汽車(chē)電子行業(yè)面臨的機(jī)遇分析

汽車(chē)電子行業(yè)面臨的機(jī)遇分析

汽車(chē)電子行業(yè)面臨的機(jī)遇《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》及國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域?qū)儆趪?guó)家重點(diǎn)支持的領(lǐng)域之一；工信部等十二部委于2013年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確支持汽車(chē)零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，與整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)。在之后的數(shù)年間，陸續(xù)出臺(tái)了《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車(chē)輛智能管理）》等法規(guī)，指明了汽車(chē)未來(lái)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和集成化的發(fā)展方向。目前，我國(guó)政府大力倡導(dǎo)依托汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，利用國(guó)內(nèi)外資源，建立完善的汽車(chē)零部件工業(yè)體系，提升汽車(chē)零部件企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為汽車(chē)零部件行業(yè)（特別是汽車(chē)電子行業(yè)）的自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。汽車(chē)駕駛的智能化和無(wú)人化將演變?yōu)轭嵏财?chē)產(chǎn)業(yè)的重大變革，近年來(lái)世界各國(guó)紛紛出臺(tái)政策支持汽車(chē)智能駕駛和無(wú)人駕駛的發(fā)展。以美國(guó)為例，從2009年的《美國(guó)創(chuàng)新戰(zhàn)略》到2013年的SafetyPilot項(xiàng)目的順利進(jìn)行，再到2015年無(wú)人駕駛技術(shù)測(cè)試之城Mcity的對(duì)外開(kāi)放，美國(guó)已經(jīng)將智能駕駛和無(wú)人駕駛的發(fā)展作為國(guó)家戰(zhàn)略擺在了極為重要的位置。在美國(guó)的帶動(dòng)下，英國(guó)、荷蘭、加拿大、瑞士、日本等國(guó)家紛紛跟進(jìn)，出臺(tái)政策推動(dòng)汽車(chē)駕駛的智能化和無(wú)人化。工信部于2015年12月發(fā)布的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》提出推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定，組織開(kāi)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)、基于5G技術(shù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范，把汽車(chē)駕駛的智能化相關(guān)要求更加細(xì)化。汽車(chē)駕駛的智能化和無(wú)人化需要依賴以汽車(chē)電子為載體的視頻技術(shù)，傳感技術(shù)的發(fā)展、汽車(chē)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和汽車(chē)電子技術(shù)的革新是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)駕駛的智能化和無(wú)人化的重要前提，隨著全球各國(guó)汽車(chē)智能駕駛、無(wú)人駕駛政策的逐步細(xì)化和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快，汽車(chē)電子行業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)極。作為汽車(chē)制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車(chē)零部件行業(yè)與汽車(chē)產(chǎn)量及更新?lián)Q代周期密切相關(guān)。隨著2008年全球金融危機(jī)的緩和，全球汽車(chē)產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2011年年產(chǎn)量突破8，000萬(wàn)輛，2015年起全球汽車(chē)年產(chǎn)量突破9，000萬(wàn)輛、達(dá)到9，068萬(wàn)輛。2018年、2019年雖然全球汽車(chē)產(chǎn)量均出現(xiàn)了同比下滑，但仍保持在年產(chǎn)9，000萬(wàn)輛以上的高水平。全球汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展和汽車(chē)產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)為上游汽車(chē)零部件行業(yè)的擴(kuò)張奠定了良好的基礎(chǔ)和發(fā)展空間。此外，近年來(lái)，下游汽車(chē)整車(chē)制造商的開(kāi)發(fā)周期越來(lái)越短，全新車(chē)型的開(kāi)發(fā)周期已由之前的4-5年縮短至1-3年，改進(jìn)車(chē)型的改進(jìn)周期也由原來(lái)的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。整車(chē)車(chē)型更新?lián)Q代速度的加快，帶動(dòng)了上游汽車(chē)零部件行業(yè)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)速度，進(jìn)一步推動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)需求的擴(kuò)張。2005年，我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量?jī)H為397．11萬(wàn)輛，而到2017年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到2，471．83萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16．46%。雖然2018年和2019年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下降的情況，但是自2015年以來(lái)，我國(guó)乘用車(chē)的年產(chǎn)銷(xiāo)量均穩(wěn)定在2，000萬(wàn)輛以上，總體市場(chǎng)規(guī)模巨大。我國(guó)的人均、戶均汽車(chē)保有量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在差距，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，居民收入進(jìn)一步提高，同時(shí)脫貧攻堅(jiān)取得了全面勝利、汽車(chē)消費(fèi)群體將進(jìn)一步下沉、消費(fèi)基數(shù)將有望擴(kuò)大，消費(fèi)升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)國(guó)內(nèi)大循環(huán)將進(jìn)一步釋放國(guó)內(nèi)的汽車(chē)消費(fèi)需求，為全行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。相關(guān)政策引導(dǎo)汽車(chē)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展2017年以來(lái)，國(guó)家層面關(guān)于汽車(chē)電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，先后對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)等基于汽車(chē)電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，引領(lǐng)汽車(chē)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)管理的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)汽車(chē)芯片和上游原材料保供穩(wěn)價(jià)，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展提供保障。高性能芯片、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速迭代演進(jìn)，推動(dòng)汽車(chē)電子行業(yè)縱深發(fā)展。車(chē)用AI芯片滿足數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算，成為決定汽車(chē)智能化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素；5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿足車(chē)路協(xié)同和車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能對(duì)高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸需求；人工智能技術(shù)助力汽車(chē)系統(tǒng)解決方案和軟件算法開(kāi)發(fā)。人工智能、云計(jì)算、5G等相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)測(cè)試、應(yīng)用和推廣。汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：汽車(chē)電子元器件及零部件廠商如臺(tái)積電、博世等公司，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車(chē)電子相關(guān)核心芯片及其他分立半導(dǎo)體器件。我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)正逐漸縮小同國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距。中游：以汽車(chē)電子的系統(tǒng)集成商為主，如德?tīng)柛！⑷毡倦娧b等公司，主要針對(duì)上游元器件及零部件進(jìn)行整合，或針對(duì)某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時(shí)參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。下游：主要為整車(chē)廠（OEM），以汽車(chē)企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務(wù)方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展紅利。近年來(lái)，汽車(chē)電子在自動(dòng)駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場(chǎng)景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9，783億元，2017-2022年均增速為13．29%。隨著自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)、電動(dòng)化等不斷滲透，汽車(chē)電子占整車(chē)成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動(dòng)下，我國(guó)計(jì)劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車(chē)的全面退出，疊加新能源汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，市場(chǎng)需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車(chē)電子占比更高的中高檔車(chē)型、混合動(dòng)力車(chē)型以及純電動(dòng)車(chē)型。未來(lái)，在政策驅(qū)動(dòng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下，汽車(chē)電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，所有車(chē)型中乘用車(chē)汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中占比有望達(dá)到60%。智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動(dòng)化將推動(dòng)主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片等汽車(chē)芯片性能成倍提升。以存儲(chǔ)芯片為例，智能座艙逐漸普及和自動(dòng)駕駛等級(jí)漸升，對(duì)汽車(chē)存儲(chǔ)芯片的數(shù)據(jù)處理速度、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量以及穩(wěn)定性提出更高的要求。智能座艙的發(fā)展驅(qū)動(dòng)對(duì)車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)的存儲(chǔ)需求不斷增加，而L3、L4等高級(jí)別自動(dòng)駕駛的高精度地圖、數(shù)據(jù)、算法等都需要大容量存儲(chǔ)支持。因此，汽車(chē)存儲(chǔ)芯片的容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，有望成為汽車(chē)電子行業(yè)成長(zhǎng)最快的細(xì)分之一。汽車(chē)電子化推動(dòng)硬板加速升級(jí)汽車(chē)電子化推動(dòng)硬板加速升級(jí)。PCB硬板廣泛應(yīng)用于汽車(chē)胎壓檢測(cè)系統(tǒng)、電池監(jiān)控模塊、車(chē)體充電端口、逆變器控制、車(chē)載ABS系統(tǒng)、汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車(chē)照面系統(tǒng)等。傳統(tǒng)汽車(chē)硬板以普通多層板，雙面板居多，隨著整車(chē)電子部件搭載量的提升，以及部分部件如整車(chē)控制系統(tǒng)高度集成化等特點(diǎn)，對(duì)車(chē)用板布線密度、散熱能力、可靠性等提出更高要求，車(chē)用板向多層化、高密度化、輕薄化、高頻化（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)用）等方向升級(jí)。1）車(chē)身控制安全系統(tǒng)：高頻信號(hào)傳輸，需要采用高頻材料；2）動(dòng)力引擎控制：需要采用高電壓、大電流、厚銅加工技術(shù)；3）照明：采用LED車(chē)燈，需要采用金屬基板散熱；4）車(chē)載通訊及車(chē)內(nèi)裝飾：從多層板轉(zhuǎn)向高密度互聯(lián)板。新能源汽車(chē)軟板滲透迅速。相較于傳統(tǒng)線束而言，F(xiàn)PC具有安全、輕量、工藝靈活、自動(dòng)化生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠滿足動(dòng)力電池高能量密度和低成本的需求。FPC軟板可以看成是動(dòng)力電池BMS的神經(jīng)系統(tǒng)，與其他電子元器件主要起以下作用：監(jiān)控動(dòng)力電池電芯的電壓和溫度；連接數(shù)據(jù)采集和傳輸并自帶過(guò)流保護(hù)功能；保護(hù)動(dòng)力電池電芯，異常短路自動(dòng)斷開(kāi)；延長(zhǎng)動(dòng)力電池使用壽命等。從ICE（內(nèi)燃車(chē)）到MEV（輕度混合動(dòng)力汽車(chē)），再?gòu)腗EV到BEV（電池電動(dòng)汽車(chē)），單輛電動(dòng)車(chē)內(nèi)部的功率器件數(shù)量不斷增加，再加上配套設(shè)備充電樁所含有的功率器件數(shù)量，單車(chē)驅(qū)動(dòng)的功率器件規(guī)模大幅增長(zhǎng)。功率半導(dǎo)體在電動(dòng)車(chē)內(nèi)具體用于車(chē)載充電系統(tǒng)OBC、電池管理BMS、水冷系統(tǒng)、高壓負(fù)載、高壓轉(zhuǎn)低壓DCDC、主驅(qū)動(dòng)等。以車(chē)載充電系統(tǒng)OBC為例，典型OBC由多個(gè)級(jí)聯(lián)級(jí)組成，即輸入整流、功率因數(shù)校正（PFC）、DC-DC轉(zhuǎn)換、隔離、輸出整流和輸出濾波，需要使用超過(guò)16個(gè)功率器件，涉及到超結(jié)MOSFET、整流器、門(mén)極驅(qū)動(dòng)器、650V高頻IGBT等11種功率器件。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體單車(chē)價(jià)值占比不斷上升。根據(jù)IHSMarikit和strategyanalytics的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，ICE（內(nèi)燃車(chē)）內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值17美元，占總成本的5．49%；MEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值90美元，占總成本的16．95%；PMEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值305美元，占總成本的38．85%；BEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值350美元，占總成本的45．16%。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體價(jià)值增加了333美元，占比增加了39．67pct。充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動(dòng)車(chē)必不可少的配套設(shè)施，其內(nèi)部也含有較大數(shù)量的功率器件。以典型的直流充電樁為例，三相交流380V輸入電壓經(jīng)過(guò)兩路維也納AC/DC電路并聯(lián)后，得到800V直流母線電壓，然后經(jīng)過(guò)兩路全橋LLCDC/DC電路，輸出250V到950V（或750V）高壓給電動(dòng)汽車(chē)充電使用，整個(gè)拓?fù)潆娐穬?nèi)含有超過(guò)48個(gè)功率器件。充電基礎(chǔ)設(shè)施的充電效率越高，則對(duì)充電功率要求越高，繼而需要的功率器件也越多。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，隨著DC充電系統(tǒng)的功率的增大，充電時(shí)間不斷減小，但每個(gè)DC充電系統(tǒng)所含的功率器件價(jià)值處于上升趨勢(shì)。20kW充電系統(tǒng)所含功率器件主要為Si基，價(jià)值40美元；150kW充電系統(tǒng)所含功率器件也主要為Si基，價(jià)值300美元，價(jià)值增大了75倍；而350kW充電系統(tǒng)所含功率器件變?yōu)镾iC基，價(jià)值3500美元，價(jià)值相較于20kW充電系統(tǒng)增大了87．5倍。因此整個(gè)電動(dòng)車(chē)系統(tǒng)所需的功率器件不僅包含電動(dòng)車(chē)本身所擁有的的，也包含充電樁內(nèi)所必需的，因此電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展所帶動(dòng)的功率器件市場(chǎng)，超過(guò)單純依據(jù)電動(dòng)車(chē)內(nèi)功率器件價(jià)值量所算出的增量市場(chǎng)。汽車(chē)電子是安裝在汽車(chē)上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)、車(chē)身控制系統(tǒng)等為主的車(chē)身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)通訊系統(tǒng)為主的車(chē)載電子裝置。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動(dòng)汽車(chē)電子占整車(chē)成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)，汽車(chē)電子在純電動(dòng)車(chē)型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車(chē)快速發(fā)展，將拉動(dòng)整車(chē)控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)電子需求高增長(zhǎng)。汽車(chē)電子市場(chǎng)格局我國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)目前正處于起步階段，全國(guó)絕大部分汽車(chē)電子企業(yè)規(guī)模小，基礎(chǔ)薄弱，缺乏技術(shù)積累，缺少核心技術(shù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也相對(duì)落后，產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)產(chǎn)商主要集中在中低端汽車(chē)電子市場(chǎng)。而國(guó)外汽車(chē)電子巨頭均已進(jìn)入中國(guó)并全面布局，幾乎壟斷了核心技術(shù)領(lǐng)域，這一切對(duì)中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。目前的中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)，外資廠商仍然處于市場(chǎng)壟斷地位，這些外資大廠同時(shí)也是全球的主力汽車(chē)電子生產(chǎn)廠商，主要有博世、德國(guó)大陸、德?tīng)柛?、電裝、現(xiàn)代莫比斯和法雷奧。其中博世、德國(guó)大陸、電裝、德?tīng)柛Ｕ嘉覈?guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)份額的比重分別為12%、11%、10%、8%，四家外資企業(yè)合計(jì)占我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)份額的41%。由此可見(jiàn)，當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)格局呈現(xiàn)著外資汽車(chē)電子企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈的局面。當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)期。汽車(chē)電子作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈增長(zhǎng)走勢(shì)。2017-2021年期間，中國(guó)汽車(chē)電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量由36．63萬(wàn)家增長(zhǎng)至154．64萬(wàn)家，期間增長(zhǎng)幅度超過(guò)118萬(wàn)家。其中，汽車(chē)電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量在2019漲幅明顯，2020年由于受到新冠疫情影響，汽車(chē)電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量小幅下降，但隨著疫情好轉(zhuǎn)和國(guó)家政策支持，2021年汽車(chē)電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量再次迎來(lái)較大幅度增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)汽車(chē)電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將達(dá)到158．61萬(wàn)家。從中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看，2017-2022年上半年，華陽(yáng)集團(tuán)和德賽西威的汽車(chē)電子營(yíng)業(yè)收入整體上呈增長(zhǎng)走勢(shì)。其中，兩家企業(yè)在2018年汽車(chē)電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，原因是2018年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中有變，中控類(lèi)產(chǎn)品配套的部分車(chē)型銷(xiāo)量下降、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)降以及新項(xiàng)目進(jìn)度延遲。2020年受疫情沖擊和汽車(chē)市場(chǎng)變化，華陽(yáng)集團(tuán)汽車(chē)電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較上年同期小幅下降，但德賽西威仍實(shí)現(xiàn)了汽車(chē)電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。2021年國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、汽車(chē)行業(yè)芯片短缺、原材料價(jià)格上漲，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年的下降局面。眾多汽車(chē)電子企業(yè)緊抓市場(chǎng)機(jī)會(huì)，克服原材料供應(yīng)緊張、成本上漲等經(jīng)營(yíng)壓力，訂單開(kāi)拓持續(xù)增長(zhǎng)，量產(chǎn)項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成交付，成本管控效果良好，帶來(lái)了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅提升，其中2021年華陽(yáng)集團(tuán)汽車(chē)電子業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為29．46億元，相較2017年增長(zhǎng)了近5億元。德賽西威在2021年的電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為95．69億元，相較2017年增長(zhǎng)了35．6億元。2022年上半年，兩家企業(yè)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入均出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，華陽(yáng)集團(tuán)電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為16．03億元，同比增長(zhǎng)19%；德賽西威電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到64．07億元，同比增長(zhǎng)57%。從中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)盈利情況來(lái)看，2017-2022年上半年，華陽(yáng)集團(tuán)和德賽西威的汽車(chē)電子業(yè)務(wù)盈利情況較好，汽車(chē)電子業(yè)務(wù)毛利率均保持在20%以上。其中，華陽(yáng)集團(tuán)的汽車(chē)電子業(yè)務(wù)毛利率在2017年達(dá)到峰值25．85%，到2021年其毛利率為21．19%。德賽西威的汽車(chē)電子業(yè)務(wù)毛利率同樣在2017年達(dá)到峰值25．78%，到2021年其毛利率為24．6%。2022年上半年，華陽(yáng)集團(tuán)和德賽西威的汽車(chē)電子業(yè)務(wù)毛利率分別為20．8%、24%，相較之下德賽西威的盈利能力更強(qiáng)。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，推動(dòng)汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，以電動(dòng)汽車(chē)為代表的新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為354．5和352萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1．5倍；保有量為784萬(wàn)輛，2017-2021年均增速為50．45%。與此同時(shí)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)品續(xù)航和動(dòng)力性能等方面趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，汽車(chē)電子智能化水平將成為我國(guó)新能源車(chē)企突圍并形成差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。部分車(chē)企如特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等正在自研自制汽車(chē)電子芯片，并將業(yè)務(wù)活動(dòng)從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以開(kāi)展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。汽車(chē)電子發(fā)展現(xiàn)狀隨著電子信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對(duì)于駕駛的安全性、舒適性、娛樂(lè)性的追求，汽車(chē)電子技術(shù)在汽車(chē)的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大。當(dāng)前，汽車(chē)電子技術(shù)的應(yīng)用仍然在不斷深化，汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化技術(shù)的發(fā)展使汽車(chē)電子在未來(lái)具備廣闊的應(yīng)用空間和市場(chǎng)空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，且增速均保持在10%以上。其中2017年我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度最快，達(dá)到近19%。2021年我國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為8894億元，同比增長(zhǎng)10．01%，相較2017年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了3494億元。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年全國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9783億元。在互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、娛樂(lè)、節(jié)能、安全等發(fā)展趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)電子化水平日益提高，汽車(chē)電子占整車(chē)制造成本比重不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年汽車(chē)電子在整車(chē)制造成本中占比為34．32%，相較1990年占比增加了19個(gè)百分點(diǎn)。隨著未來(lái)汽車(chē)電子的研發(fā)技術(shù)提升和優(yōu)化升級(jí)，汽車(chē)電子相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)的價(jià)值將不斷提升，預(yù)計(jì)2030年汽車(chē)電子占整車(chē)制造成本比重將達(dá)到近50%。從汽車(chē)電子行業(yè)的市場(chǎng)份額分布情況來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)中主要細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，所占市場(chǎng)份額比重相差不大。其中，動(dòng)力控制系統(tǒng)所占比重最大，占整體市場(chǎng)的28．7%；其次為底盤(pán)與安全控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的26．7%；車(chē)身電子和車(chē)載電子分別占整體市場(chǎng)的比重為22．8%、21．8%。隨著汽車(chē)智能化和電動(dòng)化推進(jìn)加快，我國(guó)汽車(chē)電子應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大，汽車(chē)電子行業(yè)覆蓋汽車(chē)用電子產(chǎn)品制造業(yè)的領(lǐng)域增多。從中國(guó)汽車(chē)電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)市場(chǎng)滲透率情況來(lái)看，目前后倒車(chē)?yán)走_(dá)、中控屏幕、駐車(chē)影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)的應(yīng)用廣泛，其市場(chǎng)滲透率分別達(dá)到86．3%、85．6%、78．5%、72．6%。除此之外其他汽車(chē)電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的滲透率均在40%以下，如前倒車(chē)?yán)走_(dá)、液晶儀表盤(pán)、碰撞預(yù)防系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警的市場(chǎng)滲透率分別為37．5%、34．7%、33．8%、26．7%，雖然其滲透率相對(duì)較小，但隨著汽車(chē)電子行業(yè)的發(fā)展升級(jí)，未來(lái)其市場(chǎng)提升空間廣闊。汽車(chē)電子市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)廠商趁勢(shì)加速發(fā)展線束市場(chǎng)海外廠商占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。全球汽車(chē)品牌通常實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)商體系較為封閉、合作相對(duì)穩(wěn)定。全球汽車(chē)線束市場(chǎng)主要由日本的矢崎、住友電氣，韓國(guó)的裕羅、京信，德國(guó)萊尼，愛(ài)爾蘭安波福等線束龍頭廠商主導(dǎo)。市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，少數(shù)外資及合資汽車(chē)線束企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，CR3和CR5分別為70．9%和81．65%。汽車(chē)線束企業(yè)大多與整車(chē)廠保持穩(wěn)定合作。由于下游汽車(chē)整車(chē)廠定制化需求強(qiáng)，所以對(duì)長(zhǎng)期為其供貨配套的供應(yīng)商存在一定的粘性，存在較高的進(jìn)入壁壘。日系和韓系車(chē)企的供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，日系車(chē)企主要由日本的矢崎、住友、藤倉(cāng)供