利文《中國新茶飲供應鏈白皮書2022》，隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費對果茶的喜愛，新茶飲水果市場規(guī)模將快速增長，新茶飲水果成本占整體原材料成本比例為20-25%。新茶飲行業(yè)使用到的水果具有多種形態(tài)，如鮮果、凍果、濃縮果汁、果醬、NFC等，隨著消費者對健康重視程度的不斷加深，新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC等作為原材料，未來傳統(tǒng)的濃縮果汁、果醬的使用占比將減少。3、原料果汁行業(yè)產品推陳出新在消費升級、主流消費群體年輕化的大背景下，消費者對食品飲料健康、悅己、社交等心理需求已超過了飽腹、營養(yǎng)、提神等生理需求，個性化消費需求激增，產品創(chuàng)新越發(fā)成為重要的競爭手段。根據凱度消費者指數&厚生投資《2020年中國食品服務行業(yè)白皮書》，截至2020年6月12日的兩年中，預包裝果汁飲料新增384個SKU，增幅為4%。根據沙利文《中國新茶飲供應鏈白皮書2022》，70%的消費者在最常消費的新茶飲類型中選擇了果茶。由于新茶飲行業(yè)門檻較低，新型網紅產品一經推出，則會被其他茶飲品牌快速復制，行業(yè)產品同質化趨勢明顯，使用的水果也大同小異。挖掘小眾水果則成了新茶飲行業(yè)的破圈之路，新茶飲以油柑、黃皮、刺梨、桑葚等小眾水果頻頻出圈，獲得了廣大消費者的喜愛。4、原料果汁行業(yè)產業(yè)融合發(fā)展中國果汁飲料消費經過四十年發(fā)展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉變，正在向生活方式升級演進，進入體驗經濟時代。預包裝飲料滲透率高于新茶飲，覆蓋的消費場景也更加多元化，但在產品創(chuàng)新、交付便利性等方面不及新茶飲；新茶飲在交付便利、社交場景等方面具備近場優(yōu)勢，但其門店現(xiàn)制的生產模式，相較于預包裝飲料工業(yè)化生產并不具備成本優(yōu)勢。中國互聯(lián)網消費進入下半場，虛實共融已成趨勢，預包裝飲料和新茶飲均發(fā)力數字化，在產品設計方面引入IP、社交多場景體驗等元素，在渠道和推廣方面線上線下并重互相促進，對供應鏈實施數字化升級，加速布局新零售。新茶飲企業(yè)嘗試推出預包裝飲料，傳統(tǒng)企業(yè)娃哈哈、好利來、盒馬等也開始布局新茶飲。中國廣大的國內市場天然存在不同群層，強調優(yōu)質體驗和強調高性價比的產品均有足夠大的目標客戶群體，一線市場、下沉市場均有足夠大的市場規(guī)模，預包裝飲料、新茶飲的市場參與者均有機會通過融合發(fā)展實現(xiàn)共同繁榮。推進質量興農綠色興農，增強鄉(xiāng)村產業(yè)持續(xù)增長力（一）健全綠色質量標準體系實施國家質量興農戰(zhàn)略規(guī)劃，制修訂農業(yè)投入品、農產品加工業(yè)、農村新業(yè)態(tài)等方面的國家和行業(yè)標準，建立統(tǒng)一的綠色農產品市場準入標準。積極參與國際標準制修訂，推進農產品認證結果互認。引導和鼓勵農業(yè)企業(yè)獲得國際通行的農產品認證，拓展國際市場。（二）大力推進標準化生產引導各類農業(yè)經營主體建設標準化生產基地，在國家農產品質量安全縣整縣推進全程標準化生產。加強化肥、農藥、獸藥及飼料質量安全管理，推進廢舊地膜和包裝廢棄物等回收處理，推行水產健康養(yǎng)殖。加快建立農產品質量分級及產地準出、市場準入制度，實現(xiàn)從田間到餐桌的全產業(yè)鏈監(jiān)管。（三）培育提升農業(yè)品牌實施農業(yè)品牌提升行動，建立農業(yè)品牌目錄制度，加強農產品地理標志管理和農業(yè)品牌保護。鼓勵地方培育品質優(yōu)良、特色鮮明的區(qū)域公用品牌，引導企業(yè)與農戶等共創(chuàng)企業(yè)品牌，培育一批土字號、鄉(xiāng)字號產品品牌。（四）強化資源保護利用大力發(fā)展節(jié)地節(jié)能節(jié)水等資源節(jié)約型產業(yè)。建設農業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)。國家明令淘汰的落后產能、列入國家禁止類產業(yè)目錄的、污染環(huán)境的項目，不得進入鄉(xiāng)村。推進種養(yǎng)循環(huán)一體化，支持秸稈和畜禽糞污資源化利用。推進加工副產物綜合利用。原料果汁行業(yè)特點和發(fā)展趨勢原料果汁是對原料果蔬通過清理、分離、壓榨等工序，通過下游行業(yè)再行加工、混配、灌裝、現(xiàn)制后成為果汁飲料進入消費品市場。原料果汁加工行業(yè)在農業(yè)全產業(yè)鏈中處于行業(yè)中游，能夠發(fā)揮調余缺、度遠近、衡四時功能，解決果蔬產銷不對稱、地域不對稱、季節(jié)不對稱問題。原料果汁企業(yè)一般在產地建廠加工，果蔬種植業(yè)的地域分布決定了原料果汁行業(yè)的生產布局。我國蘋果汁生產企業(yè)主要集中在陜西、山東、河南等，熱帶原料果汁生產企業(yè)主要集中在海南、廣東、廣西、云南和四川等。消費者需求帶動和影響原料果汁行業(yè)產品結構調整。我國果汁飲料消費以橙汁、蘋果汁等為主，消費升級背景下，消費者對果汁飲料個性化、場景化、體驗化需求激增，果汁飲料生產企業(yè)越發(fā)把產品差異化作為重要的競爭手段，推出新產品的力度加大、速度加快，帶動了原料果汁行業(yè)產品結構的調整，芒果汁、西番蓮汁等熱帶果汁消費量快速增長。做精鄉(xiāng)土特色產業(yè)地制宜發(fā)展小宗類、多樣性特色種養(yǎng)，加強地方品種種質資源保護和開發(fā)。建設特色農產品優(yōu)勢區(qū)，推進特色農產品基地建設。支持建設規(guī)范化鄉(xiāng)村工廠、生產車間，發(fā)展特色食品、制造、手工業(yè)和綠色建筑建材等鄉(xiāng)土產業(yè)。充分挖掘農村各類非物質文化遺產資源，保護傳統(tǒng)工藝，促進鄉(xiāng)村特色文化產業(yè)發(fā)展。提升農產品加工流通業(yè)支持糧食主產區(qū)和特色農產品優(yōu)勢區(qū)發(fā)展農產品加工業(yè)，建設一批農產品精深加工基地和加工強縣。鼓勵農民合作社和家庭農場發(fā)展農產品初加工，建設一批專業(yè)村鎮(zhèn)。統(tǒng)籌農產品產地、集散地、銷地批發(fā)市場建設，加強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系建設。原料果汁行業(yè)技術的發(fā)展趨勢在從田間到舌尖的農業(yè)全產業(yè)鏈中，原料果汁加工行業(yè)處于中間環(huán)節(jié)，行業(yè)技術發(fā)展趨勢包括：（1）橫向拓寬新的加工品種，開發(fā)新的果蔬品種的加工技術。（2）縱向開發(fā)新配方和調配工藝，滿足下游客戶對原料果汁層次化、差異化需求。高端客戶更加重視純天然、健康屬性，要求配方無添加或使用健康添加劑；中端客戶更加重視性價比，要求配方在風味、觀感、成本之間實現(xiàn)平衡；下沉市場客戶更加重視成本控制。原料果汁加工企業(yè)通過開發(fā)新配方和調配工藝，以滿足下游客戶差異化需求。（3）技術應用創(chuàng)新，將新的技術和裝備引進到果蔬加工行業(yè)，如將HPP滅菌、液氮冷凍等裝備和工藝應用于原料果汁加工，實現(xiàn)加工裝備集成創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新。（4）提升綜合利用率和附加值，開發(fā)精深加工產品。果蔬不僅可加工成原料果汁、速凍果蔬等，還可以加工成餡料、果脯果干、果粉、果膠、果糖等食品，更可提取